附件4流程图绘制方法

流程图绘制方法,2010年09月,目录,第一部分：为什么要绘制流程图第二部分：流程图的绘制范围及要求第三部分：流程图的绘制第四部分：流程图评审内容和要求,流程图的展示,流程图示例,绘制流程图的意义,流程图能直观清晰显示部门（岗位）间的业务活动，也便于后期的风险评估工作便于重新梳理部门（岗位）职责和部门（岗位）之间的配合再次思考是否现行的流程中有不合理的地方，诸如防范风险过度或者不足，或者存在其它隐患,目录,第一部分：为什么要绘制流程图第二部分：流程图的绘制要求第三部分：流程图的绘制第四部分：流程图评审内容和要求,流程图绘制的详略程度的要求,第一点,所绘制程图要能描述并覆盖本项活动操作和管要求的所有环节（可根据流程梳理结果确定）,第二点,根据现有人员所掌握的技能，能够根据所绘制程图实施操作、控制或管即可,第三点,在满足以上两个要求的前提下，尽可能简化,流程图绘制要求,绘制程图统一使用VISIO软件。程图符号应尽量统一，建议参考使用如下符号：,程网络的连接,程网络的连接,输入可以在程开始时，也可以在程的中间环节。,每个程都有输入和输出，一般来说，流程图中的每一个流程符号框只有一个输出和输入,输出可以在程结束时，也可以在程的中间环节。在绘制程图时，应明确程的输出有哪些。,目录,第一部分：为什么要绘制流程图第二部分：流程图的绘制范围及要求第三部分：流程图的绘制第四部分：流程图评审内容和要求,说明,流程图中黄色圈1，2()代表操作风险点一、二。当一个文件中存在多个风险点时，流程图中的风险点依次按顺序编号，不得重复,横坐位置：代表各职能部门/岗位，实现不同职能的划分。标注流程涉及的岗位或职能部门等，如：“客户经理”、“部门经理”、,分别以阿拉伯数字和文字，描述活动环节的顺序及活动内容，如：“1.贷款申请”。“3.审核”等。,纵坐标第一列：代表流程经历的几个阶段，以加强对流程的理解。,跨职能流程图的选择,选择绘图类型中的“流程图”选择“跨职能流程图”，点击“确定”,选择垂直跨职能流程图,选择“垂直跨职能流程图”,流程图活动框的调节,点击活动框，选中后，拖活动框的右边进行大小的调节,职能带区的拖取,当默认的职能带区不够时，将左边的职能带区拖过去，可以多次拖取,流程涉及相关方的确定,识别程涉及的相关岗位或职能部门，于横轴,应把程涉及的相关方尽可能都出来，包括外部的，如客户、上级、监管方；以及内部的部门、岗位、领导等。尽要遗相关方,流程图和流程底板的配置,选择“文件”-“页面设置”-“页面尺寸”-“调整大小以适合绘图内容”-“应用”,基本流程图形状的选择,在基本流程图形状中选择流程图涉及的方框，拖到流程图里，全部选择后点击视图-大小和位置-宽度25cm，高度10cm,步骤线段的画法,程图主要是通过符号以及简洁的文字把活动描述出来，因此，程图中的文字尽可能简练、准确，一般用2-5个字描述，尽可能超过10个字，需要详细描述的内容可在体系文件中用文字描述。,若需要画直线，可以先选取绘图工具中的直线，然后选择线型中的虚线,连线工具,点击连接线工具进行图形的连接,文本框的选择,判断标志用“Y”和“N”表示，其他禁止在流程线上出现文字说明。,选择文本框，点击需要加注文字的地方,分隔符的拖取,程线要保持清晰，如果活动线较乱，说明程够清晰，需重新考虑。,程如有明显阶段，可以把程的阶段明确标识出来，如授信业务程的受、调查、审批、发放等阶段。,选择“垂直跨职能流程图形状”-将分隔符拖到流程图里,对齐形状,选择“形状”-“对齐形状”中的列或行，要保证纵横都是对齐的,调整流程图的大小,点击流程图，当图形被绿色小框包围后，拖动正下方的“调节形状大小”把流程图的边框调整到合适的位置。,底色和线条颜色的选择,线条颜色选“黑色”,将流程图全选，选择底色“无填充”,风险点的标注,经过评估后，将相应风险点匹配到流程图中,在方框右上角标注风险点，并将风险点的填充底色选为“黄色”，风险点按顺序排序,完成的流程图,将完成的流程图“全选”“复制”、“粘贴”到文件里面,修改流程图,流程图绘制中的一些小技巧,1、先画草图，确认流程图后，再使用VISIO画图2、尽可能多用复制、粘贴的工具,目录,第一部分：为什么要绘制流程图第二部分：流程图的绘制范围及要求第三部分：流程图的绘制第四部分：流程图及流程描述审查内容和要求,流程图主要审查内容和要求,2、需明确本程的输入、输出程及其输入、输出环节