中国钨矿行业现状及发展建议.doc

中国钨矿行业现状及发展建议所属铁合金系别： 钨 钨精矿 关键字： 钨 钨精矿 钨矿 发布日期： 2006年10月16日 13:34 内容概述： 一、我国钨矿储量、生产能力及在世界上的地位 钨矿储量及分布 钨是重要而宝贵的战略资源，被国家列为保护性开采的特定矿种。 截至 年底，我国有钨矿区 个，共有查明资源储量. 万吨；在钨矿查明资源. 一、我国钨矿储量、生产能力及在世界上的地位 1钨矿储量及分布 钨是重要而宝贵的战略资源，被国家列为保护性开采的特定矿种。 截至2005 年底，我国有钨矿区310 个，共有查明资源储量569.27 万吨；在钨矿查明资源储量中，黑 钨矿约占20.8%，白钨矿约占69.6%，混合钨矿约占9.6%，其中基础储量15.72 万吨。 我国钨矿资源主要集中分布在湖南、江西两省，查明资源储量分别占全国总量的35.2% 与18.4% ，加 上河南、广东、广西、甘肃、福建、云南、黑龙江、内蒙古，10 省区查明资源储量分别占全国总量的96.8% 。 2生产能力 经过最近几年的清理整顿，目前经国土资源部确认具有开采资格的钨矿企业115 家，2005 年钨的采、 选生产能力分别为1300 万吨与1400 万吨（矿石量），折合成钨精矿（65%WO3），综合生产能力超过12 万吨。 3我国钨矿在世界上的地位 2005 年我国钨矿基础储量折合成金属量为206.54 万吨钨，而国外的钨矿储量基础总共只有200 万吨 钨，我国钨矿基础储量约占世界钨矿储量基础的50.8%。 我国钨矿生产和出口量均占世界第一位。据钨协资料，我国钨矿生产和出口量均占世界生产和需求量 的80%。二、钨矿供需形势分析 1钨产量过大 我国政府从上个世纪80 年代晚期开始对钨矿山的采矿秩序问题进行治理整顿，1991 年国务院下文将 钨列为国家实行保护性开采的特定矿种.国土资源部成立后, 自2002 年起，正式提出钨精矿开采总量控制 指标并取得一定成效，全国矿山钨精矿（折WO3）产量由1990 年的6.28 万吨（折合纯钨3.24 万吨）下 降到1999 年的3.92 万吨（折合纯钨2.02 万吨），10 年中产量下降37.6% ；但是，2003 年以来，随着国际 钨市的日趋活跃，钨价的不断升高，生产总量控制指标不断被突破，过量生产、过量出口、乱采滥挖等问 题沉渣泛起，愈演愈烈，2004 年全国矿山钨精矿（折WO3）产量高达11.63 万吨，折合纯钨5.99 万吨， 比1999 年的最低产量增长196.7%，是当年国土资源部下达的全国钨精矿总量控制指标5.2 万吨的123.7%； 2005 年，全国钨精矿产量虽比上年减产14.5% ，但仍高达9.94 万吨，折合纯钨5.12 万吨，超过国家下达 的总量控制指标的91.2%；2006 年下达的全国钨精矿总量控制指标是5.906 万吨，其中包括综合利用4250 吨，总量控制指标比上年提高13.6% ，而据有关部门的统计，上半年全国钨精矿产量达40309 吨，同比增 长18.7% ，时间刚刚过半，却已完成全年总量控制指标的68.3% 。看来，今年的钨精矿产量又将再一次大 幅度突破国土资源部下达的全国钨精矿总量控制指标。钨精矿总量控制指标实际上形同虚设，再一次成为 一纸空文。 受利益驱动，部分省区的矿山企业超计划指标生产的情况十分严重，有的甚至瞒产不报。据统计，上 半年广东共生产钨精矿4538 吨，同比增长273.8% ；湖南生产钨精矿12930 吨，同比增长37.5% ；内蒙古 生产钨精矿446 吨，同比增长36.4%；河南生产钨精矿370 吨，同比增长12.1%。 近年来在钨精矿的产量中，白钨矿只占18.7%，其它均为黑钨矿。2004 年黑钨矿产量至少有9.3 万吨， 折合钨金属4. 8 万吨；而2005 年其产量也至少有7.95 万吨，折合钨金属4.1 万吨。2钨资源储量消耗过快 2005 年钨精矿产量比创纪录的2004 年虽有所下降，但仍高达9.94 万吨，如果采选综合回收率按钨协 提供的58.4%计算，那么现有钨矿基础储量只能满足开采23 年的需要。 黑钨矿的资源保证程度更底。2005 年黑钨矿产量7.95 万吨，按目前采选的综合回收率计算，其储量 只能满足到2011 年的需要。 钨是重要战略物质，广泛应用于机械加工、军事、航空航天、核能、冶金、石油等行业或领域。本世 纪上半叶正值我国经济高速发展时期，估计到本世纪20 年代，我国的工业化将达到中等发达国家水平， 届时我国钨的消耗将超过欧美国家目前的水平。如果对于宝贵的钨矿资源现在不加以很好保护，节约利用， 那么届时势必将出现严重的资源短缺。 3冶炼加工环节投资过热，低水平重复建设，产能严重过剩 2004 年，44 家钨冶炼企业的APT（仲钨酸铵）生产能力为11.59 万吨，较上年增加8000 吨，增长7.4%； 65 户钨粉生产企业的钨粉生产能力5.01 万吨，较上年增加7400 吨，增长17.3%；201 户硬质合金生产企 业的硬质合金生产能力2.58 万吨，较上年增加4500 吨，增长21.1%；33 户钨丝生产企业的钨丝生产能力 247.1 亿米，较上年的221.7 亿米增加11.5% 。 2005 年钨生产能力进一步扩大。48 家钨冶炼企业的APT（仲钨酸铵）生产能力为13.1 万吨，较上年 增长13.3%；69 户钨粉生产企业的钨粉生产能力5.36 万吨，增长7%；197 户硬质合金生产企业的硬质合 金生产能力2.84 万吨，增长10.9%；33 户钨丝生产企业的钨丝生产能力295.6 亿米，增长19.6% 。钨铁生 产能力也达到3.6 万吨。 由于市场钨价一直在高位维持，无论矿山企业还是冶炼加工企业都有巨大利润。主要是受利益驱动和 地方政府的盲目支持，钨的初级冶炼加工规模仍在盲目扩大：2006 年正在建设或筹建的APT 生产线还有 1.6 万吨，在建或筹建的钨粉生产线还有1.4 万吨，在建或筹建的硬质合金生产线还有1700 吨，在建或筹 建的钨铁生产能力也有4000 吨。钨电极、钨丝、钨条杆、高比重合金、其他钨盐的生产线也在纷纷建设。 4钨品生产结构不合理，产能盲目扩张，生产总量控制指标形同虚设 2004 年全国APT（仲钨酸铵）产量4.78 万吨，产能利用率为41.2% ；钨粉2.12 万吨，产能利用率为 34.6% ；硬质合金约1.49 万吨，产能利用率为57.8% 。这些中间原料和中低档产品生产的主要目的就是供 应出口。 2005 年，这些中间原料和中低档产品的产量进一步增长：APT 产量5.18 万吨，比上年增长7.7% ；氧 化钨产量3.81 万吨，同比增长13.9%。 2006 年16 月16 家仲钨酸铵产量20711 吨，比去年同期增长52%；偏钨酸铵产量584 吨，同比增 长77.3% ；混合料产量1209.5 吨，同比增长56% ；碳化钨粉产量2218.5 吨，同比增长41.4% 。这些以出口 为目的的中间原料产品的产量大幅度增长正在造就钨矿工业新的虚假繁荣：钨精矿产量将再创历史新高， 有 能突破12 万吨大关，出口和出口创汇额大幅度增长，再创历史最高记录，企业和外贸部门将为此“成 绩”皆大喜欢。可是代价是极其惨重的：乱采滥挖将再度泛滥，又将有至少15 万吨钨矿资源被消耗掉， 国家对钨开采和出口总量控制的战略目标再一次受到无情的蹂躏，钨矿资源耗竭速度将因此明显加快，以 基 储量为基准的静态保证程度将由原来的23 年缩短为12 年；过量生产和过量出口最终将导致好不容易 通过总量控制政策的实施而创造的国际钨市的繁荣成为昙花一现，再次走向它的反面。 另一方面，有些高档产品国内还不能生产，需要进口。2004 年进口高档钨丝86.35 吨，进口单价是出 口单价的6.7 倍；进口高档钨型材、片、带等100.48 吨，进口单价是出口单价的5.4 倍。这些高附加值的 高档产品在国外有很大市场，而且赢利水平要比低档产品高得多，但由于工艺复杂，技术要求高，而很少 有 愿意投资。 5钨品出口量过大，出口结构极不合理 目前我国出口的钨品基本上都属于中间原料和低档产品，甚至中档产品都很少。从海关统计情况看， 钨 出口的结构极不合理。2004 年我国共出口钨的氧化物和仲钨酸铵等较低价值的中间产品原料1.71 万 吨，价值12494 万美元，平均出口单价为7307 美元/吨；出口碳化钨、钨粉及其他较高价值的钨产品0.6 万 ，价值6313 万美元，平均出口单价为10522 美元/吨；而出口钨丝等较高价值钨制品的数量只有0.1 万 ，价值3685 万美元，平均出口单价为36850 美元/吨。 即使象钨丝这样的较高价值的钨制品，由于生产工艺技术复杂程度和产品性能方面的差异，产品的价 值 在着天壤之别。例如钨丝，有粗、细之分，价格自然也不同。国内生产和出口的钨丝有很大一部分 属 粗丝，国外厂商将国产粗丝当作原料以低价买去，经过细致的加工，成为具有高附加值的高档产品。 钨品出口配额指标的核定根本不考虑钨矿生产总量的控制目标，无限制迁就生产企业和出口企业的要 求 造成出口总量过大。2004 年国土资源部下达的生产指标为5.2 万吨钨精矿，折合钨金属量2.68 万吨， 而据海关统计，出口量却高达2.77 万吨；加上硬质合金出口量，实际上出口量已经突破3 万吨。其中，配 额钨品出口量为18681.2 吨，超出原定出口配额指标14.6%；2005 年的情况更加严重：钨精矿生产控制目 标仍是5.2 万吨钨精矿，折合钨金属量2.68 万吨，而出口量则高达3.12 万吨；加上硬质合金出口量，实 际上的出口量则接近3.4 万吨。其中，配额钨品出口量为21225 吨，超出原定出口配额指标30.2% 。这等 于是说，有关部门在核定钨品出口配额指标的时候，根本没有考虑国土资源部下达的生产配额指标、国内 的 求量以及不实行配额管理的其它钨产品与外资厂生产的钨产品的出口量。换言之，如果这么大数量的 钨 都是有配额指标出口的，那么，是核定钨品出口配额指标的一个政府部门在故意将另一个政府部门核 定 钨精矿生产控制指标变成一纸空文。 钨品出口配额指标管理制度目前还存在严重的漏洞：一个重要的产品钨铁，它属于高耗能、高污染产 品 却未列入出口配额管理。2005 年钨铁的出口量达4568 吨，比上年下降10%。 6 钨的国内消费增长过快，大大超过我国工业发展的整体水平 我国钨的国内消费在上个世纪90 年代基本上处于80009000 吨的水平，如1995 年为7867 吨，1999 年 到9500 吨，2000 年突破万吨大关，达到10700 吨；近年来国内钨的消费增长过快，2004 年达到20000 吨 比上年的11931 吨剧增67.6%；2005 年消费量高达22300 吨，比上年再增11.5% ；钨的国内消费过快 增长，近6 年中的平均增长率高达18.6% ，已经大大超过我国工业发展的整体水平。有关专家普遍认为， 按目前我国钢铁工业的科技发展水平，钨的国内消费，应在1.2 万吨左右，一般不会超过1.5 万吨。 7 钨价在经过长期低迷后出现暴涨 美元/吨度钨精矿APT 由于中国过量出口，国际钨价长期以来一直处于低迷状态，钨精矿价格始终在4050 美元/吨度之间 徘徊，偶尔有所突破。1991 年，含WO3 65%的黑钨精矿年平均价56.6 美元/吨度，1993 年下降到37.3 美 元/吨度，1995 年回升到64 美元/吨度，此后又一路下滑，到1999 年黑钨精矿年平均价滑到了37.3 美元/ 吨 的最低谷，最低价为3334 美元/吨度；此后又有所回升，2001 年回升到65.4 美元/吨度，其中，5 月 的价格达到9597 美元/吨度的高价位；2002 年再一次出现下滑，年平均价38.2 美元/吨度；从2002 年 、2003 年初开始国际钨价走出低谷，向上缓慢盘升，当年黑钨精矿年平均价44.9 美元/吨度，比上年 上涨17.5%；2004 年平均价达到55.3 美元/吨度，同比上涨23.2%；2005 年涨速加快、涨幅加大，年平均 价达到111 美元/吨度，同比上涨100.7% ；今年以来，国际钨价仍处于升势之中，到8 月下旬，欧洲市场 黑钨精矿价格已达到160170 美元/吨度。 仲钨酸铵的国际市场价格的变化基本上与黑钨精矿同步。在欧洲市场，APT 价格从2003 年 月份开 始出现较大升幅，到7 月份已达到6266 美元/吨度，当年平均价61.7 美元/吨度，比上年上涨14.9%；2004 年 乎是月月见涨，但涨幅还不太大，年平均价达到84.4 美元/吨度，同比上涨36.8% ，比黑钨精矿的涨幅 大13.6 个百分点；2005 年涨速更快、涨幅更大，年平均价达到203.26 美元/吨度，同比上涨140.8%；2005 年 仲钨酸铵的出口平均价格达16920 美元/吨，比上年上涨159.5% ；今年以来，国际市场仲钨酸铵价格 仍处于升势之中，到8 月下旬，欧洲市场仲钨酸铵价格已达到255265 美元/吨度，美国市场的价格更高 达260270 美元/吨度。 在国内，钨矿产品价格也出现暴涨。2005 年 月份钨精矿价格已达5 万元以上，5 月份涨到最高时， 达到了13.8 万元，直到年底，每吨钨精矿价格还保持在11.2 万元的高价位。钨原料价格的上升推动了各 种钨制品价格同步上涨，2005 年APT 最高价达到23 万元/吨，钨粉价达32 万元/吨。 由于国际上对钨矿产品的需求大增，供应趋紧，特别是出口大国中国钨资源确实有限，导致国际市场 钨 继续大幅上涨。 国内自2001 年实施钨矿治理整顿和开采总量控制以来，取得了显著成效。国际市场钨价终于走出低 迷，2005 年以来更是出现了大幅度向上攀升的大好形势，APT 售价从59.75 美元/吨度最低谷回升，一度 曾经达到315 美元/吨度的最高价位。国内钨精矿市场价位也不断升高，已由2001 年的每吨不足2 万元上 升到2004 年底的4.6 万元，2005 年 月份钨精矿价格已达5 万元以上，5 月份涨到最高时，达到了13.8 万 ，直到年底，每吨钨精矿价格还保持在11.2 万元的高价位。钨原料价格的上升推动了各种钨制品价格 同步上涨，但是，随着国内外市场转旺并节节高攀，钨矿生产和出口再度失控。 目前的国际市场钨价暴涨主要有三方面的原因：一是世界经济连续多年出现较高增速，对钨的需求增 加 二是钨市经过近30 年的长期低迷，价格跌到了极低点，用户和中间商为减少损失长期不愿大量进货， 靠长期消耗库存维持，当库存消耗到极低点时，价格暴涨只不过是下跌后的理性回归。1970 年,国际黑钨 精矿的价格就高达170 美元/吨度。三是世界最大的钨资源国中国经过长期过量开采,钨资源储量耗减 过快,剩余可采储量确实不多了。 三、对钨行业实行全程宏观调控的政策建议 保护和合理利用宝贵的钨矿资源，对钨矿工业实行全程宏观调控，大幅度压缩钨矿生产量和出口量， 为 国未来的经济发展提供资源保障，是贯彻科学发展观，实现钨矿资源可持续利用和社会经济可持续发 展 必然要求。大幅度压缩钨矿生产和钨品出口，也是维持国际钨市在高价位长期运行的必要措施。 （一）建立和不断完善我国钨矿工业的宏观调控政策体系 据研究，目前全世界对钨的需求为6 万吨金属量，其中中国国内需求量为2.23 万吨，国外对钨的需 求只有3.77 万吨。2005 年我国生产钨精矿9.94 万吨，折钨金属5.12 万吨，约占世界钨产量的80% 以上； 出口钨3.4 万吨，也占国外对钨需求总量的80%。 国家对钨工业实行宏观调控的根本目的，是为了调整目前我国钨工业不合理的产业结构，促使产品升 级 代，为子孙后代多留下一些钨矿资源，以保证21 世纪20 年代以后我国社会经济发展对钨的需求。 从满足国际市场的需求度分析，如出口量要从目前占国际市场份额的80% 降到50% ，即出口1.9 万吨 金属量，考虑到国内的适度消费量1.5 万吨，那么就需要生产6.6 万吨的钨精矿；如出口量要从目前占国 际市场份额的80%降到40%，即出口1.5 万吨金属量，需要生产5.8 万吨的钨精矿。 随着出口量的减少，市场价格的上升，利润空间更大。因此，从保护资源和可持续发展角度讲，把全 国 精矿生产控制指标定为6 万吨左右是有科学依据的。尽管这样做有很大的行政难度，也会触及到一些 利益集团的短期利益，但是，为了国家和也包括钨行业在内的广大人民的根本利益和长期利益，我们必须 这 做。决不能为了某些既得利益集团的短期利益，或者因为行政有难度而选择不作为。 （二）对钨矿工业实行宏观调控，需要各有关政府部门加强协调 各有关政府部门要站在国家的立场上，根据钨的资源政策，通过多方协调，互相配合，制定与资源 政 相适应的勘查开发政策、投资政策、进出口政策、财政税收政策，并据其制定相应的政策措施，从而 使 理形成合力。不能各拉各的调，各吹各的号。 国土资源部要从源头上加大管理力度，继续开展对钨等保护性开采特定矿种的专项整顿，继续开展 开 总量的宏观调控工作，继续暂停颁发新的采矿许可证。要对钨资源的开发做到科学规划、合理布局。 这 需要在现有治理整顿工作的基础上，逐步关闭和整合技术工艺落后、浪费资源、破坏环境的矿山，达 到 源的集约与规模开发。 1禁止境外资本以任何形式、任何方式进入我国钨矿勘查和开采； 2由国家统一编制钨矿资源的勘查、开采规划，建立探矿权国家收购制度，严格勘查开采准入条件； 3建立国家的钨矿资源储备制度，在加大钨矿找矿勘探投入的同时，对新发现的中型及以上的钨矿产 地一律实行国家资源储备，进行有效的保护；对现行大中型生产矿区则设立生产规划保护区； 42010 年前不再审批新的矿山建设项目，包括矿山扩建项目； 5建议国务院以适当的形式明确“国家对钨等保护性开采特定矿种实行有计划地开采，对未按国家计 划开采的，由地矿行政主管部门依照矿产资源有关擅自开采的处罚条款进行行政处罚”。 要加强对超指标生产的钨矿开采企业的处罚力度。地矿行政主管部门将视钨矿开采企业超指标生产的 情况，给以下列行政处罚：（1）扣减生产指标；（2）停产整顿，直至吊销生产许可证。 除以上行政处罚外，对超指标生产的钨矿开采企业还应当给以一定的税费惩罚。 6加强矿政管理，坚决打击乱采滥挖、破坏资源、破坏正常生产秩序的不法行为。 （ ）加强行业管理，坚决制止低水平重复建设 要采取得力措施把钨加工能力降下来。对选、冶、加工企业设定准入标准并进行资质认定；除尾矿再 选 综合利用项目外，一律不得再上新的选矿项目；在冶炼加工环节，除国家紧缺高端产品项目外，一律 不 再上新的项目；在建项目除国家紧缺高端产品项目外，也一律停止建设；对违规建设的项目，有关部 门 不立项、不批地、不贷款，不供电；对已有冶炼、加工企业，要在调查研究、治理整顿的基础上区分 不 情况给以不同的处置，对那些浪费资源，污染和破坏环境，安全没有保障，采用落后工艺和技术的， 要 成当地政府部门彻底关闭。为防止地方政府滥用职权，建议将所有钨加工项目的审批权收归中央主管部门。 （ ）加强出