广东省地方税务局发票在线应用系统

广东省地方税务局 广东省地方税务局发票在线应用系统广东省地方税务局发票在线应用系统 操作说明操作说明 版本：版本： 广东省地方税务局 目目 录录 1.简介简介 .4 1.1目的.4 1.2范围.4 1.3概述.5 2.总体介绍总体介绍.6 3.业务变革业务变革.6 3.1票样变化.6 3.2领购变化.6 3.3发票核定变化 .6 3.4发票开具变化 .6 3.5发票查询变化 .7 3.6发票验销变化 .7 4.操作指南操作指南.7 4.1系统登录.7 4.1.1登录条件.7 4.1.2操作说明.7 4.1.3业务说明.8 4.2维护操作员.8 4.2.1业务说明.8 4.2.2操作说明.8 4.3设置操作员.9 4.3.1业务说明.9 4.3.2操作说明.9 4.4付款方类别维护 .10 4.4.1业务说明.10 4.4.2操作说明.10 4.5付款方信息维护 .10 4.5.1业务说明.10 广东省地方税务局 4.5.2操作说明.11 4.6开票参数查询 .11 4.6.1业务说明:.11 4.6.2操作说明.12 4.7号码分配机制调整 .12 4.7.1业务说明.12 4.7.2操作说明.12 4.8号码分配.13 4.8.1业务说明.13 4.8.2操作说明.13 4.9号码回拨.14 4.9.1业务说明.14 4.9.2操作说明.14 4.10发票开具.14 4.10.1业务说明.14 4.10.2操作说明.18 4.11打印参数调整 .21 4.11.1业务说明.21 4.11.2操作说明.21 4.12发票作废.22 4.12.1业务说明.22 4.12.2操作说明.22 4.13开具红字发票 .23 4.13.1业务说明.23 4.13.2操作说明.23 4.14发票查询.24 4.14.1业务说明.24 4.14.2操作说明.25 4.15数据应用.27 4.15.1电子发票记账清单的操作.27 广东省地方税务局 发票在线应用系统操作说明发票在线应用系统操作说明 1. 简介简介 发票在线应用系统是广东省地方税务局在“以数控税”的创新理念指导下，以“规范管理、 简化操作、减轻负担、控制风险”为目标，利用现代化信息技术开发的一套发票综合管理系统，其推 广应用是广东省地方税务局发票管理工作的新一轮变革的开始。 1.11.1 目的目的 本文档主要是为了方便纳税人使用发票在线应用系统，让纳税人在操作的过程中能顺利的完成发 票开具等相关业务，实现发票开具的便捷与高效。 1.21.2 范围范围 本文档描述涉及范围包括： 系统登录 维护操作员 设置操作员 付款方类别维护 付款方信息维护 开票参数查询 号码分配机制调整 号码分配与回拨 发票开具 打印参数调整 发票作废 开具红字发票 发票打印 发票查询 生成电子记账清单 广东省地方税务局 1.31.3 概述概述 本文档首先总体介绍了发票在线应用系统，接着介绍发票管理的几个新变化，最后详细介绍系统 的操作。 广东省地方税务局 2. 总体介绍总体介绍 3. 业务变革业务变革 3.13.1 票样变化票样变化 为适应新的管理模式，凡运用在线系统开具的发票，均应使用新版电子发票，包括： 广东省地方税收通用发票（电子）平推式 广东省地方税收通用发票（电子）卷式 建筑业统一发票(电子) 销售不动产统一发票(电子) 国际海运业运输专用发票(电子) 国际海运业船舶代理专用发票(电子) 国际货物运输代理业专用发票(电子) 银行业代收费业务专用发票(电子) 报关代理业专用发票(电子) 保险业专用发票(电子) 保险中介服务统一发票(电子) 3.23.2 领购变化领购变化 纳税人开通领购资格后，可以在网上向税务机关提交领购纸质发票的申请，并可选择以快递的方 式取得发票。 3.33.3 发票核定变化发票核定变化 税务机关在核定网上开票资格时，将按发票种类与开票项目二者组合的方式逐一核定每月开票数 量、单张开票限额等参数，纳税人必须在核定的范围内进行开票操作。因经营需要超限量或超限额开 具发票的，也可以向税务机关申请临时调整。 3.43.4 发票开具变化发票开具变化 开具发票时，将改变以往的手写方式，改为全部在网上录入，保存后套打在纸质发票上。在网上 广东省地方税务局 开具的发票，不设发票的记帐联，改以打印记帐清单的方式做为会计记帐的原始凭证。 3.53.5 发票查询变化发票查询变化 纳税人可以随时在网上查询自己开出的所有发票，社会公众也可在广东地税门户网站上查询发票 的真伪。 3.63.6 发票验销变化发票验销变化 使用网上开具的发票，系统自动验销电子发票数据。对于作废的发票，纳税人应当将对应已记录 电子发票代码、号码的纸质发票拿到税务机关门前核实验销。 4. 操作指南操作指南 4.14.1 系统登录系统登录 4.1.14.1.1 登录条件登录条件 有电脑并能联上互联网 已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息 操作系统为 WIN XPWIN 2KWIN2003VISTAWIN2008 浏览器为 IE6.0 或以上版本 有打印机(开具销售不动产发票的应当具备针式打印机)，打印分辨率(DPI)应当在 360 以上 4.1.24.1.2 操作说明操作说明 4.1.2.14.1.2.1 首次登录首次登录 登录地址：:8443/fpzx 输入正确的用户名、密码、页面显示的验证码后点击登录。如果验证码无效，可以点击图片获 取新的验证码： 广东省地方税务局 4.1.2.24.1.2.2 二次登录二次登录 如果已经登录过系统并设置了操作员，则须选择当前用户名下的操作员，并输入对应密码后再次 点击登录。 4.1.34.1.3 业务说明业务说明 首次登录中的用户名是由税务机关核定的企业名下的某个用户的代码，相当于企业的某个开票 点，一般规则为：纳税人编码+三位流水号。 如果遗忘用户名对应的密码，应持加盖了公章的书面申请、税务登记证副本到税务机关前台进行 重置。 操作员是由企业自行设置的，如果遗忘了操作员密码，可由企业管理员自行重置。 4.24.2 维护操作员维护操作员 4.2.14.2.1 业务说明业务说明 通过本模块可以增加、修改、删除本企业的所有具体操作员。 4.2.24.2.2 操作说明操作说明 增加操作员：点击屏幕左边菜单系统维护-维护操作员： 广东省地方税务局 然后在工作区中点击按钮 输入操作员名称、密码等信息后确定保存。 如果有操作员重名，建议加适当尾注以示区别。 对已经存在的操作员，可以点击修改按钮进行修改。 4.34.3 设置操作员设置操作员 4.3.14.3.1 业务说明业务说明 本模块实现为本公司的开票用户指定操作员。同一开票用户可以指定给多个操作员。 4.3.24.3.2 操作说明操作说明 点击屏幕左边的菜单系统维护设置操作员，右边工作区将列示本公司的所有子用户列表： 点击要进行操作员设置的用户名后面的设置操作员按钮，将列示公司所有操作员列表： 在选择列进行勾选操作，然后点击确定按钮，即可将选中操作员设置为前一步所选子用户的 下属操作员。 广东省地方税务局 4.44.4 付款方类别维护付款方类别维护 4.4.14.4.1 业务说明业务说明 通过本模块可以增加、修改、删除在开具发票付款方的类别。由各个公司自行分类，如可按各省 进行分类，也可按个人或公司进行分类，主要是为开具发票的操作员节省时间。 4.4.24.4.2 操作说明操作说明 增加类别： 1）点击屏幕左边菜单系统维护-付款方类别维护： 2）类别名称中录入需要分类的类型，如下所示 3）点击确定，即可生成类别，类别代码是系统自动生成 用户可以在该界面对该类别进行修改与删除。 4.54.5 付款方信息维护付款方信息维护 4.5.14.5.1 业务说明业务说明 本模块是为开具发票的付款方类别对应的具体信息。同一付款方类别可对应多个付款方信息，方 便在开具发票时能够快速选择付款方资料，减少输入时间，提高工作效率。 广东省地方税务局 4.5.24.5.2 操作说明操作说明 增加付款方信息 1）点击屏幕左边菜单系统维护-付款方信息维护： 2）分别录入名称、简称、类别、证件号码（身份证号/组织机构代码/纳税人识别号），其中付款 方名称和类别为必填项，如下图所示 3）点击确定，即可生成付款方信息，如下图所示。 在此界面用户可对付款方信息进行修改与删除等操作。 4.64.6 开票参数查询开票参数查询 4.6.14.6.1 业务说明业务说明: : 1. 税务机关按发票种类+开票项目的各组合情况核定企业的每月开票限量、单张开票限额，达 到开票限量后当月将无法继续开票。 2. 其中集团企业下的开票子用户的开票数量会由管理用户在公司开票限量内分配决定。 3. 本模块提供开票参数查询、开票数量统计，并提供开票界面的入口。 广东省地方税务局 4.6.24.6.2 操作说明操作说明 登录系统后，将在首页以列表的方式显示开票参数： “剩余数量”大于零的项目，可以点击开具进入对应的发票开具界面（集团企业管理用户无此 操作列）。 数据统计口径： 1. 非集团企业用户看到的是本企业所有开票项目的数据列表； 2. 集团企业的管理用户看到的是本企业所有开票项目的数据列表； 3. 集团企业的开票用户看到的是分配给自己的所有开票项目的数据列表。 4.74.7 号码分配机制调整号码分配机制调整 4.7.14.7.1 业务说明业务说明 集团企业中，其多个在线子用户之间对开票限量的取用模式，可以由企业管理用户设置为共享模 式或分配模式。 共享模式，是指在线开票子用户共同使用企业的开票余量，先开者先用。 分配模式，是指在线开票子用户必须得到管理用户的限量分配后才能开票。 4.7.24.7.2 操作说明操作说明 本操作由集团企业的管理用户进行操作： 点击菜单配号管理-在线用户分配机制： 用户选择模式后，点击确定即可。 广东省地方税务局 4.84.8 号码分配号码分配 4.8.14.8.1 业务说明业务说明 集团企业中，必须先对其离线子用户分配开票数量，才能继续进行开票操作。如果对在线用户的 分配机制选择了分配方式，也必须提前对其进行数量分配。 4.8.24.8.2 操作说明操作说明 点击菜单配号管理-号码分配： 在分配界面上，点击要进行分配的开票项目对应行次的分配按钮，然后在下边的子用户开票数量分 配表中的“增减数量”栏输入调整数据。 调整数量规则： 1.每行减少数量，不能超过剩余可用数量。 广东省地方税务局 2.某类开票项目，其增减数量合计，不能超过其总的未分配数量。 3.如果税务机关未对子用户授权开票项目，也就不能对其进行数量分配。 4.94.9 号码回拨号码回拨 4.9.14.9.1 业务说明业务说明 集团企业的子用户，在获得管理用户号码分配后，根据实际需要可以对未用开票限量进行回拨， 即交回集团用户做其他分配。 4.9.24.9.2 操作说明操作说明 点击菜单配号管理-号码回拨进入操作界面： 在“回拨数量”栏录入回拨数量后，点击确定提交即可。 4.104.10发票开具发票开具 4.10.14.10.1业务说明业务说明 4.10.1.14.10.1.1公共规则公共规则 1. 进入发票开具界面，首先应选择确认开票项目是否正确。选择开票项目后，系统会自动检测该 项目下的开票余量，并显示在屏幕左上角。 2. 开票日期:不可编辑,默认服务器的当前日期. 3. 发票代码发票号码:不可编辑,提交成功时会自动生成。 4. 付款方类型:请据实在单位与个人之间选择。 5. 付款方手机号码:如果付款方类型为个人,可以输入付款方手机号码并参加抽奖。 6. 防伪码/密码区:不可编辑,提交成功时会自动生成，打印时会输出，但屏幕上并不会显示。 7. 付款方名称:必须录入最少 3 位,不超过 26-40 位的中英文字符(每种票的确录入长度限制不同， 见分票种说明)。 8. 付款方证件号码:可以录入 26-40 位以内的数字或英文字母,录入完成时,系统会自动到企业客 户信息表或税务机关登记信息表中查询并返回匹配的付款方名称。 9. 收款方名称:自动带出为开票单位名称. 10. 收款方号码: 自动带出开票单位纳税人识别号. 11. 金额:只能接受数据录入大于零的,保留小数后两位, 最大开票限额由税务机关在发票核定时 设置。红字票系统自动置为原票负数不可修改。 广东省地方税务局 12. 主管税务机关名称及代码:自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关 的功能。 13. 小写合计金额:自动根据明细内容相加显示，如果超过税务机关核定的单张发票开具限额，系 统将会报错。 14. 大写合计金额:自动根据小写金额合计转换显示. 15. 开票人：自动置为当前操作员名称. 16. 备注：如果票面有此内容，可以输入 40 个字符以内的内容。 4.10.1.24.10.1.2通用发票规则通用发票规则 1. 开票项目:用户可选，选择范围为税务机关核定的范围之内，必录。 2. 开票日期:不可编辑，首先默认取系统或 KEY 中日期显示。 3. 发票代码发票号码:不可编辑，根据返回的报文修改显示。 4. 付款方类型:默认为单位，用户可改选(记住上次选择)。 5. 付款方手机号码:如用户将付款方类型改为个人，付款方手机号码才可编辑，只可录入 9-13 位 6. 数字字符。 7. 防伪码/密码区:不可编辑，保存前为空。 8. 付款方:可录入最少 3 位，不超过 40 位以内的中英文字符，必录。 9. 付款方证件号码:可以录入 64 位以内的数字或英文字母。 10. 收款方:自动带出开票单位名称。 11. 收款方号码: 自动带出开票单位纳税人识别号。 12. 主管税务机关名称及代码:自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关 的功能。 13. 小写合计金额:根据表体内容相加显示。 14. 大写合计金额:根据小写金额用本地函数转换显示。 15. 开票项目说明:要求手工录入至少三个最多 174 个中英文字符，开票项目代码表中有设默认值 的， 16. 可以在表头开票项目更新后自动带出，也可再修改，必录。 17. 金额:只能接受手工数据录入，两位小数，正常开票要求大于零(红字票自动置为原票负数不 可修 18. 改)，必录。 19. 备注:可以输入 84 个以内的中英文字符，非必录。 20. 点击保存按钮，请选择是否立即打印。取消打印将无法补打。 注： 每录入一行数据，应当校验合计金额是否超过本用户的本开票项目对应的单张开票限额。提 示内容:合计金额(1234.09 元)已超过单张开票限额(1000.00 元)。 4.10.1.34.10.1.3不动产销售发票规则不动产销售发票规则 1. 开票项目：用户不可选，默认为9009/销售不动产收入，不可编辑。 2. 开票日期：不可编辑，首先默认取系统或 KEY 中日期显示。 3. 发票代码发票号码：不可编辑，根据返回的报文修改显示。 4. 付款方类型：默认为单位，用户可改选(记住上次选择)。 5. 付款方手机号码：如用户将付款方类型改为为个人，付款方手机号码才可以编辑，只可录入 9-13 位数字字符。 广东省地方税务局 6. 防伪码/密码区：不可编辑，保存前为空。 7. 付款方，可录入最少 3 位不超过 36 位以内的中英文字符，必录。 8. 付款方证件号码：可以录入 68 位以内的数字或英文字母。 9. 收款方：自动带出开票单位名称。 10. 收款方号码： 自动带出开票单位纳税人识别号。 11. 主管税务机关名称及代码：自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机 关的功能。 12. 小写合计金额：根据表体内容相加显示。 13. 大写合计金额：根据小写金额用本地函数转换显示。 14. 不动产项目名称：手工录入至少三个中英文字符，必录。3-50 个中英文字符 15. 不动产项目编号：手工录入至少三个中英文字符，必录。3-40 个中英文字符 16. 销售的不动产楼牌号：手工录入至少三个中英文字符，必录。3-28 中英文字符 17. 面积类别：只能下拉选择：建筑面积/套内面积，首次默认为建筑面积，用户修改后记住为 下次 18. 的默认值，必选。 19. 面积：数字，两位小数正常开票时须大于 0红字冲销票按原票之负数，必录。 20. 金额：不可编辑，金额=面积单价。 21. 款项性质：下拉选择预售定金/预售购房款/售房款/其他，其中如收到款项性质为“其他”， 应注明款项具体性质。 22. 点击保存按钮，请选择是否立即打印。取消打印将无法补打。 23. 备注:可以输入 40 个以内的中英文字符，非必录。 注： 每录入一行数据，应当校验合计金额是否超过本用户的本开票项目对应的单张开票限额。提 示内容：合计金额(1234.09 元)已超过单张开票限额(1000.00 元)。 4.10.1.44.10.1.4建筑业统一发票规则建筑业统一发票规则 1.开票项目:用户不可选，默认为2009/建筑业务收入，不可编辑。 2.开票日期:不可编辑，首先默认取系统或 KEY 中日期显示。 3.发票代码发票号码：不可编辑,根据返回的报文修改显示。 4.付款方类型：默认为单位，用户可改选(记住上次选择)。 5.付款方手机号码：如用户将付款方类型改为为个人，付款方手机号码才可以编辑，只可录入 9-13 位数字字符。 6.防伪码/密码区：不可编辑，保存前为空。 7.付款方：可录入最少 3 位，不超过 26 位以内的中英文字符，必录。 8.付款方证件号码：可以录入 40 位以内的数字或英文字母。 9.收款方：自动带出开票单位名称。 10. 收款方号码: 自动带出开票单位纳税人识别号。 11. 是否为总包人：是/否，下拉选，无默认值。 12. 是否为分包人：是/否，下拉选，无默认值。 13. 主管税务机关名称及代码：自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机 关的功能。 14. 小写合计金额：根据表体内容相加显示。 15. 大写合计金额：根据小写金额用本地函数转换显示。 广东省地方税务局 16. 工程项目名称：手工录入至少三个中英文字符，必录。3-50 个中英文字符 17. 工程项目编号：手工录入至少三个中英文字符，必录。3-50 个中英文字符 18. 结算项目：手工录入至少三个个中英文字符，必录。 3-50 个中英文字符 19. 金额：手工数据录入，两位小数，正常开票要求大于零(红字票自动置为原票负数不可修改)， 必录。 20. 完税凭证号码：最多输入 100 个以内的中文字符。 21. 点击保存按钮，请选择是否立即打印。取消打印将无法补打。 注： 每录入一行数据，应当校验合计金额是否超过本用户的本开票项目对应的单张开票限额。提 示内容：合计金额(1234.09 元)已超过单张开票限额(1000.00 元)。 广东省地方税务局 4.10.24.10.2操作说明操作说明 点击开票参数列表中的开具按钮，或点击菜单发票开具下的对应票种，都可以进入到对应的 发票开具界面（发票种类不同，界面有所不同），下图为通用发票的发票联： 录入完毕后，点击开具按钮，系统将校验有关规则后向服务器提交开具请求，发票开具成功后会 提示打印: 广东省地方税务局 出现上述提示时，请准备好打印机与纸质发票后，点击确定按钮开始打印。 特别提示：特别提示：如果强行退出或打印失败，系统暂不提供补打功能，您可能需要对相应发票做“作废” 处理。 注：注： 在这一栏中，有两种录入资料的方式，由企业选择适合本企业的方式 1. 直接填写； 2. 调用本手册“4.5 付款方信息维护”中的数据； 以下是调用步骤 1） 点击付款方右边的，弹出如下窗口 2） 点击查询，弹出如下窗口 广东省地方税务局 3） 选择正确的付款方后，点击确定，即可出现如下窗口，即付款方与身份证号/组织机构代码/ 纳税人识别号都分别填写完毕。 广东省地方税务局 4.114.11打印参数调整打印参数调整 4.11.14.11.1业务说明业务说明 1.在本系统中的开具的多联票必须使用针式打印机一次性打印输出，不得拆联打印。 2.在本系统中的开具的单联票可以使用针式、喷墨、激光等打印机进行打印输出。 3.不同的打印机的输出可会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功能进行适当调整 以保证套打效果。 4.11.24.11.2操作说明操作说明 点击菜单发票开具-调整打印参数，可以进入调整界面： 首先选择发票种类，工作区将显示对应票种的默认设置。 用户可以在左边距、上边距中直接输入数值（单位为毫米）进行调整,也可点击左移、右移、上 移、下移进行调整。 测试过程中，可以点击测试打印进行模拟输出。 调整无误后，请点击保存按钮以保存打印设置方案，设置方案将在下次打印发票时生效。 注意：界面上的发票背景图可能与实际纸质发票有所不同，请以实际输出结果做为测试标准。 广东省地方税务局 4.124.12发票作废发票作废 4.12.14.12.1业务说明业务说明 1.发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，可能需要对已开具的发票进行作废 操作，本系 统只允许对本月开具的尚未记帐的发票做出作废处理。 2.对于作废的发票，请注意保存好对应的纸质发票（包括实际未成功打印输出的空白发 票），并及 时到税务机关前台核实后验销。 4.12.24.12.2操作说明操作说明 点击菜单发票开具-发票作废，系统将首先进入查询界面，请根据实际情况输入查询条件后， 点击查询按钮，系统将列出当前条件下的查询结果列表： 确认将要进行作废操作的发票后，点击作废按钮，系统将进入作废发票的界面： 广东省地方税务局 在该界面中，无须对发票本身的信息作任何修改，只需录入作废原因，点击作废按钮，系统经校验 后将提示是否做废成功。 4.134.13开具红字发票开具红字发票 4.13.14.13.1业务说明业务说明 1.如果发生以前月份开具的发票出现错误、销售退回等原因时，可能需要开具一张对应 的红字发票进行冲销。 2.本系统只允许对以前月份开出的蓝字（正数）发票进行红字冲销。比如当前为 2009 年 6 月，则只能对 2009 年 5 月 31 日及以前的发票进行红字冲销。 3.开出红字发票，也将占用当月开票限量。 4.13.24.13.2操作说明操作说明 点击菜单发票开具-开具红字发票，系统将首先进入查询界面，请根据实际情况输入查询条件 后，点击查询按钮，系统将列出当前条件下的查询结果列表： 广东省地方税务局 确认将要进行红字冲销操作的发票后，点击红冲按钮，系统将进入红冲发票的界面： 在该界面中，无须对发票本身的信息作任何修改，只需录入红冲原因，点击红冲按钮，系统经校验 后将提示是否红冲成功。红冲成功后，红字票面将打印对应蓝字发票的号码。查询时红字发票将显示 对应蓝字发票的号码；查询蓝字发票时，将显示对应红字发票的号码。 4.144.14发票查询发票查询 4.14.14.14.1业务说明业务说明