人寿保险公司IT战略规划应用架构调研文档.doc

中国人寿保险公司中国人寿保险公司 IT 战略规划战略规划 应用架构调研文档应用架构调研文档 Version 0.3 Document History VersionChange DescriptionAuthor(s)Date Released 0.1created draftXie Quanbin Meng Ying 2003-8-10 0.2Update Xie Quanbin Meng Ying 2003-8-13 0.3Update Xie Quanbin Meng Ying 2003-8-14 目录目录页页 1应用架构规划调研目标应用架构规划调研目标.7 1.1 目标与内容目标与内容.7 1.1.1 目标.7 1.1.2 调研内容.7 1.1.2.1应用架构状况调研.7 1.1.2.2应用架构发展期望.7 1.2 调研组织与递交物调研组织与递交物.8 1.2.1 调研组织.8 1.2.1.1项目组内部研讨.8 1.2.1.2人寿调研.8 1.2.1.3国际保险应用信息采集.8 1.2.2 调研递交物.8 1.2.2.1调研计划与调研提纲.8 1.2.2.2调研报告.8 1.2.2.3参考数据.8 2应用架构状况描述应用架构状况描述.9 2.1 综述综述.9 2.1.1 应用总体结构描述文档.9 2.1.1.1现有应用的整体架构.9 2.1.1.2应用系统的划分.9 2.1.1.3统一数据交换.9 2.1.2 应用现状说明文档.9 2.1.2.1应用的使用范围说明.9 2.1.2.2应用功能说明与流程定义文档.9 2.1.2.3应用实现及应用改进情况文档.10 2.1.2.4运营/管理状况.10 2.1.3 对该应用未来（5 年内）建设的期望/需求 .10 2.1.3.1功能方面的要求.10 2.1.3.2使用及性能方面的要求.11 2.1.3.3运行管理方面的要求.11 2.1.3.4应用构建模式描述.11 2.1.3.5应用迁移描述.11 2.2 核心业务应用描述核心业务应用描述.11 2.2.1 核心业务应用范围描述.11 2.2.1.1基础系统.11 2.2.1.2周边系统.11 2.2.2 核心业务应用状况描述.12 2.2.2.1处理功能.12 2.2.2.2管理支持功能.12 2.2.2.3系统结构.12 2.2.3 核心业务应用发展期望.12 2.2.3.1总体期望.12 2.2.3.2管理支持功能.12 2.2.3.3系统结构.12 2.3 再保险系统应用状况描述再保险系统应用状况描述.12 2.3.1 再保险系统应用范围.12 2.3.1.1分出.12 2.3.1.2分入.13 2.3.2 再保险系统应用状况描述.13 2.3.3 再保险系统发展期望.13 2.4 营销支持应用状况描述营销支持应用状况描述.13 2.4.1 营销支持应用范围描述.13 2.4.1.1PDA.13 2.4.1.2手机.13 2.4.1.3GPRS.13 2.4.2 营销支持应用状况描述.14 2.4.3 营销支持应用发展期望.14 2.5 财务系统应用状况描述财务系统应用状况描述.14 2.5.1 财务系统应用范围.14 2.5.1.1帐务.14 2.5.1.2预算管理.14 2.5.1.3统计报表.14 2.5.2 财务系统现状描述.14 2.5.3 财务系统发展期望.14 2.6 客户服务应用状况描述客户服务应用状况描述.14 2.6.1 客户服务应用范围描述.14 2.6.1.1呼叫中心.14 2.6.1.2CRM .14 2.6.1.3个性化服务.14 2.6.2 客户服务状况描述.15 2.6.2.1呼叫中心.15 2.6.2.2CRM应用.15 2.6.2.3个性化服务.15 2.6.3 客户服务发展期望.15 2.6.3.1总体期望.15 2.6.3.2呼叫中心发展期望.15 2.6.3.3CRM与个性化服务发展期望.15 2.7 人事系统应用状况描述人事系统应用状况描述.15 2.7.1 人事系统应用范围描述.15 2.7.2 人事系统应用状况描述.15 2.7.3 人事发展期望.15 2.8 OA 系统应用状况描述系统应用状况描述.16 2.8.1 OA 系统应用范围描述.16 2.8.2 OA 系统应用状况描述.16 2.8.3 OA 系统发展期望.16 2.9 决策支持应用状况描述决策支持应用状况描述.16 2.9.1 决策支持应用范围描述.16 2.9.1.1报表系统.16 2.9.1.2精算系统.16 2.9.1.3统计系统.16 2.9.1.4ETL.16 2.9.1.5OLAP.16 2.9.2 现有决策应用状况描述.16 2.9.3 决策支持应用发展期望.16 2.10 电子商务规划电子商务规划.16 2.10.1电子商务应用范围描述.16 2.10.1.1门户应用.16 2.10.1.2业务应用.17 2.10.1.3电子商务的渠道.17 2.10.1.4安全管理与风险管理.17 2.10.2电子商务状况描述.17 2.10.3电子商务应用发展期望.17 2.11 其他其他.17 1应用架构规划调研目标应用架构规划调研目标 1.1目标与内容目标与内容 1.1.1目标目标 明确目前应用架构的状况 了解应用架构中各应用内容 了解未来应用架构发展期望 明确应用架构规划的基本思路 1.1.2调研内容调研内容 1.1.2.1应用架构状况调研 主要应用种类，包括内容，功能； 各应用的使用状况包括操作角色、操作总体流程，操作功能； 对各应用的操作评价：主要特点和不足包括总公司和各分支机构的 IT 和业 务部门； 1.1.2.2应用架构发展期望 对各应用的发展期望：功能，结构，流程包括总公司和各级机构的 IT 和业 务部门； 对新应用的发展期望 1.2调研组织与递交物调研组织与递交物 1.2.1 调研组织调研组织 1.2.1.1项目组内部研讨 1.2.1.2人寿调研 1.2.1.3国际保险应用信息采集 1.2.2 调研递交物调研递交物 1.2.2.1调研计划与调研提纲 1.2.2.2调研报告 1.2.2.3参考数据 2应用架构状况描述应用架构状况描述 2.1综述综述 2.1.1 应用总体结构应用总体结构描述文档描述文档 2.1.1.1现有应用的整体架构 2.1.1.1.1整体结构 2.1.1.1.2应用间关系 2.1.1.2应用系统的划分 2.1.1.3统一数据交换 2.1.1.3.1应用间传送的数据 2.1.1.3.2应用间数据传输方式描述 实时/准实时/批量 传输频率 传输技术消息队列、XML 方式、批量文本、RFC 等 2.1.1.3.3建立统一的数据交换模式 2.1.2 应用现状应用现状说明文档说明文档 2.1.2.1应用的使用范围说明 说明该应用由哪些业务部门使用，或是在哪些总/分公司使用 2.1.2.2应用功能说明与流程定义文档 每个应用的功能模块说明 应用的使用者角色定义 相关业务流程描述 应用使用流程定义 功能模块间的数据关系 应用使用的其它相关文档（如：各种单据、凭证、申请表等） 2.1.2.3应用实现及应用改进情况文档 采用的技术、平台 如果该应用的实施是分期实现的，请给出每一期的基本状况描述 如果该应用在使用中，对功能有新增或改进的情况，请给出相关变更文档 功能是否满足需求？哪些功能较好的满足需求，哪些需要改进？ 易用性如何？使用率如何？性能如何？ 2.1.2.4运营/管理状况 运行管理流程描述 管理工具说明 系统性能情况报告 2.1.3 对该应用未来（对该应用未来（5 年内）建设的期望年内）建设的期望/需求需求 2.1.3.1功能方面的要求 需要增加哪些新的功能 哪些功能需要改进 哪些功能可以逐步废弃，或由其它应用的相关功能替代 2.1.3.2使用及性能方面的要求 2.1.3.3运行管理方面的要求 2.1.3.4应用构建模式描述 2.1.3.5应用迁移描述 2.2核心业务应用描述核心业务应用描述 2.2.1 核心业务应用范围描述核心业务应用范围描述 2.2.1.1基础系统 产品管理 客户管理 团体业务 健康险业务 契约 理赔 保全 投资 保费与支付处理 营销员管理 佣金 2.2.1.2周边系统 单证打印 影像 报表 渠道销售与服务接口（医院、银行等的数据处理、单证打印等） 2.2.2 核心业务应用状况描述核心业务应用状况描述 2.2.2.1处理功能 2.2.2.2管理支持功能 2.2.2.3系统结构 总体结构 处理流程 接口 2.2.3 核心业务应用发展期望核心业务应用发展期望 2.2.3.1总体期望 2.2.3.2管理支持功能 2.2.3.3系统结构 总体结构 处理流程 接口 2.3再保险系统应用状况描述再保险系统应用状况描述 2.3.1 再保险系统应用范围再保险系统应用范围 2.3.1.1分入 提交 承保 理赔 技术帐户 现金管理 再保险管理 结帐和审计 2.3.1.2分出 分保，包括临时分保、和约、比例和非比例业务 收付费，包括再保险人应收和应付项，包括保险费 索赔 技术核算，包括技术分类帐 现金管理 报表，包括总报表和法规报表 日记帐/工作流程 报告 2.3.2 再保险系统应用状况描述再保险系统应用状况描述 2.3.3 再保险系统发展期望再保险系统发展期望 2.4营销支持应用状况描述营销支持应用状况描述 2.4.1 营销支持应用范围描述营销支持应用范围描述 2.4.1.1PDA 2.4.1.2手机 2.4.1.3GPRS 2.4.2 营销支持应用状况描述营销支持应用状况描述 2.4.3 营销支持应用发展期望营销支持应用发展期望 2.5财务系统应用状况描述财务系统应用状况描述 2.5.1 财务系统应用范围财务系统应用范围 2.5.1.1帐务 2.5.1.2预算管理 2.5.1.3统计报表 2.5.2 财务系统现状描述财务系统现状描述 2.5.3 财务系统发展期望财务系统发展期望 2.6客户服务应用状况描述客户服务应用状况描述 2.6.1 客户服务应用范围描述客户服务应用范围描述 2.6.1.1呼叫中心 2.6.1.2CRM 2.6.1.3个性化服务 理财 贷款 支付 救援 2.6.2 客户服务状况描述客户服务状况描述 2.6.2.1呼叫中心 全国管理中心 省运营服务中心 2.6.2.2CRM 应用 2.6.2.3个性化服务 2.6.3 客户服务发展期望客户服务发展期望 2.6.3.1总体期望 2.6.3.2呼叫中心发展期望 2.6.3.3CRM 与个性化服务发展期望 2.7人事系统应用状况描述人事系统应用状况描述 2.7.1 人事系统应用范围描述人事系统应用范围描述 2.7.2 人事系统应用状况描述人事系统应用状况描述 2.7.3 人事发展期望人事发展期望 2.8OA 系统应用状况描述系统应用状况描述 2.8.1 OA 系统应用范围描述系统应用范围描述 2.8.2 OA 系统应用状况描述系统应用状况描述 2.8.3 OA 系统发展期望系统发展期望 2.9决策支持应用状况描述决策支持应用状况描述 2.9.1 决策支持应用范围描述决策支持应用范围描述 2.9.1.1报表系统 2.9.1.2精算系统 2.9.1.3统计系统 2.9.1.4ETL 2.9.1.5OLAP 2.9.2 现有决策应用状况描述现有决策应用状况描述 2.9.3 决策支持应用发展期望决策支持应用发展