怡安翰威特深圳城市房地产行业人力资本结果分享会.pdf

2012 怡安翰威特房地产行业分享会-深圳城市怡安翰威特房地产行业分享会-深圳城市 2012年年11月月 1 调研参与公司调研参与公司 房地产行业一线城市参与公司数量房地产行业一线城市参与公司数量 31 43 15 22 52 45 18 26 57 49 24 19 0 10 20 30 40 50 60 上海北京广州深圳上海北京广州深圳 201020112012 数据来源:2010-2012怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研 2 目录目录 中国宏观形势以及房地产行业回顾 中国宏观经济趋势 房地产行业发展趋势 人力资源所关注的 -“才” 人才需求 人才流动 如何留住我们的人才？ 人力资源所关注的 - “财” 薪酬增长趋势 薪酬水平分析 福利水平分析 人力资源专题分享 - 商业地产招商类岗位奖金素描 - 外资房地产企业与非外资房地产企业对比分析 - 关于全面薪酬管理的再思考 附录 2012房地产行业参与公司名单 怡安翰威特介绍 3 世界宏观经济形势世界宏观经济形势 美国加拿大英国法国德国意大利西班牙美国加拿大英国法国德国意大利西班牙 澳大利亚印度日本新加坡泰国阿联酋中国澳大利亚印度日本新加坡泰国阿联酋中国 % 数据来源:国际货币基金组织 % 4 10.2% 9.7% 8.8% 7.8% 7.1% 8.0% 7.3% 8.0% 9.1% 9.5% 10.2% 10.9% 11.4% 9.0% 8.7% 10.3% 9.2% 8.2% 8.8% 30.8% 23.2% 19.3% 12.7% 5.8% 9.4% 8.4%9.0% 9.3% 7.3% 7.6%8.1% 7.4% 7.6% 7.6% 8.4% 8.3% 8.8% 10.6% 14.8% 6.1% 2.8% -0.8% -1.4% 0.4% 0.7% -0.8% 1.2% 3.9% 1.8% 1.3% 4.8% 5.9% -0.9% 3.3% 5.5% 3.3% 3.0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E GDP薪酬增长薪酬增长CPI 数据来源: 1. 中国国家统计局 2. 1995-2012怡安翰威特中国薪酬增长调研 3.国际货币基金组织 4.经济合作与发展组织统计数据 中国市场中国市场GDP/CPI的变化的变化 4 5 5 价格角度：2010-2012 中国百城价格指数与环比涨跌价格角度：2010-2012 中国百城价格指数与环比涨跌 数据来源: 中国指数研究院 2010 2011 2012 2010-2012 中国百城价格环比涨跌2010-2012 中国百城价格环比涨跌 -1.50% -1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-10 11-11 11-12 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-10 单位：元单位：元/平方米平方米 2010-2012年 中国百城价格平均值年 中国百城价格平均值 1月月2月月3月月4月月 5月月6月月7月月8月月 9月月10月月11月月12月月 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 2010 8,4288,3168,3148,3728,4278,4968,573 20118,6548,6968,7478,7518,7978,8338,8528,8588,8558,8358,8108,832 20128,7938,7678,7418,7118,6848,6888,7178,7388,7538,768 年年(year) 6 6 需求角度：2011-2012 销售面积及价格指数需求角度：2011-2012 销售面积及价格指数 数据来源: 中国国家统计局 -30 -20 -10 0 10 20 30 11-6-1 11-7-1 11-8-1 11-9-1 11-10-1 11-11-1 11-12-1 12-1-1 12-2-1 12-3-1 12-4-1 12-5-1 12-6-1 12-7-1 12-8-1 销售面积增速（%）销售额增速（%） 2011-2012 全国商品房销售面积及销售额同比增长速度全国商品房销售面积及销售额同比增长速度 99 99.5 100 100.5 101 101.5 102 102.5 11-1-1 11-2-1 11-3-1 11-4-1 11-5-1 11-6-1 11-7-1 11-8-1 11-9-1 11-10-1 11-11-1 11-12-1 12-1-1 12-2-1 12-3-1 12-4-1 12-5-1 12-6-1 12-7-1 12-8-1 北京北京上海上海深圳深圳广州广州 2011-2012 北上广深新建商品住宅价格指数环比北上广深新建商品住宅价格指数环比 7 7 土地供应角度：2010-2012 十大房地产企业拿地面积总和土地供应角度：2010-2012 十大房地产企业拿地面积总和 数据来源: 中国指数研究院 2010-2012 十大房地产企业拿地面积总和十大房地产企业拿地面积总和 1,026 1,401 996 1,353 383 408 673 1,303 772 1,552 1,408 1,780 1,711 777 1,025 202 407 1,013 385 839 602 377 190 534 264 254 302 322 266 396 0 400 800 1200 1600 2000 2010-1-1 2010-2-1 2010-3-1 2010-4-1 2010-5-1 2010-6-1 2010-7-1 2010-8-1 2010-9-1 2010-10-1 2010-11-1 2010-12-1 2011-1-1 2011-2-1 2011-3-1 2011-4-1 2011-5-1 2011-6-1 2011-7-1 2011-8-1 2011-9-1 2011-10-1 2011-11-1 2011-12-1 2012-1-1 2012-2-1 2012-3-1 2012-4-1 2012-5-1 2012-6-1 2010-2012上半年十大房地产企业拿地面积总和2010-2012上半年十大房地产企业拿地面积总和 单位：万平方米单位：万平方米 ?在土地市场，品牌房企掌控高比例的待开发面积； ?2012年7月以前，土地市场较为沉默，随着调控关口，品牌房企开始释放拿地冲动；越是调控关口，品 牌房企集中底价拿地的情况越发明显； ?房地产市场两极分化剧烈，话语权和资源集中度势必增加。 8 行业内的市场资源向信用良好，规模较大的企业倾 斜。 行业内并购加剧，2010年度房地产业内的并购案84 起，2011年度则超过100起。 2011年度20家央企清退地产业务。 由其他行业发展起而进入地产业务的公司在2011年也 陆续剥离了地产业务。 “马太效应”明显，行业集中度提升“马太效应”明显，行业集中度提升 行业内行业内“洗牌洗牌”提速提速 行业内行业内“洗牌洗牌”提速提速 销售额前十名房企全国占比集中度提升销售额前十名房企全国占比集中度提升 销售额前十名房企全国占比集中度提升销售额前十名房企全国占比集中度提升 2010年度排名前十的房企的销售收入平均值为532亿元 ，而到了2011年，排名前十的房企的平均销售收入为 700亿元。 即便是在前十的排名中，销售最高的企业与最低的企业 之间的差距比在2010年为220%，在2011年则为244% 。 年份年份销销售前十售前十名房名房企销售企销售占比占比 2009年8.3% 2010年11.0% 2011年11.4% 2010年年2011年年 企业企业名名 称称 销销售额（售额（亿亿 元）元） 企业企业名名 称称 销销售额（售额（亿亿 元）元） 1万科1,026万科1,215 2保利660万达1,051 3绿地650 中建&中 海895 4中海578恒大804 5恒大527绿地776 6绿城522保利732 7万达369碧桂园432 8龙湖336龙湖383 9碧桂园330华润359 10富力321绿城353 前十前十 数据来源: 上市公司数据 9 资金来源角度：未来地产融资渠道多元化资金来源角度：未来地产融资渠道多元化 5月2日，招商地产招商地产公告成功 收购了香港消费电子类上市公司 东力控股；拥有东力控股股份占 70.18% 5月14日，万科万科公布其全资子公司万科置业（香港）有限公司与永泰地产达 成收购南联地产73.19%的股权的协议，由此叩开了港股融资之门 9月18日，金地集团金地集团公告其全资子公司辉煌商务有限公司以总对价约港币 16.54亿元收购FCLC所持有的在港上市星狮地产的56.05%的股权 9月19日市场消息称中粮集团中粮集团计划收购的香港侨福企业将被打造成中粮商 业地产的上市平台，并有可能获中粮注入10个“大悦城”项目 10 房地产市场2008-2009 VS. 2011-2012房地产市场2008-2009 VS. 2011-2012 政策层面政策层面 2008年度年度 房地产市场房地产市场 国外经济危机影响国内实体经国外经济危机影响国内实体经 济，国家政策倾斜向房地产行业济，国家政策倾斜向房地产行业 国家主动刺激社会消费，国家主动刺激社会消费，4万亿万亿 的投放刺激了实体经济的投放刺激了实体经济 需求层面需求层面 实体经济受到影响，居民就业实体经济受到影响，居民就业 受到威胁受到威胁 居民的预防需求上升，对于房居民的预防需求上升，对于房 地产的需求大量缩水地产的需求大量缩水 地产企业角度地产企业角度 经历了最宽松和最快速发展的经历了最宽松和最快速发展的 2007年，对年，对2008年的紧缩毫无年的紧缩毫无 准备准备 基于需求缩水而对行业的看空基于需求缩水而对行业的看空 ，使得行业投资额减少，使得行业投资额减少 2011年度年度 房地产市场房地产市场 政策求稳为主，牺牲地产行业政策求稳为主，牺牲地产行业 拉动的拉动的GDP 行业政策配合宏观需求，对于行业政策配合宏观需求，对于 房地产行业抑制为主房地产行业抑制为主 政策层面控制购买需求，限购政策层面控制购买需求，限购 措施严厉措施严厉 刚性需求仍在刚性需求仍在 非商品房项目的倾向和优惠既非商品房项目的倾向和优惠既 影响地产企业发展，同时也为地影响地产企业发展，同时也为地 产企业多元化发展指出可能产企业多元化发展指出可能 相比相比2008年地产企业更有心理年地产企业更有心理 准备和经济准备准备和经济准备 2008-2009年度的房地产市场不景气是内生性不景气，而2011-2012年2008-2009年度的房地产市场不景气是内生性不景气，而2011-2012年 度的房地产市场不景气是外生性不景气。度的房地产市场不景气是外生性不景气。 11 2012公司业务状况 - 按行业2012公司业务状况 - 按行业 14.50% 10.80% 4.20% 12.8%12.5% 23.1% 20.7% 14.3% 6.3% 9.6% 6.7% 31.80% 30.80% 31.30% 44.7% 37.5% 48.7% 24.4% 42.9% 37.5% 23.1% 46.7% 38.50%50.00% 38.3% 43.8% 25.6% 47.0% 14.3% 25.0% 36.5% 40.0% 20.00% 4.3% 6.3% 7.9% 28.6% 31.3%30.8% 6.7% 40.70% 14.60% 13.00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 比当时增长的势头更强了保持着同样增长的势头和当时相比增长放缓了业务有所萎缩 11 数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研 -与去年年底相比 12 2013公司业务状况预计 - 按行业2013公司业务状况预计 - 按行业 35.0% 26.2% 37.5% 40.4% 31.3% 53.8% 31.8% 85.7% 37.5% 28.8% 46.7% 50.8% 47.9% 57.4% 56.3% 43.6% 56.8% 14.3% 62.5% 53.8% 46.7% 23.1% 2.1% 12.5%11.5% 17.3% 6.6% 52.7% 14.6% 12.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 比今年形势好与今年相同比今年更差 12 数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研 13 2012深圳房地产行业的销售增长率2012深圳房地产行业的销售增长率 销售增长率销售增长率 38.3% 20.0% 19.2% 13.4% 19.6% 16.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 平均值50分位平均值50分位 2010实际实际2011实际实际2012预计预计 数据来源:2011-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 14 2012房地产行业利润率2012房地产行业利润率 毛利润/销售收入毛利润/销售收入 36.7% 30.0% 31.8% 32.6% 19.1% 18.1% 16.6% 16.2% 27.8%27.8% 29.4% 33.6% 43.2% 42.9% 46.9% 49.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2012深圳深圳2012广州广州2011一线城市一线城市2012一线城市一线城市 平均值平均值25分位分位50分位分位75分位分位 数据来源:2011-2012怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研 2011深圳房地产平均值：深圳房地产平均值：23.6% 15 2012房地产行业薪酬福利成本有效性2012房地产行业薪酬福利成本有效性 数据来源:2010-2012怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研 薪酬福利成本/销售收入薪酬福利成本/销售收入 0.0% 3.0% 6.0% 平均值平均值25分位25分位50分位50分位75分位75分位 平均值平均值2.9%2.3%5.4%2.9% 25分位分位1.3%1.1%1.1%1.1% 50分位分位2.2%1.7%2.8%2.2% 75分位分位4.4%2.7%5.6%4.4% 2012深圳深圳2012广州广州2011一线城市一线城市2012一线城市一线城市 16 目录目录 中国宏观形势以及房地产行业回顾 中国宏观经济趋势 房地产行业发展趋势 人力资源所关注的 -“才” 人才需求 人才流动 如何留住我们的人才？ 人力资源所关注的 - “财” 薪酬增长趋势 薪酬水平分析 福利水平分析 人力资源专题分享 - 商业地产招商类岗位奖金素描 - 上海外资房地产企业与非外资房地产企业对比分析 - 关于全面薪酬管理的再思考 附录 2012房地产行业参与公司名单 怡安翰威特介绍 17 2012中国预计人员增长-按行业2012中国预计人员增长-按行业 2012 预计人员增长率预计人员增长率 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 201012.3%23.4%16.6%12.3%19.1%24.1%10.0%19.8%11.0%12.2%14.7%12.0%25.5%10.2%25.5%9.7% 201124.0%22.5%21.5%20.3%20.0%19.6%18.6%18.0%17.5%16.3%14.3%13.5%13.4%10.9%8.0%13.5% 20129.3%23.0%12.9%15.9%15.2%12.4%15.0%13.3%12.3%13.1%10.7%8.7%9.5%10.7%8.0%14.3% 汽车医疗器械 机械 汽车医疗器械 机械- 二线 汽车 二线 汽车- 二线 汽车 二线 汽车- 非制造 医药工程消费品 高科技（ 非制造） 非制造 医药工程消费品 高科技（ 非制造）- 一线 机械 一线 机械- 一线 化工 高科技（ 制造） 一线 化工 高科技（ 制造）- 一线 汽车零部 件 一线 汽车零部 件-二线 物流 汽车零部 件 房地产一 线二线 物流 汽车零部 件 房地产一 线 数据来源:2012怡安翰威特全面薪酬调研 18 2012深圳房地产企业仍然2012深圳房地产企业仍然“求才若渴求才若渴” 13.6% 16.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 不含人员冻结不含人员冻结 20112012 31.3% 37.5% 18.8% 12.5% 0%-10%10%-20%20%-30%30% 2011&2012预计人数增长率预计人数增长率2012深圳房地产企业人员扩张比例分布深圳房地产企业人员扩张比例分布 数据来源:2011-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 19 2012深圳房地产TOP5热门招聘职能2012深圳房地产TOP5热门招聘职能 公司比例公司比例(%) 75.0% 68.8% 25.0% 31.3% 12.5% 0%20%40%60%80% 工程 招商运营 设计 成本控制 销售 工程 招商运营 设计 成本控制 销售 人员增长率人员增长率 (%) 27.00% 14.70% 13.20% 19.10% 82.70% 0%20%40%60%80% 数据来源:2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 20 人力资源管理所面临的挑战 - 房地产行业人力资源管理所面临的挑战 - 房地产行业 20 25.0% 41.7% 41.7% 50.0% 58.3% 75.0% 83.3% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 迁址，收购与兼并 提高人力资源管理效率 提升员工敬业度 招聘 控制或降低员工主动离职率 保留核心员工 控制或降低人工成本 迁址，收购与兼并 提高人力资源管理效率 提升员工敬业度 招聘 控制或降低员工主动离职率 保留核心员工 控制或降低人工成本 数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研 21 2010-2012中国主动离职率-按行业2010-2012中国主动离职率-按行业 主动离职率主动离职率 按行业按行业 平均值平均值 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 201016.7%23.8%11.8%16.1%17.5%12.9%9.5%12.3%11.5%12.5%9.1%9.7%10.7%4.7%15.7% 201117.9%30.3%19.4%19.1%18.8%17.9%16.5%16.3%15.7%15.2%14.3%11.9%11.5%7.1%16.1% 201218.9%26.6%17.3%19.5%18.5%17.2%17.0%16.9%16.1%16.7%14.3%12.8%13.6%7.0%14.3% 全行业 高科技- 制造 高科技- 非制造 消费品医药 机械- 二线 工程 汽车零部 件 医疗器械物流 机械- 一线 化工 汽车- 非制造 汽车 地产- 一线 数据来源:2012怡安翰威特全面薪酬调研 22 2012深圳员工的主动离职率较低2012深圳员工的主动离职率较低 历年员工主动离职率历年员工主动离职率 0.0% 10.0% 20.0% 全国房地产12.9%12.9%14.7%17.5%12.5%15.7%16.1%14.3% 中国全行业14.0%13.8%14.7%17.4%14.2%16.7%17.9%18.9% 20052006200720082009201020112012 数据来源:2005-2012怡安翰威特房地产行业全面薪酬调研 2012广州/深圳房地产行业离职率对比2012广州/深圳房地产行业离职率对比 0.0% 10.0% 20.0% 主动离职率16.3%15.3%17.3%15.7%15.9% 被动离职率4.9%4.7%6.3%3.7%3.9% 离职率21.2%20.0%23.6%19.4%19.8% 一线城市北京房地产上海房地产广州房地产深圳房地产 23 2012深圳房地产行业人员配置2012深圳房地产行业人员配置 2011-2012按级别人员配比按级别人员配比 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 20111.4%17.4%32.1%29.7%12.5%5.0%1.7% 20121.9%16.1%30.0%29.6%14.6%6.3%1.4% 手工操作人 员 一般职员 专业技术人 员 主管中层管理高级经理总监 手工操作人 员 一般职员 专业技术人 员 主管中层管理高级经理总监 数据来源:2010-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 24 2012深圳房地产行业离职率2012深圳房地产行业离职率 深圳房地产行业按级别员工主动离职率深圳房地产行业按级别员工主动离职率 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 201115.8%22.5%18.4%15.1%15.4%18.6% 201212.6%14.5%18.1%15.7%18.3%15.9% 一般职员专业技术 主管 一般职员专业技术 主管/高级专业 技术 中层管理高层管理公司整体 高级专业 技术 中层管理高层管理公司整体 数据来源:2011-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 25 2012深圳房地产行业业务部门的主动离职率稳坐前五2012深圳房地产行业业务部门的主动离职率稳坐前五 数据来源:2011-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 职能职能2012主动离职率2012主动离职率 销售37.0% 工程/项目管理28.7% 规划设计27.0% 招商运营25.1% 市场营销23.2% 法律事务10.2% 成本管理19.0% 人力资源17.5% 财务/会计15.0% 公司事务12.6% 职能职能2011主动2011主动离离职率职率 销售40.0% 前期开发33.3% 人力资源33.0% 项目管理30.8% 公司事务30.3% 财务30.3% 业务拓展26.7% 法律事务25.0% 规划设计21.2% 成本管理19.2% 26 把握人才留用时机 按服务年限把握人才留用时机 按服务年限 平均敬业度分数按服务年限平均敬业度分数按服务年限 72% 61% 57%57% 60% 67% 62% 64% 86% 84% 87% 83% 90% 94% 85% 80% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25年年 其他雇主其他雇主最佳雇主最佳雇主 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 专业技术人员 主管 专业技术人员 主管/高级专 业技术人员 中层管理人员 高层管理人员 高级专 业技术人员 中层管理人员 高层管理人员 15年年 人员分布-按服务年限人员分布-按服务年限 数据来源： 1.2012怡安翰威特深圳地产全面薪酬福利调研 2.2011怡安翰威特最佳雇主研究 26 27 平均敬业度分数-按年龄平均敬业度分数-按年龄 48% 62% 59% 63% 69% 74% 90% 87%87% 91% 92% 82% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 55岁岁 其他雇主其他雇主最佳雇主最佳雇主 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 专业技术人员 主管 专业技术人员 主管/高级专 业技术人员 中层管理人员 高层管理人员 高级专 业技术人员 中层管理人员 高层管理人员 55岁岁 人员分布-按年龄人员分布-按年龄 数据来源： 1.2012怡安翰威特深圳地产全面薪酬福利调研 2.2011怡安翰威特最佳雇主研究 27 把握人才留用时机 按员工年龄把握人才留用时机 按员工年龄 28 目录目录 中国宏观形势以及房地产行业回顾 中国宏观经济趋势 房地产行业发展趋势 人力资源所关注的 -“才” 人才需求 人才流动 人力资源所关注的 - “财” 薪酬增长趋势 薪酬水平分析 福利水平分析 人力资源专题分享 - 商业地产招商类岗位奖金素描 - 外资房地产企业与非外资房地产企业对比分析 - 关于全面薪酬管理的再思考 附录 2012房地产行业参与公司名单 怡安翰威特介绍 29 行业薪酬增长率（不含晋升）行业薪酬增长率（不含晋升）平均值平均值 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 2012实际9.1%9.6%9.0%9.4%8.6%9.7%9.9%9.3%9.3%11.6%9.3%9.6%9.1%7.9% 2013预期9.3%9.4%9.4%9.3%8.5%10.1%10.2%9.1%9.0%10.0%9.5%9.6%9.2%7.8% 全行业化工 机械- 一线 机械- 二线 物流医药 医疗器 械 工程 汽车零 部件 汽车 高科技- 制造 高科技- 非制造 消费品 地产- 一线 薪酬增长 - 按行业（不含晋升）薪酬增长 - 按行业（不含晋升） 数据来源:2012怡安翰威特全面薪酬调研 30 按级别历年中国薪酬增长率按级别历年中国薪酬增长率- 平均值平均值 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 2010 实际实际8.7%7.5%7.9%8.3%8.1%8.1%8.4% 2011 实际实际10.6%9.3%9.5%9.4%9.4%9.2%9.4% 2012 实际实际10.3%9.0%9.0%9.1%9.1%8.9%9.1% 2013 预测预测10.0%9.1%9.3%9.3%9.0%8.8%9.3% 手工操作人员一般职员专业技术人员主管中层管理高层管理整体手工操作人员一般职员专业技术人员主管中层管理高层管理整体 薪酬增长 - 按层级 (不含晋升)薪酬增长 - 按层级 (不含晋升) 数据来源: 2010-2012 怡安翰威特全面薪酬福利调研 31 成本控制 - 按行业成本控制 - 按行业 19.1% 14.1% 22.9% 25.5% 46.7% 32.5% 16.8% 14.3% 25.0% 11.5% 28.6% 80.9% 85.9% 77.1% 74.5% 53.3% 67.5% 83.2% 85.7% 75.0% 88.5% 71.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 中国不执行成本控制中国已开始执行成本控制 数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研 31 32 成本控制 - 政策对人力资源工作产生影响占比 - 按行业成本控制 - 政策对人力资源工作产生影响占比 - 按行业 Cost Control Policy Impacts in HR Function Prevelance 成本控制政策对人力资源工作产生影响占比 成本控制政策对人力资源工作产生影响占比 69.8% 85.7% 80.2% 71.1% 66.7% 65.1% 63.5% 60.0%60.0% 58.7% 52.6% Overall 整体整体 Insurance 保险保险 Hi-tech 高科技高科技 Chemical 化工化工 Real Estate 房地产房地产 Auto 汽车汽车 Machinery 机械机械 Engineering 工程工程 Logistics 物流物流 Consumer Goods 消费品消费品 Healthcare 医药及医疗器械医药及医疗器械 所有行业中过半数参与公司的人力资源工作都会受到成本控制政策的影响，这一影响在保险和高科技两个行业中表现 的更加明显。 Data sources: 2012 Aon Hewitt Q3 Quarterly Watch 33 成本控制 - 房地产行业人力资源管理成本控制措施成本控制 - 房地产行业人力资源管理成本控制措施 33 6.3% 12.5% 25.0% 31.3% 37.5% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 缩减留用计划开支 缩减年终奖金 减少培训成本 冻结新增编制的招聘 缩减留用计划开支 缩减年终奖金 减少培训成本 冻结新增编制的招聘 缩减调薪预算缩减调薪预算 数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研 34 成本控制 - 调薪预算调整状况 - 按行业成本控制 - 调薪预算调整状况 - 按行业 76.5% 68.7% 63.3% 72.3% 75.0% 88.1% 82.6% 85.7% 68.8% 80.0% 62.5% 23.5% 31.3% 36.7% 27.7% 25.0% 11.9% 17.4% 14.3% 31.3% 20.0% 37.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 整体 汽车 化工 消费品 工程 医疗 高科技 保险 物流 机械 房地产 不会缩减调薪预算缩减调薪预算 数据来源：2012怡安翰威特第三季度迷你调研 34 35 薪酬调整 - 房地产行业一线城市年度薪酬调整薪酬调整 - 房地产行业一线城市年度薪酬调整 数据来源：翰威特2008-2011年房地产行业全面薪酬评估 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 2010实际实际8.6%10.1%7.9%9.8% 2011 实际实际9.9%11.1%9.0%10.6% 2012实际实际8.3%7.6%8.1%8.0% 2013 预测预测8.1%7.4%7.8%7.7% 上海深圳广州北京上海深圳广州北京 36 薪酬调整 - 2012深圳房地产行业薪酬增长薪酬调整 - 2012深圳房地产行业薪酬增长 平均值.25分位50分位75分位 1.1%0.5%0.9%1.3% 7.1%5.0%7.0%10.0% 0.8%0.4%0.7%1.2% 1.6%1.0%1.4%2.1% 7.6%5.8%7.5%10.9% 2012 实际实际 整体调薪比率整体调薪比率 (不含晋升不含晋升) 晋升调薪晋升调薪 特殊调薪特殊调薪 业绩调薪业绩调薪 普通调薪普通调薪 平均值.25分位50分位75分位 1.0%0.6%1.1%1.5% 7.0%6.1%6.7%8.8% 0.9%0.4%1.1%1.3% 1.9%1.6%1.8%2.0% 7.4%6.8%7.5%9.8% 2013 预计预计 数据来源:2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 37 薪酬调整薪酬调整 - 深圳房地产行业薪酬增长率-按级别（不含晋升）深圳房地产行业薪酬增长率-按级别（不含晋升） 2012&2013按级别薪酬增长率对比按级别薪酬增长率对比 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 20.0% 2012实际实际6.1%7.2%14.9%16.3%15.6%10.4%7.6% 2013预测预测5.7%6.6%12.3%13.5%14.9%9.9%7.4% 手工操作人 员 一般职员 专业技术人 员 主管中层管理高层管理整体 手工操作人 员 一般职员 专业技术人 员 主管中层管理高层管理整体 数据来源:2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 38 薪酬构成薪酬构成 基本工资（12个月）基本工资（12个月） 固定奖金固定奖金 现金津贴现金津贴 年度固定收入年度固定收入 实际/目标浮动收入实际/目标浮动收入 实际/目标全面现金薪酬实际/目标全面现金薪酬 强制/补充福利强制/补充福利 全面薪酬全面薪酬 39 薪酬构成 - 2012深圳房地产行业各薪酬要素对比分析薪酬构成 - 2012深圳房地产行业各薪酬要素对比分析 30 46 71 116 192 317 497 32 50 78 124 200 345 602 45 72 116 196 341 580 939 45 74 124 208 357 651 1206 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 手工操作层一般员工专业技术人员主管中层管理高级管理总监 单位：千元/年 平均值 手工操作层一般员工专业技术人员主管中层管理高级管理总监 单位：千元/年 平均值 2011基本工资基本工资2012基本工资基本工资2011实际全面现金实际全面现金2012实际全面现金实际全面现金 数据来源:2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 手工操作层手工操作层一般员工一般员工专业技术人员专业技术人员主管主管中层管理中层管理高级管理高级管理总监总监 基本工资: 12 Vs 114.8%7.1%9.4%6.7%4.0%8.6%21.1% 实际全面现金: 12 Vs 11 0.0%3.2%6.5%6.1%4.6%12.2%28.4% 计算方式：计算方式：(2012-2011)/2011 40 薪酬构成 - 深圳房地产行业的薪酬组成(非销售)薪酬构成 - 深圳房地产行业的薪酬组成(非销售) 2012深圳地产行业薪酬组成2012深圳地产行业薪酬组成 63.80% 65.50% 64.00% 62.10% 58.30% 59.30% 50.30% 16.90% 15.10% 18.60% 21.80% 26.50% 28.90% 40.10% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 手工操作人员 一般职员 专业技术人员 主管 中层管理 高级经理 总监 手工操作人员 一般职员 专业技术人员 主管 中层管理 高级经理 总监 基本工资基本工资固定奖金固定奖金现金津贴现金津贴浮动收入浮动收入 数据来源:2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 相比于2011年，2012年深圳房地产行业中高层浮动收入比例略有饿提高。相比于2011年，2012年深圳房地产行业中高层浮动收入比例略有饿提高。 41 激励计划 - 深圳房地产行业短期激励计划激励计划 - 深圳房地产行业短期激励计划 深圳房地产行业短期激励计划深圳房地产行业短期激励计划 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 201184.0%76.0%44.0%52.0%56.0%32.0%12.0% 2012100.0%94.7%42.1%63.2%78.9%36.8%10.5% 浮动奖金个人业绩奖励销售奖励特别表彰奖励团队业绩奖励综合业绩计划现金利润共享浮动奖金个人业绩奖励销售奖励特别表彰奖励团队业绩奖励综合业绩计划现金利润共享 数据来源:2010-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 42 深圳全行业深圳全行业-非制造业非制造业 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 201100.0%18.9%19.9%7.5%4.4% 201200.0%18.8%23.7%11.3%10.9% 股票计划留用奖金储蓄计划弹性福利股票计划留用奖金储蓄计划弹性福利 ?数据来源: 1. 2012怡安翰威特深圳城市全面薪酬调研 2. 2012怡安翰威特深圳房地产全面薪酬调研 激励计划 - 2012深圳房地产行业长期激励计划激励计划 - 2012深圳房地产行业长期激励计划 深圳地产行业深圳地产行业 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 20118.0%8.0%0.0%0.0% 20125.3%5.3%0.0%0.0% 股票计划留用奖金储蓄计划弹性福利股票计划留用奖金储蓄计划弹性福利 43 福利计划 - 2012深圳房地产行业补充福利计划福利计划 - 2012深圳房地产行业补充福利计划 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 201116.0%28.0%52.0%12.0%36.0%16.0%60.0%20.0%28.0%4.0%16.0% 201215.8%68.4%47.4%5.3%42.1%21.1%68.4%15.4%15.8%5.3%15.8% 补充养老补充医疗 团体保险 补充住房 公积金 公司用车 私人轿车 维护 报销及其 他 房屋租用公司宿舍 俱乐部会 籍 教育补助补充养老补充医疗 团体保险 补充住房 公积金 公司用车 私人轿车 维护 报销及其 他 房屋租用公司宿舍 俱乐部会 籍 教育补助 数据来源:2011-2012怡安翰威特深圳房地产行业全面薪酬调研 4444 毕业生起薪 - 2013年全行业毕业生起薪趋势毕业生起薪 - 2013年全行业毕业生起薪趋势 贵公司贵公司2013年应届毕业生的薪酬相比年应届毕业生的薪酬相比2012年年 48.1% 48.1% 3.7% Increased 增加了增加了 Keep the same 保持不变保持不变 Decreased 降低了降低了 Data sources: 2012 Aon Hewitt Q3 Quarterly Watch 起薪增长百分比起薪增长百分比 25分位分位5.0% 50分位分位10.0% 75分位分位15.0% 平均值平均值11.2% 绝大多数参与公司不会降低2013年毕业生起薪，是基于吸引优秀人才的考虑。 45 毕业生起薪 - 2013年全行业毕业生起薪毕业生起薪 - 2013年全行业毕业生起薪 45 2ndTier 二类城市二类城市Top University 重点院校重点院校Other University 普通院校普通院校 RMB/YearAverage25%ile50%ile75%ileAverage25%ile50%ile75%ile College 大专大专34,929 28,973 33,600 39,400 - Bachelor 本科本科47,016 39,500 46,250 55,700 45,376 37,500 45,500 54,720 Master 硕士硕士68,482 55,500 66,240 80,600 64,529 54,000 65,000 78,000 Ph. D. 博士博士121,633 96,250 105,000 153,500 117,114 92,500 100,000 139,000 MT 管理培训生管理培训生56,980 38,400 58,500 60,000 51,590 38,400 40,950 57,600 1stTier 一类城市一类城市Top University 重点院校Top University 重点院校Other University 普通院校Other University 普通院校 RMB/Year Average25%ile50%ile75%ileAverage25%ile50%ile75%ile College 大专大专43,61535,82542,90048,575- Bachelor 本科本科63,496 50,715 58,650 72,200 62,043 48,250 56,000 71,500 Master 硕士硕士89,071 70,530 82,450 100,000 86,886 70,000 80,950 98,536 Ph. D. 博士博士131,142 105,895 133,000 166,770 124,883 104,738 131,525 150,000 MT 管理培训生管理培训生86,711 72,200 80,800 99,375 84,731 67,600 80,000 97,500 Data sources: 2012 Aon Hewitt Q3 Quarterly Watch 此处统计的毕业生起薪为目标全面薪酬，包括基本工资、固定奖金、现金津贴及目标浮动收入。 46 毕业生起薪 - 2013年全行业毕业生起薪 - 按部门毕业生起薪 - 2013年全行业毕业生起薪 - 按部门 46 Function 部门Function 部门Average25%ile50%ile75%ile Engineering 工程工程60,853 48,00058,500 66,000 Finance/Accounting 财会财会50,461 45,000 49,000 52,000 Admin 行政管理行政管理45,829 40,100 48,000 51,100 HR 人力资源人力资源51,00839,60052,500 62,250 Marketing 市场营销市场营销56,450 53,75060,40063,100 Production 生产生产53,53945,50055,00065,000 QA/QC 质量保证质量保证/质量控制质量控制54,28435,50055,00067,600 R&D 研发研发68,984 53,000 66,000 80,500 Sales Support 销售支持销售支持51,340 45,500 49,000 60,000 Sales 销售销售54,92545,100 52,500 61,500 Data sources: 2012 Aon Hewitt Q3 Quarterly Watch 多数参与公司会在工程、研发和销售部门设置不同的毕业生起薪。 47 毕业生起薪 - 2012房地产行业毕业生起薪分析毕业生起薪 - 2012房地产行业毕业生起薪分析 0 40,000 80,000 120,000 大专大专本科本科研究生研究生博士生博士生 大专36,00032,50037,82042,200 本科59,29146,75058,09360,000 研究生76,39261,00075,13179,116 博士生90,70072,00090,000104,000 平均值25分位50分位75分位 工程工程销售/市场销售/市场设计设计支持职能支持