经营计划部经济活动分析.ppt

天津石化经济活动分析计划营销,2015年2月份,目录,原料采购,计划执行,产品出厂,1,2,3,4,5,一、原料采购原油,原油采购完成情况,2015年2月份原油采购总量84.70万吨，其中：一般贸易原油82.61万吨，海洋原油2.09万吨；2015年2月止累计原油采购总量174.27万吨，其中：一般贸易原油170.35万吨，海洋原油3.92万吨,来料加工原油39.37万吨。,一、原料采购原油,2015年2月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况（万吨；美元/桶）,一、原料采购原油,2015年2月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况（万吨；美元/桶）,一、原料采购原油,原油采购优化分析,通过测算，卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。,2月份优化方案中计划采取的优化措施：一是增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油；二是在9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量；三是低硫配输资源首选13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。,一、原料采购原油,2月份资源优化措施落实情况：,含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资源。,劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚16.22万吨,在长期合同基础上增加了7.22万吨。,高硫原油：资源落实过程中预测到2月份原油加工量比原排产计划的92万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响，计划增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。,一、原料采购原油,2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2014年采购结构的价格低1.252美元/桶，折合54元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4452万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本4715万元人民币。,2015年2月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表,与2014年完成情况对比：,一、原料采购原油,2015年2月份原油采购价格45.79美元/桶，比2015年预算结构的价格低1.122美元/桶，折合56元/吨，按2月份实际采购量82.61万吨测算，降低采购成本4619万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本6463万元人民币。,2015年2月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表,与2015年预算对比：,一、原料采购原油,经PIMS回归测算，2014年实际采购月度基础方案边际效益为47298万元，2015年预算月度分解方案效益为48583万元，2月份实际完成方案效益49141万元。与2014年实际相比，增效1843万元；与2015年预算相比，增效558万元。按照回归实际测算，10万吨沙轻比采购曼吉增效950万元，比采购乌拉尔增效1360万元。,增效情况：,一、原料采购原油,2015年2月份实物库存70.23万吨，实物库存比2015年月末库存控制指标上限高5.23万吨。2月份计划加工量92万吨，实际加工85万吨，由于加工量减少增加库存7万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为63.23万吨，可以完成优化目标。,完成情况：,2014年全年及2015年2月原油库存明细（单位：万吨）,一、原料采购原油,控制评价：,由于2月份加工量减少，造成2月份采购量比计划减少5.4万吨，2月份计价基准油46.56美元/桶，由此造成采购成本增加。,按照2月份我公司采购进口油的平均价格45.31美元/桶计算，集团公司优惠贷款利率5%计算，本月原油库存比控制上限高了5.23万吨，增加财务运行费用44.4万元。,一、原料采购石脑油,石脑油采购情况,2月份石脑油计划采购量为7.5万吨,实际采购7.55万吨，其中，系统内石脑油3.24万吨，系统外石脑油4.31万吨。本月中石化互供价格为3430元/吨，比上月上涨530元/吨；本月外购石脑油合计到厂价格（含运费）为3333.71元/吨。,虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及化工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张局面，部分厂家也将零星上调出厂报价。3月份中石化化工石脑油价格暂定为3690元/吨，与2月份比上涨260元/吨。,一、原料采购煤炭,煤炭采购情况,2月份，下达煤炭采购计划8.5万吨，实际到货8.52万吨，到货平均价格为488.56元/吨，其中货款价格372.63元/吨，价外费用115.93元/吨（含铁路运费115.00元/吨）本月共消耗煤炭8.75万吨，2月28日库存4.78万吨。总部2月份下发天津分公司煤炭采购参考价格为：低位发热量5500大卡到站价格490元/吨。2月份我公司煤炭管理小组确定的5500大卡煤炭价格为490元/吨。2月份，我公司采购煤炭价格比神华集团吨煤炭平均价格低24元，比天津港煤炭价格低27元。,2月份到厂煤炭质量情况,二、计划执行炼油板块,计划完成情况,二、计划执行炼油板块,做好配置计划调整,积极与总部做好沟通，将2月份汽油配置计划由9.40万吨调整到10.40万吨（汽油生产计划由8.50万吨调增至9.20万吨），柴油配置计划由23.50万吨调整到25.30万吨（生产计划未作调整）。,努力增产石脑油,在确保供应中沙石化石脑油P值合格的前提下，努力提高2#、3#柴油加氢干点，全月增产石脑油1.31万吨。因炼油部减产柴油效果较好，原计划供应烯烃部的1.00万吨加氢裂化尾油未执行。,二、计划执行炼油板块,盯紧计划执行进度,2月止累计完成原油加工量184.19万吨，欠年度计划进度0.55%。主要原因是：因柴油出厂困难，配置计划较产量低，在1-2月累计柴油配置计划超年度计划进度4.56万吨的情况下，仅降低柴油库存0.74万吨（剔除累计3.84万吨出口计划未执行影响）。受此影响，原油加工量进度较年度计划低6.55万吨。2月止累计完成汽油产量18.26万吨，较去年同期提高4.7%。累计完成航煤产量24.04万吨，欠年度计划进度1.59%，但航煤累计产量较去年同期提高14.58%，航煤产量欠年度计划进度主要受原油加工量低，煤油组分资源不足影响。2月止累计完成柴汽比2.87，较去年同期降低0.65%。,二、计划执行炼油板块,半成品及中间原料,（万吨）,二、计划执行炼油板块,成品油所有权库存,（万吨）,二、计划执行炼油板块,成品油库存变动说明：,通过与总部沟通，2月份追加汽油配置计划1万吨，1、2月份汽油累计生产量比配置量少1.4万吨。两因素合计，汽油半成品及所有权降库2.5万吨。,1月份航煤产量欠计划0.5万吨，2月份追加配置计划0.3万吨，2月份航煤“以出顶进”较计划多出0.33万吨，航煤累计超计划结算0.18万吨。四因素合计，航煤半成品及所有权降库1.31万吨。,柴油因1、2月份出口累计欠计划3.84万吨，产量较配置计划低0.74万吨，柴油半成品及所有权库存上涨3.11万吨。,汽油,航煤,柴油,二、计划执行炼油板块,指标完成情况,能耗指标,技经指标,二、计划执行炼油板块,来料加工工作,成品油出口情况,电子手册建立、核销及原油库存情况,海外账户欠款情况,2月份出口计划8.8万吨，其中航煤以出顶进4.5万吨、柴油出口4万吨,纯苯0.3万吨。全月完成实物出口9.10万吨，其中航煤以出顶进管输首都机场4.64万吨，柴油出口4.16万吨，纯苯出口0.30万吨，全部完成结算。,2月份无新开立电子手册，完成手册核销1本。2月末来料加工电子手册剩余2本，待核销1本，来料加工原油库存23.41万吨。,2月份手册原油核销价格低于购入价格，海外账户欠款增幅较大,2月底海外账户欠款1380万美元。,二、计划执行化工板块,计划完成情况,二、计划执行化工板块,2月乙烯装置5台裂解炉运行，根据天然气、歧化尾气、C2干气效益测算情况，本月未供应烯烃部歧化干气、富乙烯气。,受2月份“春节”假期、物流、金伟晖原料氯含量偏高等因素影响，2月份化工部接卸重整石脑油合计1.85万吨,欠月度计划1.25万吨。目前公司重整石脑油资源紧张，物资装备部要继续做好资源落实及组织进厂工作，力争多进厂。2月份综合考虑重整A-203空冷检修、加氢撇头等因素安排化工重整装置全月平均负荷96%，化工部装置负荷及产品产量均按计划完成。,烯烃部,化工部,二、计划执行化工板块,主要原料库存,单位：万吨,二、计划执行化工板块,主要产品库存,单位：吨,为保证PTA装置停车后，聚酯装置的正常运行，计划安排在PTA装置停车前库存增至2.00万吨。在2月份安排增加PTA库存0.55万吨，剩余部分安排在3月份涨库。根据库存情况倒排预计PTA装置在3月18日停车。,二、计划执行化工板块,主要技经指标,指标完成情况,二、计划执行化工板块,二、计划执行化工板块,主要能耗指标,二、计划执行化工板块,主要质量指标,二、计划执行化工板块,化工轻油平衡,裂解原料供应情况,二、计划执行化工板块,当前化工轻油平衡面临的主要困难,天津分公司2月份合计供应中沙石化裂解原料25.47万吨，其中石脑油16.62万吨，抽余油0.82万吨，加氢裂化尾油5.73万吨，饱和液化气2.30万吨。全月中沙石化乙烯产量8.59万吨，乙烯收率30.72%，双烯收率47.28%。目前石脑油资源较为紧张，期末石脑油库存偏低。因今年以来柴油出厂难度大，总部压减各企业原油加工量计划，特别是华北地区原油加工量，造成天津公司自产石脑油资源及周边系统内资源减少。按中沙石化、两套重整100%负荷考虑，目前公司裂解原料缺口在8.0万吨/月左右，重整原料缺口在2.0万吨/月左右。,要做好以下工作,一方面物资装备部要继续拓宽资源渠道，与作业部一道做好石脑油的接卸工作，努力多进厂石脑油资源。另一方面，炼油部要想方设法减少柴油产量，为做大炼油加工负荷打下基础，努力增产合格石脑油资源。,二、计划执行化工板块,裂解原料品质情况,2015年2月天津石化外购石脑油初馏点、烷烃未达到协议指标。,二、计划执行化工板块,二、计划执行化工板块,重整原料供应情况,2月份炼油炼油部供应化工部重整石脑油4.58万吨，物装合计进厂重整石脑油1.85万吨，化工消耗6.26万吨，期末库存较月初略涨0.17万吨。,二、计划及执行环保及非计划停车,安全环保工作,非计划停车情况,2月份，公司安全生产持续保持良好态势，未发生任何上报事故。“春节”期间公司各作业部生产装置运行平稳，现场直接作业环节无重大施工作业，安全生产无事故，环保设施运行正常，未发生异味扰民事件。,本月无非计划停车。,三、产品销售销售完成情况,炼油产品,配置计划完成情况,单位：吨,2月份，成品油配置完成39.52万吨，计划兑现率100.07%。炼销产品销售完成6.09万吨，计划完成率100.75%。1-2月份累计，成品油配置完成82.54万吨，计划兑现率100.66%。炼销产品销售完成14.87万吨，计划完成率100.35%。,三、产品销售销售完成情况,通过优化，当月汽油完成10.4万吨，同比增销1.4万吨，创历史同期最好水平。国五汽油保供得力，得到销售公司首肯。1-2月份，累计92#和93#比配置少结算8264吨、95#和97#超配置结算9209吨。,2月份内外贸合计完成12.19万吨，同比增销2.29万吨。其中，内贸完成7.55万吨，欠配置3000吨，主因总部在3月份初调增2月份配置3000吨，当月无法兑现。1-2月份，累计航煤超配置完成1750吨。,调整配置计划和运输流向，当月调减部分0#普和0#（），调增0#()、-20#()和-35#普，合计调整量1.15万吨。与去年同期比，当月0#普柴减少10.4万吨，车柴增加8.11万吨，负号油持平。1-2月累计，负号油超配置结算4074吨。,汽油,航煤,柴油,三、产品销售销售完成情况,化工产品,统销产品,单位：吨,三、产品销售销售完成情况,2月份，化工统销产品销售总量完成11.55万吨，销量计划完成率为101%。切片、短丝和PE、PP等产品均全部在华北和山东区域内销售；内贸纯苯、甲苯、PX区域内销售比例保持较好水平；混合二甲苯、PTA按照总部安排继续主供系统内。,2014年11-12月纯苯出口与内贸差额421万元,在本月补回。化销对2月份我公司收取其票据情况给予价格补贴53万元在当月PTA结算价格中兑现,1-2月份累计补贴142万元。2月份起，膜级切片H值由-177调整为+43，剔除值调整因素，单价提高120元/吨。,1,2,三、产品销售销售完成情况,自营产品,单位：吨,2月份，分公司自销产品合计外销1.4万吨，累计2.8万吨，总体产销率达百。本月外销MTBE2835吨，累计外销7842吨。,三、产品销售销售完成情况,单位：吨,聚醚产品,2月份，聚醚产品销售0.65万吨，完成销量计划。从2月起，聚醚部结合市场变化情况，择机为搬迁时段实现连续销售储备部分产成品库存，储备原则为：价低时多储备，价高时少储备。其中，备货月份产销率将可能较低。,三、产品销售产品价格及走势分析,2月份,国际原油呈震荡上涨走势，在历经“十三连跌”后，全月成品油价格上调两次，汽、柴油每吨分别提高680元和655元，令市场看跌后市的预期大幅减小。,2月份炼油销售量价图,炼油产品,三、产品销售产品价格及走势分析,按照总部液化气买断方案中有关工业气补差要求，2月份液化气产品向炼销公司补差130万元。折价后，当月工业气和民用气加权结算价格环比上月纯工业气销售仅下降44元/吨。本月工业气外销比例占61%。石油焦市场稳中走高，价格环比提高5元/吨。2月份硫磺产品进入精细化工市场近千吨，对产品稳价起到积极作用，价格环比持平。,2月份炼销产品价格,三、产品销售产品价格及走势分析,芳烃、聚酯链产品,化工产品,三、产品销售产品价格及走势分析,芳烃、聚酯链产品,苯类产品价格小幅回升。,三、产品销售产品价格及走势分析,烯烃链产品,聚乙烯产品价格下降幅度趋缓。,三、产品销售产品价格及走势分析,本月我公司化工产品结算价格较上月小幅上调，具体如下：石脑油3430元/吨上调11.44%；PX4955元/吨下跌8.41%；PTA4076元/吨上调0.67%；聚酯切片6067元/吨上调1.2%；短纤价格6866元/吨下跌0.1%；PE(9020)8757元/吨下跌2.98%；PP(T30S)7908元/吨下跌6.84%；纯苯4911元/吨上调7.42%；甲苯4587元/吨上调1.69%；异构二甲苯4019元/吨上调0.15%。,2月份化工产品调价情况:,三、产品销售销售完成情况,MTBE外销不含税均价4601元/吨，环比涨幅19%，同比93#汽油高1164元/吨，比95#汽油高686元/吨。,目前，MTBE外销价格6000元/吨，除税后分别比93#和95汽油高1007和558元/吨，要结合自用及库存情况，适时外销。,四、生产经营优化增效工作优化工作开展情况,2月份正在开展的9项公司级优化项目增效8198万元（未经财务审核）,原油优化项目增效2799万元；做大航煤总量，提升效益137万元；,化工轻油整体优化增效1224万元；提高汽柴油配置及出厂增效3502万元；产品推价及物流优化增效410万元；,节能降耗增效11万元；燃料系统优化，降低天然气消耗增效71万元；循环水降本增效44万元；,四、生产经营优化增效工作优化工作开展情况,公司级优化项目增效明细表（单位：万元）,四、生产经营优化增效工作优化工作开展情况,各部门优化项目明细表,第二批优化项目共178项，经过对接还剩84项，增效18785万元。其中公司级项目12项，作业部级项目55项，改善经营管理建议项目17项。,四、生产经营优化增效工作后期优化工作,一是继续完善优化项目管理制度和考核办法,二是搞好优化宣传,生产经营优化办公室与企业管理部对接后，将下发天津石化生产经营优化管理办法，作业部要以管理办法为依据，根据各自特点制定作业部级管理办法。,充分利用好公司门户网站，搞好生产经营优化工作的宣传工作。生产经营优化办公室将于公司宣传部一道，做好生产经营优化稿件征集和发布工作。各作业部要配合做好稿件征集发动工作。,三是抓好项目管理,对第二批优化项目，按照公司下发的统一格式完善实施方案，对项目计算效益进一步确认，近期公司优化办公室将与财务部落实第二批优化项目效益测算公式。对第一批公司级优化项目，要进一步加强项目管理，做好流程分解、细化考核方案，项目负责人每月要提出考核建议。,四、生产经营优化增效工作后期优化工作,四是深入发掘优化线索,优化办公室要利用好公司整体优化软件，跟踪市场情况及时进行原油采购、加工量、厂际互供物料流向等方面的测算，为公司生产经营决策调整提供依据。各单位要从关键指标、加工流程、作业环节、技术创新、市场开拓