2019年发改委考察报告：中国软件产业发展8大建议.doc

发改委考察报告：中国软件产业发展8大建议 发改委考察报告：中国软件产业发展8大建议 考察归来后北京市发展和改革委员会陈双与其他专家在对比分析了印度与中国(尤其是北京)软件产业现状的基础上分别撰写了系列考察报告对中国软件产业发展提出了新颖独特的观点此为系列报告中的第四份 以下为其报告全文： 近年来随着计算机技术和网络通信技术的快速发展全球信息产业结构性调整步伐加快信息产业由硬件主导型向软件和服务主导型发展全球软件市场将进入较快增长时期中国软件产业将进一步与国际接轨成为世界软件产业发展最快的区域之一北京软件产业孕育着蓄势待发的良好机遇也面临着亟待解决的现实矛盾 一、软件产业发展现状 (一)中国占全球软件产业份额不断加大 进入新世纪以来由于全球信息化浪潮和政府的强力推动软件产业在全球范围内已经发展成为一个规模庞大、最具活力的产业年全球软件产业销售额为7480亿美元比上年增长7.39%份额分配大致为美国40%西欧30%日本10%中国、印度、韩国软件的份额为分别2.58%、2.14%、2.69%比上年上升了0.67、0.39、0.27美国依然处于高端霸主地位拥有全球三分之一顶尖软件人才印度软件和办公支持服务出口增长迅速 目前我国电信用户数(6亿户)、互联网用户数(9000万户)和电子信息产品制造业(1.88万亿元)规模分别居世界第一、第二和第三位信息服务和产业基础预示着我国未来软件需求将高速增长 (二)北京软件产业规模位居全国首位 1、北京软件产值占全国总量三分之一年北京软件产业实现营业收入385.3亿元(不含整机产品中的嵌入式软件产值)约占全国软件产业销售收入总量的34%并保持连续几年发展速度超过30%的业绩 2、北京软件出口占全国总量三分之一年北京通过海关的软件出口额1.38亿美元占全国通过海关的软件出口额的37% 3、北京软件企业占全国总量三分之一据不完全统计北京的软件企业3400家占全国34.5%；国家规划布局内的重点软件企业北京有31家占全国18% 4、北京软件产品占全国总量三分之一北京软件产品5000多个约占全国总量的30%北京软件著作权登记的数量占全国43% (三)在软件人才和软件内需拉动方面北京对全国贡献率为50% 全国软件人才50%来源于北京北京是软件人才培养的高地全国软件市场订单50%来源于北京北京是软件投资与决策地如全国电子政务十二金工程和金融、电信等行业的软件系统解决方案由北京决策推动全国实施 (四)软件从业人员占全市从业总人数1.7% 软件从业人员12.1万人占我市从业人员的1.7%年北京软件产业实现增加值100.3亿元占全市GDP总值的2.8%软件人均创造的增加值高于全市平均水平 二、软件产业发展的几个基本判断 (一)软件产业依然是我国的幼稚产业 1、我国软件产业规模比较小 年我国的彩电、彩管、激光视盘机、收录机、电话机、程控交换机、移动电话手机等产品产量居世界第一打印机、光盘驱动器等产品也名列前茅我国境内生产的显示器、手机、彩电、激光视盘机、笔记本电脑分别占全球总产量的50%、31%、43%、80%和40%中国软件产业销售收入占电子信息产业的8.5%只占全球软件产业总额2.58%规模较小 小型软件企业居多国内软件企业人员一般在30100人之间最大的不过千人左右据业内人士说要进入欧美外包市场500人的公司规模是一个基本的门槛 2、高端软件控制在美国、西欧、日本等国家手中 美国是全球最大的软件市场以微软、IBM、甲骨文(Oracle)等跨国公司为龙头的软件企业垄断着全球90%以上的操作系统、数据库管理软件及网络浏览器等基础软件、高端软件产品绝大 分产品标准的控制权掌握在美国他正利用其垄断地位获取丰厚的超额利润在部分中低端应用软件外包的同时美国还是全球最大的软件产品出口国 日本软件产业是依靠国内巨大的软件市场快速发展的在物流、交通、制造、通信和半导体等领域对企业级软件需求很大其国内软件市场仅次于美国为降低成本日本的企业把很多定制软件外包给人力成本较低的国家(包括中国)日本的软件设计技术先进松下、东芝、日立、索尼、富士通等跨国公司都有相当规模的软件公司他们研发的软件产品往往随着企业的各类产品(通信、计算机、家电、精密电子设备等)出口世界各地 美国、西欧和日本软件产业占有全球80%份额中国和其他一些国家处于软件产业低端和初级阶段 3、我国软件企业利润率不高 年我市大型软件企业利润率为9.25%中关村的软件企业平均税后利润率只有4.5%而美国微软、甲骨文和IBM的利润率均超过30%甚至达到70%以上 (二)兄弟省市软件产业发展势头强劲 深圳软件产业继续保持强劲发展势头年深圳软件产值为291亿元(含嵌入式软件)比上年增长45.5%增速超过北京华为、中兴、金蝶是深圳软件产业的骨干力量 上海软件产业连续三年增长超过50%年上海软件产业增长52%年为61%年达到72%经营收入为201亿元实现了高速增长 大连重点发展对日软件出口年大连软件产业销售收入为45亿元比上年增长52%出口1.2亿美元比上年增长140%出口占软件总销售收入22%比上年增长4个百分点软件园建设极具特色对日软件出口能力不断增强 (三)印度软件出口发展咄咄逼人 经过十几年努力印度在相对贫瘠的国内经济基础上实现了软件产业的腾飞在高技术产业和知识经济的核心领域取得了令人瞩目的发展 印度软件出口规模是中国的6.5倍年中国软件产业总额为1600亿元人民币其中软件出口20亿美元；印度软件出口为130亿美元同比增长30.26%印度软件产业的发展模式是出口导向型以定制软件开发和服务出口为主年印度软件和服务出口额在软件产业总额的比重为81% 印度软件出口业务正在走向高端印度软件企业在国际上已经建立品牌知名度得到国外客户特别是欧美客户的认可美国是印度软件最大出口国占印度软件出口额的58%全球500强企业中有200多家企业采用印度的软件(日本是中国软件最大出口国占中国软件出口额的61%多数为低端软件编写) 印度拥有一批软件出口龙头企业印度排名前三家的软件企业(Tata、Infosys、Wipro公司)出口额之和超过年中国软件出口总额印度有8家软件企业出口超过1亿美元中国目前没有一家软件企业出口额过1亿美元(随设备出口的嵌入式软件除外)中国的软件企业国际竞争力与印度相比存在较大差距 (四)国际服务业向我国的转移明显加快 近几年,随着制造业的国际化大规模转移国际服务业向新兴市场国家转移成为重要趋势信息产业服务项目外包是项目外包中的热点全球仅软件外包市场每年就有1300亿美元的规模印度是最大的软件外包承接国业务集中在电话客户服务(呼叫中心callcenter)、金融保险、人力资源、IT服务等行业北京、上海、大连、杭州、济南、深圳、西安等城市都瞄准了软件外包市场制定了各自的软件外包发展计划 (五)国家已确定软件产业为发展战略重点 党的十六大提出“以信息化带动工业化以工业化促进信息化”加快推进国民经济与社会信息化进程必将进一步促进全社会对软件的巨大需求 2000年国务院发布鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策(国发200018号)年又发布了振兴软件产业行动纲要进一步明确了软件产业发展的战略地位加大了对软件产业的扶持力度纲要提出到年我国软件产业销售额将达到2500亿元国产软件产品和服务的市场规模达到1500亿元出口达到50亿美元软件人才达到80万人 这为我国软件产业发展明确了近期奋斗目标围绕这一目标实施的各项政策措施将带来我国软件产业发展的新高潮 三、北京软件产业发展存在的主要问题 1、注重引进制造业忽视软件产业(包括现代服务业)的招商国际服务业大规模转移的兴起软件产业正在成为我国吸引外资的新热点但是目前我们还没有为此做好充分的准备招商引资工作大多是围绕制造业开展的 2、注重开发国内低端市场忽视国际化能力的提高我国国内软件市场较大大多数软件企业如中软公司、用友公司均是以国内市场为重点努力开发自己的产品替代国外进口软件没有把精力用于开拓国际市场信息安全软件、用友的财务软件、金山的WPS软件最为典型与跨国公司合作和出境承接国际软件业务相对不足 3、注重扶持自有技术忽视服务型业务的发展国家和地方有关部门的政策支持一直倾斜于自有技术的项目忽视IT服务型业务的发展软件企业的认定是从自产软件产品销售收入占总收入的比例等方面来界定的而将占软件产业总量近50%份额的软件服务业排除在外如市场较大、高端的金融业务服务型软件和通信业务服务型软件项目企业一般得不到政府的政策和资金支持 4、注重产业推进忽视知识产权保护“盗版软件实际上助推了国内信息化发展”这个论调由来已久加上90%以上的操作系统、通用型应用软件(如办公软件、游戏软件)来源于国外这些年盗版猖獗打击力度不够对知识产权的侵害也严重影响了国内软件产业的发展 5、注重人才总量忽视软件人才质量和结构北京软件人才呈橄榄型结构高端国际化软件经营人才、高级产品设计专家(架构设计师)和低端技术工人相对不足中间层程序开发人员较多因此在承接跨国公司个性化较强的软件定单时综合能力明显低于印度公司 6、注重自有资金投入忽视金融和资本市场的支持由于软件企业固定资产少无形资产比重大很难通过资产抵押争取到银行贷款软件企业规模小前期研发投入过大与传统制造业的赢利模式有所不同在上市发行股票和发行企业债券方面存在实际困难国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策(国发200018号)中规定的由国家扶持的软件产业风险投资公司和投资基金至今尚未组建实施难度很大 四、北京发展软件产业目标和政策措施建议 (一)发展思路与目标 发展思路：抓住全球信息化浪潮和软件等服务业伴随跨国公司制造业转移中国的新机遇充分利用国内外两种资源、两个市场以软件产业国际化为突破口引进国外先进的软件开发过程管理技术与风险投资迅速提升软件企业的综合实力提高软件产业对首都经济的贡献能力推动软件产业成为首都高新技术产业和现代服务业的主导产业初步成为首都经济的支柱产业 发展目标：到年北京软件产业销售收入要保持年均30%以上的增长率软件产业销售收入超过2000亿元软件产业实现增加值占当年北京市国内生产总值比年翻一番超过6%力争达到8%；海关出口额比年翻三番超过10亿美元力争达到12亿美元；软件从业人员达到45万人；年销售收入超10亿元的软件企业集团超过30家 发展重点：软件产业基地、软件出口基地；软件外包重点行业应用软件、信息安全软件、嵌入式软件、国产基础软件、游戏软件 (二)措施建议 1、确定一个地位：统一思想确定软件产业在我市产业发展中的战略地位由于土地、水、电、油、运等资源匮乏生产性资源不足从未来工业发展趋势看我市制造业难以保持长期高速发展北京有着人才智力优势我们认为软件产业发展最能体现“五个统筹”的思想因此建议扬长避短集中政府资源着力打造软件产业之都 2、抓住一个基地：抓住机遇加快国家级软件产业基地建设抓好“点、线、面”形成大企业产业链产业群的基地产业格局充分利用好中关村国家级软件产业基地和软件出口基地的集聚效应以中关村地区为重点培育一批软件业旗舰企业建设好国家软件产业基地和软件出口基地加速软件出口增长促进产业集聚 3、营造一种氛围：创造环境营造一种“搞软件在北京”的国际氛围与制造业相比现代服务业国际转移对投资境的要求更高北京集聚着大量服务业资源借鉴制造业引进技术和外资的经验进一步加强软件产业的规划、政策研究完善和落实出口扶持、境外投资、外汇管制、境外上市、知识产权保护、政府软件采购等政策加强技术支撑体系和服务支持体系建设创造国际化、专业化的投资环境 4、培养一批人才：促进跨国公司、大企业与学校的结合培养适用性软件人才全国35所国家示范性软件学院北京就有6家学院以重点发展领域的人才需求为出发点以培养大型软件开发人才、国际化软件人才为重点积极引进和整合教育资源使北京软件人才结构更加合理 5、提高一种能力：走国际化道路提高软件过程管理能力与印度相比我市许多软件企业的开发和生产处于“技术少标准、开发缺规范、生产无检验、质量无保障”的状态成为软件产业快速发展、软件产品走向高端的最大障碍通过引入印度公司等一批国际知名软件外包公司加快建立质量保证体系提高企业软件开发过程管理能力 6、引导一批资金：疏通资金渠道促进软件产业与金融和资本市场的对接软件产业的资金瓶颈主要是投资制度的制约要努力研究软件产业的新特点加快企业信用体系建设积极向银行和资本市场披露产业发展信息促进金融业、投资业和企业的对接促进软件企业在国内外上市国家发展改革委与十个部