企业债申报材料清单

1 / 7 企业债申报材料清单 公司债券 初步尽调资料清单 二一五年七月 为使贵公司发行公司债券能顺利执行，现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作，避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。 资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取，烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务，同时贵公司提供的资料应符合以下要求：提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司；贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。 本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。为提高工作效率，在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。 2 / 7 公司债券主承销商尽职调 查资料清单 发行企业债券尽职调查清单 以下资料清单系根据当前企业债券主管部门对债券发行申报的有关规定及申报材料的内容要求编制而成，将作为我们策划贵公司发行企业债券方案及制作申请文件的基础材料，该等基础材料的真实性、准确性、完整性及资料提供的及时性，将影响到贵公司发行企业债券方案的可行性及申报进度，敬请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。 说明： 本清单中所述“发行人”或“公司”指【】。 随着工作的深入，我们将可能向贵公司提出进一 步的补充文件清单。 如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，请以书面 回复的方式作出说明。 以下要求提供的文件资料，除非另作说明，否则应包括自公司或公司的附 属机构成立至今的所有文件资料。 如果无特别说明，要求提供的文件均为原件或原件的复印件。 对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询3 / 7 贵公司有关人员。 1 发行人基本情况 发行人概况：公司名称、住所、 法定代表人、主要经营范围等。 历史沿革、股东情况。 发行人的公司治理。 发行人与其母公司、子公司等投资关系的完整结构图。结构图应标明控股 /持股 /控制关系、持股份 额、其它持股人的详情。 公司拥有的主要子公司的详细清单，该清单的内容包括：下属企业 的名称、成立时间、注册地址、注册资本、股权状况、企业性质、经营范围、主营业务、最近一期财务情况、是否合并报表。 有关发行人及其下属企业主体资格的法律文件： 发行人现阶段和以往享受过的优惠政 策。 发行人在过去三年内进行的投资、出售、收购、兼 并、增资、减资、合并、分立、重大改组、变更情况。 4 / 7 2 发行人所在行业情况 发行人所在行业基本情况调查 发行人在同行业中的地位和竞争优势分析 3 发行人主要业务情况 发行人最近三年的收入及其构成情况。 发行人的主要项目情况：公司在最近三年中完成了哪些重大投资项 目，公司正在进行或计划进行的投资项目情况。 项目运作流程介绍。 4 发行人对未来的发展规划 公司的发展战略、目标，对未来五年的业务发展规划。 对该行业未来五年发展趋势、竞争态势的预测。 5 发行人的人事状况 公司的职工数及人员构成情况，公司的主要人事管理制度等。 公司高级管理人员简介：高级管理人员包括董事、监事、董事长、 总经理和其他高级管理人员，包括各位成员的姓名、国籍、任期及委派方或选举决议。 6 发行人的财务状况 5 / 7 公司的独立审计师就财务管理、会计制度、外汇支出及其它有关公 司或各下属企业重大财务问题的信函，以及公司及各下属企业相应的回复。 公司最近三年审计报告、经审计的财务报表及附注，其中 XX年、 XX年财务报表需按照新会计准则进行调整，并由提供年度审计服务的会计师事务所对差异调节过程发表审计意见；公司 XX年半年度财务报告。 公司重大债权、债务关系。 公司财务分析。 简要说明财务指标异常状况的原因。 子公司是否每年都能够有分红、每年分回 的现金大概占投资收益的比例是多少。 目前的融资途径介绍，有关银行对公司的授信额度、信用评价情况等。 公司或其下属企业已发行尚未兑付的债券。 简介公司的资金管理办法和投资决策程序。 7 发行人募集资金投向 募集资金拟投资项目的简介。 本次发债募集资金拟投项目的资金来源构成及实施情况。 募集资金拟投资项6 / 7 目的可行性研究报告及其批文。 对于募集资金拟投项目，如果该项目是由公司下属独立的项目公司 负责管理运营，请说明公司拟以何种方式将募集资金投入项目，并提供相关的文件。 如果募集资金投向中含替换银行贷款，拟替换贷款的相关贷款合同， 提前还款需银行同意提前偿还贷款的证明。 募集资金使用计划及管理制度。 募投项目涉及到土地、环境等有关报批事项的，提供有关主管部门 批准的文件。 珠海大横琴投资有限公司企业债项目发行成本费用 1、利率：国家 5 年期贷款利率 %，每年支付一次。 2、承销费：根据国家 发改委 XX年号文件规定： 不超过 1 亿元部分， %-；超过 1 亿元至 5 亿元部分， %-%；超过 5 亿元至 10亿元部分， %-%；超过 10亿元以上部分， %-%； 根据目前我们发行 15亿元的规模，按照国家发改委颁布 最低收费标准计算： %+%+%+%=%，即 1750万元。 以国家规定的最低标准1750万、按照发行 15亿元规模计算，为 % 7 / 7 3、财务顾问费： %，即发行债券 1000 万，收取财务 顾问费 5万。 按此收费标准计算： =750 万。如发行 15 亿元，按10 年期计算， 1+2=2500 万，则每年支付 250万，为 %，加上国家 5年期基准利率 %，共 %。 。 4、审计所费：每年 30 万，