广州皮具市场调研报告.doc

京城海外购广州皮具市场调研结果1 调研时间：2015年4月10-15日2 调研对象：白云区皮具专业市场、跨境电商、网店第一部分 白云区皮具专业市场调研结果一、调研地址：白云皮具中心1期 白云皮具中心2期 中港皮具城二、调研时间：2015年4月10-11日三、调研对象：皮具专业批发市场的店主及来电批发的客户四、调研目的： 1.了解专业市场渠道是否有定制需求。 2.了解现有供货渠道。 3.了解渠道现有的电商使用情况 4.了解调查对象对我们平台的建议。 5.了解主要产品的价格区间。五调研人员： 六调研的问题纪要： 1.哪些人来定制？ 2.定制的比例占多少？ 3.批发档口店主和批发市场客户现有的拿货渠道是什么？ 3.最希望我们平台提供什么服务？建议是什么？ 4.来批发市场的客人通过什么方式找到厂家的 ？ 5.在店拿货与在厂家拿货的差价多少？批发价与零售价差多少？七调研数据展示(一)专业市场的定制： 1.是否有定制需求： 市场分为：厂家、档口批发商厂家： 1）有定制需求 2）定制比例：旺季80-90%，淡季50-60% 3）定制客户类型：网店店主、零售商、境外批发商 2.定制种类：定制种类特点及备注同款定制大牌同款流行杂志同款电视剧同款流行快，走量，容易产生库存品牌定制加印logo内吊牌，产品加印3.定制费用：订货量分类打板费用加工费运费少量（100个以下）约70元/版约10（元/个）卖家承担批量（100个以上）约200元/版 （即定金下单后可退）免卖家承担 4.定制流程：沟通确认客户定制选择（公司提供或客户提供）确定材料及产品功能结构卖家公司出实物样板客户确定样板 签订合同 交货验收及付清货款提供售后服务 5.定制时长： 1）打板时间：2-3天 2）下订单到交货：7-15天（交货时间依据定制产品的制作难易程度和工厂的生产排期有所变动）（2） 原有进货渠道 1.来批发市场拿货的客户进货渠道占比：（访问来批发市场拿货的客户中：厂家拿货的占40%，在实体店拿货的占55%，在电商平台拿货的占5%） 2.访问的批发档口进货渠道：进货渠道占比原因/现状厂家进货100% 批发市场的档口分挂扣几家厂家供货的和自身有厂家的，已有固定的进货厂家。批发电商平台0%（三）访问的批发档主使用电商平台的占比 批发档口店主大多反应没打算与批发电商平台合作，原因： 1.已有固定挂钩的供货厂家和销售客源。 2.没有精力和时间去做电商。 3.看不到平台实力和名气，没有加入的必要。 4.都有自己简单的微店或朋友圈展示。（5） 价格及利润幅度 1.主要产品的利润:(男款包包：40-50%，女款包包：20-30%，走数量的包包：10%，走品牌知名度的包包：40%，高仿包包：50%) 2.零售与批发的差价：零售店位置列举零售与批发差价超市60%零售精品店40-50%四川30%昆明50%杭州20%温州10% （零售价根据销售店地点店铺档次而有所不同，二、三、四城市批发产品看重价位和款式。） 3.批发实体店与厂家直接进货的差价：大约10元左右，约为批发价加价10%-15%。（六）取货/发货途径 客户定制的产品，一般厂家/档口负责免费送货上门或走物流快递，成本计算在定制里。8 调查对象对我们电商平台的看法及建议一）、建议 1.我们平台方向不明确，希望做到专业，定位需准确。 2.借助厂家和大品牌的力量，打响品牌知名度和增强平台实力。 3.面对90后的消费群里，需要考虑目前该群体的消费能力。 4.目前专业市场走量的皮具是中低档次产品，100-150元批发价格区 间的货销量较大，建议平台前期获取流量阶段可以走中端产品开始。 5.大牌同款，开发成本低，销量稳定，自己设计团队开发款式成本高技术不成熟，建议先做大牌同款定制。 6.做DIY定制，由于量少要求繁杂，厂家一般难配合，建议平台有自己的设计师，可以是有经验的师傅，客服团队需要有设计的基本知识二）、要点总结 1.专业市场有定制需求，主要形式是：款型定制和logo定制 2.定制业务需要有实力厂家的支持：在批发市场里主要是自己有工厂的实力商家有定制业务，一般集中在写字楼，楼下小型档主相对少承接定制业务。 3.这两种类型的定制已经较为普遍且成熟，有写字楼的厂家都有定制业务，定制比例：旺季80-90%，淡季50-60%。 4.我们平台在中低价位走量的定制模式上暂不显现优势，需要寻找区别于批发档口的优势。 5.专业市场店主普遍表示不接受在我们的电商平台拿货或者加盟电商平台销售。原因： 暂时看不到我们电商平台的实力优势或者能给他们带来什么利益； 固有供货渠道和客源都相当成熟，没精力介入电商平台； 档主一般拥有自己的微店用于向客户展示产品及沟通联系，虽是简单的电商平台但方便实用。因此，打造我们平台知名度和专业度十分重要。3） 、总结分析： 1、批发市场是否是我平台优质渠道？ 广东的批发市场，不会是我们的优质渠道，因为他们离厂家分厂近，在价格和产品款式方面我们平台没有明显的优势。 尝试：省外批发市场的推广及合作。 2、来批发市场的买家是否是我们的优质客户： 同上，广东区域的批发市场拿货要比上我们网站更直接，保障强 尝试：省外批发用户是我们的重点合作的客户。 3、京城的批发定位建议： 1）、区域定位：二三线城市 2）、价格定位：厂家直批价格 3）、与厂家合作及定价模式： A、厂价+10% ：对于一线城市我们基本没有优势，但对于外省，我们还是具备优势的。（但是只是加价10%，我们一定是在未来二三年内此业务无法实现盈利） B、服务费、广告费、保证金：前期无法收取服务费，直到厂家赚到钱后。 C、扣点：扣点一般适合b2c业务，京城也可以尝试这种合作方式，对于厂家的压力比较小，销售出去后再扣点，但由于批发量比较大，存在线上沟通线下交易的可能，从而避开扣点。 第二部分皮具箱包跨境电商渠道市场调研结果1、 调研目的 1. 初步了解皮具箱包出口情况2. 初步了解跨境电商的现状以及是否有皮具定制需求3. 收集各个跨境电商渠道的数据及皮具定制需求占比数4. 分析各大跨境平台的优略势及投入费用二、调研方法1.跨境电商平台的走访调研；2.跨境电商平台高管访谈；3.跨境电商协会走访调研；4.互联网上查找资料进行数据补充。3、 调研概述调研时间：2015年4月13日-2015年4月16日调研对象：跨境电商平台及跨境电商协会包括：敦煌网广州分公司、亚马逊华南运营中心、卓志物流与供应链集团、广东省电子商务促进会、广东省电子商务商会等。上述平台及协会给出的数据能比较真实的反应出皮具定制在跨境电商渠道中的需求情况。本次调研普遍感受到受调研人群对皮具定制的兴趣，几大跨境电商平台都在开始培育皮具箱包品类做跨境电商。在调查中发现，海外市场对皮具的需求量递增，2013年中国皮革、毛皮及制品行业出口829.3亿美元，同比增长9%，2014年上半年中国皮革、毛皮及制品行业出口397.2亿美元,同比增长5.7%。4、 调研内容1. 皮具箱包行业情况中国是全球最大的皮具制造国，皮具箱包相关产品年销售额已达5000亿元。皮具行业的产品出口值占全年销售产量的70%，约3500亿，皮具行业出口一般以贸易为主，约占80%。以下为各项数据分析：（以下数字都源于互联网，仅供参考） （2013年1-6月各省箱包出口份额）广东是最大的皮具箱包出口省，出口34.01亿美元，微幅下滑0.57%，在我国箱包出口中占据25.73%的比重。浙江和福建省分别出口20.22和13.88亿美元，分别增长39.45%和15.80%，保持快速增长。（2013年1-6月箱包出口大洲及地区情况）我国出口到亚洲和欧洲的箱包分别为46.20和37.33亿美元，同比增长分别为35.01%和13.67%，二者在我国箱包出口合计占比超6成。拉丁美洲和非洲出口均超6亿美元，同比增长均超过16%。（2013年1-6月箱包出口国别情况）从国家分析，俄罗斯联邦增长最快，出口3.85亿美元，同比增长118.35%，环比增长62.02%。我国出口到美国、日本和欧洲等发达国家的箱包占据近6成比重。美国是我国最大的箱包出口国，出口29.23亿美元，占比22.11%。除美国外，我国出口到其他国家的箱包占比均不超过7%。日本次之，出口8.46亿美元，占比6.40%。2. 跨境电商现状及定制皮具跨境电商需求我国跨境电商平台企业超过5000家，境内通过各平台开展跨境电商的企业已超过20万家。2013年中国跨境电商交易额约3.1万亿元，预计至2016年，中国跨境电商交易额将达到6.5万亿元，年增长速度超过30%。2014年全国的外贸出口总额达到了14万亿的规模，电商所占比例约为27%（4万亿左右），其中，B2B占据95%96%的份额，B2C占5%左右，约为150亿。中国跨境电商市场规模（万亿元）及增长率 据介绍，目前在跨境电商渠道主要还是消费电子、服装，皮具箱包属于小类目只有不到10%市场的份额。皮具跨境电商得购买人群及定制需求占比：1海外中小批发商：60%以上是定制产品2海外个人消费者：10-15%用户选择定制产品消费群体的定制的需求：定制种类海外中小批发商1. 大牌同款 2. 流行热销款式 3. 品牌定制海外个人消费者1. 个性化流行款式 2. 活动礼品定制热销价格区间及发货速度亚马逊 $35-$50 三天发货期敦煌网 $20-$40 三天发货期速卖通 $10-$15 三天发货期Ebay $15-$20 收到货款后24小时发货3. 各主要跨境电商平台优势及投入名称入驻费用扣点其他合作特点敦煌网免费8%-12%海外分销、广告宣传主要客户群体是国外中小批发商，做小额外贸批发亚马逊个人卖家免费/专业卖家月租$33.99每个产品上架 $0.99+销售佣金/销售佣金（不同国家销售佣金不同） 站内广告宣传主要针对个人用户，类似于国内的天猫，门槛高，对品牌、质量、服务都有要求，尤其是品牌，亚马逊对品牌审核十分的严格。Ebay免费每个产品上架都要收取费用，不同的国家费用不同，销售佣金也不同，算法十分复杂站内广告宣传主要针对个人用户（成熟市场），门槛比速卖通高，对产品的质量和服务都有一定的要求， 类似于国内的淘宝，也是比拼价格，单产品售价高于速卖通。速卖通免费5%站内广告宣传主要针对发展中国家、欠发达国家的个人用户，门槛低，类似于国内淘宝，价格为王，卖家一定要价格低才有优势。5、 总体分析及建议 跨境电商增长速度非常快，定制皮具在跨境电商属于小类目，有一定的市场，因为门槛高竞争相对不激烈，目前B2B业务量远远大于B2C业务。建议把平台上的产品划分为高端和中低端两部分，针对B2B平台就拿一些低成本、设计新颖的产品去探探路；针对B2C平台做一些高端定制，强化京城的品牌，在有一定知名度后，再进一步丰富和提升产品。第三部分 网店卖家皮具定制需求调研结果一、调研目的1. 网店卖家有无定制需求？2. 定制需求占比为多少？ 3. 现有拿货渠道是哪些？4. 会在第三方平台拿货么？5. 如果合作，对拿货的平台有什么要求？二、调研方法1. 电话或即时通讯工具与网店卖家沟通；2. 网店联盟拜访调研；3. 电商协会走访调研；4. 互联网上查找资料进行数据补充。3、 调研概述2015年4月13日-2015年4月16日对广东省电子商务促进会皮具分会、白云网商联盟、广州电子商务行业协会、以及20余家网店卖家进行调研。上述网盟及协会给出的数据能比较真实的反应出网店渠道皮具定制的需求情况。据中国电子商务研究中心(100EC.CN)发布的2014年度中国电子商务市场数据监测报告数据显示，2014年，中国电子商务市场交易规模达13.4万亿元，同比增长31.4%。其中，B2B电子商务市场交易额达10万亿元，同比增长21.9%。网络零售市场交易规模达2.82万亿元，同比增长49.7%。网店商家对皮具定制感兴趣，普遍认为皮具的定制更适合高端人群，中低端定制比较考验供应链管理。4、 调研内容2014年全年阿里巴巴中国零售平台实现商品成交总额2.3万亿元人民币，占据中国电子商务平台90%的销售额，继续成为全球最大的在线和移动电子商务公司，承载了超过8%中国全社会消费品零售总额。鉴于以上情况，调研数据主要从淘宝、天猫平台收集。1. 2015年淘宝、天猫平台 皮具箱包销售情况 女包 2015年第一季度销售数据 1月 2月 3月 4月淘宝 532258781（1.67%） 207604183（61.00%） 410890874（97.92%） 105336695（74.36%）天猫 370253907（23.48%） 165383437（55.33%） 369439737（123.38%） 54331777（85.29%） 男包 2015年第一季度销售数据 1月 2月 3月 4月淘宝 93335802（6.78%） 33248188（64.38%） 71855519（116.12%） 18437303（74.34%）天猫 139742568（15.43%） 58530027（58.12%） 133840705（128.67%） 26896418（79.90%） 钱包 2015年第一季度销售数据 1月 2月 3月 4月淘宝 89857585（2.92%） 41037490（54.33%） 71583214（74.43%） 16867164（76.44%）天猫 155366036（50.38%） 69230628（55.44%） 123987890（79.09%） 17919200（85.55%）箱包2015年第一季度销售数据 1月 2月 3月 4月淘宝 136246836（29.06%） 60053495（55.92%） 76760332（27.82%） 59421783（59.42%）天猫 185456335（75.86%） 81143148（56.25%） 135346453（66.80%） 58871142（56.50%） 2. 网店卖家情况网店卖家分类及主要进货渠道品牌商家他们拥有自己的品牌、工厂，完善的供应链1. 批发市场2. 库存积压品3. 厂家直接拿货4. 外贸尾单5.1688（阿里巴巴）中型买家他们有资金、有稳定的合作厂家提供产品小、微卖家他们没资金、没有稳定的货源，这一部分人群占整个网商的70%左右、网店卖家进货渠道比例示意图网店卖家定制需求及要求天猫卖家没有定制需求（品牌直供）淘宝卖家60%的卖家都有定制需求，大牌同款、畅销同款、品牌定制(oem)等1. 价格不高于原有的线下渠道2. 质量要好，最好支持七天无理由退换货3. 支持一件代发畅销款型价格区间淘宝卖家钱包类：15-45元 ，皮包类：50-120元 ，箱包类：80-180元天猫卖家钱包类：50-90元，皮包类：150-300元，箱包类：90-350元3. 现有渠道的定制流程指定款型（版型、内部结构） 选择材料（皮料、五金） 厂家打板 确定样板并签订合同收货、验货售后4. 定制时间没现货的情况下：1打板2-3天2交货7-15天(受厂家排货周期影响）有