NC57产品培训-采购管理.ppt

NC57产品培训,采购管理,NC国际化推进部王新荣2011年03月,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下集中采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,采购管理系统在供应链中的定位,财务/总帐,销售管理,合同管理,库存管理,采购计划,采购管理,存货核算,应收管理,应付管理,库存计划,价格管理,供应商管理,发运管理,生产制造,委外加工,采购价格管理,质量管理,CRM,退货管理,内部交易,销售计划,返利管理,信用管理,渠道管理,价保管理,主要功能及应用流程,采购管理系统功能特点,业务操作支持对供应商进行评估、管控；业务操作流程能够支持各种差异化的采购策略；支持采购价格的采集、确认和控制；灵活设置采购政策；完全自动调度物资需求申请的汇总、平衡；实现采购过程的实时监控；财务业务一体化采购、库存业务单据满足财务数据的核算要求；采购供应能够满足各种结算模式的要求；业务数据能够向财务系统进行传递，实现财务业务的无缝集成；提供分析和决策支持能够实时反映准确的库存（状态、位置、数量）；支持采购价格分析、物料ABC分析、库存周转分析等各种决策分析功能；,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下集中采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,采购业务一般过程,采购管理的组织结构,库存组织,对于制造企业，是一个独立主生产计划的工厂，NC中工厂概念同库存组织。对于流通企业，通常是一个区域或地点、配送中心，是一个独立的库存管理单位。库存组织分为两类：仓储域和成本域仓储域：是针对物流的，是物流管理的单元。成本域：是针对财务核算的，是成本计算的单元。库存组织是ATP量计算的主体，是库存计划的主体库存组织在库存、采购、销售、委外系统中必须明确。,采购组织,负责为一个或多个公司采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单元。采购组织的定义依赖于某个公司内部结算库存组织：用于采购组织所属公司的集采分收集结业务，集采分收集结下，采购结算后生成采购组织中定义的“内部结算库存组织”的成本入库单。分配业务员：采购订单中可以根据操作员带采购员，根据采购员带出采购组织,多组织结构下集中采购业务流程,集中采购、集中收货、集中结算将采购执行过程中所涉及的所有业务环节全部进行集中到集采公司进行处理。订单公司=收货公司=收票公司集中采购、分散收货、集中结算将采购执行过程中向供应商的采购订单下达、采购货款结算业务环节集中到集采公司进行处理，收货环节则保留在需求单位（订单公司=收票公司）！=收货公司集中采购、分散收货、分散结算只将向供应商下达采购订单这个业务环节集中到集采公司进行处理，其他环节都继续保留在需求公司订单公司！=（收货公司=收票公司）统签合同集采集团对需要进行集中采购物资的采购业务通过集中与供应商签订合同的方式来实现监控。合同控制范围包含订单公司,集中采购集中采购、集中收货、集中结算,集中采购集中采购、分散收货、集中结算,集中采购集中采购、分散收货、分别结算,集中采购集中合同,多组织结构下的购销协同,价格表共享采购方作为协同源在填制采购订单时可以直接询销售方对内部协同公司的售价入库协同采购方无论作为协同源还是协同目的方，可以根据销售方销售出库单协同生成采购入库单按钮触发实现推式或拉式,不同类别物资的采购管控流程,直运销售采购无需进行实物的收发，即完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。供应商寄存采购为了实现核心企业的零库存管理，转移库存风险，核心企业对其上游的供应商采取的一种采购策略。寄存仓库的物料在消耗前所有权归供应商，依据实际消耗情况与供应商进行结算。受托代销采购受托代销是一种先销售后结算的采购模式，通常是根据销售数量进行采购结算。消耗类型物资采购采购完成通常即被消耗掉，记入企业经营或管理费用；一般无库存管理，也可以进行实物管理，不进行存货成本核算，如办公用品采购、购买劳务等。大宗原材料采购（优质优价）钢铁企业的矿石类原料、化工行业的化工原料等占用了企业的主要采购资金，依据实际到货后的质检情况，或者扣吨或者调价后，与供应商进行结算。,直运销售采购,可以进行采购暂估。可以进行采购费用处理。可以进行统计出入库信息。可以有多个直运销售采购流程。不同的销售业务可以走一个直运销售采购流程。直运销售采购流程可以一推到底。直运销售订单可以直接转采购订单。可以进行出入库成本跟踪,供应商寄存采购,采购入库,结算应付,确认发票,供应商物料消耗汇总,供应商,送货,生产计划,采购订单,生产订单,材料出库,发票,消耗汇总表,VMI业务,受托代销采购,受托代销采购,消耗类型物资采购,入不做存货成本核算的专用仓库,办公用品类消耗性物资的采购流程,用料部门计划员,采购部采购员,仓库库管员,财务部应付会计,发票审核,请购单,采购发票,采购订单,采购入库,借：费用贷：应付,采购应付,传应付,大宗原材料采购,大宗原材料采购,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下的采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,电子采购供应商准入,UAP档案支持电子采购,电子采购与采购管理的信息交互,采购管理与电子采购的信息交互,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下的采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,物资需求申请,物资需求申请是物资需求管理及调度的开始。物资需求描述需求公司、需求库存组织、需求物资、需求数量、需求日期等信息。物资需求申请分为两类：毛需求和净需求。毛需求是指提交给计划员进行需求汇总和平衡时需要进行库存平衡的需求净需求是指提交给本公司计划员进行需求汇总和平衡时只汇总但不进行库存平衡的需求；毛需求经过需求汇总和平衡后需集采的物资会生成净需求；来源与去向：毛需求来源：手工自制；净需求来源手工自制毛需求经过平衡汇总后生成去向：材料出库单出库申请单,物资需求申请,需求库存组织：参照库存组织档案输入，只能将属性为仓储、二者皆是的库存组织参照出来，默认为表头需求库存组织。为空时，输入申请部门后自动代出部门档案中定义的库存组织。原始需求库存组织：自制毛需求或净需求，原始需求库存组织为需求库存组织；需求平衡生成的净需求，“原始需求库存组织”为当前来源物资需求申请单原始需求库存组织。下次平衡库存组织：自制的毛需求，“下次平衡库存组织”为“原始需求库存组织”的值，不可编辑；净需求，根据需求申请单表体的“需求库存组织”匹配货源清单，确定该组织的净需求应由哪个供货库存组织来满足（平衡），将匹配到的值带入到该行的“下次平衡库存组织”，如果匹配的供货组织为空（即货源属性为外部），则取“需求库存组织”，支持单据模板设置可否编辑。库存满足数量：显示物资需求申请行在需求汇总平衡后确定的由库存满足的数量。转净需求数量：显示需求公司的集采物资需求申请行在需求汇总平衡后确定的需要提交集采公司的需求数量。累计转采购数量：显示物资需求申请行在需求汇总平衡后确定需要采购的数量。累计出库数量：显示物资需求申请行的累计材料出库数量。累计申请出库数量：参照物资需求申请单生成出库申请单时，按出库申请单行数量回写物资需求申请单行的累计申请出库数量。,寻源：货源清单,集采物资由货源清单决定。货源清单定义一个库存组织有了材料需求后，应该由内部满足和外部满足，如果是内部满足，供货库存组织是谁；如果是外部满足，采购组织是谁。需求库存组织+存货分类必须唯一。,寻源：物资采购属性,自采物资由物料生产档案的物料类型“采购件”确定物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单；否则匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。,寻源：业务模型,内部满足调拨,内部寻源,外部寻源,供货库存组织,需求库存组织,生产订单,库存在订货点,调拨申请,采购订单,寻源,请购,需求汇总平衡,物资需求申请,缺口,上级需求申请,确定计划员,计划岗存货设置定义计划岗位与存货之间的关系，进行需求汇总和平衡时，当前计划员可以处理哪些物资需求申请单受计划岗与存货的关系的控制；（未定义与计划岗关系的存货的物资需求申请，所有的计划员均能处理）,需求汇总平衡,支持单级需求汇总平衡，也支持多级需求汇总平衡,多级汇总平衡,物料采购属性&货源清单,需求供给规则,设置物料内部供应还是外部采购灵活定义供应级次,多库存组织平衡，支持跨公司平衡区分主次平衡库存组织下级平衡库存组织可编辑,合并依据,采购流程,支持自定义项等需求合并依据支持不合并,存货业务类型对应关系业务类型可以人工干预,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下集中采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,请购单,请购单描述采购的需求，即用什么（存货），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。来源：需求汇总平衡（转请购）销售订单（直运安排、流程组件“本公司发货销售转需求”）生产订单调拨订单（补货安排）维修工单（参照）价格审批单再订购申请去向：采购订单委外订单询报价单采购合同电子采购：采购申请,配额分配,配额分配用于参照请购单生成采购订单时，将一个采购申请分配给多个供应商。适用于采购需求量大，一个供应商不能满足的情况。关于配额采购的算法，请参见供应商管理系统的培训。,存货业务类型,请购单、价格审批单生成采购订单或者外系统推式生成采购订单时，按照存货业务类型确定采购订单的业务类型，并按照业务类型分单。请购单生成采购订单时，请购单表体“业务流程”优先于存货业务类型。,确定采购员,采购岗存货设置定义采购岗位与存货之间的关系，参照请购单生成采购订单时，当前采购员可以处理哪些请购单受采购岗与存货的关系的控制。（未定义与采购岗关系的存货的请购单，所有的采购员均能处理）,采购订单,入库单,来源：请购单销售订单（直运、协同、补货安排）调拨订单借入单采购合同电子采购：中标结果退货单、退库单（仅对于补货订单）去向：到货单入库单采购发票运输单（或基于到货计划）,借入转采购,采购订单,订单公司、收货公司、收票公司订单公司、收货公司、收票公司最多只能有两个不同的公司，且订单公司=收货公司时，收票公司必须=订单公司。需求公司需求公司！=收货公司，依据集团级参数PO53的值，支持收货公司的采购入库单签字后自动生成向需求公司的调拨订单。标准系统中，采购订单的可用量计算在了收货公司的收货库存组织中。,采购订单与电子采购,订单确认NC发布采购订单供应商门户对发布的订单进行接受或拒绝的响应操作，返回NC发货计划维护NC维护到货计划，供应商门户完善发货计划，补充运输工具、车牌号、联系人、联系人电话等信息供应商门户根据采购订单维护发货计划，直接生成NC中的到货计划（订单状态为审核通过的，且订单行收货库存组织不为空）,采购订单预付款,预付款方式支持按整单部分比例支付支持按整单部分金额支付支持双向自动核销采购订单后续采购发票业务生成的应付与预付自动核销采购订单付款与已有的应付自动核销预付款控制如果参数AP17“是否进行采购预付款控制”为“是”，则采购订单生成的预付款单回写采购订单和采购合同付款金额时，要受订单本币预付款限额、合同预付款限额的控制,采购订单到货计划,到货计划是采购部门对仓管部门的收货通知。在“采购业务类型设置”中“是否进行到货计划安排”为否，则采购订单到货计划按钮置灰，不能输入到货计划；如果为是，则采购订单必须输入到货计划，否则订单不能参照生成后续单据。支持发布到电子采购的供应商门户，由供应商对到货计划信息补充相关信息后返回。,采购订单价格与税率,价格当该存货存在与供应商的有效合同时，取合同中的单价，合同中的单价是不能修改的；如果没有合同，则取经过价格审批的报价(如果取到多个有效报价，则以最新价格记录为准)；取不到则取参数PO06定义的默认单价；还取不到则取来源单据的单价。税率询合同价、供应商有效价格时取价格来源行的税率；按询价参数PO06和按请购单价格询价时，先取存货管理档案的税目，后取存货基本档案的税率；,采购订单辅助功能,导入供应商条码文件生成协同销售订单询协同公司售价参照协同销售订单参照直运销售订单存量查询发布,采购订单状态,采购订单状态：采购订单在执行过程中所要进行的一系列状态。采购业务类型中如果设置如下的状态，则在到货、入库之前必须完成相应的状态，否则不允许到货或入库。输出对方确认发货装运报关出关,到货单,来源：采购订单去向：采购入库单质量检验单补货订单支持多次收货一个订单行可以有多次收货。收货时，依据参数可提供与订单数量的容差控制。支持集采业务集团业务类型支持采购订单跨公司生成到货单，可以将“收货公司”是当前公司的其它公司订单查询出来生成到货单。支持替代接收替代接收，到货单中的存货码与订单中的存货码不符时，系统检验是否在存货档案中定义了替换件，如定义，则允许收货，否则不允许保存这张到货单。到货区退货到货检验后，将不合格品退回给供应商，包括采购退货和委外退货。采购退货单可以参照“收货公司”是当前公司的其它公司采购订单生成。支持根据流程配置，参照直运类的采购订单生成采购到货单。支持批次管理的存货，质量检验单生成批次时，检验完成后，将批次返回给到货单,采购退货,采购退货包括到货区退货和库存区退库到货区退货到货区退货用于质检不合格退货，必须参照订单退货，可以参照原有订单退货，如果已不知道原有订单可新增退货订单并根据退货订单退货；到货区退货的后续处理可以生成补货订单继续收货；库存区退库物资入库后发现不良时，可以使用库存区退库。可以参照原有订单退库，如果已不知道原有订单可新增退货订单并根据退货订单退库，如果不需进行订单跟踪，也可以直接手工自制退库单。库存区退库的后续处理可以生成补货订单继续收货库存区退库的后续发票和结算处理，请参见库存管理的培训。,检验到货单,未启用质量管理时在检验到货单节点输入合格数量、不合格数量，入库时只能根据合格数量入库。“免检”存货合格数量=到货数量；启用质量管理系统后，在本节点报检。“免检”存货不报检。如果存货档案是否根据检验结果入库为“是”，无检验结果不能入库，否则到货单无检验结果时也可生成入库单；根据检验结果入库时，检验结果中有“可入库”标志的行可以入库支持批报检可以查看质检报告报检功能独立于审批功能支持到货单行合并报检,采购发票,来源：采购订单支持采购订单跨公司生成采购发票：“收票公司”为本公司的其它公司的采购订单可以生成本公司的采购发票。如果参数PO46值为“保存时自动结算”，根据订单生成的采购发票保存时，会与相同订单下的入库单、负发票进行匹配后自动结算。采购发票与同一订单下的采购入库单进行自动结算时，自采模式和分收分结、集收集结集采模式下生成入库单库存组织对应成本域的成本入库单，分收集结集采模式下生成发票源头采购订单的采购组织对应“内部结算库存组织”对应成本域的成本入库单；采购入库单如果公司承担部分损耗，则采购发票数量会大于采购入库单数量，此时可以在参照采购入库单生成采购发票的中间界面输入“合理损耗数量”，发票数量等于入库单数量+合理损耗数量。支持采购入库单跨公司生成采购发票：其它公司的采购入库单，如果其来源采购订单的“收票公司”为本公司，则可以生成本公司的采购发票。发票保存后，系统会根据参数PO30确定是否在后台自动进行结算。采购发票与采购入库单自动结算时，自采模式和分收分结、集收集结集采模式下生成入库单库存组织对应成本域的成本入库单，分收集结集采模式下生成发票源头采购订单的采购组织对应“内部结算库存组织”对应成本域的成本入库单。消耗汇总记录受托代销结算中根据销售发票生成采购发票手工,采购发票,不能自制“虚拟”采购发票虚拟采购发票只能由无发票结算生成。支持优质优价开票根据采购入库单生成的采购发票支持取优质优价计算出的价格开票。支持存货、费用开在一张发票采购发票有采购订单和采购入库单两个来源时，参照采购订单只能参照到费用类存货，非费用类存货必须参照采购入库单生成，分别来源于采购入库单和采购订单的实物发票和费用发票信息通过参照增行功能开在同一张采购发票中。传应付采购发票如果未完全结算，不能传应付。参数PO07：已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付。采购结算时，如果参与结算的发票所有货物行（即存货属性非折扣劳务）都结算完后并且尚未传应付时，可根据此参数设定自动传应付生成应付单。,采购合理损耗处理,合理损耗处理参照采购入库单生成采购发票时输入合理损耗，发票数量可以超过入库数量；手工结算时，输入合理损耗数量，入库数量=发票数量合理损耗数量，可以结算；合理损耗可以进成本。,采购结算：手工结算,手工结算处理那些需要对费用进行分配，或最终的发票数量与入库数量有差异的。支持集采分收集结模式下的跨公司的采购入库单与采购发票（包括费用发票）在发票公司进行手工结算。生成本公司的结算单和成本入库单（库存组织为发票源头采购订单的采购组织对应“内部结算库存组织”的对应成本域）。PO51参数“采购入库单部分结算时是否自动暂估”选择为“是”时，手工结算时如果采购入库单部分结算则自动进行暂估，暂估单价直接取结算单价，与暂估取值参数无关；并且根据参数PO52的值来确定结算后是否生成暂估应付单。存货属性为资产类存货同时入资产仓不作结算。,采购结算：自动结算,支持四种自动结算根据入库单生成发票时自动结算，在参照入库单生成采购发票保存或审批时实现；根据订单生成发票时，会与相同订单下的采购入库单、负发票进行匹配后自动结算，在参照订单生成采购发票保存或审批时实现；发票与相同订单下完全匹配的负发票是否结算还要受参数“自动结算时是否红蓝发票结算”的控制；采购入库单签字时，会与相同订单下的采购发票、负入库单进行匹配后自动结算。要实现此功能，需要在采购入库单签字动作中配置“自动结算”的脚本。入库单与相同订单下完全匹配的负入库单是否结算受参数“自动结算时是否红蓝入库单结算”的控制；自动结算节点，可以对业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同的采购入库单和采购发票进行自动结算，还可以对业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，存货的数量及金额的绝对值相同的正入库单与负入库单，正发票与负正发票进行自动结算。自动结算顺序为：红蓝入库单结算红蓝发票结算发票与来源入库单结算发票与来源于同一订单下的完全匹配的入库单结算满足自动结算条件的其他发票与入库单结算。,采购结算：无发票结算,无发票结算：采购业务实物已经入库但不会收到采购发票，而提供的一种例外处理的结算方式。无发票结算后，向存货系统和应付系统自动传递单据。无发票结算不处理费用分摊，合理损耗数量。无发票结算产生的发票是虚拟发票。无发票结算的结算金额为0时，不生成应付单。,采购结算：异存货结算,异存货结算：采购发票与入库单中存货不一致也可以进行结算。异存货结算不存在合理损耗数量。异存货结算，不会检查发票与入库单之间数量的平衡关系。结算后，系统自动生成结算单和存货采购入库单。,采购结算：销售发票结算,销售发票结算具有“受托代销”属性存货的销售发票可进行销售发票结算；销售发票结算时，供应商+存货必须有足够数量的入库单，入库数量销售数量，不能结算采购入库单必须是“受托代销”核算规则的业务类型销售金额*扣率/100=结算金额，是无税金额销售发票结算支持部分结算匹配入库单时按库存组织、按先进先出的原则匹配,费用结算,费用结算是对已暂估或已结算的采购入库单、已暂估或者已结算的消耗汇总记录、已暂估或已结算的调拨入库单、其他入库单等进行费用分配。费用结算的三种类型：采购费用结算、调拨费用结算、其它入库费用结算。采购费用结算针对采购入库单、调拨费用结算针对调拨入库单、其它入库费用结算针对其它入库单。费用与采购发票同时参与结算，生成存货核算的入库单据，存货核算入库单据的成本要素金额显示费用金额。费用单独结算，生成存货核算的调整单。支持多次进行费用结算,采购暂估：暂估处理,暂估一方面是对已入库但发票未到的货物进行估价，以便进行存货核算，另一方面也可以暂估应付。对入库单进行暂估后，会在存货核算系统产生相应的入库记录。暂估单价来源公司级参数PO27暂估操作是针对入库单行的，一行入库单只能暂估一次。支持对费用的成本暂估，将货物暂估金额和费用暂估金额的合计金额传存货核算作为暂估总金额记货物暂估成本。不支持对多项费用进行暂估不支持费用的暂估应付如果参数PO52选择为“是”，则采购入库单暂估后生成应付系统的暂估应付单。选中采购入库单后，单击“优质优价计算”，则可以将采购入库单进行优质优价计算后生成的价格结算单的单价取过来，作为暂估单价进行暂估。,采购暂估：期初暂估单,期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据订单生成，以保证系统数据的完整性，同时贯彻以订单为核心的物流采购管理。,采购赠品处理,订单赠品、到货赠品、入库赠品采购订单中如果有赠品标志，则采购订单单生成到货单，在采购订单上已确定为赠品的采购订单行到货时不能收为非赠品，当采购订单上没有确定赠品数量，在到货时可以生成赠品到货单行。到货单行中如果有赠品标志，则到货单生成入库单，在到货单上已确定为赠品的到货单行入库时不能收为非赠品，当到货单上没有确定赠品数量，在入库时可以生成赠品入库单行。入库单中的赠品在签字后，自动传存货核算系统。,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下集中采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,优质优价,两种方式入库扣吨调价实现过程参数PO38定义优质优价方案和标准的确定规则；质量管理系统定义哪些检验项目属于优质优价项目；进行优质优价基础设置，包括优质优价标准、优质优价方案的设置；将优质优价方案与采购合同或采购订单关联；采购到货进行质检，记录检验结果；采购入库单支持扣吨计算：实收数量=毛重数量皮重数量扣吨数量选择采购入库单进行优质优价计算，生成价格结算单；采购发票可以从价格结算单中取价；暂估处理中支持按优质优价价格暂估；单据模板设置采购合同、采购订单可见“优质优价方案”；库存采购入库单可见“毛重数量”、“皮重数量”、“扣吨数量”,优质优价,说明,优质优价标准,累计方式累计：检验值落在“调整类型”为“下调”的优质优价标准行的检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加下调；检验值落在“调整类型”为“上调”的优质优价标准行的检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加上调；下调累计：检验值落在“调整类型”为“下调”的优质优价标准行的检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加下调；检验值落在“调整类型”为“上调”的优质优价标准行的检验值范围内，计算优质优价数值时不累计；上调累计：检验值落在“调整类型”为“上调”的优质优价标准行的检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加上调；检验值落在“调整类型”为“下调”的优质优价标准行的检验值范围内，计算优质优价数值时不累计；不累计：实际检验值落在优质优价标准的哪个范围内，则根据其对应的优质优价公式计算出来的数值作为优质优价数值；,1、哪些区间是计算累计值的累计区间，是从实际检验值的区间向基准值方向搜索，以基准值为界。2、累计区间（跨度区间），进行计算时，采用累计公式，而不是优质优价公式。3、表头累计方式是“不累计”，则表体不需要定义累计公式。,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下集中采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,支持设备类的采购,资产信息管理,设备卡片序列号,内容,采购管理系统简介采购管理系统功能及业务流程多组织结构下集中采购流程不同类别物资的采购管控流程电子商务环境下的采购流程物资需求申请及调度管理采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理优质优价的实现过程对设备资产采购的支持参数介绍、流程配置组件及业务预警NC5.7采购管理系统新增功能,参数说明,参数：PO53集收集结的采购入库单签字是否生成调拨订单控制集采公司根据需求公司的需求进行集采物资的采购、集中收货后，在采购入库单签字时是否形成集采公司与需求公司之间的调拨订单。参数：PO74物资需求由其他供货库存组织满足部分是否自动生成调拨订单控制物资需求汇总平衡时，物资需求由其它供货库存组织满足的部分是否自动生成调拨订单。参数：PO00最高库存控制对采购订单的采购数量进行控制。参数：PO01最高限价控制对采购订单的单价进行控制。参数：PO02订单与到货、入库、发票的数量容差控制参数：PO03订单与到货、入库、发票的数量容差数值（%）参数：PO04订单与发票的单价容差控制参数：PO05订单与发票的单价容差数值参数：PO06采购默认价格决定在填制采购订单时，采购订单单价的默认值参数：PO060是否保留最初制单人参数：PO07已审批的采购发票结算完时是否自动传应付采购结算时，如果参与结算的采购发票所有货物行（存货属性为非折扣、劳务）都结算完后并且尚未传应付管理模块时，可根据此参数决定是否自动传应付管理模块生成应付单,参数说明,参数：PO08自动转换采购计量单位决定其它模块的业务单据生成采购业务单据时，是否将源单据的辅单位转为默认采购辅单位（采购辅单位在【存货管理档案-计量信息页签】字段“采购默认单位”维护）参数：PO09订单关闭方式决定采购订单满足关闭的条件后何时进行关闭.即时：采购订单在后续操作满足关闭条件（关闭条件：参数PO26的值）后，则自动关闭；定时:采购订单在后续操作满足关闭条件（关闭条件：参数PO26的值）后，不自动关闭，而是在指定的时间进行关闭。指定关闭时间的设置：【客户化-任务中心-业务预警管理-预警条件配置：采购预警-订单自动关闭设置】。参数：PO12暂估处理方式参数：PO13差异转入方式参数：PO14交货期相差天数此参数在分单方式选择交货期时起作用，与参数PO15、参数PO16、参数SC02配合使用。分单方式选择交货期时，以此交货期相差天数为基数将上游单据的交货日期范围划分成几个区间，一个区间内的上游单据生成一张下游单据。参数：PO15请购单转订单分单方式参数：PO16借入单转订单分单方式参数：PO17订单转到货单分单方式参数：PO18订单转发票分单方式参数：PO19入库单转发票分单方式参数：PO20销售转发票分单方式参数：PO21订单转期初暂估分单方式参数：PO26订单关闭条件,参数说明,参数：PO27暂估成本单价来源参数：PO28采购价格优先策略决定采购订单、采购发票当扣率、税率、扣税类别发生变化时，价格、金额变化的基础是无税价还是含税价。参数：PO29请购单价格参数：PO30入库单生成发票的自动结算配置根据入库单生成采购发票时，是否进行自动结算以及何时进行自动结算参数：PO31自动结算是否进行入库单红蓝对冲参数：PO32自动结算是否进行发票红蓝对冲参数：PO38优质优价方案和标准确定规则决定依据哪个优质优价方案和标准，进行优质优价计算参数：PO39入库单转价格结算单的分单方式参数：PO40到货入库数量容差控制参数：PO41到货入库数量容差数值（%）参数：PO43请购单审批后是否发消息给专管采购员决定请购单审批后，是否向专管采购员发送信息参数：PO44批次规则应用单据参数：PO45计划价存货是否按计划价暂估决定计价方式为“计划价”的存货在暂估时，是否按计划价进行暂估参数：PO46订单生成发票的自动结算配置决定根据采购订单生成的采购发票是否自动结算以及何时进行自动结算参数：PO47请购订单数量容差控制参数：PO48请购订单数量容差数值,参数说明,参数：PO49到货报检分单方式参数：PO50消耗汇总转发票分单方式参数：PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估控制采购结算时，如果采购入库单是部分结算，是否先自动暂估再进行结算参数：PO52入库/消耗汇总暂估是否暂估应付参数：PO54消耗汇总传存货核算单据的收发类别参数：PO68需求合并依据参数决定了物资需求申请经过需求汇总和平衡后建议订购数量形成净需求、调拨订单或请购单时的合并依据参数：PO75结算时发票合理损耗是否进入成本参数：PO76需求汇总平衡后提交集采的需求是否自动审批控制集采物资在本公司进行需求汇总平衡后，生成的净需求是否自动处于审批状态。参数：PO77消耗汇总生成采购发票的自动结算配置参数：PO78物资需求申请单价格参数：PO79无入库单时直运销售采购业务采购发票自动结算时点参数：PO81平衡供给规则参数：PO83采购发票价格来源参数：PO84调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价控制对采购订单的无税金额