OracleCRM产品功能介绍-佣金管理.pdf

Oracle CRM 产品功能介绍 产品功能介绍 - 佣金管理佣金管理 (HA) CHS 技术参考技术参考, 2011-03-10 Author: YUCHENG HU, HA Websystems, Inc. HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 1 / 10 备忘备忘 Copyright HA WEBSYSTEMS 20062011. 版权所有 URLs 参考: 技术支持: 知识产权: HA WEBSYSTEMS 罕布什尔 (中国) 信息技术有限公司及作者持有本文档的所有权 相关工作: 技术文档格式化版本 摘要: N/A 状态: N/A ODT 发行版本 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 2 / 10 目 录目 录 1 Oracle 佣金管理(Incentive Compensation).4 1.1 功能概述.4 1.1.1 迅速地将奖励与业务目标相匹配.4 1.1.2 协议配额的在线计划、核准和分配.4 1.1.3 灵活的计算选项.5 1.1.4 高级数据收集和支付.6 1.1.5 简单、全面，100%基于互联网.8 1.1.6 增强的运输计划能力.8 1.1.7 通过 Self Service Web Applications 与运输商进行合作.8 1.1.8 实时提供 UPS货运信息.8 1.2 关键特性.9 1.2.1 统一的销售队伍可用信息.9 1.2.2 销售队伍的计划制定.9 1.2.3 开放式采集.9 1.2.4 计算.9 1.2.5 交易.10 1.2.6 多维费率表.10 1.2.7 支付控制.10 1.2.8 预定义的报告.10 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 3 / 10 1Oracle 佣金管理佣金管理(Incentive Compensation) 利用 Oracle Incentive Compensation（OIC，Oracle 奖励性补偿），可以很轻松地 设置奖励机制，并以在线方式进行核准、在全球范围内实施。在收到一笔销售业务 时，会根据现有的组织机构和特定的协议精确地计算并分配相应的积分点。销售部 门通过自助服务式报告，可以收到关于员工业绩和收益的最新反馈信息。 这种体系机构使得任何规模的公司和部门都可以使用该应用程序，而且不必受到电 子表格、自定义应用程序或客户服务器应用程序的固有限制。OIC 在支持跨国企业 方面的能力是无可匹敌的，在单一的数据库事例中就可以支持多种货币和语言。 OIC 是 Oracle 电子商务套件的一部分，后者是一个集成的应用程序套件，旨在将 企业转变成电子商务企业。 1.1 功能概述功能概述 1.1.1 迅速地将奖励与业务目标相匹配迅速地将奖励与业务目标相匹配 OIC 通过使用简单的、可重用的组件来提供灵活的奖励计划和管理功能。建立或调 整支付假定时不需要任何编程工作，只要将那些可以反映业务目标的组件组合到一 个计划中，再将此计划分配给一组具有相似的销售关系的人员就可以了。这些计划 在分配好以后，还可以进行调整以反映单独的目标并进行全局更新。 1.1.2 协议配额的在线计划、核准和分配协议配额的在线计划、核准和分配 OIC 的 Sales Force Planning 提供了一个端对端的奖励管理解决方案，其中结合了 由销售管理部门、财务部门、奖励计划制订者和销售人员输入的数据。这种协作过 程包括： 奖励机制的设置 使用能够反映奖励协议中各条款和条件的简单的可重用的组件构成新的奖励协议。 此过程的结果是一个经过简化的对将要执行的协议的总览，还可以反映出处理奖励 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 4 / 10 积分的核心应用程序使用的计算假设。现有的协议可以用两种新特性来修改：重新 得分（Re-goal）和自动生成佣金比率（Auto-Generate Commission Rate）。Re- goal 是指某一销售人员的补偿条款被修改的过程，其中可以包括改变配额、可变 的薪水、佣金比率或者其中几项的组合。Auto-Generate Commission Rate 根据不 同的配额和可变的薪水金额计算费率表中每个层面的佣金比率，还可以使用季节性 时间表和日历按比例分配配额和薪水。OIC 还可以根据参加一个补偿组的开始日期， 通过使用日历或用户定义的季节性时间表分配配额和薪水。日历可以定义成只含有 工作日而不包括周末和节假日。 向销售部门分配配额 配额的分配是一种用于在整个部门内分派目标的重复性过程。在部门的每个级别上， 可以平均或按照在销售角色（Sales Role）级别上设定的配额最小值分派配额。以 后还可以调整各个级别的初始分配值。还提供了根据那些未能按期填补的空缺数， 对各种假设进行模拟的功能。这些空缺在以后会用于新雇佣的或调入的员工。 在线核准和分派计划 销售计划的制订者、管理层和财务部门的用户可以为销售部门中他们所主管的部分 分派、监控并核准配额的分配。一旦这些假设被锁定，新的计划可以随时通过 Oracle Sales Online 分发给销售人员。经过核准后，新的计划便可以在生产系统中 被激活。 1.1.3 灵活的计算选项灵活的计算选项 OIC 支持两种计算模式：佣金和奖金。佣金的计算是基于收入的交易价值。奖金的 计算则是基于累积的业绩，例如总的收入或产品的总销售数量。奖金计算器不是基 于交易的，因此，处理冗余的过程就被免除了。这些程序可以相互独立地运行，用 户可以将它们设定成按不同的时间间隔来运行。 开放式计算（Open Calculation）功能可以使用户用预先定义的表达式组合计算公 式，而这些表达式是可以随意组合并重复使用的。通常这些对象能够影射来自交易 过程中的信息，例如交易金额或交易数量。然而，利用表达式生成器（Expression HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 5 / 10 Builder）功能，可以创建新的组件来体现更加复杂的要求。定义好之后，可以根 据其便于用户识别的名称来使用这些新的对象，而不必不时地反复定义计算假设。 Expression Builder 具有引用 OIC 外部的信息的能力。例如，如果公司决定在奖励 计算中加入“客户保持率”，则这一外部信息便可被直接引用，而不需要复杂的硬 编码定制过程或预处理程序。这种方式在很大程度上简化了执行过程，同时也提供 了一种将未来的业务假设快速结合到系统中的方法。 多维费率表（Multidimensional Rate Tables）可用于基于两个或更多的标准，使员 工获得补偿的情况。例如，一个佣金率可以取决于收入金额、销售渠道和地理区域。 这些交易属性中的任何一种可以用于属性组合中以达到应支付的费率。这些费率表 中的元素可以结合复杂的层面、表达式、文字数字数据、日期范围，以及最简单的 计算假设。 相互依赖的计划元素（Interdependent Plan Elements）可以扩展现有的计划元素 的功能性。用户可以将计划元素配置为针对某些业务状态，在这些业务状态中，基 于一个计划元素的佣金计算可以引用同一补偿计划中其他计划元素的计算结果。基 于团队的补偿可以根据一个团队的累计业绩来决定。还有一个便利之处，就是可以 不考虑其层次分配结构而为不同的团队分配积分点的获得人的能力。这个功能利用 现有的 CRM 基础（CRM Foundation）团队组件。这种无须定制过程便可将计划设 计与业务目标相匹配的能力有助于降低实施成本，并可在业务目标发生变化时保持 持续的灵活性。 1.1.4 高级数据收集和支付高级数据收集和支付 开放式采集（Open Collections）功能能够组合一笔标准的交易所需的来自同一事 例中的任何数据源或应用程序的信息。这种方法就象从一个平面文件中或在一个集 成环境中直接引用源数据那样采集信息那么简单。例如，一笔标准的交易可能由来 自以下多种应用程序的信息组成：Oracle Order Management, Oracle Receivables, Oracle Payables，或是一个原有的网关。Open Collections 功能还支持脚本编制和 筛选功能。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 6 / 10 制定各种支付计划是OIC 的特色功能，这种计划在销售人员因季节性销售等原因 而出现不规则薪水支付波动时非常有用。另外，OIC 还支持提供航班旅程等非现金 方式的支付。销售角色用于建立针对执行相同任务的所有销售人员的默认补偿计划。 用户可以将一名销售人员与一个或多个销售角色关联起来，然后在一个特定的日期 范围内将一个补偿计划分配给一个销售角色，这样就可以使销售人员参与到多个补 偿计划中。一个由销售角色、补偿组以及由此在OIC 中形成的层次结构的组合可 以将销售人员分派到销售层次结构的多个工作地点，并且还可以从企业内的不同计 划得到补偿。 OIC 支持底薪制和底薪制的恢复。底薪制是一种用于保证销售人员在一个特定时间 段内能收到最低数额的薪水的机制。作为与销售人员签署的协议的一部分，这个数 额可以是可恢复的或不可恢复的。底薪的恢复也可以被取消。底薪和恢复的时间选 定及期限可以由用户定义。 按交易支付（Pay by Transaction）使佣金及奖金的计算与公司的会计要求之间保 持着重要联系。例如，除了需要提供即将支付的总的数额之外，公司还可能需要按 照细分的产品或收入种类将佣金费用过账。按交易支付使这一分组工作变得非常简 单，并形成了一套可充分配置的过账和支付解决方案。这一特性还为管理工作提供 了额外的便利。某些特定的交易可以因支付问题而放弃。与此相类似，因业务原因 而扣留的金额保持着与特定的交易细节的联系。 从 AR 或任 b 何其他反馈入系统收集到的发票包含着积分数获得者和积分分割信息。 OIC 将跟踪这些发票和积分分割信息。此后收集到的AR 调整交易（例如积分备忘 录、薪水）将收到与被跟踪的发票相同的积分分割百分比。 支付分组（Pay Groups）可以针对任何一种支付频度来配置。例如，对某些雇员 可以按周支付，而对另一些则按月支付。 Oracle 工资表集成（Oracle Payroll Integration）通过Oracle Incentive Compensation 拓展了可用的在线集成范围。有了这种功能，计划元素就可以映射 成在 Oracle Payroll 定义的支付元素。因此，如果支付的对象是一名雇员，则支持 的处理就可以将相关的数额复制到Oracle Payroll 中。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 7 / 10 1.1.5 简单、全面，简单、全面，100%基于互联网基于互联网 当这种功能强大的解决方案与Oracle 电子商务套件中的其他应用程序结合使用时， 其益处可以得到更大的体现。没有一种与之竞争的解决方案能够为前端和后端办公 应用提供如此高度的集成。这套系统可以作为独立的解决方案进行部署，但如果客 户选择部署Oracle 电子商务套件中的其他应用程序，那么他们便拥有了较低的实 施成本这一优势。对那些全球性的跨国企业，Oracle 还提供了对多种语言、货币 和组织机构的支持。 1.1.6 增强的运输计划能力增强的运输计划能力 用户可以将控制范围扩大到外部货运，并且可以通过利用“Trip（行程）”特性协 调运输网络范围内的货运作业来充分利用合并运输的机会。是否能够协调网络中每 一个仓库或分发中心的活动是至关重要的。“Stops（站台）”特性使你能够通过 内部车队或运输商来管理提取和卸下何种货物。 1.1.7 通过通过 Self Service Web Applications 与运输商进行合作与运输商进行合作 利用自助式服务来改变与运输商进行业务处理的方式是电子商务运作的重要组成部 分。自助式服务使用户将控制权交托给运输商，使他们能够制定第一线的运输决策， 从而最终实现节约货运成本。 1.1.8 实时提供实时提供 UPS货运信息货运信息 与 UPS Online 货运技术相集成，可快速获取有关UPS 货运信息。通过 Self Service Applications 或Order Management 和Shipment Execution 窗体，客户和客户代表 能够评价、跟踪和确认关于货运的服务信息。 利用 Container Management 功能，用户可提高集装箱的装箱效率。根据百分比或 集装箱的物理条件限制，可通过多条作业线自动装多个集装箱。用户可创建一个集 装箱，而不需要为其分配发运、详细的行及特定的License Plate Number（LPN），在提货单下达时才指定具体的集装箱。 HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10 版权所有 HA WEBSYSTEMS 2006 - 2011 8 / 10 1.2 关键特性关键特性 1.2.1 统一的销售队伍可用信息统一的销售队伍可用信息 CRM Foundation 是可供所有通用的销售和服务信息共享的参考信息 更新、导入或新建资源，并可用于任何CRM 应用程序 1.2.2 销售队伍的计划制定销售队伍的计划制定 新计划的简单配置 与 S