铁合金的发展态势.ppt

中国铁合金产业的发展态势,杨志忠2010年,1,发言要点,2009年铁合金发展概况关于铁合金行业发展的思考2010年铁合金的发展态势,2,2009铁合金发展的基本概况,3,2009铁合金发展的基本概况,4,2009铁合金发展的基本概况,5,2009铁合金发展的基本概况,近年铁合金产品产量的发展单位：万吨,注:*为估测值.其它铁合金中的2009年镍铁产量约为350万吨.,6,2009铁合金发展的基本概况,近年部分铁合金的进口数量单位：万吨,中国不锈钢的快速发展,拉动了铬铁进口数量的快速增长.大量进口铬铁对中国铬铁合金的生存与发展造成严重伤害.,7,2009铁合金发展的基本概况,2009年铁合金及铬铁合金月进口量单位：万吨,2009年进口高碳铬铁均价821美元/吨,低于2008年均价1355美元/吨,刺激了不锈钢企业铬铁的大量进口.2009年铁合金进口总量256.55万吨中，铬铁合金进口总量218.74万吨、高碳铬铁年进口量216.36万吨。后者约占铁合金进口总量及铬铁合金进口量的84.33%及98.92%，都占到了绝对多的数量，特别是后者。这种情况的出现，在铁合金进口历史中将可以认为是空前绝后的。,8,2009铁合金发展的基本概况,近年部分铁合金的出口数量单位：万吨,注:2007年开始铬系铁合金的出口,基本都是经营商直接从保税局仓库直接出口的.,9,2009铁合金发展的基本概况,2009年铁合金的月出口数量单位：万吨,注：2009年电解锰及铁合金出口总量中包含锰桃出口量6.56万吨。全国出口铁合金150.71万吨，同比减少出口近250万吨，减幅63%。我国具有生产和发展金属硅和硅铁的发展优势，更具有产品出口优势。2009年二者全年出口86.86万吨，占铁合金出口总量150.71万吨的57.63%。2010年1月份金属硅和硅铁出口量分别达到4.15和5.18万吨，占月出口总量15.94万吨的58.68%。,10,2009铁合金发展的基本概况,08、09年铁合金出口情况比较单位：万吨,注:2009年另有电解锰加工制品锰桃出口量6.56万吨、电解锰片出口量9.49万吨。合计出口电解锰16.05万吨，较08年减少14.48万吨。2009年金属硅、硅铁和电解锰出口量之和102.91万吨，占铁合金出口总量的68.29%。三产品出口量分别占出口份额的27.98%、29.66%、10.65%。,11,2009铁合金发展的基本概况,2009年铁合金的净进口单位：万吨,2008年以前中国是铁合金净出口国家。2008年创造出口铁合金总量402.4万吨和净出口铁合金270.9万吨的最高历史水平，这是特定条件出现的事件，今后难以不会出现。2009年首度创造了净进口铁合金数量105.84万吨的高峰，今后也很难再达到。,12,2009铁合金发展的基本概况,近年中国铁合金表观消费量单位：万吨,注：表中铁合金产量等项数据中均含电解锰产量数据。金属硅有关数据列是从2006年开始列入上表。电解锰、工业硅出口数据是笔者整理列入的。,13,铁合金行业发展的思考,我国炼钢生产的吨钢铁合金消耗单位：千克/吨,注：40.96千克/吨极度超高，这表明2009年铁合金表观消费量的合金中,有大量库存待用。,14,铁合金行业发展的思考,我国吨钢铁合金消耗偏高原因分析粗钢生产铁合金消耗的评价，常用来反映或评价钢铁生产基本状况的一项技术指标。钢铁工业常用每生产一吨粗钢消耗铁合金的数量多少来说明炼钢生产的工艺技术水平，也能反映钢材品种产业结构的发展趋势，有时也能用其反映铁合金品种质量等问题。氧气转炉炼钢生产，每吨钢水通常消耗4-5Kg硅铁是正常的。我国按全国平均吨钢消耗数量来衡量时，为6-7Kg/t钢有些偏高。原因是中国采用皮匠法生产金属镁时，使用硅铁1100Kg/t镁。近年我国通常每年生产金属镁50-70万吨，每年约耗用硅铁55-75万吨，造成吨钢消耗硅铁消耗数量偏高约2Kg/t钢。,15,铁合金行业发展的思考,炼钢铁合金消耗的演变10年前,我国钢材生产多以普通碳钢为主,吨钢铁合金消耗在22Kg/t钢左右。近年国产特殊钢特别是不锈钢产量快速增长,带动了铬铁、镍铁用量大幅增加。铬铁由全国平均耗量1.5Kg/t钢，增加到目前的4.5Kg/t钢左右。我国大量使用低品位镍铁（含Ni8-10%），造成我国铁合金耗用量，从6年前24Kg/t钢增加到目前的近30余Kg/t钢，平均每吨钢高出6Kg铁合金以上。近年我国是使用低品位镍铁生产不锈钢的主要国家。最近三四年每年平均大约使用数百万吨低品位镍铁和更低品位镍铬合金的主要国家。山东、江苏、河南、福建、浙江生产低品位镍铁及低品位镍铬合金的主要生产地区。这种产品列入铁合金统计范围，也是造成我国铁合金统计产量虚高及铁合金表观消费量奇高的重要原因。不锈钢的快速发展,拉动了近年镍铁进口量和生产量的大幅增长.08和09年进口镍铁量分别达到了6.6万吨和22.81万吨,09年用红土矿生产的镍铁量大约达到350万吨.,16,铁合金行业发展的思考,用矿热炉生产的镍铁，其含镍量多为7%15%；而用小高炉生产的镍铁其含镍量仅为1.57%。小高炉可以通过转产镍铁避开被淘汰的厄运。近年来山东、河南、江苏等六、七个省市向各级工商部门以“其他方法生产的铁合金”名目呈报的铁合金产量约有170万吨，却未做任何合金品种的说明。这其中不乏用小高炉生产的低品位镍铁。鉴于国家还未公布镍铁产品的质量标准，以致这种低镍含量的所谓镍铁充斥铁合金产量的统计。实际使用的有价镍金属含量不太高。但却难免造成全国铁合金产量的虚高。统计工作的混乱及上述申报统计的不实等因素造成“吨钢铁合金消耗数量偏高”在所难免。,炼钢铁合金消耗的演变,17,铁合金行业发展的思考,与钢铁工业发展水平很高的日本国、吨钢合金消耗相比，可以看出，我国钢铁和铁合金生产工艺的技术水平，与日本国之间存在着巨大的差距：日本全国钢铁工业的粗钢产量，近5年多在1.1-1.2亿吨/年，全国粗钢铁合金消耗为20.2-22.0Kg/t钢。其中耗用铁合金（Kg/t钢）为：硅铁3.3-3.5、锰系合金5.5-7.5、铬系合金6.8-8.8。日本国生产钢材品种中合金钢占30%以上，普碳钢也多为优质钢材。我国目前生产的钢种，合金钢比例不到15%。由于日本工业化水平高、历史久远，废钢集蓄量大、电炉钢产量比例高，、废钢中有用元素得到有效的回收利用，也是造成日本国吨钢铁金属消耗量很低的重要原因。,炼钢铁合金消耗的演变,18,铁合金行业发展的思考,最近几年我国钢铁行业的生产能力都在盲目快速增长，早已呈现严重过剩势态。金融危机冲击到来后，国家推行一系列经济振兴政策，粗钢、铁合金乘势产能无限释放。09年生产粗钢56784万吨，同比猛增6745万吨，增幅13.46%。导致09年底钢材库存近五、六千万吨。09年铁合金产量暴涨319.83万吨（增幅16.8%），产量达到2220.3万吨。铁合金产量年增长幅度高出粗钢年增长幅度3.37%。铁合金产量大幅超过需求，呈现严重过剩。如果认为2008年钢铁与铁合金之间关系发展较为正常。吨钢的铁合金消耗量32.5Kg基本认可，2009年粗钢生产的吨钢消耗49.06kg/t明显偏高，考虑到09年不锈钢产量约1100万吨，造成镍铁的大量消耗（约350万吨），吨钢消耗铁合金36kg/t是可能的，铁合金消耗总量约为2050万吨。,2009年铁合金产量严重过剩，超需求约280余万吨。,19,铁合金行业发展的思考,据海关统计数据整理结果，2009年铁合金净进口数量为112.4万吨。2009年供应市场的铁合金数量，产量2209.4万吨，铁合金的年产量与净进口数量之和为2332.7万吨。市场供应量超过需求的铁合金数量为，2332.7-2050280万吨。2009年铁合金市场供应量超过需求约280余万吨，这就是去年中国铁合金市场、始终处于疲软和价格下行走势的真正原因。去年上半年铁合金企业设备开工率约为50-60%。6、7月份，企业设备开工率提高到60-70%，8月份曾一度达到80-90%，但9月份又有所回落。由于市场竞争激烈，不少铁合金企业生产经营处于无利或亏损状态，被迫减产或停产。造成这种状况出现的根本原因是铁合金行业的产能严重过剩！,2009年铁合金产量严重过剩，超需求约280余万吨。,20,中国钢铁工业及铁合金行业的健康发展，可以存在一定的过剩产能。有一定多余量的产能，才存在竞争。有竞争才能推进产业进步，利于平仰产品价格，社会才不断发展和进步。中国的铁合金行业的产能过剩严重，且铁合金产能严重过剩已是近七八年、为政府和业内人士所公认。2005年开始的又一轮行业结构调整和“行业准入管理”的实施，目的是遏制产能过剩和提高技术装备水平，以适应钢铁工业产业的升级。一段时间以来人们发现这些管理措施存在一些严重问题。其一是，对铁合金生产装备，25MVA及边远地区12.5MVA矿热炉的建设数量未设置限量指标，其二是淘汰落后装备的措施不得力。以至于较大容量、低水平的电炉装备仍在重复建设；计划安排小型电炉的淘汰、却一拖再拖，且还在生产运行。结构调整的目标越调越遥远，铁合金设备产能越调越大。不设置产能和电炉装备建设“数量门槛”，可能是造成了今天的铁合金产能，还在继续泛滥性增长的原因。,铁合金行业发展的思考,大电炉无限制重复建设,产能过剩日趋严重,21,近几年“多晶硅热”促使近40条生产线在云南、四川、内蒙古、宁夏等地建设。因而使得金属硅的生产能力，早已超了过150万吨。不锈钢快速发展，带动电解锰产业在重庆、湖北、广西、湖南，甚至在宁夏、辽宁（锦州）上马。致电解锰产能也超过了200万吨。估测，2009年铁合金行业产能已达到或超过3500万吨。目前仍有一些“企业家”或挂牌国企还在肆意盲目兴建，不言而喻，资源被浪费、财富被葬送，铁合金产能还在泛滥成灾。2010年明令淘汰6300KVA以下容量矿热电炉的安排，必须执行问责制。迫使不少企业减停产或倒闭。生产经营难于开展、企业举步为艰。为了行业的延续发展，我们企业为此付出的实在太多太多了。经过磨难和摸索，中国铁合金定会走上健康的发展之路。,铁合金行业发展的思考,大电炉无限制重复建设,产能泛滥成灾,22,近年锰矿进口数量与价格,铁合金行业发展的思考,23,铁合金行业发展的思考,我国矿产资源较为贫乏，铬矿极为匮乏，锰矿和铁矿资源的品质与数量，也远不能满足中国钢铁工业蓬勃发展的需要。最近几年我国钢铁工业的快速发展，导致大量进口铁矿、锰矿、铬矿及多种有色金属资源、煤炭资源。这样一来就给国外某些资源大国，如澳大利亚带来了发展的天机。但是，近几年却接二连三地发生了，进口矿资源大幅涨价的敲诈事件。当必和必拓公司发现，中国快速发展的钢铁生产、越来越依赖于国外锰矿资源。会同船运公司，于2007年年中开始、至2008年的4季度，不断高抬进口锰矿的到岸价。15个月先后提高锰矿价格5倍以上。每个吨度从2.5美元、抬高到16美元以上。这一期间，中国铁合金行业被多掠走35亿美元（合250亿人民币），这绝对不是互通有无的交流，是欺诈。,国外大型锰矿运营商对中国进行价格欺诈,24,铁合金行业发展的思考,中国的发展与崛起，如果要依赖别人的资源，则要严防出口国进行价格欺诈。发生在2008年的少数几个锰矿出口商，对中国的价格欺诈，还不应引以为戒、进行反思吗？08年中国生产了锰系铁合金861.19万吨，已占到全球锰合金消费量1314万吨的65.5%。2008年我国进口锰矿683.89万吨，超过全球锰消费量1298.8万吨的66.3%。这些数据会震惊锰系合金、锰矿用量都很少的西方世界.因此，他们会不动声色地知会、听任必和必拓等几个大型锰矿公司，对中国进行出口锰矿的价格欺诈，却毫不损害西方世界的经济利益。而这些富产锰矿的公司所在国，让锰矿涨价，只会给本国带来财富，不会对本国经济带来伤害。也不会招致政府干预。直接受到损害的只有中国人。要知道中国全国铁合金企业，一年创造的利润，决不会达到20亿元。由此看来，被掠走250亿元，怎么不会牵动我们的心和热血！没有资源会被别人欺侮，也会遭欺诈！用高价购进的锰矿、生产的锰系铁合金，要倍加珍惜。应让它只用于中国钢铁工业。要制止锰合金出口。多出口锰合金，就会拉动进口锰矿涨价或被敲诈。,国外大型锰矿运营商对中国进行价格欺诈,25,铁合金行业发展的思考,一年前钢铁工业对锰系铁合金需求快速增长，却发生了，用进口锰矿生产的锰系铁合金大量出口的怪现象。近年锰系铁合金出口数量（单位，万吨）,2004-2008年期间，每年约有120-140万吨的国产锰系合金出口。其中依赖进口锰矿生产出口的锰系铁合金数量，约为100-110万吨。大致每年消耗进口锰矿在140-150吨左右。使用进口锰矿生产的锰系合金，直接用于我国钢铁工业已属无奈。这些使用进口锰矿加工出口的锰系铁合金，会拉动进口锰矿涨价，也为国外锰矿商对中国进行价格欺诈、火上浇油和提供口实。出口锰合金越多，锰矿越涨价，铁合金生产企业和经营商没有任何理由出口锰合金。中国要严格制止锰合金出口。,关于锰合金出口的思考,26,铁合金行业发展的思考,27,铁合金行业发展的思考,中国是铬矿的传统进口国。2004年开始，伴随中国钢铁工业，特别是不锈钢产业的快速发展，进口铬矿的数量不断快速增加。10年前的进口铬矿不足100万吨，增加到2008年的684万吨。且铬矿价格也在不断增长。几年前，对中国出口铬矿的主要国家是印度。目前对中国坚持出口铬矿的国家有10余个，这些国家没有建立起价格联盟。按质论价，开展数量不等的进口。与锰矿出口国不同，对中国出口铬矿的国家，通常也是铬铁的生产国和出口国。这些国家要兼顾出口铬矿和铬铁合金的差价，使两种产业都能得到平稳发展。尽管中国不锈钢产量得到快速发展，2009年不锈钢产量可望达到1100万吨（其中200系不锈钢可能占到30%以上的份额）。但这只占世界不锈钢总产量的近30%。中国发展经济，进口铬矿数量仅占世界铬矿资源的30%，一时不会对铬矿资源的使用、出口造成紧张。也不会触动西方国家的根本利益。因此，中国进口铬矿资源，近期不会招致价格飙升的威胁。,进口铬矿价格在上涨，一时难现飙升的威胁,28,铁合金行业发展的思考,铁合金业内有关人士通常只知道，进口铬矿只是生产铬铁的。稍有点专业知识的业内人士也知道，每生产1吨含铬50%的铬铁，约消耗含Cr2O340%品位的铬矿2吨。2008年国产铬铁150万吨，大约使用进口铬矿300万吨。当年实际进口铬矿683.89万吨。生产铬铁合金以外的铬矿，用到那里了？据了解，国内还有化工、染料等工业部门需要铬矿。本世纪初，我国铬铁产量只有30-40万吨，发展到近年的150万吨的较高水平。直接消耗进口铬矿会由60-70万吨，增加到300万吨。在此期间，其它工业部门的铬矿消耗，却由本世纪初的40余万吨，快速增长到近年的350万吨以上。不知内情的人们，还会将大量进口铬矿带来的社会影响，通通归罪于铬铁合金的发展。铁合金行业哪里背得起如此繁重的包袱。,关于进口铬矿去向的思考,29,铁合金行业发展的思考,近年铬铁的进出口数量发展情况（单位，万吨）,30,铁合金行业发展的思考,早在17年前,使用2吨、经海路运至中国港口的进口铬矿，生产1吨铬铁的铬矿，较进口1吨铬铁，约高出一倍的海运费。国内用于生产铬铁合金的电费、焦炭等原辅料费、人工费、运费及经营管理费不断涨价。设想，随着上述成本费用上涨，某一天会发现，进口铬铁比我们生产铬铁售价低时，国人就会使用进口铬铁。且进口合金数量将会不断增加。这一观点近年已被后来发生的事实验证。2001年国际市场精炼铬铁价格低于国内，当年有2.11万吨合金进入中国市场，此后，随着中国不锈钢等特殊钢行业的快速发展，致进口铬铁数量与年剧增。2007年创下年进口铬铁合金136.37万吨的第一新高度。受金融危机的冲击，全球不锈钢产业受到严重创伤，我国不锈钢却迎来了跨越式的发展，导致国际市场需求不旺的低价铬铁，大量涌入国内市场。创铬铁进口量218.74万吨的最新记录，较2008年进口量猛增98%。,铬铁合金的进口,31,铁合金行业发展的思考,2009年进口高碳铬铁的数量与价格（单位：数量吨；价格：美元/吨）,近年铬铁合金的进口数量与价格全球不锈钢工业的飞速发展，将铬铁产量拉升到去年的近900万吨。2009年我国进口高碳铬铁216.36万吨，占进口铁合金256.88万吨的84.71%。净进口高碳铬铁195.13万吨。,32,铁合金行业发展的思考,铬铁涌入对中国铬铁产业的冲击近年不锈钢产量快速增长,对铬铁的需求不断增加。更随着进口铬矿进口价格上涨等因数的存在，国产铬铁的生产成本不断上升。与富产铬矿的哈萨克斯坦、南非、印度相比，我国生产铬铁的价格优势不断丧失，以致最近几年铬铁进口数量正在大幅增加。金融危机的出现，使国外铬矿和铬铁的需求曾一度消失，销售陷入极度困难，造成大量铬铁电炉停产。全球铬矿及铬铁生产商都在为其产品寻找出路。正如2009年初，哈萨克斯坦欧亚资源公司首席执行官所说，真正来自钢铁生产的铬铁需求仅在中国。致去年初，印度等国更以不到60美分/磅的低价铬铁大量涌入中国。2009年铬铁进口量218.74万吨，与2008年同期相比，增幅达95%。,33,铁合金行业发展的思考,铬铁涌入对铬铁产业的冲击07、08年进口铬铁数量占到全国供应量的45-50%，09年将达到60-70%。铬铁的大量进口，将会打压国内铬铁生产企业，铁合金只好服从不锈钢厂的选择。铬铁进口更会增加国内铁合金企业间的激烈竞争，造成企业亏损经营、减产，停产甚至关闭。致使铬铁生产企业爆发不安定因素。进口铬铁会对铁合金企业的生存与发展造成严重威胁。中国政府应该有责任保护国外产品有序地进入中国市场，也应有义务保护中国铬铁产业有合理的生存空间，跟据需要适时果断地拿出反倾销武器，对有关国外企业开展制裁。,34,铁合金行业发展的思考,对中国铬铁产业的保护中国不应该也不会完全放弃铬铁合金的生产。如果对国外铬铁产品进入中国市场不予设防，意味着听任国外铬铁产品对中国市场的垄断和霸权。中国的不锈钢及特殊钢的发展只能听任国外企业的安排。将来发展到某一时期，中国将要花费天价去购置国外铬铁产品，这已为历史教训所证明。因此，我们不愿看到这种局面再度重演。中国不锈钢及特殊钢要正常发展，就应该保留必要的铬铁生产量。中国是世界上最大的不锈钢生产国，不锈钢生产需要的铬铁数量巨大，近年来每年的铬铁的表观消费量将接近250-300万吨。如果我们没有一定数量的铬铁生产做后盾，将是不可思议的，国外出口商将可能对我们进行敲诈。为了对不锈钢的发展开展有效的服务，中国应该保留合理的安全产量，维持不低于100万吨的铬铁年产量。铁合金行业也应该通过淘汰落后产能、兼并重组、提高生产技术与装备水平，提高竞争力，实现壮大与发展。,35,一季度钢产量保持平稳发展态势据有关媒体调研，国内大多数钢厂认为，一季度我国粗钢产量会维持2009年下半年四季度的水平。少数企业认为，一季度是生产淡季，钢产量会减少；也有少数企业预计有少量产量增加。近2/3企业认为，一季度的市场需求会与09年四季度持平或少许下降，二季度钢材需求才会有少量增加。今年钢材出口数量较09年四季度会有所下滑。此外，有三成以上的厂家担心，产能过剩会对国内钢材市场造成一定冲击。2010年1月份产粗钢4689.4万吨，达到了年产5.13亿吨的低水平。但是2月份粗钢产量上升到5592万吨，达到年产钢6.67亿吨的高水平。前两个月生产粗钢10281万吨，相当于年产钢6.17亿吨较为满意的产量目标，基本体现了“维持09年4季度产钢量”的期望值。看来1季度钢产量仍能维持平稳的发展态势。下半年粗钢产量水平会存在少量走高的可能，全年生产粗钢量控制在6.3亿吨以下就不错了。须看到，09年底有七、八千万吨的钢材库存，有待今年消化。因此今年上半年钢材产量与价格均难于大幅上扬。今年下半年钢产量的走势难以预料，因为还存在诸多不确定因素。钢产量增加会拉动铁矿石价格升高，应大力限制粗钢产量的大幅增长。,2010年铁合金产量与市场展望,36,2010年铁合金产量与市场展望,铁合金进出口面临新形势2008年进口锰矿（44度）价格，一年半前曾一度达到或超过5000元/吨。出口锰硅合金价格1485美元/吨时，进口锰硅合金的均价只有623.24美元/吨，还低于锰矿进口价。08年进口锰硅合金2万吨。曾设想，2009年进口锰硅合金数量可能有明显增长。据查，2009年进口锰硅合金达8.08万吨，较08年增长304%。如果用户满意、进口商努力，2010年是否会出现进口锰硅合金数量继续增长的局面？2010年1-2月进口锰硅合金3679吨，与去年同期相比，进口锰硅合金的数量减少了66%，期间进口锰硅合金的价格是680美元/吨，较09年12月份进口价格降了43美元/吨。今年2月进口锰硅合金价格650.21美元/吨，较09年12月份价格723.48美元/吨降低了72.5美元/吨。值得注意的，进口锰矿价格在上涨，进口锰硅合金价格却在降低。2月进口锰硅合金价格已降到相当于国内售价的5300元/吨，低于3月份国内售价6800元/吨近1500元/吨。怎么不组织进口呢？这种有利的机会不利用，进口锰硅合金的买卖就难于红火了。,37,2010年铁合金产量与市场展望,铁合金进出口面临新形势依靠进口锰矿、铬矿加工铁合金后，再出口到国外市场用户。这在中国已经没有任何优势而言。因而是没有前途的加工产业。价格竞争的结果，2009年以较低的价格直接进口铬铁合金217.6万吨，同比进口铬铁狂升98%。这当然与金融危机的冲击、国外不锈钢产业严重萎缩、铬铁销路不畅有直接关系。今年全球不锈钢市场正在回暖，会拉动铬铁的消耗数量与价格的增长。这个价格回升过程在09年7月铬铁进口价格降到低谷（705美元/吨）之后就开始了。2010年前2月中国进口高碳铬铁36.97万吨，平均单价1015.88美元/吨，较09年12月进口价格上涨65美元/吨。今后几个月进口铬铁价格还会继续上涨，进口数量还会维持较高数量，以满足不锈钢发展需要。2月份进口铬铁的国内价格相当于8450元/吨,还是相当有诱惑力的。,38,具有出口优势的产品，今年出口数量会显著增加前2个月实体铁合金进口总量41.06万吨，同比增加72.28%。进口铬系铁合金37.56万吨，出口铬系铁合金4.38万吨，净进口铬系合金33.18万吨。随着时间延续，进口铬铁数量会有明显降低。但是，如果欧美不锈钢工业萎靡不振，铬铁进口数量也有可能突破去年的进口总量。这将进一步表明中国靠进口铬矿生产铬铁没有发展优势，因而缺少竞争力。中国只有拿起反倾销武器保护中国的铬产业