天津奢侈品发展报告117304373.ppt

ProjectAspiration,Confidential虽然经验较少的消费者熟悉的奢侈品品牌比较有限，但是他们对顶级品牌的认识与有经验的消费者一致。可以预见当经验较少的消费者日趋成熟后，他们也会象后者一样呼唤天津有更多的品牌和丰富的品类,AudemarsPigeutFrankMullerLotosZenith,ChaumetMikimoto,天津的消费者感受到了国际奢侈品品牌进入后引起的涟漪效应,消费者认为天津奢侈品市场的快速发展起源于LV旗舰店2008年在天津开业和媒体的关注。高端消费者的奢侈品消费趋势必将向下层层渗透。,更多的奢侈品品牌,朋友和同事开始购买,收入增长,长期消费奢侈品的高端消费者是市场潮流的领导者和传播者，并将带动整个消费群体。收入中高端以上的消费者购买更多的奢侈品，普通的消费者开始尝试购买奢侈品。,最近2-3年天津的普通消费者开始逐渐接触奢侈品“我记得我周围的同事是从最近两、三年开始买奢侈品的。”(女,28),ProjectAspiration,消费者为什么去天津以外的市场购买奢侈品？,需要改进,较高的价格,有限的款式,有限的品牌,对比香港的价格，天津同款产品的价格要高出20-30%(在香港打折季会高出40-50%)，这是阻碍消费者在天津购买手表及珠宝的最大原因“如果你去香港买表，就算加上旅途的费用，还能省下2-3万人民币。”(男性),品牌店店长及消费者均反映新款一上货，就被抢购一空。很多消费者抱怨在天津新品的更新速度。“每一次我在杂志上发现喜欢的新款时，我就知道我要等很长一段时间，或者甚至在天津的店铺里根本看不到。(女性),奢侈品品牌数量比较有限(特别是服装品牌)。很多消费者钟爱的品牌还没有进入天津。“我喜欢CHANEL和MiuMiu.但这两个品牌在天津都没有，我不得不去其它城市购买(女性),可以看出，天津消费者有很强的需求，只是市场不能满足。核心的原因有以下三点。其他原因包括购物环境以及服务态度。,ProjectAspiration,天津目前的商场特点成为阻止消费者在天津购买的最大阻碍之一,在消费者心中，作为老牌的奢侈品牌商场的代表，友谊商厦获得了更多的信任。友谊它比较注意整体的这个装璜，消费的氛围。中老年消费者钟情于在友谊商厦购物，然而年轻的消费者感觉友谊对于他们有点“老”，而且希望友谊改善其楼层设计和服务质量。大部分商务礼品的购买会在友谊商厦。友谊停车全免费受到喜爱。,友谊,海信是新进开业的奢侈品时尚商场的代表，并且近年来发展迅速。海信在年轻消费者心中更受欢迎，因为它出众的环境，先进的管理和新品牌战略。新品牌不够齐全和品牌分散是消费者提及的一个负面印象。,海信,天津奢侈品商场两大限制：有限的购物中心有限而且分散的品牌设置,新的购物中心将会弥补消费者目前需求的不足,每个商场拥有不同的品牌，造成了折返购买。如果在一个商场购买，那么局限的选择将会非常不方便,最不满意,其他不满意之处,目前只有两家商场供天津奢侈品消费者选择，友谊商厦和海信广场相比海外其他地区的店员，对国内“带着有色眼镜”的店员印象不佳,一个真正的奢侈品购物中心应该是充足的品牌。应该拥有大部分奢侈品品牌其他设施如娱乐设施和餐饮设施都应该搭配齐全舒适优雅的环境和合理的布局专业亲切的服务会带来好心情,ProjectAspiration,天津消费者的购买行为个人消费者和商务送礼,Page20,ProjectAspiration,男性和女性在购买品类上的差异：女性更注重皮具和服装;男性最关注手表；服装的缺口比较大,女性一般花费在皮具尤其是皮包上的钱比男性多。总体来说，根据收入水平不同，女性在皮包上的花费会在3-5万至20-30万之间。,女性,男性奢侈品消费的差异取决于是否购买手表。爱表的男性消费者每年会多花费10万-30万在手表上。总体来说，男性认为服装、配饰、皮包等只是为了工作需要，因此不是很关注。此外，给商务伙伴、朋友、家人等的奢侈品礼品也是奢侈品花费中的重要部分。,男性,注：皮具类：各种背包、手提包、旅行包、钱包，以及皮带;服装/配饰类：各种服装，以及眼镜、丝巾、鞋等配饰,ProjectAspiration,皮具类消费者对天津皮具奢侈品市场感觉良好，但还是需要提高和改善,皮具特别是皮包更受到女性消费者的欢迎，但是只有少部分消费者会在天津本地购买（主要是私企富商和白领），多数消费者选择在香港和其他城市购买皮包类最大的缺憾在于款式有限，而且新款更新较慢。除此之外，有经验的消费者仍然希望看到更多的品牌。,一般的奢侈品消费者(“炫耀”阶段)对于天津现有的几大奢侈品牌的现状比较满意，例如LV,Gucci,Prada,Dior,Burberry,Armani,Hermes等。“对于我来说，我感觉皮包品牌的数量已经够了。”(女性，23岁),满意,所有消费者都抱怨款式有限，以及新款更新和新品到货的速度较慢。“你到了商店，他们卖的那些商品，半年后，你再去，还是那些商品。”(女性，25岁)经验丰富的奢侈品消费者(“融入”阶段)期望更多的品牌进入天津，例如Chanel,MiuMiu“我非常希望在天津购买到Chanel.我是Chanel的忠实粉丝。”(女性),不满意,ProjectAspiration,服饰类女性消费者需要更多、更时尚的奢侈服装类的品牌和新款,很高兴看到更多的奢侈品牌进驻天津，以及较快的新品更新速度,满意,不过，在消费者眼中，相比北京和上海，现在的天津服装类奢侈品市场还是有很大差距。相对于一线城市，天津服装类的奢侈品品牌较少很多顶级奢侈品牌仅携其化妆品和配饰产品线进驻天津天津现有的服装类奢侈品牌的款式极其有限，而且换季更新较慢“我比较喜欢在北京买。因为在天津你很难找到最新的款式。”(女性),不满意,女性,大约一半的男性消费者感觉良好，因为目前天津男装服装品牌基本上可以满足他们的要求,满意,男性,然而，较多的年轻消费者(大多在“炫耀”阶段)期望更多的年轻时尚品牌入住天津，例如D&G,DNKY等,不满意,ProjectAspiration,珠宝类更新较快的珠宝首饰增加了消费者在本地购买的满意度及比例，但限量版的偏高价格仍是个问题,对天津现有的珠宝类奢侈品牌感到满意Cartier,Tiffany等喜爱的品牌已进入天津款式和新品和国内其他城市同步,满意,消费者倾向于在香港或其他城市购买贵重及限量版配饰，因为：比中国内地便宜10-20%(在打折季30%甚至更多)在天津没有限量版商品，或需要等很久“我等了6个月才买到我现在佩戴的这款Cartier项链”(女性),不满意,主要是女性消费者购买，对天津现有的珠宝首饰感到满意，小件配饰类首饰主要在天津本地购买。然而，中国内地和香港较大的价格差距吸引着消费者到海外购买贵重的珠宝类商品。其中一部分人期望更多品牌可以进入，例如Mikimoto,PatekPhilipe,ProjectAspiration,手表类尽管有经验的消费者倾向于在海外购买手表，但手表类奢侈品牌的销售额仍然增长迅速,主要是男性消费者购买，分为工作用途和兴趣爱好天津整体的手表类奢侈品市场规模大致在8000万-1亿元人民币，近几年保持着30-50%的稳定的年增长速度。.,稳定且较高的增长率消费群体的巨大潜力，例如年轻的白领，政府官员。目前销售额中30%作为商务礼品，30%由暴发户购买，但未来的主要消费群体将来自于个人消费,优势,消费者通常较喜爱购买较早进入中国的知名的品牌，例如Rolex和Omega。其它品牌销售增长速度相对较慢。消费者倾向于到海外购买非常贵重的手表(超过10万元人民币),劣势,奢侈品是目前天津市场中很普遍且必要的商务礼品,最近2-3年，随着整个天津奢侈品市场的迅猛发展，奢侈品逐渐成为商务送礼的重要组成部分商务礼品占据了整个天津奢侈品销售业绩的30-40%的份额。在一些重要节日期间，份额会提升到40-50%，例如春节和圣诞。,送礼类别,购买品类,奢侈品礼品占整体商务礼品的3040%其他礼品包括消费卡(内有现金)和古董，如字画还有少部分娱乐活动(如请客吃饭，旅游等),多为配饰类的知名品牌。男性主要是皮包、皮带、对关键人物会赠送贵重物品，如名表；女性主要是皮包、太阳镜等配饰,送礼时间,通常第一次送礼是最贵重的，并且通常在关键时间点，如竞标、节日等有时候送私人礼品(如皮带、衣服)给关系比较密切的客户,未来对奢侈商务礼品的品牌和品类的需求都会增长，且有利于刚进入市场的品牌,目前天津奢侈品市场基本可以满足商务礼品的需求，并且大部分礼品都在天津购买，一半以上在友谊购买友谊有大部分有名的奢侈品品牌海信比友谊开业晚价格10万以上的贵重礼品(如手表)更多会在香港购买目前送礼人还是局限于知名的大品牌，因为更容易被识别,奢侈品候选品牌“圈”将会拓展消费者和收礼人的品味都会提高，并且对奢侈品品牌的认识也会提升“你不能总送一个人同样的牌子。过两、三年我可能会换牌子送人。”未来刚进入市场的新品牌容易被选择赠送,然而,ProjectAspiration,建议,Page28,总结：天津奢侈品市场处于快速发展的腾飞阶段,买方的特点,供应方的不足,天津市场不同于北京、上海奢侈品市场，大多是本地居民购买。这其中包括富太太、富二代、企业的白领、高管、私企老板、富商等，他们都拥有相当的购买实力，但却对天津奢侈品市场有着期盼但又有些无奈的感