移动互联网产业发展探索.pdf

我国移动互联网产业发展探索我国移动互联网产业发展探索 电信研究院通信信息研究所 徐玉 2011年6月 手机 2011-6-8 背景（Background） 工业和信息化部电信研究院通信信息研究所前身为“邮电部电信科学技术情报研究所” 多年来始终专注于全球ICT市场研究，成果斐然，为我国通信行业智库型权威咨询机构 长期从事国内外信息通信技术、业务、 市场及监管等多领域的软科学研究工作， 为国家和政府主管部门科学决策提供了 有力支撑，为中国信息通信行业的进步 和发展贡献强大助力。 肩负“鼎力支撑政府，热忱服务行业” 的使命，多年来为国内外电信运营与制 造企业、投资机构等客户提供了内容详 实，观点明确、实效性和前瞻性相结合 的技术业务、行业市场咨询报告，赢得 了业界广泛的赞誉。 始终前行于中国通信产业的最前沿， 深度分析全球通信市场发展趋势，坚持 不懈挖掘产业的创新思维。我们将更加 努力的为客户提供满足个性化需求的信 息咨询服务和具有实用价值的研究成果。 2011-6-8 交流中心 通信政策与 经济研究所 - 泰尔实验室 通信信息 研究所 规划设计 研究所 通信标准 研究所 行业发展研究部 市场研究部 编辑部 新技术新业务研究部 电信研究院隶属于工业与信息化部 通信信息研究所前身为“中国邮电部电信科学技术情报研究所” （1955年成立） 专业数据库 科技市场部 电信研究院通信信息研究所 2011-6-8 行业地位（Position） 1为政府重要支持单位 工业和信息化部电信研究院通信信息研究所前身 为“中国邮电部电信科学技术情报研究所”，多 年来一直是工业和信息化部下属重要的政策决策 支撑机构，制成领域涉及频率管理、新技术新业 务、市场准入、市场竞争、消费者保护等诸多环 节； 2006年，我所完成了国家发改委、信产部等重大 科研项目40余项，获得了相关领导的肯定与好评。 同时，我所还承办了“中日韩三国通信产业部长 会议”、“东盟普遍服务培训”等重大通信涉外 会议，为工业和信息化部的涉外工作提供了直接 的支持。 2与行业伙伴保持密切联系 我所与通信产业链的上下游均保持密切的接触，与其形成潜 在的，或者是事实上的战略合作伙伴； 目前，我所与中国四大基础运营商及铁通的发展战略部、市 场部和技术部均保持了密切的合作关系，并且我们与省运营 商，如四川、广西、广东、福建等地，也保持了密切的合作 关系。每年我所均会承担运营商的重要的研究课题或咨询项 目，例如今年运营商关注的重点就包括宽带、资费、服务体 系建设、渠道建设、技术专利等等。 我们与中兴、华为、普天等国内设备商也有密切的合作关系， 定期进行技术交流等。 移动互联网产业移动互联网产业-跨界的生态组织模式跨界的生态组织模式 LTEWLANGSM 移动接入网络 CDMA 移动智能终端 移动应用体系 手机厂商手机厂商芯片芯片操作系统操作系统外围硬件外围硬件 移动浏览移动浏览 移动即时消息移动即时消息移动电子邮件移动电子邮件 移动在线游戏移动在线游戏 移动音乐、视频移动音乐、视频移动地图业务移动地图业务 移动广告移动广告 应用软件商店应用软件商店 移动支付移动支付 运营商 互联网企业 终端厂商 运营商 互联网企业 终端厂商 运营商 互联网企业 终端厂商 我国移动互联网产业发展现状我国移动互联网产业发展现状 智能终端智能终端 移动智能终端在移动终端移动智能终端在移动终端 出货比例超过出货比例超过10%规模，终规模，终 端智能化进程加速端智能化进程加速 终端企业向服务制造一体终端企业向服务制造一体 化转型化转型 产业格局发生震荡，本土产业格局发生震荡，本土 企业制造优势得到发挥企业制造优势得到发挥 移动互联网移动互联网 产业产业 操作系统操作系统 Symbian市场份额超过市场份额超过60%， 但优势在减弱。但优势在减弱。 Android的影响力在逐步扩的影响力在逐步扩 大大 移动运营商积极参与操作系移动运营商积极参与操作系 统研发，机遇和挑战并存统研发，机遇和挑战并存 芯片芯片 TD基带芯片领域取得基带芯片领域取得 重大突破，为未来重大突破，为未来LTE 发展积累实力。另外在发展积累实力。另外在 CDMA基带芯片市场国基带芯片市场国 内企业也取得一定的成内企业也取得一定的成 绩绩 移动互联网应用移动互联网应用 出现大量的移动互联网典型应用：出现大量的移动互联网典型应用： 微博、移动微博、移动SNS、移动视频、移动、移动视频、移动 电子商务、应用软件商店、移动搜电子商务、应用软件商店、移动搜 索、移动音乐等。创造出超过数百索、移动音乐等。创造出超过数百 亿级别的市场。亿级别的市场。 应用本土化优势明显，手机应用本土化优势明显，手机QQ、 移动搜索等领域成绩斐然移动搜索等领域成绩斐然 移动网络移动网络 3G网络加紧部署，到网络加紧部署，到 2011年年3月，全国月，全国3G用户用户 约约6500万，手机网民万，手机网民3亿亿 移动运营商相继提出移动运营商相继提出 WLAN的部署计划并加大落的部署计划并加大落 实实 LTE网络升级稳步部署中网络升级稳步部署中 6 运营商部署移动互联网战略，整合产业链资源运营商部署移动互联网战略，整合产业链资源 市场运营市场运营 提高3G网络建设覆盖率，加快移动网络宽带和进程 中移动的“四网合一”战略，百万Wifi计划 降低移动流量资费、刺激用户使用数据流量 终端控制终端控制 中国移动基于Android系统推出OMS，预计2011年300万。中国联通推出“沃 phone”手机。 通过定制终端，加大在终端产业的投入和控制力。中国电信“天翼工厂” 内容和应用开发内容和应用开发 以“应用软件商店”为核心，抢占移动互联网入口：MM、天翼空间、沃空间。 “百万创业计划”，带动人才培养 基地运营中心模式，重新调整与内容资源者、合作伙伴关系 商业模式、业务形式、资源关系图在逐步成型商业模式、业务形式、资源关系图在逐步成型 终端厂商借助智能终端，造就跨越式发展终端厂商借助智能终端，造就跨越式发展 智能终端格局发生震动智能终端格局发生震动 部分企业借助开源的Android，快速切入智能终端市场：华 为、中兴、联想、魅族 移动运营商的定制和介入，压缩中小终端企业空间 向服务制造一体化转型向服务制造一体化转型 联想、宇龙、酷派等企业通过终端平台部署应用程序商店 借助借助TD政策，获得快速成长政策，获得快速成长 国家大力推动TD产业，TD基带芯片取得重大突破，出货 量超过4000万片 产业繁荣度不断提升，新产品具有本土成本优势。基于 Android操作系统的TD智能终端突破千元下限 联芯科技、T3G、展讯、广浩微电子等获得规模市场 互联网企业开创移动新事业互联网企业开创移动新事业 服务和应用的参与者不断增加服务和应用的参与者不断增加 互联网巨头全部进入移动互联网，并依托互联网业务优势取得领先地位：新浪、腾讯 、开心等 专注手机客户端软件开发商、SP、个人数量众多 移动电子商务引发金融、消费电子等行业对移动互联网的关注，移动支付市场即将爆 发 平台式发展为内容拥有者提供了机遇平台式发展为内容拥有者提供了机遇 内容拥有者利用手机应用商店平台作为新的推广渠道：小说、电视台、漫画、月刊 移动移动 个性化个性化 互动互动 多媒体多媒体 全场景全场景 移动新媒体移动新媒体 移动杂志移动杂志 手机小说手机小说 手机电视手机电视 手机漫画手机漫画 10 小结小结 移动互联网给信息通信业带来巨大的影响和变革。我国移动移动互联网给信息通信业带来巨大的影响和变革。我国移动 互联网产业处于初步形成阶段，产业形态、格局开始逐步清互联网产业处于初步形成阶段，产业形态、格局开