山东钢铁研究报告

1 / 16 山东钢铁研究报告 山东钢铁 什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 一般来说，行业研究报告的 核心内容包括以下五方面： 行业研究的目的及主要任务 行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。 2 / 16 行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断 对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据 2016-2020 年中国山东钢铁市场前景调查与投资潜力研究 报告 【出版日期】 2016 年 【交付方式】 Email 电子版 /特快专递 【价 格】纸介版： 7000 元电子版： 7200 元纸介 +电子： 7500 元 【订购电话】 400-600-8596传真【报告链接】 /baogao/ 报告目录 第一章 山东省钢铁行业政策影响分析 12 第一节 利率调整对钢铁市场影响 12 3 / 16 一、利率上调对钢铁的负面影响 12 二、对市场需求影响 12 三、经营成本增加 13 四、进出口形势影响 13 五、缩小价格回落空间 14 六、钢材经营观点 14 第二节 山东十二五规划 16 一、钢铁发展机遇和挑战并存 16 二、对山东钢 铁业“十二五”发展的建议 21 三、钢铁十二五规划重点解读 24 四、山东港口给力“十二五”规划 63 第三节 出口退税政策分析 68 一、出口退税对行业影响 68 二、出口退税政策调整对莱钢影响 69 第二章 2016-2016 年山东钢铁行业运营分析 70 第一节 钢铁行业现状分析 70 一、低水平产能比重过大 70 二、产业布局不合理 70 三、产业集中度低 71 四、能 耗高 74 五、热轧薄板卷价格大幅波动 74 六、投资的增长速度放缓 75 4 / 16 七、我钢铁产品成净出口国 78 第二节 山东钢铁产业集中度分析 78 一、粗钢 78 二、铁矿石 78 三、重点企业产量分析 78 四、集中度分析 81 五、山东集中度变动 83 六、地区行业不足 84 七、地区产能控制 85 八、产业布局变动 85 第三节 钢价走势分析 85 第三章 2016-2016 年山东钢铁产量分析 87 第一节 山东钢铁行业产量分析 87 一、山东生铁产量 87 二、山东钢产量 92 三、山东成品钢材产量 95 四、山东铁合金产量 97 第二节 山东钢铁市场库存量分析 98 第四章 2016-2016 年山东钢铁进出口分析 101 第一节 山东钢铁出口趋势分析 101 第二节 山东钢铁进口趋势分析 101 第五章 山东钢铁行 业需求分析 106 5 / 16 第一节 产品定位分析 106 一、热轧薄板和冷轧薄板 106 二、宽厚板 106 三、合金钢长材 107 四、 H 型钢系列产品 107 第二节 下游行业对钢铁产品需求 111 一、汽车工业 111 二、造船工业 115 三、家电行业 124 四、集装箱行业 126 五、下游需求分析 149 第六章 2016-2016 年山东钢铁行业数据监测分析 154 第一节 2016-2016 年山东钢铁行业规模分析 154 一、企业数量增长分析 154 二、从业人数增长分析 154 三、资产规模增长分析 155 第二节 2016 年山东钢铁行业结构分析 155 第三节 2016-2016 年山东钢铁行业产值分析 156 一、产成品增长分析 156 二、工业销售产值分析 156 山东钢铁 6 / 16 什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究某一行业发展 动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面： 行业研究的目的及主要任务 行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。 行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的7 / 16 地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据 2016-2020 年中国山东钢铁市场前景调查与投资潜力研究 报告 报告目录 第一章 山东省钢铁行业政策影响分析 12 第一节 利率调整对钢铁市场影响 12 一、利率上调对钢铁的负面影响 12 二、对市场需求影响 12 三、经营成本增加 13 四、进出口形势影响 13 五、缩小价格回落空间 14 六、钢材经营观点 14 第二节 山东十二五规划 16 一、钢铁发展机遇和挑战并存 16 二、对山东钢铁业“十二五”发展的建议 21 8 / 16 三、钢铁十二五规划重点解读 24 四、山东港口给力“十二五”规划 63 第三节 出口退税政策分析 68 一、出口退税对行业影响 68 二、出口退税政策调整对莱钢影响 69 第二章 2016-2016 年山东钢铁行业运营分析 70 第一节 钢铁行业现状分析 70 一、低水平产能比重过大 70 二、产业 布局不合理 70 三、产业集中度低 71 四、能耗高 74 五、热轧薄板卷价格大幅波动 74 六、投资的增长速度放缓 75 七、我钢铁产品成净出口国 78 第二节 山东钢铁产业集中度分析 78 一、粗钢 78 二、铁矿石 78 三、重点企业产量分析 78 四、集中度分析 81 五、山东集中度变动 83 六、地区行业不足 84 七、地区产能控制 85 9 / 16 八、产业布局变动 85 第三节 钢价走势分析 85 第三章 2016-2016 年山东钢铁产量分析 87 第一节 山东钢铁行业产量分析 87 一、山东生铁产量 87 二、山东钢产量 92 三、山东成品钢材产量 95 四、山东铁合金产量 97 第二节 山东钢铁市场库存量分析 98 第四章 2016-2016 年山东钢铁进出口分析 101 第一节 山东钢铁出口趋势分析 101 第二节 山东钢铁进口趋势分析 101 第五章 山东钢铁行业需求分析 106 第一节 产品定位分析 106 一、热轧薄板和冷轧薄板 106 二、宽厚板 106 三、合金钢长材 107 四、 H 型钢系列产品 107 第二节 下游行业对钢铁产品需求 111 一、汽车工业 111 二、造船工业 115 三、家电行业 124 10 / 16 四、集装箱行业 126 五、下游需求分析 149 第六章 2016-2016 年山东钢铁行业数据监测分析 154 第一节 2016-2016 年山东钢铁行业规模分析 154 一、企业数量增长分析 154 二、从业人数增长分析 154 三、资产规模增长分析 155 第二节 2016 年山东钢铁行业结构分析 155 第三节 2016-2016 年山东钢铁行业产值分析 156 一、产成品增长分析 156 二、工业销售产值分析 156 三、出货值分析 156 第四节 2016-2016 年山东钢铁行业指标分析 156 第七章 山东铁矿开采行业数据分析 158 第一节 山东铁矿开采行业整体状况 158 一、资产状况 158 二、负债状况 158 2016 年钢铁行业运行状况以及 2016 年形势分析 随着我国经济发展进入新常态，钢铁行业发展环境发生了深刻变化。 2016 年，我国钢铁消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势，钢铁主业从微利经营进入整体亏11 / 16 损，行业发展进入“严冬”期。同 时，中央提出的推进供给侧结构性改革，国务院出台的化解钢铁过剩产能的财税金融政策也为钢铁行业彻底摆脱困境提供了历史机遇。 据国家有关部门统计， 2016 年全国粗钢产量为80,383 万吨，较 2016 年减少 1,918 万吨，下降个百分点。其中，重点大中型钢铁企业粗钢产量为 63,358 万吨，比 2016年减少 1,243 万吨，下降个百分点。重点钢铁企业 2016 年粗钢产量所占比例达到 %，粗钢减少量占比则为 %。在过去的一年里中国钢铁生产开始了真正意义的下降，这是自 1982年以来连续 34 年钢产量的首次下降。 从全球钢铁行业现状分析情况来看，全球都面临着严峻的产能过剩形势， 2016 年全球钢铁产量创出六年来最大跌幅，其中中国贡献的跌幅最大。根据中国报告厅材料， 2016年全球钢铁产量下降了 %，至亿吨。钢铁的供应过剩还迫使其他国家的钢铁生产商减产。美国钢铁产量下降了 11%，至7,890 万吨。欧洲产量下降了 %。日本、土耳其和韩国等其他市场也减产。根据经合组织钢铁委员会的估算，如今全球有将近 7 亿吨的过剩钢铁产能，钢铁产业目前的财务状况比上世纪 90 年代末全球钢铁产业危机时还要差，导致这一结果的主要因素就是全球钢铁产业产能 的大幅过剩。 一、 2016年钢铁企业运行状况 1、整体情况简述 、生产消费量双下降 12 / 16 2016 年，全国粗钢产量亿吨，同比下降 %，近 30 年来首次出现下降。国内粗钢表观消费 7 亿吨，同比下降 %，连续两年出现下降，降幅扩大个百分点。钢材产量亿吨，同比增长 %，增幅下降 个百分点。中国粗钢产量占全球比重为 %。 、钢材价格持续下跌 我国钢材价格已连续 4 年下降， 2016 年跌幅加大。钢材综合价格指数由年初的点下跌到点，下降点，降幅 %。从品种上看，板材下降幅度大于长材，其 中板材价格指数由降至点，降幅 %，长材价格指数由降至点，降幅 %。 、经济效益大幅下降 2016 年钢铁行业出现全行业亏损。重点统计钢铁企业实现销售收入 28,890 亿元，同比下降 %；实现利税 -13 亿元、利润 -645 亿元，由盈转亏。亏损面 %，同比上升个百分点。 7 月份后始终处于亏损状态，并且亏损额逐步扩大。 、钢材出口继续增长 2016 年我国出口钢材 11,240 万吨，同比增长 %；进口钢材 1,278 万吨，下降 %；折合净出口粗钢 10,338 万吨，同比增长 %，占我国粗钢总产量 的 %。出口不断增长，引发国际贸易摩擦增加， 2016 年针对我钢铁产品的反倾销、反补贴案件多达 37 起。 、固定资产投资持续下降 13 / 16 2016 年，我国钢铁行业固定资产投资 5,623 亿元，同比下降 %。其中黑色金属冶炼及压延业投资 4257 亿元，下降 11%；黑色金属矿采选业投资 1,366 亿元，下降 %。钢铁行业投资整体进入萎缩状态。 2、钢铁行业发展中的突出问题 2016 年在错综复杂的国际、国内形势下，钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾越发凸显，企业生产经营困难，财务状况持续 恶化，市场无序竞争不断加剧。 、产能过剩加剧企业恶性竞争 近年来我国钢铁产能利用率持续下降，目前已降至70%左右，远低于合理水平。特别是 2016 年企业普遍出现亏损，部分企业为保持现金流和市场份额，过度进行低价竞争，甚至低于成本价倾销，恶性竞争现象严重。 、企业退出渠道不畅导致僵尸企业大幅增加 2016 年协会统计的重点大中型企业平均负债率超过70%。部分企业已资不抵债，处于停产半停产状态，但由于资产庞大、就业人员多、社会影响范围广，企业资产处置、债务处理困难，一次 性关停难度大，退出渠道不畅，仅能依靠银行贷款维持生产，最终沦为僵尸企业，占用了大量社会资源，拖累整个行业转型升级。 、公平市场竞争环境有待进一步完善 企业自律性有待进一步提高，有的企业生产经营中14 / 16 采购销售不开发票偷税漏税；有的企业假冒优质企业产品，无证生产销售，低价争抢市场；有的企业环保设施投入不足，环保偷排漏排，扰乱市场秩序。 、钢铁企业融资贵问题依然突出 2016 年 11 月以来央行连续降准降息，但由于钢铁被明确为产能过剩行业，绝大部分企业仍然融资贵，续贷困难、授信规模压缩、涨息和抽贷等问题突出，少数企业因限贷、抽贷已出现停产现象。 8 月份人民币开始贬值，汇兑损失进一步增加企业财务压力。 、铁矿石价格下跌加剧国内矿山企业经营困难 2016 年进口铁矿石到岸价格大幅下跌， 10 月份以后维持在 40 美元 /吨左右，远低于国内矿山生产成本。国产铁矿在与进口铁矿成本竞争中处于劣势，大部分矿山企业已出现亏损，部分停产。自有矿山的联合企业优势逐渐消失，甚至成为企业经营负担。 3、 2016 年已淘汰钢铁产能 、国内宣布停产钢铁企业 根据网络资 料不完全统计， 2016 年以来已经明确宣布停产或减产的钢铁企业产能达 5037 万吨，部分企业情况如表 1 所示。 表 1 部分国内宣布停产钢铁企业 、国内重点大中型钢铁企业 2016 年的粗钢产量数据 15 / 16 考虑到重点大中型钢铁企业粗钢产量在全国总产量中的占比接近八成，且其统计数据比较完整、可靠，故此对国内重点大中型钢铁企业 2016 年的粗钢产量数据进行了搜集和整理。 表 1 重点大中型钢铁企业粗钢产量降幅 二、 2016 年钢铁行业形势简析 1、宏观经济指标预测 展望 2016 年，全球经济仍存在较大不确定性，需求下滑仍是行业面临的严峻问题。具体看来，得益于国内消费和投资的强劲增长，美国经济复苏的可能性较大 ;欧洲经济内部有希腊债务危机，外