KPI分析指标及基准值.ppt

KPI分析指标及基准值,个险指标（营销）,五、KPI分析指标及基准值,个险指标（收展）,五、KPI分析指标及基准值,个险指标（后援综合管理）,五、KPI分析指标及基准值,综合开拓指标,综合开拓指标在由产品方和销售方在经营分析报告中分别进行分析。,六、KPI分析指标计算公式,个险指标（营销）,本月营销实际承保首年标准保费营销首年标准保费年度计划完成率=*100%本年营销年度计划首年标准保费,本月营销新契约保单件数营销月人均件数=*100%本月营销平均业务员人数,本月营销FYC营销月人均FYC=*100%本月营销平均业务员人数,营销正式以上业务员月增长率=,本月月末营销正式以上业务员人数,上月月末营销正式以上业务员人数,*100%,-100%,营销业务员六个月转正率=,前数第6月新进且当月末在职的营销正式业务员人数,前数第6月新进营销业务员人数,*100%,营销业务员13个月留存率=,13月前新进且当月末在职的营销业务员人数,13月前新进营销业务员人数,*100%,六、KPI分析指标计算公式,个险指标（收展）,本月收展实际承保首年标准保费收展首年标准保费年度计划完成率=*100%本年收展年度计划首年标准保费,当月收展首年保费*业绩换算系数收展月人均业绩=*100%月末收展员人数,观察期内各月上岗新人各经过六个月（第七个月）留存人数（累计一年）,=100%-,各月上岗新人人数（累计一年）,100%,收展员6个月脱落率,例：2001年3月份至2002年6月份的新进人员分别为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其经过六个月后（第七个月）的留存人数分别是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，则：,2002年1月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%,2002年2月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%,2002年12月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%,六、KPI分析指标计算公式,个险指标（收展）,观察期内各月上岗新人各经过六个月（第七个月）留存人数（累计一年）,=100%-,各月上岗新人人数（累计一年）,100%,收展员6个月脱落率,例：2001年3月份至2002年6月份的新进人员分别为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120人，其经过六个月后（第七个月）的留存人数分别是4、10、14、20、22、31、30、38、46、53、60、59人，则：,2002年1月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20）（10+20+30+40）=52%,2002年2月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22）（10+20+30+40+50）=53.3%,2002年12月份的收展员六个月脱落率=100%-（4+10+14+20+22+31+30+38+46+53+60+59）（10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+110+120）=50.4%,六、KPI分析指标计算公式,个险指标（收展）,观察期末月底人数-观察期初上月底人数收展员月净增长率=*100%上月底人数,例：2001年12月份至2002年12月份的月底人数分别为100、140、200、260、300、370、420、480、530、600、680、740、820人，则：,2002年1月份的净增长率=（140-100）100=40%2002年2月份的净增长率=（200-140）140=42.85%.2002年12月份的净增长率=（820-740）740=10.8%2002年上半年的净增长率=（420-100）（100+140+200+260+300+370+420）=17.88%2002年的净增长率=（820-100）（100+140+200+260+300+370+420）=12.77%,六、KPI分析指标计算公式,个险指标（收展）,六、KPI分析指标计算公式,个险指标（后援综合管理）,13月后仍然有效的保单保费之和个险保费继续率=*100%（13个月）13月前承保的保单保费之和25月后仍然有效的保单保费之和个险保费继续率=*100%(25个月)25月前承保且在13月前仍然有效的保单保费之和其中：13（25）月前承保的保单不包括契撤件、死亡件、核退件和趸缴件，只考虑2.5%利率、分红和投连保单个险续期收费综合=（本月保费达成率+本月件数达成率）达成率（二次、三次）*100%2应缴日在上上月经上上月、上月、本月的累计实收保费本月保费达成率=*100%应缴日在上上月的应收保费应缴日在上上月经上上月、上月、本月的累计实收件数本月件数达成率=*100%应缴日在上上月的应收件数其中：进行续期收费的保单不包括契撤件、死亡件、核退件和趸缴件，只考虑2.5%利率、分红和投连保单,六、KPI分