中小微企业授信风险管理初探.ppt

中小微企业授信风险管理初探,各行中小企业服务品牌及特色产品,中小企业风险特点及管理理念,中小企业风险识别及防范措施,当前我行中小业务市场定位及提示,3,5,1,2,4,风险案例,1、各行中小企业品牌及特色产品,1、各行中小企业品牌及特色产品,交通银行：文化特色银行民生银行：南通家纺支行农业银行：无锡科技支行泰州科技支行南通科技支行盐城科技支行,特色银行,担保公司,商业银行,270余家,880余家,小贷公司,江苏省内从事中小企业金融服务的其他特色机构,中小企业风险特点,信息揭示不规范易发生操作风险、道德风险信息不对称情况严重不良率相对较高,风险管理要求,工作量大，对授信审查、审批、贷后管理的时限要求高通过中小企业授信产品控制风险通过流程控制风险贷后管理要求高，及时获取有效信息,2.1中小企业风险特点,2.2中小企业风险管理理念,中小风险管理理念,收益覆盖风险,批量模式创新,注重经营活动现金流,多途径缓释风险,了解你的客户,大企业贷款：通常是一种基于客观的判断基于确凿的定量数据支持，依靠财务报表、资产、信用评级等。信息相对透明，容易在信贷发起时观察。中小企业贷款：通常是更倾向于主观的判断建立在大量软信息基础之上，例如所有人的信用状况、与上下游的过往关系、周边环境、业务前景。信息通常不透明，没有足够的、定量的、高质量、可核实的信息作为决策。,3.1风险识别,人品,产品,抵押品,三品,电表,水表,纳税表,三表,现金流,信息流,物流,三流,3.1风险识别,另辟蹊径的考察，“三品”、“三表”、“三流”,3.1风险识别,客户不诚实，有意隐瞒信息客户不善生意（不是这块料）客户性格张扬、自我估计不充分新的竞争对手出现关联方出了问题或中断了关联合作伙伴背叛、不可靠信贷员沟通、分析、判断失误，“误解”了客户宏观经济发生了变化不可抗力,缺陷判断,3.1风险识别,停止调查，直接做出不予授信的结论,发现申请人有以下情况并经证实,3.2风险判断,望,闻,问,切,观其色，眼见为实，获取真实信息,通过交流沟通，了解全部软信息、财务信息,听音、辨味，运用搜集、积累的相关信息来测算，考证经营、信用状况,通过把脉、号脉于望、闻、问信息相互印证、交叉检验,风险判断要点,3.2风险判断,尽可能确保所搜集信息真实、完整,尽可能获得影响还款的相关信息：可能性和后果,核实信息（交叉检验），得出合乎逻辑的结论,客户：见面访谈第三方：家庭、商业伙伴、协会、业内人士等商业数据：企业账目、银行流水、票据、收据、合同等客户的经营场所：环境、存货、设备、开工生产情况等,信息来源/渠道：问、听、看,3.3风险防控措施,优化客户的选择,支持主营业务突出，现金流稳定的企业,实地调查企业财务及非财务信息,充分了解实际控制人个人品质、资信状况，及其家庭整体实力,1、,2、,3、,3.3风险防控措施,风险缓释途径,多方式结合缓释风险，降低违约损失率,风险缓释的途径,通过产品控制风险,通过流程控制风险,借助大企业信用控制风险,3.3风险防控措施,静态控制方法,授信产品,主要特点,优化措施,注重第一还款来源，合理确定贷款额度。,通过灵活多样的担保措施控制风险。,通过产品控制风险,3.3风险防控措施,过程控制方法,授信产品,主要特点,优化措施,交易链融资业务；贸易融资业务,通过对整体产业链风险的掌控来控制风险；立体的获取各类信息。,风险控制对核心企业经营和上下游产业链是否平稳、畅通的依赖度较大；操作风险相对较高。,通过流程控制风险,重点：控制物流、现金流,3.3风险防控措施,动产融资流动资金贷款仓单融资,应收帐款融资商票贴现保理/付费廷,预付款融资打包贷款厂商银订单融资,过程控制方法,交易链融资,采购原材料,产品销售,货到组织生产,3.3风险防控措施,授信产品,主要特点,优化措施,商票贴现；集团担保；保理,认真分析大企业担保的动机与原因；不减少调查内容和步骤，不降低授信门槛。,信用风险较低；在大企业担保的光环下，往往忽视小企业自身经营财务状况。,借助大企业信用控制风险,2012年2月，实际控制人名下的某内燃机公司在他行贷款逾期，其名下其他企业也遭各行查封，而与其互保的企业均受到牵连，资金链断裂，引发大量诉讼，涉及金额初步估计高达20亿。【启示】注重对授信申请人第一还款来源和基础资料的审查，对有资料造假行为的企业要严格对待。需摸清实际控制人的关联企业及投资行为，尤其对关联企业及行业跨度要可能地多些了解。多渠道、全方位搜集企业及实际控制人有无民间借贷、高成本融资行为。他行退出的客户坚决不介入。,【案例一】关注企业信息不对称风险,【案例二】对企业“软信息”要保持高度敏感,某灯具有限公司，2010年8月在E银行获批综合授信400万元，由某康健器材有限公司提供连带责任保证担保，同时追加公司实际控制人及其配偶个人连带责任保证担保。偶然情况下获悉实际控制人在业内有涉赌等负面传闻。经多方核实后，对企业在E银行尚未启用的授信额度予以冻结，并将该户列入退出客户名单。2012年2月，实际控制人“跑路”，企业陷于停产状态。,【案例三】企业主业不突出的风险,某运业公司原来经营客运，因受高铁的影响，效益大幅下滑，企业同时投资房地产、海运，没有一项突出的主业。部分贷款被该公司挪用于房地产投资、建办公楼。因资金无法及时收回，最终无法归还到期贷款。【启示】部分中小企业主业不突出，盲目多元化，发现哪个行业挣钱就投资哪个行业，有的还涉足高风险的股市、期市、房市，一旦经济下行，或市场发生动荡，则企业极可能因此遭受“灭顶之灾”。盲目多元化对于中小企业而言，无异于一种“自杀行为”，应限制对这类企业的授信；我们支持的对象是主业突出的中小企业。,某运业公司原来经营客运，因受高铁的影响，效益大幅下滑，企业同时投资房地产、海运，没有一项突出的主业。部分贷款被该公司挪用于房地产投资、建办公楼。因资金无法及时收回，最终无法归还到期贷款。【启示】部分中小企业主业不突出，盲目多元化，发现哪个行业挣钱就投资哪个行业，有的还涉足高风险的股市、期市、房市，一旦经济下行，或市场发生动荡，则企业极可能因此遭受“灭顶之灾”。盲目多元化对于中小企业而言，无异于一种“自杀行为”，应限制对这类企业的授信；我们支持的对象是主业突出的中小企业。,【案例四】民间借贷风险,某生物公司为肥料销售公司，在I银行贷款800万元。因自身抵押物不足，借用第三方商铺作抵押，并承诺给第三方使用部分贷款。后因企业经营恶化，且没有兑现给第三方使用贷款，遭第三方起诉，I银行抵押物遭查封。【启示】一些企业为较易获取银行贷款，使用第三方资产作为抵（质）物，这些企业往往不是经营有问题，就是与第三者有共用贷款的目的，贷款风险较大。对第三方抵（质）押要谨慎介入。要深入了解第三方抵（质）押的动机和目的。要了解贷款用途，严格监督贷款按规定使用。,【案例五】第三方抵（质）押的风险,某新兴建材有限公司（3000万）与某科技有限公司（5000万）为受同一控制人控制、具有复杂股权关系的关联企业，但项目贷前调查并未关注并揭示两家企业之间的关联关系，造成无法有效识别关联企业互保且未设定其他补充担保措施，导致资产发生不良。【启示】贷前调查应对客户的关联关系情况进行深入调查并予以充分揭示。对关联客户要进行整体授信风险评估。对存在关联关系的客户应追加补充担保等风险防范措施。,【案例六】互保客户间关联风险,某交通建设工程有限公司在J银行贷款1700万元，授信以该客户与某“中”头央企业下属子公司所签订的合同价款为4680万元的某隧道建设工程施工承包合同项下的工程回款为第一还款来源。但事后经证实，作为还款来源的承包合同是虚假的，还款来源的不真实直接导致了该笔贷款的不良。【启示】深入调查、分析，重点关注企业的第一还款来源。认真核实特定还款来源的真实性、合理性。,【案例七】还款来源真实性风险,5.1经营性贷款目标市场,1、开发原则：“先易后难”，先开发以消费品为经营对象的商户，再逐步推广到以生产资料为经营对象的商户；2、行业选择：受经济波动和通胀影响小、经营周期稳定、与大众生活密切相关、日常认知度高的行业；3、目标市场：繁华商业街区或成熟购物中心内的品牌代理商、品牌经销商；区域内知名度高的商品交易市场、批发市场、批发性商业街等；为大型零售商或垄断性大型企业提供配套或服务的企业集群；与大众生活紧密的流通服务行业的经营者。,5.2中小市场定位,1、营销思路：专业专营、特色开发、模式创新2、介入对象方式：结合江苏区域经济特点，围绕大型重点生产企业、商贸零售企业、外贸进出口公司、核心客户、上市公司、的上下游生产型和商贸型中小企业，开展“供应链”融资和“产业链”融资，通过产品、流程控制风险。3、批量模式围绕我行已有大授信客户上下游开展“供应链”融资；零售连锁业细分市场批量开发（如苏果、苏宁、五星等）；公共投资项目