U8V121全产品功能介绍-营销管理.ppt

U8+V12.1功能介绍CRM营销管理,北京通友时代科技有限公司联系人：焦春雨电话二、应用准备,一、产品概述,三、业务介绍,产品综述应用角色接口说明,基础数据,流程概述对象管理-类型设置销售价格行动邮件线索销售机会报价单销售订单发货、退货申请、出库、发票、收款单费用管理,目录,/content,1.1产品综述,CRM实现了以客户为中心的相关业务流程，包含客户、联系人管理、市场营销管理，跟踪线索和销售机会的状态，实现对客户的报价和订单管理，跟踪客户对产品的服务请求，由服务请求产生服务订单和产品维修等，行动管理贯穿于各个模块中，从而在售前、售中、售后对销售全过程进行管理和控制。,1.1产品综述应用框架,线索,市场管理,邮件营销网络会议营销会议营销直邮营销其他营销市场行动网站营销竞争管理,一般线索网站线索短信线索邮件线索直邮线索批量分配管理维度批量分配员工线索公共资源池线索部门资源池线索回收线索分配回收历史,销售机会,销售机会销售机会明细销售机会批量分配管理维度销售机会批量分配员工销售机会评论销售机会阶段销售机会行动销售进度控制销售漏斗销售机会公共资源池销售机会部门资源池销售机会回收销售机会分配回收历史,销售管理,销售报价单报价单明细销售订单订单明细销售行动,订单执行,销售发货单销售发货单明细退货申请单退货申请单明细销售发票销售发票明细销售出库单销售出库单明细收款单收款单明细订单执行行动,1.2应用角色,1.3接口说明,二、应用准备,一、产品概述,三、业务介绍,产品综述应用角色接口说明,基础数据,流程概述对象管理-类型设置销售价格行动邮件线索销售机会报价单销售订单发货、退货申请、出库、发票、收款单费用管理,目录,/content,2.1基础数据,操作员（用户、角色）部门档案人员档案存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种销售类型价格信息（价格表、折扣表）费用项目,基础设置、销售管理中维护，CRM使用,客户（客户分类、客户档案）联系人,公共档案，双方维护,二、应用准备,一、产品概述,三、业务介绍,产品综述应用角色接口说明,基础数据,流程概述对象管理-类型设置销售价格行动邮件线索销售机会报价单销售订单发货、退货申请、出库、发票、收款单费用管理,目录,/content,3.1流程概述,线索：是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息，往往是没有经过验证的，有待核实的消息，如：一个名片或者一个介绍的机会，是还不确定成熟的销售机会，每条线索都具有获得长期客户的潜力。销售机会：是指已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。相对于线索而言，销售机会有更多实质性的销售活动，比如与客户深入的沟通，提供解决方案等。要产生真正的销售还需要进一步的跟进。报价单：主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。订单：是与客户之间定义商业交易条款和条件的协议，反映客户的实际要货需求。,3.1流程概述,潜在客户应用场景,企业将获得市场信息的线索，指派销售人员进行跟进和确认，业务人员从中挖掘潜在客户；销售人员针对潜在客户进行跟进发现销售机会；销售机会推进并最终成交时，则这个潜在客户自动转成正式客户。,3.1流程概述,潜在客户系统处理流程,根据线索确认潜在客户，或者将其他途径获得的潜在客户信息直接录入系统；针对潜在客户的商机进行销售机会管理，推进商务阶段，直至签单；订单签订的同时，潜在客户变成正式客户。,3.1流程概述,3.2对象管理-类型设置,类型设置CRM中每个对象可以设置不同的类型，针对每个类型可以设置布局、相关对象、打印模板、相关部门等。意味着在前台一旦选择了某个类型，即选择了其相应的编辑布局、查看布局、相关对象等。,类型设置,3.2对象管理-类型设置,类型设置-页面布局,3.2对象管理-类型设置,类型设置-相关对象,点击进入编辑画面,3.2对象管理-类型设置,类型设置后台增加的对象类型可以显示在前端菜单中以及新建按钮下，选中后进入各自的布局。,3.2对象管理-类型设置,对象类型不同的处理方式CRM独有的对象，如线索、销售机会、服务请求、服务工单等，可以在CRM系统配置管理中新建和维护类型报价单和销售订单作为U8和CRM融合的共用实体，类型的设置与其他对象稍有不同。【基础设置-单据设置】中添加单据模板，会同步生成CRM的一个类型，模板的布局暂时没有同步过来，需要在CRM中手工配置。单据设置中删除了该模板，则在CRM中自动停用该类型。,在单据设置中删除的报价单模板,3.3销售价格,融合的U8CRM版本中，CRM报价单和销售订单上的价格与销售管理模块的处理方式保持一致在销售模块中进行价格定义和维护（存货价表、客户价表、业务员价表、折扣表）CRM中可以查看和使用相应的价格表和价格政策,价格管理-价格定义（价格表）,3.3销售价格,价格管理-折扣设置在定价基础上根据市场条件的变化调整价格，针对不同的客户级别、存货类等设置折扣，或根据销售批量的不同给予不同的折扣,客户折扣客户+存货大类折扣客户大类+存货大类折扣,销售选项使用批量折扣启用时，带入扣率2,3.3销售价格,销售选项-取价方式,取最近一次单据报价，所选单据见历次售价的选择。“按客户过滤”只取本客户报价,同时取原单扣率,取存货档案最新成本销售加成率，做加成,按价格政策取价格、扣率、零售价,3.3销售价格,销售选项-价格政策在销售选项中设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价,从价格表取报价、零售价、最低售价、扣率等，从批量折扣中取扣率2,从价格表取价与数量相关,3.3销售价格,单据取价（销售机会、报价单、订单）单据上录入存货+数量后自动带出默认价格、价格含税标识、最低售价、扣率等价格带入后可以修改（最低售价不可改）单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价,整单取价,按行取价,3.3销售价格,最低售价最低售价通过销售管理价格政策获取。销售选项“有最低售价控制”如果选中，则单据保存时，若报价低于最低售价，不允许通过（与销售管理控制的区别：销售管理允许输入口令，口令正确可以继续操作）,3.4行动,行动用于记录员工在日常工作中的行为或者是工作计划行动贯穿于CRM的各个模块中，一般来说都与一个主对象关联，例如是客户的相关行动、销售机会的相关行动、服务请求的相关行动等等；行动也可以单独创建目前系统中有3种类型的行动：一般行动、邮件行动、短信行动。其中一般行动还可再进行类型定义，邮件行动、短信行动不再支持类型定义,3.4行动,行动系统参数一般行动类型与对象禁用设置：如果有些一般行动的类型只是为某些特定的对象所设立，其他对象不使用到该类型，那么可以设置这些一般行动类型对于某些对象是禁用的只允许修改最后一个行动：针对涉及到工作流的同一对象单据的关联行动中，已完成的行动只能修改创建时间最近的那条记录，其他已完成行动不能修改和删除；未完成的行动不受限制。,指定哪些一般行动类型对于哪些对象是禁用的，如果对象支持类型，也可以指定只对对象的某个类型是禁用的。,3.4行动,动作动作可以认为是将一些行为用规范化的语言定义在到系统中，在新增行动时作为行动的一个枚举属性。动作在CRM系统中应用一般与工作流相关，应用于升迁工作流。,指定可使用该动作的角色。默认是所有角色都能使用。,3.4行动,行动来源直接在行动列表或者日程中手动新增在对象的相关行动中进行新增系统自动生成，例如单据审批通过时自动会生成一条审批通过的一般行动,可创建销售机会相关的一般行动、邮件行动和短信行动。新建一般行动时，需要先选择一般行动类型。,3.4行动,从对象创建行动行动一般都会依附于一个主对象，描述围绕这个对象发生的相关行为，所以往往都是在主对象的相关行动上进行创建,在销售机会上创建行动时，将销售机会的相关信息带到行动上，包括：销售机会、机会阶段、客户。计划开始时间必填，根据该时间将行动显示在日程中。,3.4行动,行动查看,开始：点击按钮，输入时间后填写到“开始时间”字段，状态变更为“进行中”。完成：点击按钮，输入时间后填写到“结束时间”字段，状态变更为为“完成”。,3.4行动,行动列表有多个行动列表页面：市场行动、销售机会行动、销售行动、订单执行行动、所有行动、服务行动等,列表功能：查询、新增、导入、导出行动记录等，在导入行动时，只能导入类型为一般行动的行动记录,3.4行动,行动与日程,行动可以作为员工的工作计划安排显示在员工的日程中，同时也可以在日程上直接创建自己的工作计划。,有行动的日期会加粗显示，点击日期可直接进入日视图，或者点击下边的“1”，“7”，“31”分别进入日、周、月视图。,显示当前时间以后未来7天的，并且是指派给自己的行动记录。,3.4行动,行动与日程,行动日程可以按照日、周、月视图进行切换显示，每个视图上相关功能都是一致的,3.4行动,行动与日程,当员工的日程繁忙时，为了保证自己能够及时的完成工作任务，可在行动创建时设置提前提醒,设置行动计划的提前提醒时间，可以按照从分钟/小时/天/周进行设置。提醒方式支持提醒到桌面。,3.5邮件,邮件设置使用电子邮件，必须先进行邮件的设置,3.5邮件,测试当前的邮件账户连接是否通畅。,邮件设置-邮件账户,3.5邮件,帐户名：为邮件账户命名，只做标识和查询用服务器：指定的邮件发送服务器地址邮件协议：选择发送服务协议，待选有POP3与IMAP两个端口：设置发送服务器的默认端口，对于POP3协议默认是110，IMAP协议默认143端口安全连接（SSL）：勾选设置是否使用安全连接方式用户名：设置填写邮件的用户名密码：设置邮件账户的密码邮件地址：设置用户的邮件地址邮件名称：邮件名称，仅用于标识和查询（作用上与帐户名重复）所有者：引用员工，设置当前邮件账户的使用人，该人可以使用此账户发邮件和查看收到的邮件,邮件帐户数据项说明,3.5邮件,公共账户：勾选设置是否是公共账户，公共账户可供所有人使用邮件副本：设置是否在收取邮件时，在服务器上保留副本，并指定副本保留时间SMTP服务器：设置发送服务器的地址SMTP端口：设置发送邮件服务器的端口，SMTP默认是25SMTP需要认证：设置是否对发送服务进行认证使用与接收相同的设置：认证方式是否与接受服务器相同SMTP用户名：设置SMTP服务器的用户名SMTP密码：设置SMTP服务器的密码SMTP安全连接（SSL）：设置发送服务是否使用安全连接方式,邮件帐户数据项说明,3.5邮件,在点击后将当前邮件账户设为默认，可以没有默认账户。默认账户只有一个，在已经有默认账户情况下，设置新的默认账户时会自动取消原来的默认账户。,加入的使用员工，可以使用当前邮件账户发邮件。,加入的相关员工，可以查看当前邮件账户中收取到的邮件,邮件设置-邮件帐户查看,3.5邮件,邮件设置-邮件模板邮件模板适用于群发邮件，在群发时可以套用模板中的统一格式，减少重复编辑邮件的工作。如：节日问候、满意度调查、新产品介绍等。,在邮件模板可以使用一些字段作为变量的方式嵌在模板中。当邮件选用模板后，在发送时自动根据每一封邮件的内容填充变量。,3.5邮件,输入完整的邮件地址，编辑邮件时如果发送的邮件地址符合此处的设定，则邮件不会发送到该地址。,邮件设置-行动禁发邮件地址,3.5邮件,邮件查看页面布局,3.5邮件,在桌面，点击“电子邮件”可以进入到邮件列表页面。,邮件应用-邮件列表,切换查看各类文件夹下的邮件，点击右键也可以新建邮件文件夹。,移动到指定文件夹。,更改所选择邮件的阅读标志，默认有“未读未回复”、“已读未回复”、“已读已回复”。,手动将邮件归档到指定的客户或者联系人下。,3.5邮件,邮件应用-邮件列表,3.5邮件,收件人可以手动输入，多个收件人以分号隔开。也可以选择线索、客户、联系人、员工，选择完成之后将对应档案上电子邮件地址带到收件人中。,邮件应用-发送邮件收邮件自动执行，只需发送邮件操作,3.5邮件,邮件行动邮件行动特指使用邮件方式进行沟通交流的行为记录。可以通过邮件行动进行邮件的发送。例如如果需要对多个客户进行邮件调研，可以在客户列表页面创建邮件行动，也可以在客户的查看页面创建邮件行动,3.5邮件,邮件行动,3.5邮件,邮件行动,发送成功：发送成功的邮件会在行动相关对象“发送成功“下显示；未发送成功的邮件可以点击“停止发送”取消，并把相关对象下记录清除，已发送成功的记录不会清除；发送失败：发送失败的邮件，系统会自动重发，默认最多重发三次，如果失败次数大于三次，则显示“发送失败“；在行动相关对象“发送失败”下显示，可以点击“出错重发”进行再次发送；出错重试：如果失败次数小于等于三次，则显示“出错重发“，并在行动相关对象“出错重试”中记录；等待发送：当前时间未到计划开始发送时间之前的邮件会显示在行动相关对象”等待发送“下，如果邮件未设立计划开始发送时间，则直接进行发送；正在发送：正在发送中的邮件。,3.5邮件,3.6线索,企业从某次市场活动中可能会收集到大量的线索。这些线索可以通过手工新建录入系统，也可以以文件的方式批量导入到系统中。,手工新建，选择线索类型,选择导入文件，批量导入线索,3.6线索,导入线索,3.6线索,线索查重过滤出有可能重复的线索。CRM为线索、客户、联系人三个对象提供了查重功能。1.在线索新建时（进入系统时），可以判断与已存在的线索是否重复。,3.6线索,线索查重,2.对系统中已存在的线索可以判断是否有重复线索线索查看画面，对当前线索进行查重处理线索列表画面，对指定范围的线索集合进行查重处理,3.6线索,重复的线索，可以进行合并，成为一个线索,线索合并,3.6线索,分配员工相关员工是业务对象的具体参与人、负责员工是业务对象的具体负责人。相关员工和负责员工可以单独定义权限，优先于其他权限检查，一旦有权则不进行其他后续检查。在查看画面，对当前线索加入相关员工和负责员工批量分配员工，提供单独的功能批量分配负责员工和相关员工，以及员工的回收,3.6线索,线索转化一旦通过进一步的讨论或后续跟进，经过核实和确认，需要进入销售跟踪时，线索就可以被转化为潜在客户，联系人和销售机会。,线索任意转化一次后，线索的状态变为关闭，需要打开后方可再次转化。,3.6线索,线索支持审批流和自动编号可以利用线索进行商机立项的管理。,3.7销售机会,销售机会来源销售机会对象中新建销售机会销售机会对象中导入销售机会线索转化为销售机会客户对象中生成销售机会（客户相关对象销售机会新建）市场活动对象中生成销售机会（市场活动相关对象销售机会新建）,必输。升级时若为空则取创建日期修改日期时重取汇率（外币）,支持选多币种,统一的编码规则,根据销售机会日期获取；是否可改依据属性的选项【不可编辑】是否勾选,1.支持币种2种折算方式，依据外币设置中【折算方式】选项2.本币报价、金额可改,机会能够转变为正式订单的几率，随着机会阶段的向前推进自动更新成功几率。每个阶段的值一般来源于经验判断或大量数据的统计。,预计截至日期，督促销售员尽快联系客户。考核哪些销售员没有在规定日期完成机会的追踪，可以根据时间期限进行提醒。是销售漏斗分析的期间值。,3.7销售机会,可参照的客户范围“正式客户+潜在客户”,3.7销售机会,表体可以录入存货大类、项目大类、项目，只能选择最末级存货分类录入表体时，存货大类、存货、项目至少要选择其一，机会才能够保存。也可以录入存货，带入存货大类只选存货大类，生成合同时，直接生成存货大类合同项目大类、项目可以携带到后续的报价单、订单,3.7销售机会,整单取价,单行取价,提供取价功能，支持按照销售选项-取价方式，获取当前定义的价格录入存货+数量后，带出默认价格作为报价单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价价格可以带入下游报价单、订单，其他价格相关的报价含税、折扣、最低售价等在下游单据上重新获取,3.7销售机会,分配员工销售机会上也可以分配负责员工和相关员工在列表画面批量分配员工；也可以在销售机会查看画面针对具体销售机会分配员工,3.7销售机会,分阶段管理对销售机会进行分阶段管理，是对销售机会整个周期的一个细化，使得销售经理和负责员工可以精确地了解销售机会的进度，使较长期的售前过程便于掌控和管理。同时，如果员工分工调整后，后续的人员查看阶段进展情况，可以快速地进行跟进。系统提供了默认的销售机会阶段。这不是统一的标准，企业可以根据自身的特点和实际需要自定义销售机会阶段。,3.7销售机会,分阶段管理系统中可以定义不同类型的销售机会，每种类型的销售机会可以定义自己不同的阶段，方便企业管理不同类型的售前过程。,3.7销售机会,分阶段管理阶段设置,设定阶段上可以采取的动作。在创建该阶段的行动时，相关动作只能从这里边选。,从动作档案中选择可以采取的动作,3.7销售机会,分阶段管理-流程设置,这些动作未完成时，销售机会阶段升迁点击提交，会提示不能升迁,这些动作完成时，阶段自动从当前阶段升迁到新阶段，前提是：必须完成的动作均完成,3.7销售机会,分阶段管理-阶段升迁,3.7销售机会,相关对象通过销售机会相关对象的管理，可以看到围绕这个机会有哪些需要接触的联系人，这个项目里共同参与的员工有哪些，由谁负责，业务员做了什么样的跟进行动，目前进展到了什么阶段，有多少竞争对手及竞争产品，交互了多少文档资料，产生了多少费用等等。,3.7销售机会,销售机会允许生成应收类合同（在【合同管理】中实现）销售机会上通过相关对象可以联查后续的合同、合同执行单、合同结算单、收款单,查看明细,3.7销售机会,销售机会支持审批流，如果定义了审批流，则必须审核通过后进行后续业务销售机会后续业务报价单（销售机会的相关对象中新建；销售管理模块中报价单参照生单）合同（销售合同+应收合同，在合同管理模块实现，如果生成应收合同，可以联查后续的合同执行单、合同结算单、收款单）订单（销售机会的相关对象中新建；销售管理模块中订单参照生单）一个机会可以多次生成后续单据，后续单据可以超机会的数量,销售机会关闭后，不能再继续后续业务,如果失败可录入丢单对象和丢单原因,3.7销售机会,销售漏斗,选择机会类型/存货分类、员工、期间等条件后点击生成报表,销售机会阶段升迁统计表，数据取自销售机会阶段越向后发展数量越少，图形呈漏斗形状动态反映机会升迁状态，预测销售结果通过漏斗发现问题，管理和督促销售人员查看漏斗，均衡分配销售人员任务评估销售人员和销售团队的销售能力最大限度掌握潜在客户动态，便于销售人员交接,反映了预测的销售结果,3.7销售机会,销售机会报表员工销售机会分析,销售机会所有者,3.7销售机会,销售机会报表客户销售机会分析,3.7销售机会,销售机会报表销售机会阶段分析,3.7销售机会,销售机会报表销售机会来源分析,市场活动,3.8报价单,V11.0版本之后，CRM的报价单/订单与U8销售管理模块的报价单/订单后台为同一个实体。报价单订单/既可以在CRM中创建，也可以在销售模块中进行创建。从而在应用和数据库方面进行了全面融合。,3.8报价单,报价单的审核使用U8平台的审批流报价单发生后续业务时，要控制，生成了订单，就不能再生成合同，反之亦然。,开立、已审核状态的报价单都可以进行关闭操作，关闭后不能再进行任何操作以及后续的业务,报价单审核通过后，即正式生效，可以进行后续的业务，审核后允许进行弃审操作。,3.8报价单,报价单可参照的客户范围“正式客户+潜在客户”报价单生成订单时，若客户为潜在客户，则订单保存时将客户转化为正式客户,潜在客户正式客户,3.8报价单,支持修改本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计、本币折扣本币单价金额相关字段修改后，自动反算原币的相关价格金额字段支持2种币种折算方式，依据外币设置中【折算方式】选项,修改本币，反算原币支持2种币种的折算方式,3.8报价单,报价单上可以分配相关员工和负责员工（关闭之前）可以建立相关行动审核通过，可以创建费用申请单、费用支出单审核通过，后续可以建立销售订单,3.9销售订单,订单来源手工录入销售机会报价单U8系统的其他来源（在销售模块实现）,3.9销售订单,信用控制在档案上设置信用额度、信用期限、信用单位,如果非当前客户，则以该单位控制信用，信用计算将以该单位为信用单位的所有客户考虑在内,3.9销售订单,信用控制信用检查参数取自销售选项,CRM不读取该参数，均为严格控制，检查不通过即不能继续操作,勾选后进行信用控制,信用额度+信用期间只控制信用额度只控制信用期间,3.9销售订单,信用控制单据上在信用检查时点（保存/审核）检查不通过，则直接提示信用检查不通过,下一步实现,3.9销售订单,现款结算支持现款结算，现款结算不受信用控制,业务类型为普通销售时，”现款结算”可以选择为是,现款结算为是时，选择收款单（已审核、款项类型=现款结算、未核销金额0）,3.9销售订单,查询可用量,查询整单的可用量，保存或审核时不做可用量检查,3.9销售订单,单据状态,审核/弃审：订单的审核使用U8的审批流，审核通过后为生效单据关闭/打开：单据关闭后不可进行任何操作，不能进行后续业务。关闭的单据可以打开锁定/解锁：在开立未关闭状态下可以进行订单锁定，锁定的订单作为MPS/MRP的需求来源,3.9销售订单,订单查审,3.9销售订单,订单变更,审核后走变更关闭后不能变更变更后需要重新审核,销售选项选中“订单变更记录历史”，才能记录变更历史，进行查看,3.9销售订单,生成服务产品,生成服务产品,3.9销售订单,后续业务处理融合版本后，订单后续的业务：发货、出库、开票、收款等统一在后台销售管理模块与应收模块中实现。CRM前端可以查看后续的业务进展订单的相关对象中查看统一的列表进行查看,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,发货,退货申请,1、CRM和销售管理中均可手工新建退货申请或根据发货单生成退货申请2、支持退货、换货、退款不退货3、在销售管理中可以根据退货申请做后续的发货和退货。CRM中可以查看后续的发货单和退货单,一、应用场景,二、关键特性,业务员根据客户的退货要求，向公司提出退货申请。经过公司主管人员批准后，可以进行退货业务。,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,CRM退货申请新建,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,CRM退货申请批复,业务员提出退货申请后，由业务主管进行批复，通过录入批复数量对申请退换的数量进行调整。,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,CRM退货申请退货,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,CRM退货申请换货,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,CRM退货申请退款不退货,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,销售管理-退货申请,流程设置：,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,销售管理退货申请-批复,业务员提出退货申请后，由业务主管进行批复，通过批复数量对申请退换的数量进行调整，也可以输入批复意见。未审核、未关闭的退货申请可进行批复操作。批复可多次进行。批复数量不得超过申请数量。批复设立单独的功能权限。,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,销售管理退货申请-批复,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,销售管理退货申请-退货,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,销售管理退货申请-换货,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,销售管理退货申请-退款不退货,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,退货申请-后续生成退货单/发货单,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,出库,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,发票,收款单列表，可新建、查询、显示收款单收款查看页面，可查看当前收款单的明细收款单的相关对象包括：订单、发票、相关行动等,3.10发货、退货申请、出库、发票、收款单,收款,费用管理流程可以与网上报销模块集成使用，不启用网报时也可单独使用，费用申请为可选的流程环节，不做费用申请时，可以直接做费用支出如果启用了网报，费用申请后续既可以做网上报销，也可以做费用支出，要求“已支出+已报销=申请金额”,3.11费用管理,在系统配置中设置费用申请的业务类型，设置完成的业务类型可以显示在费用管理菜单中，针对每个业务类型可以设置不同的布局，CRM和网报共用费用申请“业务类型”数据库表。可以在CRM中创建，也可以在网报中创建网报的费用申请业务类型上有“适用CRM”的标识，勾选了该标识的业务类型可以在CRM中查看和操作，适用CRM的业务类型不支持进行预算控制业务类型在网报发布后，CRM中不允许删除,对象管理-类型设置,快捷菜单节点,费用申请业务类型,3.11费用管理,费用申请,营销管理模块增加【费用管理】菜单增加费用申请的维护画面，与网报共用数据库表费用申请单支持审批流费用申请单固定启用16个自定义项，启用网报后两边自定义项名称可以不匹配。费用申请单的客户范围“正式客户+潜在客户”网报创建的费用申请单，如果业务类型上标识“适用CRM”，则该申请单