土壤修复产业发展与投融资机制.pdf

Company Name 土壤修复产业发展与投融资机制土壤修复产业发展与投融资机制 杨秋生杨秋生 中国环境科学学会绿色金融分会中国环境科学学会绿色金融分会 秘书长秘书长 电话：电话：010010- -68430818 68430818 手机：手机13701204686 邮箱：邮箱：1370120468613701204686 一一土壤修复现状与市场土壤修复现状与市场 二二土壤修复产业土壤修复产业状况状况 三三土壤修复投融资机制土壤修复投融资机制 场地工程师培训班场地工程师培训班课程大纲课程大纲 20042004年，北京宋家庄地铁站施工过程中发生工人中年，北京宋家庄地铁站施工过程中发生工人中 毒事件毒事件。该事件标志着中国重视工业污染场地修复该事件标志着中国重视工业污染场地修复 与再开发的开始与再开发的开始。 20132013年年5 5月，湖南大米镉超标事件震惊全国。此外月，湖南大米镉超标事件震惊全国。此外 ，“重金属蔬菜重金属蔬菜”、“血铅事件血铅事件”、“癌症村癌症村”等等 由场地污染引发的事件层出不穷。由场地污染引发的事件层出不穷。 一、土壤修复现状与市场一、土壤修复现状与市场 无奈调侃无奈调侃 “中国人站着就是钢铁侠，躺下就是“中国人站着就是钢铁侠，躺下就是 一张元素周期表”一张元素周期表”！ 场地工程师培训班场地工程师培训班 20062006年年3 3月，武汉赫山地块在开发时发生工人中毒晕倒事件。月，武汉赫山地块在开发时发生工人中毒晕倒事件。20062006年年3 3月，赫山地块以月，赫山地块以4.0554.055 亿元被武汉三江航天房地产公司竞得，但开发时发生工人中毒晕倒事件，导致武汉市土地储亿元被武汉三江航天房地产公司竞得，但开发时发生工人中毒晕倒事件，导致武汉市土地储 备中心在退还开发商土地款之外，又赔偿了备中心在退还开发商土地款之外，又赔偿了1.21.2亿元，收回了土地。亿元，收回了土地。 70%70%以上的区域都受到了污染，污染总土方量达到以上的区域都受到了污染，污染总土方量达到29.6829.68万立方米。主要污染物是有机磷、有万立方米。主要污染物是有机磷、有 机氯农药，即滴滴涕和六六六；平均污染深度在机氯农药，即滴滴涕和六六六；平均污染深度在1.81.8米左右，局部最深达米左右，局部最深达9 9米。米。 中国土壤污染已到了非常严重的地步，全国约中国土壤污染已到了非常严重的地步，全国约1/61/6的土壤已受到不同程度的污染的土壤已受到不同程度的污染。全国土壤全国土壤 污染超标率达到污染超标率达到16.1%16.1%，其中耕地超标论达其中耕地超标论达19.4%19.4%，镉为首要污染物。，镉为首要污染物。 每立方米土壤修复费用平均约为每立方米土壤修复费用平均约为5858元，如果将全国所有的污染土壤元，如果将全国所有的污染土壤 全修复则需全修复则需4545万亿元，万亿元， 如果仅修复污染耕地，则约需如果仅修复污染耕地，则约需6.86.8万亿万亿元。元。 (2013(2013年中国财政收入为年中国财政收入为12.912.9万亿）而目前我国万亿）而目前我国 土壤修复行业土壤修复行业市场规模市场规模不到不到4040亿的年资金投入，只有估算资金需求的万分之一，供需之间的亿的年资金投入，只有估算资金需求的万分之一，供需之间的 差距形成了巨大的资金缺口差距形成了巨大的资金缺口 预计预计20152015年我国土壤修复市场规模将超过年我国土壤修复市场规模将超过400400亿元，未来亿元，未来5 5年这一市场将会全面启动，年这一市场将会全面启动，土壤土壤修修 复市场预期空间很大，近期数百家公司介入这个行业，市场热度高复市场预期空间很大，近期数百家公司介入这个行业，市场热度高，并成为一个新型的环保并成为一个新型的环保 产业产业。 场地工程师培训班场地工程师培训班一、土壤修复现状与市场一、土壤修复现状与市场 中国产业信息网中国产业信息网，预计从预计从20142014年至年至20202020年，国内土壤修复市场规模可达年，国内土壤修复市场规模可达 68566856亿元亿元。 20142014- -20202020年我国土壤修复市场资金预测年我国土壤修复市场资金预测 一、土壤修复现状与市场一、土壤修复现状与市场 场地工程师培训班场地工程师培训班 污染土壤修复根据用地性质不同大致可分为：工业污染场地修复污染土壤修复根据用地性质不同大致可分为：工业污染场地修复、矿山土地修复和矿山土地修复和 农田修复三类农田修复三类。 1.1.工业污染场地工业污染场地： 在在工业污染场地方面，可分为污染企业工业用地以及工业废弃地等类型，以工业废弃地的污工业污染场地方面，可分为污染企业工业用地以及工业废弃地等类型，以工业废弃地的污 染影响最为明显染影响最为明显。按最低成本技术估算，工业污染场地土壤修复的资金需求下限最低按最低成本技术估算，工业污染场地土壤修复的资金需求下限最低 1.061.06万万 亿，上限达到亿，上限达到9.509.50万亿。万亿。 工业工业污染场地修复最先受到重视。其根本原因是污染场地修复最先受到重视。其根本原因是 “退二进三”政策的实施过程中暴露出大量“退二进三”政策的实施过程中暴露出大量 环境危害和健康风险问题。城市化进程加快、房地产行业迅速崛起，大中城市便出现了大量环境危害和健康风险问题。城市化进程加快、房地产行业迅速崛起，大中城市便出现了大量 的工业企业搬迁行动，在企业迁出土地进行再开发利用过程中，城市工业场地污染的危害也的工业企业搬迁行动，在企业迁出土地进行再开发利用过程中，城市工业场地污染的危害也 逐步地显现出来逐步地显现出来。 根据根据中国环境年鉴，中国环境年鉴，20012001至至20082008年，我国关停转迁的企业数量从年，我国关停转迁的企业数量从 66116611快速增长到快速增长到2248822488，增，增 速为每年速为每年19841984家，共计约家，共计约1010万家。经过多年的尝试与探索，我国北京、重庆、广州、上海、万家。经过多年的尝试与探索，我国北京、重庆、广州、上海、 江浙等地陆续完成数十个污染场地的调查与修复工作，总投资额约近百亿。预计近几年内工江浙等地陆续完成数十个污染场地的调查与修复工作，总投资额约近百亿。预计近几年内工 业污染场地修复市场规模可达数百乃至千亿元级别业污染场地修复市场规模可达数百乃至千亿元级别。 世界银行报告显示，北京、重庆及深圳等城市近几年工业搬迁遗留出来的场地中有近世界银行报告显示，北京、重庆及深圳等城市近几年工业搬迁遗留出来的场地中有近20%20%存在存在 较严重污染。较严重污染。 一、土壤修复现状与市场一、土壤修复现状与市场 场地工程师培训班场地工程师培训班 场地工程师培训班场地工程师培训班 2.2.矿山土地修复矿山土地修复：矿区土壤污染来自于对矿产资源的开采、冶炼以及加工造成的严：矿区土壤污染来自于对矿产资源的开采、冶炼以及加工造成的严 重重。 据不完全统计，截至据不完全统计，截至 20082008年底我国的年底我国的113108113108座矿山中，由于采矿而占用、破坏座矿山中，由于采矿而占用、破坏 的土地达的土地达 332.5332.5万公顷之多，并且每仍以万公顷之多，并且每仍以3.34.73.34.7万公顷的速度递增万公顷的速度递增, ,固体废弃固体废弃 物的累积量为物的累积量为 353.3353.3亿吨。有些矿区因采矿、冶炼及尾矿的污染，导致上百亩亿吨。有些矿区因采矿、冶炼及尾矿的污染，导致上百亩 土壤的严重污染；甚至有些矿区土壤受到重金属、有机污染物等物质的复合污土壤的严重污染；甚至有些矿区土壤受到重金属、有机污染物等物质的复合污 染，危害更为严重。染，危害更为严重。 对于矿山土地修复，按最低成本技术估算，重金属矿山土壤修复的资金需求下对于矿山土地修复，按最低成本技术估算，重金属矿山土壤修复的资金需求下 限最低限最低 0.540.54万亿，上限达到万亿，上限达到3.463.46万亿。中央财政每年收取的矿山企业生态治理万亿。中央财政每年收取的矿山企业生态治理 保证金中提取资金进行配套支持。保证金中提取资金进行配套支持。 场地工程师培训班场地工程师培训班 一、土壤修复现状与市场一、土壤修复现状与市场 3.3.农田修复农田修复；在农业耕地污染方面，化肥、农药的过度使用，污水对农田的灌溉，是造成在农业耕地污染方面，化肥、农药的过度使用，污水对农田的灌溉，是造成 污染的主要原因，多重污染源导致耕地中存在重金属、有机污染物等复杂的污染物质。污染的主要原因，多重污染源导致耕地中存在重金属、有机污染物等复杂的污染物质。 化肥和农药的使用量多且利用率低下的问题，不仅导致严重的资源浪费，还使得大量的化肥和农药的使用量多且利用率低下的问题，不仅导致严重的资源浪费，还使得大量的 化学元素累积在土壤中，进而造成土壤板结、耕地土壤退化、耕层变浅、耕性变差、保化学元素累积在土壤中，进而造成土壤板结、耕地土壤退化、耕层变浅、耕性变差、保 水肥能力下降以及生物学性质恶化等问题，造成土壤的污染。水肥能力下降以及生物学性质恶化等问题，造成土壤的污染。 环保部、国土资源部、中国工程院官员或学者对农业耕地污染规模估计分别认为我国污环保部、国土资源部、中国工程院官员或学者对农业耕地污染规模估计分别认为我国污 染农业耕地达到约染农业耕地达到约 10001000、12001200以及以及20002000万公顷万公顷。 按最低成本技术估算，耕地污染土壤修复的资金需求下限最低为按最低成本技术估算，耕地污染土壤修复的资金需求下限最低为 3.43.4万亿，上限可达到万亿，上限可达到 25.025.0万亿。万亿。修复资金数以万亿。农田土地价值低，市场推动缓慢。修复资金数以万亿。农田土地价值低，市场推动缓慢。 场地工程师培训班场地工程师培训班 一、土壤修复现状与市场一、土壤修复现状与市场 二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 场地工程师培训班场地工程师培训班 土壤修复产业有一定的生命周期，这种周期性可以体现在土壤修复资金占土壤修复产业有一定的生命周期，这种周期性可以体现在土壤修复资金占GDP 的比重中，一般国家的规律呈现出土壤修复资金占的比重中，一般国家的规律呈现出土壤修复资金占GDP比重从低升高的趋势。比重从低升高的趋势。 根据美国土壤修复产业发展的历史经验，可以将土壤修复产业的生命周期分为四根据美国土壤修复产业发展的历史经验，可以将土壤修复产业的生命周期分为四 个阶段。个阶段。 第一个阶段是准备阶段第一个阶段是准备阶段 （20世纪世纪80年代至年代至90年代），平均土壤修复资金占年代），平均土壤修复资金占GDP比重仅为比重仅为0.056%； 第二个阶段是起步阶段第二个阶段是起步阶段 （1993年至年至2001年），此时修复资金占年），此时修复资金占GDP比重为比重为0.123%； 第三个阶段是跃进阶段第三个阶段是跃进阶段 （2001年至年至2004年），修复资金占年），修复资金占GDP比重高达比重高达0.70%； 第四个阶段是调整阶段第四个阶段是调整阶段 （2005年之后），比重下降至年之后），比重下降至0.49%左右左右。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是产业成长的我国土壤修复行业目前在生命周期中所处的位置仍是产业成长的起步阶段起步阶段 人员、技术和装备仍处在人员、技术和装备仍处在初期阶段初期阶段 污染土壤修复技术的研发或应用还处在污染土壤修复技术的研发或应用还处在试验阶段试验阶段 当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1%1% 发达国家的土壤修复产业中已经达到发达国家的土壤修复产业中已经达到30%30%以上以上 土壤修复土壤修复涉及的责任主体涉及的责任主体 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 政府政府 原企业原企业 开发商开发商 当地居民当地居民 污染场地污染场地 责任责任 归属归属 问题问题 解决解决 责任责任 与补偿与补偿 责任责任 归属归属 利润利润 开发开发 参与治理参与治理 健康、就业机会等健康、就业机会等 地地 方方 发发 展展 治治 理理 搬搬 迁迁 补补 偿偿 污污 染染 一；一；修复企业修复企业 20142014- -20192019年中国土壤修复行业市场分析及投资趋势预测报告年中国土壤修复行业市场分析及投资趋势预测报告指出：截至指出：截至20132013年年 9 9月底，全国土壤修复企业已达到月底，全国土壤修复企业已达到300300多家。多家。 土壤修复产业链从上至下包括：前期的调查评估、中期的咨询和修复，以及后期的土壤修复产业链从上至下包括：前期的调查评估、中期的咨询和修复，以及后期的 验收工作。从产业链角度看，我国土壤修复行业既有综合性企业，也有专注于修复咨验收工作。从产业链角度看，我国土壤修复行业既有综合性企业，也有专注于修复咨 询、技术支撑、调查评估、修复工程、第三方检测，甚至学术研究、地质矿山、土壤询、技术支撑、调查评估、修复工程、第三方检测，甚至学术研究、地质矿山、土壤 肥料、土方工程、植物营养等某一方面的企业和机构肥料、土方工程、植物营养等某一方面的企业和机构. . 土壤修复行业的经营主体主要有环保企业、科研院所以及政府的环保事业单位，环土壤修复行业的经营主体主要有环保企业、科研院所以及政府的环保事业单位，环 保企业中多为大型国有企业或有地方背景的民营企业，而外资企业则通过合资路径积保企业中多为大型国有企业或有地方背景的民营企业，而外资企业则通过合资路径积 极进入国内市场。极进入国内市场。 从公司规模上看，规模相对较大、工程经验丰富的公司较少，除了上市的湖南永从公司规模上看，规模相对较大、工程经验丰富的公司较少，除了上市的湖南永 清环保（注册资本清环保（注册资本2 2亿元，国企）外，北京建工环境修复（亿元，国企）外，北京建工环境修复（ 500500万，国企）、北京金万，国企）、北京金 隅红树林（隅红树林（ 500500万，国企）、江苏大地益源（万，国企）、江苏大地益源（ 50005000万，民企）、中节能大地等属于万，民企）、中节能大地等属于 该领域较大规模的企业，其他企业均规模较小并缺少项目经验；而除以上本土企业外该领域较大规模的企业，其他企业均规模较小并缺少项目经验；而除以上本土企业外 ，越来越多的外资企业凭借其技术与经验优势如美国，越来越多的外资企业凭借其技术与经验优势如美国ESDESD、日本同和也纷纷进入中国、日本同和也纷纷进入中国 市场。市场。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 目前我国土壤修复行业基本形成以下格局：以北京建工修复为代表的国有企业目前我国土壤修复行业基本形成以下格局：以北京建工修复为代表的国有企业 拿下了北京地区的主要大型项目；以杭州大地环保、北京高能时代为主的民营拿下了北京地区的主要大型项目；以杭州大地环保、北京高能时代为主的民营 修复企业则分食长三角等地的中小型项目；而像英修复企业则分食长三角等地的中小型项目；而像英ERMERM公司、荷兰公司、荷兰DHVDHV公司等有公司等有 丰富土壤修复经验的外资公司，虽由于丰富土壤修复经验的外资公司，虽由于“行业污染数据敏感行业污染数据敏感 ”被排除在主流市被排除在主流市 场之外，但也一直试图开拓市场。场之外，但也一直试图开拓市场。 根据环保部、发改委和国家统计局即将完成的全国第四次环保产业调查结果来根据环保部、发改委和国家统计局即将完成的全国第四次环保产业调查结果来 看，在我国环境服务业中，涉及土壤治理的生态修复企业仅仅占看，在我国环境服务业中，涉及土壤治理的生态修复企业仅仅占3.7%3.7%，还有巨，还有巨 大的提升空间。大的提升空间。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 但受到行业政策、资金方面的限制，土壤修复项目并没有迅速增加，土壤修复但受到行业政策、资金方面的限制，土壤修复项目并没有迅速增加，土壤修复 市场呈现僧多粥少的局面，企业面临巨大的竞争压力，市场竞争以价格竞争为主市场呈现僧多粥少的局面，企业面临巨大的竞争压力，市场竞争以价格竞争为主. . 项目项目修复企业修复企业修复资金（万元）修复资金（万元）项目项目修复企业修复企业修复资金（万元）修复资金（万元） 1 1建工修复196009永清环保4655 2 2北京高能时代13369.510大地益源4612 3 3湖南恒凯环保700011建工修复169.6 4 4成都道兴科技525612贵州德润环保98.2 5 5杭州大地4482.1313河南省地质勘察院733 6 6重庆美天环保461814永清环保356 7 7建工修复4202.9815江苏上田23.434 8 8永清环保4297.8616四川银海建筑392.5 20132013年已公布年已公布1616个土壤修复中标项目负责企业及修复资金情况个土壤修复中标项目负责企业及修复资金情况 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 Company Logo 2.2.修复技术修复技术 土壤修复技术手段繁多，但实施条件复杂，运行参数多变土壤修复技术手段繁多，但实施条件复杂，运行参数多变，场地情况千差万场地情况千差万 别，已有工程技术的本土化需要更深入的探讨和摸索；要真正做好土壤修复工别，已有工程技术的本土化需要更深入的探讨和摸索；要真正做好土壤修复工 程就必须做到程就必须做到“因地制宜因地制宜”修复资金欠缺，造成部分修复工程在低成本运行，修复资金欠缺，造成部分修复工程在低成本运行， 很多相对复杂、需要探索的技术难以得到推广和应用。很多相对复杂、需要探索的技术难以得到推广和应用。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 技术名称技术名称适用范围适用范围 费用（美元费用（美元/ 吨）吨） 修复周期（月）修复周期（月）优势优势不足不足 挖掘填埋挖掘填埋高污染区2503对设备及操作要求低不能消除污染物 客土法客土法大部分污染20-503修复方法简单且速率快不能消除污染物 土壤气提土壤气提 /生物气生物气 提提 挥发性污染 物 80-2306-24 对挥发性有机物效果好，可 与生物降解联用 要求污染土层渗透性好， 地下水位影响修复，难以 达到高修复效率 淋洗法淋洗法 可溶性污染 物 55-16512适于污染严重的土壤治理 土壤须具有高渗透能力， 带来的次生污染问题，土 壤肥力减弱 技术名称技术名称适用范围适用范围 费用（美元费用（美元/吨）吨） 修复周期修复周期 （月）（月） 优势优势不足不足 植物修复植物修复 矿区、农田土 壤 12 费用低，易操作，二次风险低， 易大范围应用，修复植物可资 源化利用 处理深度有限，周期长 微生物修复微生物修复 农田土壤等50-1406-24操作简便，环境友好不适于高浓度污染物 化学氧化化学氧化 可氧化还原的 污染物 150-4506适于重污染土壤治理 处理费用昂贵，对土壤有破 坏性 化学萃取化学萃取 可溶性污染物65-3006适于重污染土壤治理 处理费用昂贵，对土壤有破 坏性 低温热脱附低温热脱附 具有挥发性的 污染物 1506-12 有效去除土壤中挥发性物质, 并收集其蒸气 破坏土壤中的有机质和水分， 能耗较大 高温热脱附高温热脱附 具有挥发性的 污染物 150-4506-12 有效去除土壤中挥发性物质, 并收集其蒸气 破坏土壤中的有机质和水分， 能耗较大 固化固化/稳定稳定 化化 高污染区70-2006 所用物料价格便宜，易购，操 作简单，处理效果较好 难以处理有机污染、成本上 升快、修复难度高 玻璃固化玻璃固化高污染区7705稳定性高，可确保长期稳定不能去除污染物 二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 场地工程师培训班场地工程师培训班 3.3.资金来源资金来源 地方政府：城市化进程加快，各地均出现一批无主污染场地，根据关于加强地方政府：城市化进程加快，各地均出现一批无主污染场地，根据关于加强 工业企业场地再开发利用环境管理的通知中的指示：对于污染单位灭失的场工业企业场地再开发利用环境管理的通知中的指示：对于污染单位灭失的场 地，由所在地县级以上人民政府承担相关责任。因此，地方政府承担起无主地，由所在地县级以上人民政府承担相关责任。因此，地方政府承担起无主“ 历史遗留历史遗留”污染场地的调查及修复工作。污染场地的调查及修复工作。 国家政策资金支持：为部分解决土壤修复项目资金缺口，国家给予土壤修复项国家政策资金支持：为部分解决土壤修复项目资金缺口，国家给予土壤修复项 目相应的资金支持。以湖南为例，目相应的资金支持。以湖南为例，“十二五十二五”期间国家预计投入约期间国家预计投入约200200亿元中央亿元中央 预算内资金用于湖南地区重金属污染防治项目。国家政策资金总数虽大，但投预算内资金用于湖南地区重金属污染防治项目。国家政策资金总数虽大，但投 入到每个项目的数额相对有限，通常只能起到撬动项目的作用。入到每个项目的数额相对有限，通常只能起到撬动项目的作用。 企业自筹：对于污染责任明确的场地，由制造污染的企业自行出资进行污染调企业自筹：对于污染责任明确的场地，由制造污染的企业自行出资进行污染调 查和治理。但在没有相关法律法规约束的情况下，企业主动出资进行污染场地查和治理。但在没有相关法律法规约束的情况下，企业主动出资进行污染场地 修复的动机渺茫。修复的动机渺茫。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 20132013年各地启动土壤修复试点项目总计年各地启动土壤修复试点项目总计4242个，其中业主为政府的项目数量为个，其中业主为政府的项目数量为1919个，业个，业 主为企业的项目数量多达主为企业的项目数量多达2323个，但是资金来源多为国家专项资金。这些项目中涉及资个，但是资金来源多为国家专项资金。这些项目中涉及资 金总量亿元以上的仅金总量亿元以上的仅2 2个，大多数项目为中小型规模。同时，已披露的个，大多数项目为中小型规模。同时，已披露的1616个项目总计涉个项目总计涉 及资金量约为及资金量约为6 6亿元，这些示范项目资金来源几乎全为政府专项补贴资金，项目融资渠亿元，这些示范项目资金来源几乎全为政府专项补贴资金，项目融资渠 道单一。道单一。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 1亿以上的项目亿以上的项目13% 5000万万-1亿的项目亿的项目13% 1000万万-5000万元的项目万元的项目37% 小于小于1000万的项目万的项目37% 项项 目目 规规 模模 比比 例例 4 4. .法律法律、法规法规、标准标准 （1 1）. .相关法律法规亟待完善：场地污染调查与修复行业目前尚缺少可以依据的相关法律法规亟待完善：场地污染调查与修复行业目前尚缺少可以依据的 法律法规法律法规，同时由于行业标准尚未完善同时由于行业标准尚未完善，造成行业较为混乱造成行业较为混乱。尽快出台相关法律法规尽快出台相关法律法规 ，完善标准有利于推动行业规范发展完善标准有利于推动行业规范发展。 政策政策发布日期发布日期 发布单位发布单位主要内容主要内容 关于加强土壤污染防治工作的意见2008.6.6 环保部 到2010年，全面完成土壤污染状况调查；初步建 立土壤环境监测网络；编制完成国家和地方土壤 污染防治规划，初步构建土壤污染防治的政策法 律法规等管理体系框架 到2015年，基本建立土壤污染防治监督管理体系； 建立土壤污染事故应急预案，土壤环境监测网络 进一步完善 以农田土壤和污染场地土壤特别是城市工业遗留 污染问题为突出防治的重点领域 近年我国土壤修复有关政策文件及内容近年我国土壤修复有关政策文件及内容 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 重金属污染综合防治“十二五”规划2011.2国务院 确定了内蒙古、江苏省等14个重金属污染综合 防治重点省份、138个重点防治区域和4452家重 点防控企业 规划到2015年，重点区域铅、汞、铬、镉和类 金属砷等重金属污染物的排放比2007年削减15% 关于组织申报历史遗留重金属污染治 理2012年中央预算内投资备选项目的通 知 2012.2.14发改委 对于原责任主体属于地方企业的项目给予最高 不超过总投资30%的补助，对于原责任主体属于 中央下放地方企业的项目给予高不超过总投资 45%的补助 湘江流域重金属污染治理实施方案 （2012-2015年） 2012.6.27湘政办 十二五末，重金属企业数量及重金属排放量比 2008年减少50%，经过治理，力求2015年铅、汞、 镉、砷等重金属排放总量在2008年基础上削减 70%左右 十二五期间完成项目856个，总投资505亿元 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 关于保障工业企业场地再开 发利用环境安全的通知 2012.11.27 环保部、工 信部、国土 资源部、住 建部 提出了对城镇工业企业污染场地管理的基本任务：排查 被污染场地；规范被污染场地土地用途；严控污染场地 的土地流转；开展治理修复；严格进行环境风险评估和 治理修复管理；防范场地污染；以“谁污染，谁负责” 的原则确认责任主体；强化保障；加强组织领导等 近期土壤环境保护和综合治 理工作安排 2013.1.23国务院 到2015年全面摸清我国土壤环境状况，建立严格的耕地 和集中式饮用水水源地土壤环境保护制度，初步遏制土 壤污染上升势头，确保全国耕地土壤环境质量调查点位 达标率不低于80% 建立土壤环境质量定期调查和例行监测制度，基本建成 土壤环境质量监测网，对全国60%的耕地和服务人口50 万以上的集中式饮用水水源地土壤环境开展例行监测 力争到2020年，建成国家土壤环境保护体系，使全国土 壤环境质量得到明显改善 矿山地质环境恢复治理专项 资金管理办法 2013.3.27 财政部、国 土资源部 成立专项资金，用于矿山地质环境恢复治理工程支出及 其他相关支出 二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 场地工程师培训班场地工程师培训班 土壤污染防治行动计划2014.3.19环保部 要实施重度污染耕地种植结构调整，开展污染地块土壤 治理与修复试点、建设6个土壤环境保护和污染治理示范 区。预计单个示范区用于土壤保护和污染治理的财政投 入在10亿-15亿元之间 土壤环境保护法未发布环保部 2014年3月土壤环境保护法规起草工作领导小组第二次会 议召开，环保部副部长强调加快土壤环境保护法起 草工作进程，已列入全国人大立法规划一类项目。目前 土壤环境保护法规起草专家组已经汇报了土壤环境保 护法（草案汇报稿）起草过程和主要内容 土壤污染防治法未发布- 俞正声在2014年两会的工作报告中建议尽快出台土壤污 染防治法、实施重大修复示范工程。立法小组组长王树 义预计3年内将出台 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 政策提出日期提出单位主要内容 场地环境调查技术规范场地环境调查技术规范 （征求意见稿）（征求意见稿） 2009.8.5环保部 详细勾勒了场地环境调查三个阶段的工作程序和具体工作 方法 污染场地风险评估技术导则污染场地风险评估技术导则 2014.2.19 发布 环保部 详细说明了污染场地风险评估程序与内容，特别是提出了 有关指标的计算方法和参数标准 污染场地土壤修复技术导则污染场地土壤修复技术导则 （征求意见稿）（征求意见稿） 2009.12.10环保部 详细说明了污染场地修复工程程序和内容，特别对常用修 复技术和施工方案的选择进行了说明 污染场地环境监测技术导则污染场地环境监测技术导则 （征求意见稿）（征求意见稿） 2010.2.1环保部详细说明了污染场地环境监测工作的注意事项 污染场地土壤环境管理办法污染场地土壤环境管理办法（报批稿）（报批稿）2009.12.15环保部该办法为污染场地土壤管理提供了整体的纲领 全国矿山地址环境保护与治理规划全国矿山地址环境保护与治理规划 （2010-2015年）年） 2009发布 国土资源 部 强调矿产资源开发时必须加强对地表植被和土壤腐植层的 保护 土地复垦条例土地复垦条例 2011.3.5 发布 国务院 强调土地复垦过程中要保护土壤质量与生态环境，避免污 染土壤和地下水 （2）.相关行业规范亟需建立：由于场地污染调查与修复行业还处在初步发展时 期，缺乏行业规范及准入机制造成了一定程度上的无序竞争。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 五五. .商业模式面临资金瓶颈商业模式面临资金瓶颈 资金匮乏是污染场地修复难以如期开展的最大问题，污染场地的滞留形成恶性循 环，导致周边地区土地无法正常规划和使用，进而拖慢城市建设和发展，影响城 市经济状况，反过来则更加难以启动污染场地修复。 目前土壤修复资金主要来自于政府，其次是污染企业和土地开发商，目前土壤修复资金主要来自于政府，其次是污染企业和土地开发商， 包括产业农业化开发商和房地产开发商。所以财政资金在土壤修复企包括产业农业化开发商和房地产开发商。所以财政资金在土壤修复企 业的盈利中占有很大比重。业的盈利中占有很大比重。 依靠政府的资金投入无疑使得行业发展受到财政政策特别是财政负担依靠政府的资金投入无疑使得行业发展受到财政政策特别是财政负担 影响较大，因此探索土壤修复行业商业模式的过程中，需要着重考虑影响较大，因此探索土壤修复行业商业模式的过程中，需要着重考虑 资金来源的解决办法。资金来源的解决办法。 引入新的商业模式、拓展投融资渠道是场地修复的必经之路。引入新的商业模式、拓展投融资渠道是场地修复的必经之路。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 土壤修复项目的两种分配模式土壤修复项目的两种分配模式 土壤修复项目分土壤修复项目分 配方式配方式 主要内容主要内容优势优势弊端弊端 招投标模式招投标模式 将一个污染地块的修复项目分为 场地调查与风险评估、工程修复 这两个标的，然后政府向土壤修 复企业招标，中标企业得以负责 标的部分的评估或施工 政府作为土地的实际控 制人，可以对土壤修复 效果进行严格把关，避 免修复企业急功近利、 偷工减料 整个过程中涉及的修复 费用、调查与风险评估 费用都要由政府财政来 承担，没有充分利用市 场资源 “修复修复+ +开发开发”模模 式式 土壤修复企业与开发商联合，作 为一个整体同时承包污染场地的 修复和开发。 土壤修复成本费用由开 发商承担，减轻了污染 土壤修复对政府财政的 负担 目前我国还没有形成相 应的法律法规、行业准 则等制度约束开发商将 土壤修复资金用到实处， 而不偷工减料 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 从企业获得土壤修复项目的角度看，企业可以选择两种商业模式从企业获得土壤修复项目的角度看，企业可以选择两种商业模式 BOTBOT模式和模式和EPCEPC模式。模式。 土壤修复土壤修复 盈利模式盈利模式 主要内容主要内容适用市场适用市场优势优势不足不足 BOT模式模式 称“建设-经营-转让”模式。首 先针对项目开展招标，中标企 业成立项目公司，以公司为主 体为项目运行融资并实施项目， 在项目建设完成后，该公司开 展项目的经营管理，从中获得 营业收入，最后将项目进行转 让 是成熟的 环保市场 中常见的 项目管理 模式 解决了资金来源的难 题。以未来收益作保， 便于项目融资，土壤 修复成本在政府与企 业之间分摊。土壤修 复企业可以从项目运 营中获得盈利，积极 性提高 项目运行经营时间较 长。较长时间跨度中 容易面临各种风险， 也增加了项目运作资 金需求量，对土壤修 复企业的风险控制和 融资能力提出高要求 EPC模式模式 称工程总承包模式。政府或者 业主将整个项目承包给承包商， 承包商负责项目全部的设计、 采购、施工、试运行过程，最 终由业主验收项目 在我国当 前比较多 见 项目运营周期较短， 风险小，企业一次性 获得收益 项目外包后，修复成 本由政府承担，同时 资金数额受到限制 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 六六. .责任主体意愿缺失责任主体意愿缺失 政府为责任主体的污染场地多数为业主的政府为责任主体的污染场地多数为业主的“历史遗留问题历史遗留问题”，这类场地通常形成这类场地通常形成 地区地区“黑匣子黑匣子”，修复起来修复起来“费力不讨好费力不讨好”。 七七. .行业人才缺乏行业人才缺乏 场地修复是一个综合生物学场地修复是一个综合生物学、物理化学物理化学、环境工程环境工程、水文地质等多个学科的实践水文地质等多个学科的实践 型行业型行业。即使是一项国外已运用成熟的修复技术即使是一项国外已运用成熟的修复技术，在国内工程施工前在国内工程施工前，也需要经过也需要经过 全面的调试和技术参数的优化全面的调试和技术参数的优化。因此目前国内最为缺乏的便是具有实践经验的工程因此目前国内最为缺乏的便是具有实践经验的工程 师师、技术人员及管理人员技术人员及管理人员。需要需要培养出一批优秀的修复人才培养出一批优秀的修复人才。 场地工程师培训班场地工程师培训班二、二、土壤修复产业土壤修复产业状况状况 土壤污染整治面临的主要问题是资金需求量巨大，单靠国家财政拨款远远不够土壤污染整治面临的主要问题是资金需求量巨大，单靠国家财政拨款远远不够。因此需在因此需在探讨探讨 国家建立专门的土壤污染整治基金的同时，鼓励保险行业、私人资本参与到土壤修复产业之中，国家建立专门的土壤污染整治基金的同时，鼓励保险行业、私人资本参与到土壤修复产业之中， 同时也要通过投融资模式的创新来积极解决政府在这方面的融资困境同时也要通过投融资模式的创新来积极解决政府在这方面的融资困境。 三、土壤修复的投融资机制三、土壤修复的投融资机制场地工程师培训班场地工程师培训班 社会化、专业化、市场化社会化、专业化、市场化 政府环保投入：政府环保投入：常态化、绩效导向、强化效益常态化、绩效导向、强化效益 建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场机制：建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场机制：PPPPPP、政府采购环境服务、政府采购环境服务 环境保护基金：环境保护基金：强化社会资本投入引导，推行环境污染第三方治理强化社会资本投入引导，推行环境污染第三方治理 模式创新：模式创新：银政投、土地资本运作、融资担保模式、租赁模式银政投、土地资本运作、融资担保模式、租赁模式 PPPPPP模式模式即即PublicPublicPrivatePrivate PartnershipPartnership的字母缩写，通常译为的字母缩写，通常译为“公共私公共私 营合作制营合作制”，是指政府与私人组织之间，为，是指政府与私人组织之间，为 了合作建设城市基础设施项目。或是为了提了合作建设城市基础设施项目。或是为了提 供某种公共物品和服务，以特许权协议为基供某种公共物品和服务，以特许权协议为基 础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系， 并通过签署合同来明确双方的权利和义务，并通过签署合同来明确双方的权利和义务， 以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达 到比预期单独行动更为有利的结果。到比预期单独行动更为有利的结果。 凡是由公共部门（政府）与私人部门（社会资本，包括有独立策权的国有企业）基于 中长期的合同关系，合作提供公共产品或服务的机制，都可以称之为PPP。它是介于 政府大包大揽的传统方式和完全市场竞争方式之间的公共物品提供方式的集合，最常 见的应用形式包括BOT、TOT、B00T、DBFO、委托运营(O&M)等。 项目具有一定专业要求，且存在足够多的潜在社会合作主体，PPP项目的基本特征之 一，就是要通过政府社会资本合作取得1+12的效果，双方要优势互补，其中社会资 本的相对优势主要体现在资本、技术、管理等方面，而且往往体现为综合优势 公共产品公共产品 政府政府社会资本社会资本 公私合作公私合作 提提 供供 三、土壤修复的投融资机制三、土壤修复的投融资机制场地工程师培训班场地工程师培训班 政府政府 社会资本社会资本 PPP模式模式 适合的项目适合的项目 供水供水 供电供电 医疗医疗 通信通信 环保环保 建桥修路建桥修路 . 社会资本通过参与，对服务收费或者用户收费，获得社会资本通过参与，对服务收费或者用户收费，获得1010年以上甚至更长时间的收益。年以上甚至更长时间的收益。 具体运作：具体运作：pppppp模式的一个典型做法是政府与私人部门共同组成模式的一个典型做法是政府与私人部门共同组成SPVSPV（特殊目的机构），（特殊目的机构）， 针对特定项目或资产，与政府签订特许经营合同，并由针对特定项目或资产，与政府签订特许经营合同，并由SPVSPV负责项目设计、融资、建设、负责项目设计、融资、建设、 运营、待特许经营期满后运营、待特许经营期满后SPVSPV总结并将项目移交给政府。总结并将项目移交给政府。 三、土壤修复的投融资机制三、土壤修复的投融资机制场地工程师培训班场地工程师培训班 项目公司项目公司 银行及银行及 金融机构金融机构 项目发起人项目发起人 保险公司保险公司 运营商运营商 承建商承建商 政府政府 项目使用人项目使用人 股股 本本 金金 股股 息息 项目贷款项目贷款 项目本息项目本息 建成项目建成项目 支支 付付 费费 用用 三、土壤修复的投融资机制三、土壤修复的投融资机制 PPPPPP融资模式融资模式 场地工程师培训班场地工程师培训班 交易结构设计交易结构设计 综合评价综合评价PPPPPP项目的交易成本。项目的交易成本。PPPPPP项目往往交易结构复杂、实施周期较长，项目往往交易结构复杂、实施周期较长， 在项目前期准备及实施过程中都会耗费大量人力、财力等资源、交易成本不在项目前期准备及实施过程中都会耗费大量人力、财力等资源、交易成本不 容忽视。容忽视。是对项目的投资回报机制、各主体之间权责和风险分配、监管机制是对项目的投资回报机制、各主体之间权责和风险分配、监管机制 安排的综合反映安排的综合反映 PPP项目实施要点项目实施要点 PPPPPP项目的收费机制包括三类项目的收费机制包括三类 场地工程师培训班场地工程师培训班 项目项目公司（公司（SPV） 最终使用者最终使用者 付费付费服务服务 用户付费用户付费 项目项目公司公司(SPV) 最终使用者最终使用者 付费付费 服务服务 政府付费政府付费 政府部门政府部门 项目项目公司公司(SPV) 最终使用者最终使用者 可行性缺口补贴可行性缺口补贴 服务服务 政府缺口补贴政府缺口补贴 +用户付费用户付费 政府部门政府部门 付费付费 基本收益保障和风险的最优分配基本收益保障和风险的最优分配 首先要保证项目的财务可持续性。需要通过对项目现金流进行预测和测算分析，首先要保证项目的财务可持续性。需要通过对项目现金流进行预测和测算分析， 以判断项目自身的收入能否覆盖所有的支出并实现基本的回报要求，否则就需要以判断项目自身的收入能否覆盖所有的支出并实现基本的回报要求，否则就需要 通过政府补贴或捆绑其它权益的方式使得项目现金流达到预期水平通过政府补贴或捆绑其它权益的方式使得项目现金流达到预期水平。 其次需要按照其次需要按照“最优风险分配原则最优风险分配原则”对项目风险在各相关主体间进行分配，最理想对项目风险在各相关主体间进行分配，最理想 的结果就是项目公司能获得相对可预期的稳定现金流。所谓最优风险分配原则，的结果就是项目公司能获得相对可预期的稳定现金流。所谓最优风险分配原则， 是指由最有能力控制该风险的一方承担该风险，同时确保该方享有与所担风险相是指由最有能力控制该风险的一方承担该风险，同时确保该方享有与所担风险相 对等的收益。合理的风险分担，对于专业的社会投资人而言，其实就是一套行之对等的收益。合理的风险分担，对于专业的社会投资人而言，其实就是一套行之 有效的激励机制，通过发挥其专业优势对风险进行有效管控，从而获得与风险水有效的激励机制，通过发挥其专业优势对风险进行有效管控，从而获得与风险水 平相匹配的收益。平相匹配的收益。 良好制度环境。良好制度环境。 PPPPPP法律体系的完善，法律体系的完善，PPPPPP管理机构的设立和能力建设，与法律配管理机构的设立和能力建设，与法律配 套的条例、指南、示范合同的制定，政府契约精神和诚信体系的构建，建立与套的条例、指南、示范合同的制定，政府契约精神和诚信体系的构建，建立与PPPPPP 项目全生命周期相适应的财政预算管理体制等等。项目全生命周期相适应的财政预算管理体制等等。 政府有效监管。政府监管主要分为事前准入监管、事中过程监管和事后绩效监管政府有效监管。政府监管主要分为事前准入监管、事中过程监管和事后绩效监管 三类。三类。 场地工程师培训班场地工程师培训班 地方政府为何热衷地方政府为何热衷PPP模式的比较模式的比较 截止截止20132013年年6 6月底地方债余额月底地方债余额17.917.9万亿，而未来万亿，而未来6 6年城镇化的成本预计达年城镇化的成本预计达4242万亿万亿 元，庞大的资金负担，使得地方政府迫切需要新的破解渠道。元，庞大的资金负担，使得地方政府迫切需要新的破解渠道。 地方政府融资平台遭遇瓶颈地方政府融资平台遭遇瓶颈 地方政府过度依赖传统的融资方式（成立融资平台），过多涉入规划、建设、地方政府过度依赖传统的融资方式（成立融资平台），过多涉入规划、建设、 融资、运营等方面，带来了政府债务规模较高，公共产品供给效率低等情况。融资、运营等方面，带来了政府债务规模较高，公共产品供给效率低等情况。 土地财政难以为继土地财政难以为继 预算限制日益紧张预算限制日益紧张 地方政府性债务纳入预算，未来管理更严地方政府性债务纳入预算，未来管理更严 银行消减项目贷款银行消减项目贷款 之前之前BT(BT(建议建议- -移交移交) )融资模式，由于后续经营不善等弊端尽显，多地商业行业大融资模式，由于后续经营不善等弊端尽显，多地商业行业大 批消减甚至不再批准批消减甚至不再批准BTBT项目资金，地方急需建设资金，并对项目资金，地方急需建设资金，并对PPPPPP的推广有极大积的推广有极大积 极性。极性。 场地工程师培训班场地工程师培