金华市汽车产业集群发展战略规划.doc

金金 华华 市市 汽汽 车车 产产 业业 集集 群群 发发 展展 战战 略略 规规 划划 国国务务院院发发展研究中心企展研究中心企业业研究所研究所 2009 年年 12 月月 课题领导： 刘世锦 国务院发展研究中心副主任 陈昆忠 金华市市长 陈小洪 国务院发展研究中心企业所所长 金中梁 金华市副市长 应炳兴 金华市经济委员会主任 吴晓波 浙江大学管理学院常务副院长 课题协调： 李志能 国务院发展研究中心企业所研究室副主任 肖庆文 国务院发展研究中心企业所研究室副主任 方意军 金华市经济委员会 综合处副处长 课题组成员： 张永伟 国务院发展研究中心副研究员 袁东明 国务院发展研究中心副研究员 亓长东 国务院发展研究中心副研究员 项安波 国务院发展研究中心副研究员 周 燕 国务院发展研究中心副研究员 刘景江 浙江大学管理学院副教授 窦 伟 浙江大学管理学院博士生 姜雁斌 浙江大学管理学院博士生 周浩军 浙江大学管理学院博士生 论证专家： 仇保兴建设部副部长 张小虞中国机械工业联合会副会长 张志宏科技部高新司司长 王富昌工信部装备工业司副司长 卢 希工信部产业政策司副司长 胡 群工信部产业政策司处长 孙逢春北京理工大学副校长 陈全世清华大学汽车研究所所长 张洪庆中国汽车工程学会理事长 刘庆钧中国汽车工程学会理事 李庆文中国汽车报社社长 申崇明中国汽车文化委员会会长 陈东升中国汽车流通协会秘书长 田亚梅中国汽车零部件工业公司副总裁 于昕旻中国汽车工业技术经济信息研究所总工程师 付连学中国汽车技术研究中心北京工作部主任 凌梓桓中国高科技校车委员会主任 目目 录录 概要概要.1 一、国际、国内汽车产业发展趋势一、国际、国内汽车产业发展趋势.3 （一）全球汽车产业重心正在逐步向中国转移 .3 （二）本土汽车企业实力不断上升 .5 （三）新能源汽车发展面临历史性跨越机遇 .6 （四）产业布局趋于集中，零部件生产日益专业化 .9 二、金华市汽车产业基础二、金华市汽车产业基础.11 （一）汽车产业初具规模，在省内占重要地位 .11 （二）整车错位发展，车型齐全，细分市场占较高份额 .12 （三）零部件专业化、规模化发展，集群效应初步显现 .13 （四）金华汽车产业集群发展面临新的机遇与挑战 .14 三、指导思想、发展思路及发展目标三、指导思想、发展思路及发展目标.18 （一）指导思想 .18 （二）发展思路 .18 （三）发展目标 .20 四、产业发展重点四、产业发展重点.23 （一）市场做细、份额做大，发展“特色整车”.23 （二）产品做专、系列做全，发展“专长零部件”.30 （三）近期纳入规划的企业重点投资项目和技术改造项目 .37 五、支撑体系和配套措施五、支撑体系和配套措施.51 （一）形成政策引导和扶持体系 .51 （二）设立汽车产业发展基金，完善公共服务平台建设 .52 （三）支持行业协会发展，促进产业联盟形成 .53 （四）完善保障体系，不断优化投资软环境 .54 附件一：国际金融危机背景下的汽车产业56 附件二：浙江省和金华市汽车及零部件产业现状72 附件三：金华市政府关于加快汽车产业发展的若干意见107 概要概要 金融危机之后，全球汽车产业格局发生调整，产业重心正逐步向 中国等新兴国家转移。2009 年，国内汽车销量高速增长，成为全球汽 车市场的一大亮点。中国汽车产业正处于产业生命周期的高速成长阶 段，跨国公司产能和技术加速向中国转移，本土汽车企业实力也在不 断上升。我国汽车零部件产业具有明显的比较优势，生产日益专业化， 产业布局趋于集中。我国新能源汽车发展面临历史性跨越机遇。 金华汽车产业近年来发展迅速、初具规模，已成为浙江省重要的 汽车整车和零部件生产基地。金华汽车产业有自己鲜明特色，坚持走 差异化发展道路，高起点、高品位、精准切入细分市场，充分发挥后发 优势；整车错位发展、车型齐全，细分市场占较高份额；零部件专业化、 规模化发展，集群效应显现。金华汽车产业后发优势明显，机遇大于 挑战。 金华汽车进一步发展的总体思路是：继续实施差异化发展战略， 坚持细分市场高端起步的策略，走“特色”、 “专长”的路子；围绕汽车产 业链， “无中生有、有中做优、优中做强”，实现整车和零部件联动发展； 重点发展“特色整车”产业和“专长零部件”产业，支持相关服务业发展， 打造国内特色整车基地和能够快速响应全球配套市场的专业化、规模 化汽车零部件产业集群；坚持企业自主发展和承接产业转移相结合， 既要扶持本地龙头企业，又要加大对外招商力度；优化要素配置，促 进产业集群发展，在土地资源相对充裕的区域加快产业布局。 总体目标是：到 2015 年，产业总规模由目前的 500 亿元提高到 18002000 亿元，从业人员由 20 万人提高到 50 万人以上，使汽车成 为金华第一龙头产业。 产业发展重点包括：“特色整车”方面，市场做细、份额做大，一是 依托优势企业，做大、做强现有优势产品，包括豪华客车、高端经济型 轿车、休闲娱乐特种车、专用车、高端重卡等；二是抓住产业发展机遇， 培育新的增长点，重点是开发适用、新型纯电动汽车。 “专长零部件”方 面，产品做专、系列做全，一是重点发展基于金属加工工艺的“精铸精 加”零部件，包括汽车轮毂、发动机、变速器、电机、车身等；二是配套 发展其他优势零部件，包括内饰件、橡胶件、塑料件等。 进一步完善支撑体系，切实落实配套措施。形成政策引导和扶持 体系，抓紧落实、用好已出台的各项政策，并积极探索新的政策突破。 设立汽车产业发展基金，完善公共服务平台建设。支持行业协会发展， 促进产业联盟形成。完善保障体系，不断优化投资软环境。 一、国际、国内汽车产业发展趋势一、国际、国内汽车产业发展趋势 汽车产业是众多发达国家和新兴发展国家的支柱产业，产业链 长、关联度高、就业面广、消费拉动大。金融危机之后，全球汽车产业 格局发生调整，产业重心正逐步向中国等新兴国家转移。 （一）全球汽（一）全球汽车产业车产业重心正在逐步向中国重心正在逐步向中国转转移移 1、中国成为最大的汽车市场和制造基地、中国成为最大的汽车市场和制造基地 国内汽国内汽车销车销量高速增量高速增长长，成，成为为全球汽全球汽车车市市场场的一大亮点。的一大亮点。2008 年我国汽车销量达到 938 万辆，同比增长 6.7%。2009 年 111 月，国 内汽车产销量达 1220 万辆，同比增长 41%，同期美国汽车产销量不 足 900 万辆。我国汽车全年产销量将突破 1300 万辆，超过美国成为 全球第一大汽车市场已成定局。 中国汽中国汽车产业车产业正正处处于于产业产业生命周期的高速成生命周期的高速成长阶长阶段。段。2009 年我 国汽车整车产销量首次突破千万规模，远远超过预期。基于对我国所 处工业化、城市化发展阶段和人均 GDP 增长的判断，预计到 2020 年 前，国内年汽车需求量还将翻一番，达到 2100 多万辆；到 2030 年前 需求量将突破 3000 万辆。同时，随着全球汽车产业重心向中国转移， 我国汽车整车和零部件出口都会大幅增加。未来 1015 年是我国汽 车产业腾飞的关键阶段，我国汽车产业面临快速发展的战略机遇期。 表 1.1 中国中长期汽车需求量保守预测（单位：万辆） 2015 年2020 年2025 年2030 年 汽车1484218425463243 轿车840137816642204 客车315436465541 货车329370417498 数据来源：国务院发展研究中心产业研究部 2、跨国公司产能和技术加速向中国转移、跨国公司产能和技术加速向中国转移 跨国公司跨国公司纷纷纷纷在中国在中国扩扩大大产产能。能。2009 年，大众、通用、福特、本 田、丰田、日产、戴姆勒、宝马等国际主要车企纷纷在中国扩大产能， 博世、德尔福、博格华纳、日本电装等国际主要汽车零部件供应商也 纷纷加大在华的投资力度。目前，奥迪在中国的产能已从 10 万辆提 高到 20 万辆，长安福特马自达的产能已增加到 60 万辆。中国成为跨 国公司在全球市场上的亮点，2009 年 1月，通用在华合资企业销量 达到创纪录的 129 万辆，同比增长 55.6%，对通用全球业务提供了重 大支持；大众汽车在中国大陆和香港地区的销量也达到创纪录的 106 万辆，同比增长 37%，超过去年全年销量。 跨国公司跨国公司产业转产业转移移层层次和技次和技术术水平不断提高。水平不断提高。全球汽车产业专 业化分工的深化和全球化采购的扩展，逐步打破了传统汽车产业区域 化集群围绕核心整车企业的发展模式。中国本土市场巨大的发展前景、 低成本产品的生产优势，以及全球化采购的深化，促使全球主要整车 和零部件企业积极向中国转移产能。目前，跨国公司产业转移的规模 越来越大，层次越来越高，转移模式也向区域化集群式发展。通用汽 车在上海成立了中国科学研究院，计划未来 5 年推出 30 款针对中国 市场的新车型，包括混合动力车和纯电动车。福特正把亚太总部从泰 国搬迁到上海，计划把最好的产品和技术引进到中国，2010 年，将在 中国推出福特 EcoBoost 新动力技术以及其他一系列先进的绿色节能 技术。2009 年，长春奥迪“全数字化”新总装车间的投产，成为奥迪全 球三大高档车制造基地中设备最先进的基地；将于 2012 年投产的长 安福特马自达重庆新工厂，将采用高度柔性化的全自动生产线和先进 的节能环保工艺，达到全球领先的制造水平。 （二）本土汽（二）本土汽车车企企业实业实力不断上升力不断上升 1、整车企业市场份额不断提高、整车企业市场份额不断提高 本土整本土整车车企企业业市市场场份份额显额显著提高，著提高，发发展展处处于于战战略机遇期。略机遇期。2009 年 111 月，乘用车自主品牌共销售 409.24 万辆，占乘用车销售总量 的 44.35%。在车型结构和品牌建设方面，自主品牌车企开始向高端延 伸，并尝试利用全球汽车产业重组机会参与跨国并购。市场的快速扩 容给本土汽车企业成为全球性的大企业创造了机遇，尤其是农村市场 的开拓为竞争力稍弱的本土企业创造了后发优势；政策利好助推以小 排量、低端车为主的自主品牌汽车销量上升；本土企业正处于一个赶 超国际巨头的战略机遇期。 2、零部件制造能力显著提升、零部件制造能力显著提升 我国汽我国汽车车零部件零部件产业产业具有明具有明显显的比的比较优势较优势，将成，将成为为全球汽全球汽车车零部零部 件重要生件重要生产产基地。基地。我国汽车零部件产业规模已居世界前列，已建成 100 多个主要零部件产业园区，形成了配套能力；出口贸易已占全球 汽车零部件出口的 10%以上，产品出口到一级配套市场占比达到 38%以 上。我国汽车零部件产业低成本优势、制造优势和配套优势十分明显， 2008 年下半年以来产品出口仍保持较快增长。受全球金融危机影响， 美国、德国、日本等一些规模不大、产品及市场较单一、以二三级配套 及售后市场为重点的汽车零部件供应商相继倒闭或重组，这对于有一 定实力、市场趋多元化的中国供应商而言，无疑是一个进入国际市场 的机会，一些企业开始收购海外有技术特色的中小优质汽车零部件企 业以获得核心技术。中国汽车产业嵌入全球汽车产业链的程度越来越 高，将成为全球汽车零部件最主要、最全面的采购基地。 （三）新能源汽（三）新能源汽车发车发展面展面临历临历史性跨越机遇史性跨越机遇 世界汽世界汽车产业车产业已已进进入交通能源入交通能源转转型期，新能源汽型期，新能源汽车发车发展加速。展加速。在 金融危机、气候变化、能源趋紧、各国政治利益、汽车企业出于提高自 身竞争力等多重因素的驱动下，高节能、低减排成为汽车产业发展的 主要方向，在传统燃油车通过技术升级努力达到节能、减排目标同时， 发展新能源汽车也成为重要选择。在新能源汽车中，电动汽车目前的 技术较成熟，产业化条件基本具备。各国政府相继发布电动汽车发展 战略和一揽子支持计划，动力电池得到高度重视，电动车技术瓶颈获 得持续突破的预期大大增强。日本政府提出“谁控制了电池，谁就控 制了电动汽车”，并组织实施国家专项计划。美国奥巴马政府提出“美 国汽车产业的技术方向是插电式电动车”，联邦政府投入 140 亿美元 支持动力电池、关键零部件的研发和生产，还设立一个总量为 250 亿 美元的基金，以低息贷款的方式支持厂商对节能型汽车的研发和生产。 全球各大汽车厂商在尽力加快回收在传统汽车领域的投资的同时，纷 纷加大对新能源汽车的研发和产业化的投入力度，并将电动汽车上市 的时间大大提前。 以新能源和以新能源和电动电动汽汽车为标车为标志的新一志的新一轮轮技技术变术变革，革，为为我国汽我国汽车产业车产业 转转型升型升级级、真正、真正实现实现自主自主创创新、新、实现实现技技术术追赶提供了追赶提供了历历史性机遇。史性机遇。在 传统燃油汽车领域，中国要实现反超非常困难，发展电动汽车是我们 在不放弃传统技术追赶的同时实现弯道超车的重要机会；在减少对外 石油依赖、应对减排及气候变化的压力方面，中国不亚于美国及欧洲 国家，电动汽车是解决既要满足 13 亿人口的大国让轿车进入家庭， 又要解决日益严峻的能源环境问题的较理想的选择。我国电动汽车研 发与应用取得重大进展，具备了产业化发展的基础，同时也具有加快 发展的有利条件和比较优势，特别是国内电动汽车成本进一步下降， 经济性明显改善。在技术路线上，中国电动汽车产业的发展将以纯电 动驱动为主要目标，会重点发展各种具有纯电驱动功能的电动汽车产 品。在市场路线上，会在具有产业优势和市场优势的小型乘用车、大 中型公共客车上优先实现纯电动化，特别是在农村及县城地区各类小 型电动车很可能会率先发展起来。 目前，我国电动车的主要发展趋势是： 1、电动车的规模将会快速增长。不能指望电动车在不长的时间 内能替代传统燃油汽车，但需要指出的是，一旦电动车渡过初期应用 的时间，后续上量的速度会非常快。实现电动车占汽车总量的 5%可 能需要几年的时间，但从 5%到 50%的时间则会非常短。有关方面的 预测比较乐观，国家有关部门已提出到 2012 年实现 50 万辆/年电动 车上市行驶。比亚迪公司提供的预测是 2012 年全国各类电动车会达 到 100 万辆/年，约占当年汽车销售的 10%。 2、电动汽车的发展模式将更趋多元化。除公交、出租车、邮政车 等专用车外，公务和私人用电动轿车也会加快普及。一些城市会联合 电力部门加快建设充电基础设施，基础设施的运营模式将是多元化， 或由电力公司运营，或由独立第三方运营。 3、电池技术会持续突破，电池性能和成本会加速电动汽车规模 化应用速度。美国 MIT 的研究人员提出已经做到了将电池的充电时 间缩短至 1 分钟以内。决定充放电性能的正级材料已经可以做到 30 纳米以内，从 100 纳米到 50 纳米，只经历了不到 1 年时间。 4、国内很快会形成几个规模较大的电动汽车产业基地。以深圳 为核心的珠三角地区是目前全球电动汽车产业链最完整的地区，同时 一些新的技术和资本也正在向深圳聚集。如果政策到位，珠三角有可 能发展成全球电动汽车产业和市场应用最发达的地区。在天津，围绕 电池上下游的投资还在大规模增加，该地区会成为我国重要的电池出 口基地。 5、经济较发达的二三级市场以及农村地区可能成为电动汽车市 场率先启动地区。电动汽车能否规模化应用关键在基础设施。在大都 市建设充电设施需要较长时间和较高成本，而在经济条件较好的中小 规模城市，人均收入水平较高、很多家庭进入第二部车时代、城镇居 民家庭多拥有自家车库，在这些地区发展电动汽车受充电设施不到位 的制约较小。由于农村加油站缺而充电方便、消费者对车的要求并不 苛刻，在农村发展低速、低价的经济适用型电动汽车很有市场。 6、新兴汽车公司很可能成为率先推动电动汽车发展的主导力量。 与全球主要大型汽车公司相似的是，国内大型汽车公司、合资汽车公 司、零部件企业对电动汽车发展多抱着“高度重视，但不寄予厚望”的 态度。主要是受传统技术依赖、对市场判断等因素决定的。新兴汽车 公司则更希望将电动汽车作为弯道超车的重要机会，国内比亚迪、长 安、奇瑞等公司在发展新能源汽车上力度较大。 7、电动车关键零部件的需求缺口会加大。传统汽车电动化后，不 仅是变换了电池，整个车的内部体系、控制系统都会发生重大改变。 目前国内从整车厂到零部件、电池厂都严重缺乏适应汽车电动化的零 部件研发和生产能力，这将是继电池之后的又一个投资热点。 （四）（四）产业产业布局布局趋趋于集中，零部件生于集中，零部件生产产日益日益专业专业化化 全球汽全球汽车产业车产业集集团团化、化、专业专业化、区域化和集群化化、区域化和集群化发发展仍是最主要展仍是最主要 的生的生产产模式。模式。整车企业的集团化更倾向于联盟式的柔性组织体系，该 种体系更易抵抗市场风险；模块化制造和集成化供货的生产方式显著 加快了汽车生产的专业化分工，整车企业精简机构、大幅降低零部件 的自制率，零部件企业面向较多整车企业独立化、规模化发展，以多 系列、大规模、全球布局的生产体系面对较多整车企业，以系统化开 发、模块化制造、集成化供应的生产方式来满足整车企业的个性化需 求。整车企业与零部件企业间关系模式的变革和全球化采购的加深， 打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展，在未 来几年中全球零部件企业间的整合并购将会更加活跃。 我国汽我国汽车产业车产业正正处处于集聚于集聚阶阶段的初期，区域化集群式生段的初期，区域化集群式生产产是我国是我国 汽汽车产业发车产业发展的一大展的一大趋势趋势。 。目前国内已经形成的汽车产业集聚，主要 集聚在资源汇集、技术较先进、投资环境较好、经济发展较快的地区， 如江苏、上海、广东、浙江、吉林、重庆等地区，多是围绕大的核心整 车企业布局。随着全球整车企业与零部件企业的进一步分立、全球采 购的进一步扩展、我国零部件行业的整体升级，汽车产业集群形式将 趋于多元化，面向全国和全球汽车市场，在出口区、特色优势区等区 域形成汽车零部件集聚区将是集群发展的一个方向，而且这些为全球 汽车企业配套的汽车零部件集群更易升级，更易提升集群效益，更易 成为具有全球竞争力的汽车产业集群。 二、金华市汽车产业二、金华市汽车产业基础基础 （一）汽（一）汽车产业车产业初具初具规规模，在省内占重要地位模，在省内占重要地位 金金华华汽汽车产业车产业近年来近年来发发展迅速，初具展迅速，初具规规模。模。2008 年底，全市共有 各类整车及零部件生产企业 1700 多家，关联企业 2000 多家。行业规 模以上工业产值 200 亿元，行业总产值约 500 亿元，关联产业产值 600 多亿元，从业人员近 20 万人。汽车产业的产值、销售、利税等主 要指标在制造业中均占 10%左右，在各大行业中暂居第三位，已经成 为金华的优势支柱产业。 金金华华已成已成为为浙江省重要的汽浙江省重要的汽车车整整车车和零部件生和零部件生产产基地。基地。浙江省内 汽车整车及核心零部件企业主要集中在杭州、金华和台州等地。从企 业数量看，杭州约占全省的 33%，金华和台州各占 26%，绍兴占 7%， 温州和宁波各占 4%。近几年，浙江汽车产业集群化发展趋势进一步 明显，在萧山、北仑、慈溪、余姚、象山、瑞安、玉环、路桥、黄岩、金华、 永康、武义等地，都形成了汽车及零部件生产的区域块状经济，并成 为当地经济发展的主要产业，各区域在产品专业化分工与协作方面也 各具特色。 金金华华汽汽车产业发车产业发展迅速，展迅速，产产品与其他地区存在互品与其他地区存在互补补性。性。近年来， 金华汽车产业增长速度大大超过其他产业，尤其是龙头骨干企业实现 大幅增长，2008 年，青年集团销售增长 39%，众泰集团销售增长 75%，今飞集团销售增长 19%；万里扬公司、康迪公司、今飞集团、绿 源公司等企业也保持较快增长。杭州整车实力较强，产业主要聚集于 重卡、发动机等产业上；台州在经济型轿车上的发展比较快，零部件 以塑料件为主；金华整车主要聚焦于豪华客车、高端经济型轿车和休 闲娱乐特种车，零部件以金属件为主。 表 2.1 杭州、台州和金华三地汽车及零部件产业比较 杭州台州金华 主导产品重卡、发动机经济型轿车高端客车、SUV、特 种车 重点市场关键零部件、汽车制 动系统等 配件、低端汽车高端细分市场 基础设施好较好较好 金融服务强中中高 人才支持强中高中 发展态势 （2008 年增长率） 中 （增长 15%） 中 （增长 15%） 快 （增长 27%） 资料来源：课题组分析 （二）（二）整整车错车错位位发发展，展，车车型型齐齐全，全，细细分市分市场场占占较较高份高份额额 金金华华汽汽车产业车产业走差异化走差异化发发展道路，高起点、高品位、精准切入展道路，高起点、高品位、精准切入细细 分市分市场场，充分，充分发挥发挥后后发优势发优势。 。金华汽车在发展过程中注意规避与主流 厂商的直接竞争，借鉴引进成熟技术，着力发展高端车、专用车和特 种车。在客车公交车领域，突出豪华客车、机场摆渡、新型公交车等技 术要求高、盈利性好的产品。在家用车领域，瞄准小型越野车、小排量 微型车和电动汽车，实现了错位发展，在细分市场占较高份额。青年 集团跻身国家客车企业十强，在国内已经拥有较高的知名度和同类产 品市场占有率，生产的豪华大巴国内市场占有率超过 80%，200 万元 以上客车占全国市场份额的 100%，并且开始陆续进入高端客车、卡 车和轿跑车。众泰集团已经拥有生产 10 万台 SUV 运动型轿车的生产 能力，产品销售情况良好，SUV 产品远销 70 多个国家和地区，年出 口 1 万多辆，跻身国内同类车型产销量前三甲。康迪公司生产皮卡车、 沙滩车、卡丁车、城市电动车、家庭用微型休闲车等特种车和新能源 车。 金金华华本地整本地整车车企企业产业产品相互品相互错错位，位，车车型型齐齐全，全，产业发产业发展潜力大。展潜力大。 目前，金华整车系列有豪华大客车、重型卡车、低地板城市公交车、 SUV 轿车、轿跑车、电动汽车、特种车、轻型卡车、微型皮卡、摩托车、 农用机械专用车等近百种车型，已经形成由客车、轿车、卡车和特种 车组成的比较完整的产业布局，新能源车发展也有一定基础，并已获 得政府有关部门准入，产业发展潜力很大。 （三）（三）零部件零部件专业专业化、化、规规模化模化发发展，集群效展，集群效应应初步初步显现显现 金金华华汽汽车车零部件零部件产产品主要聚焦于四大品主要聚焦于四大总总成系成系统统及其构成零件，及其构成零件，专专 业业化、化、规规模化的模化的发发展，集群效展，集群效应应开始开始显现显现。 。金华汽车零部件产品主要 有：一是变速箱总成系统，包括配套的齿轮、齿轮轴、滤清器、气门、 箱体系列产品；二是发动机总成系统，包括配套的缸头缸盖曲轴；三是 车身总成系统，包括轮毂，车盖、车身等汽车钣金件、覆盖件，车桥等 关键件，以及刹车片、后视镜、传动杆、密封件、内饰件等产品；四是 电子电器总成系统，包括车用空调、仪表、电器等汽车电子产品。目前， 金华市汽配行业生产变速器总成约 100 万台，约占国内市场 10%；变 速箱齿轮及其他车用齿轮 300 万套，国内市场份额 10%左右；汽车、 摩托车轮毂 1300 多万只，占国内市场 25%左右。 零部件零部件龙头龙头企企业专业专注于核心注于核心产产品的全系列化，个性化配套能力品的全系列化，个性化配套能力强强， ， 市市场场份份额额高。高。今飞集团专注于轮毂生产，能生产从高端到低端全系列 产品，摩轮产能居全国第二位，汽轮产能居全国第五位，生产的高端 汽车轮毂被北京奔驰戴姆勒克莱斯勒汽车指定为配套产品之一，成为 国际顶尖汽车厂家的配套企业。万里扬公司专注于各种系列变速箱生 产，产品占全国同类产品市场的 25%。零部件产品专业化、规模化发 展有效提升了金华汽车在整个汽车产业中的影响。 汽汽车车零部件集群效零部件集群效应应初步初步显现显现。 。随着汽车零部件产业的快速发 展，在龙头企业带动下，汽车零部件集群效应开始显现，带动冶金、机 械、电器、电子、塑料制品等相关行业迅速发展。金华汽车产业主要分 布在金华市区、永康和武义等地，目前市区约占全市汽车产业产值的 46%，永康约占 40%，武义约占 10%。 （四）金（四）金华华汽汽车产业车产业集群集群发发展面展面临临新的机遇与挑新的机遇与挑战战 金金华华汽汽车产业车产业集群集群发发展具展具备较强备较强的后的后发优势发优势： ： 一是一是“错错位位发发展，精准定位展，精准定位”的的战战略略优势优势。 。金华汽车由于是后发集 群，因此特别注重规避与主流厂商的直接竞争，借鉴引进成熟技术， 高起点切入、高品位设计，着力发展在细分市场上有核心竞争力的车 型，实现了错位发展。 二是二是“多品种，全多品种，全产业链产业链”的共同提升的共同提升优势优势。 。金华汽车产业发展历 史较短，但是已经形成了从公交车到家用轿车的多个品种，也形成了 零部件与整车的分工和配套格局。这样的格局是建立在成熟的汽车产 业模块分工基础上的。 三是三是“低成本，低成本，强强支撑支撑”的区域的区域经济优势经济优势。 。金华所处长三角地区， 经济发达，技术工人多，专业市场多（如模具专业市场、五金专业市场 等），服务平台多；金华当地五金与机械加工基础好，商贸与工业联动 机制灵活。这些区域经济优势是金华汽车产业竞争力的重要来源。 四是四是“民民营营化，市化，市场场化化”的制度的制度优势优势。 。金华所在浙江省民营经济发 达，充满企业家精神，创业频繁，企业成长快，市场化机制灵活。这些 为金华汽车产业带来了制度优势。 尽管金华是一个汽车产业后发集群，但正因为后发，才可以规避 竞争、找准市场定位，较容易地形成上下游产业链，借助后发地区的 低成本优势和转型机遇赢得自己在汽车产业中的一席之地。 金金华华汽汽车产业车产业集群集群发发展面展面临临新的新的历历史机遇：史机遇： 一是国一是国际际国内汽国内汽车产业车产业大大环环境十分有利。境十分有利。金融危机之后，全球汽 车产业重心向中国转移，国内汽车市场增长快、潜力大，本土企业实 力显著上升。金华本地发展汽车产业，无论是从承接转移角度，还是 自主发展角度，都有很大机会。尤其是整车和零部件独立发展趋势日 益明显，对金华发展特色、专业化、规模化产品十分有利。 二是政策二是政策环环境十分有利。境十分有利。金华本地整车企业已经获得了几乎全 部汽车类别的准入；浙江省关于加快工业转型升级的实施意见确定 金华汽车产业集群为浙江省 21 个集群升级示范区之一，给与了强有 力的政策引导和支持；金华市关于加快汽车产业发展的若干意见确 立了汽车作为第一大优势主导产业的地位。 三是地方三是地方龙头龙头企企业业雄心勃勃，雄心勃勃，发发展展势头势头正盛。正盛。在市场拉动、政策 带动下，青年、众泰、康迪、今飞、万里扬等龙头企业都已确定了更高 的发展目标，制订了切实可行的发展规划，着力于自主创新和产品升 级，完善产业链，打造核心能力，不断提升国际竞争力，各企业都已经 开始大力扩张产能和产品线。 金金华华汽汽车产业车产业集群集群发发展面展面临临新的挑新的挑战战： ： 一是企一是企业竞业竞争和地区争和地区间竞间竞争日争日趋趋激烈。激烈。跨国公司纷纷推出针对 中国市场的整车产品，本土企业也在快速崛起、争夺市场份额，潜在 进入者还有很多。同时，各个地方对优势企业的争夺也日趋激烈甚至 白热化，纷纷推出各种优惠政策，吸引各类汽车企业入住并籍此发展 本地配套产业和相关服务，带动地方经济发展。 “金华汽车”的品牌影 响力还不足，在企业竞争和地区竞争中都面临严峻挑战。 二是二是发发展基展基础础相相对较对较弱，要素瓶弱，要素瓶颈颈制制约约依然存在，依然存在，对对大大项项目的吸目的吸 引力有待提高。引力有待提高。金华汽车及零部件产业形成目前的发展规模也仅是 近 35 年的事情，基础相对其他地区仍较为薄弱。从整车企业看，龙 头骨干企业的家数还不多，整车销售规模与国内领先者比差距很大。 从零部件企业来看，数量多、规模小，除少量龙头企业进入国际汽车 零部件采购体系或直接为国内主机厂商配套外，大部分产品主要供应 二级汽车修配市场。从最近的企业难题集中排查情况看，土地、资金、 人才依然是汽车企业发展中排名前三位的难题。金华迫切需要进一步 优化配置要素资源，提升对大项目的吸引能力。 三、指导思想、发展思路及发展目标三、指导思想、发展思路及发展目标 （一）指（一）指导导思想思想 根据国家汽车产业调整和振兴规划和浙江省关于加快工业转 型升级的实施意见，进一步落实金华市关于加快汽车产业发展的若 干意见，依托优势企业、产业集群和传统核心能力，突出汽车战略产 业地位，实施产业升级和差异化竞争战略，把金华汽车产业进一步 “做专、做大、做强”，使其成为地方重要支柱产业和第一主导产业，不 断推动地区经济和社会发展。 产业升级的核心是不断提升企业竞争力和市场占有率。根据本地 要素禀赋和比较优势，嵌入全球价值链，后发地区可以通过承接发达 地区某些产业或产业环节的转移实现产业升级。在承接产业过程中， 可以通过集群效应不断提升在全球价值链上的竞争力，即使仍是劳动 密集型或低附加值环节，也能通过专业化、规模化发展发挥比较优势 和要素组合优势，不断提高全球市场的份额，获取市场优势地位。 （二）（二）发发展思路展思路 总总体思路：体思路：继续实施差异化发展战略，坚持细分市场高端起步的 策略，走“特色”、 “专长”的路子；围绕汽车产业链， “无中生有、有中做优、 优中做强”，实现整车和零部件联动发展；重点发展“特色整车”和“专 长零部件”产业，支持相关服务业发展，打造国内特色整车基地和能 够快速响应全球配套市场的专业化、规模化汽车零部件产业集群；企 业自主发展和承接产业转移相结合，既要扶持本地龙头企业，又要加 大对外招商力度；优化要素配置，促进产业集群发展，在土地资源相 对充裕的区域加快产业布局。 产业发展重点： 1、市、市场场做做细细、份、份额额做大，做大，发发展展“特色整特色整车车” 国内汽车市场竞争日趋激烈，金华发展整车需要继续发挥“错位 竞争、精准定位”优势，瞄准细分市场，发展特色整车。一是把握新能 源车发展机遇和特定市场需求，开发适用、新型纯电动汽车；二是在 传统汽车领域巩固豪华大客车市场领先地位，发展高端经济型轿车及 高端重卡，落实、推进校车等项目；三是发展休闲娱乐等特种车，巩固 国际市场，并积极开拓国内市场。 2、 、产产品做品做专专、系列做全，、系列做全，发发展展“专长专长零部件零部件” 全球汽车整车和零部件企业的配套模式已发生改变，只有一级零 部件供应商才靠近整车厂布局，多数零部件企业专业化、规模化集聚 发展，即“一专多系”：每个企业产品做专、系列做全，能在一种产品上 为更多整车企业提供配件，满足整车个性化需求，实现规模经济。金 华本地五金铸件、加工件核心能力十分突出，有条件提升档次，走精 品路线，打造精密铸造、精密加工能力，重点发展“精铸精加”零部件， 形成响应全球市场的专业汽车零部件产业集群。 3、商、商贸贸先行、金融支持，先行、金融支持，发发展汽展汽车车相关服相关服务业务业 适应汽车产业发展规律，体现金华特色，继续发挥“无中生有”的 信誉资本、物流信息流基础和商贸核心能力，发展有较强支撑作用的 汽车服务业。利用义乌商品集散中心优势及浙中物流中心发展机遇， 以汽车商贸为切入点，支持企业向加盟连锁服务拓展，培育汽车整车 及配件业的苏宁、国美；设立汽车产业发展基金，支持研发平台建设， 发展汽车信息、研发、金融投资等相关服务。 （三）（三）发发展目展目标标 总总体目体目标标： ：到 2015 年，产业总规模由目前的 500 亿提高到 18002000 亿元左右，从业人员由 20 万人提高到 50 万人以上，使汽 车成为金华第一龙头产业。 具体目具体目标标： ： 1、特色整、特色整车车 适用、新型纯电动汽车：政策突破，启动市场，从无到有，形成产 业；争取到 2015 年形成百万辆级生产规模，新增产值 200300 亿元。 其他整车：重点发展豪华大客车、高端经济型轿车、休闲娱乐特 种车、高端重卡等车型，争取新增产值 300500 亿元。 2、汽、汽车车零部件零部件 各类汽车零部件争取 2015 年新增产值 500700 亿元。 3、 、龙头龙头企企业业和知名品牌和知名品牌 培育收入规模超过 100 亿元的龙头企业 35 家，形成一批收入 规模超过 10 亿元的骨干企业，产业链更加完整。培育 35 个国家级 知名品牌及 12 个有一定国际影响的知名品牌，壮大区域品牌效应。 表 3.1：金华汽车产业集群整车发展 2015 年规划目标 2009 年2015 年 产量（万辆） 产值（亿）产量（万辆） 产值（亿） 客车0.65523250 卡车0.134.36100 纯电动汽车100300 经济型轿车105040200 休闲娱乐等特种车1020 合计159870 表 3.2：金华汽车产业集群零部件业发展规划经济目标（亿元） 指标2009201020152020 产值2603389871985 增加值6685250502 利税12.615.742.485 表 3.3：金华汽车产业集群零部件发展规划产品目标（单位：万台/万个/万套/万架） 主零部件子类别2009201020152020 柴油机22.5384050发动机：保持现有规模， 大力发展小排量汽油机汽油机20256080 手动变速器80100100100 自动变速器21030 变速箱及齿轮：巩固、 提升手动变速器市场份 额，大力发展自动变速 器 齿轮3254228441600 电动车轮毂3004006401000 摩托车轮毂80090010001000 汽车轮毂65070011001790 铝合金轮毂：积极开拓 市场，建立明星品牌 摩托车轮胎506580100 发电机280360480900 起动机150200200200 混合动力、电动车电机2002606501000 汽车电机：抓住电动车 发展机遇，大力发展电 动车电机 汽车电机42054610001500 汽车车身汽车车身25253050 座椅0.550.715510 方向盘51050100汽车内饰：大力发展 汽车空调0.06650.10.240.5 轮胎 滑板车、山地车轮胎1000130032003200 汽车模具253480113 汽车制造技术 数控机床0.20.30.51 四、产业发展重点四、产业发展重点 （一）市（一）市场场做做细细、份、份额额做大，做大，发发展展“特色整特色整车车” “特色整车”既是金华汽车产业发展的传统优势，也是未来发展新 的增长点。 “特色”是指通过差异化竞争在细分市场获得较大份额，包 括产品定位、功能、设计、性价比以及商业模式等诸多领域。 “特色”的 来源是细分市场需求，并采用最适用的技术。 1、依托优势企业，做大、做强现有优势产品、依托优势企业，做大、做强现有优势产品 （ （1）依托青年汽）依托青年汽车车，巩固豪，巩固豪华华大客大客车车市市场领场领先地位先地位 大型客车中长途客车占 50%以上的市场份额，客车随着价格区 间拉大，销量和占比均逐步递减。未来大型客车行业将出现以下趋势： 一是客运需求总体仍将保持稳步增长。道路交通条件的不断改善以及 国家的公交优先政策，城际、省际间的高速公路客运发展迅速。二是 车型向 12m 以上集中。人们对客车的舒适性要求提高，客运企业也希 望提高客运效率、降低运行成本，对大型客车的需求增大。三是行业 洗牌加速，资源将向优势企业进一步集中。 表 4.1：长途客车细分市场 价格（万元）车长 m目标市场比例% 20 7农村公路或城郊公路39.41 20307880150 公里中高速客运和旅游市场23.76 304089100200 公里中高速客运和旅游市场9.65 40501011200350 公里中高速客运和旅游市场8.27 50601112250400 公里中高速客运和旅游市场6.52 60701112（动力模块 的关键总成大部国 产） 300500 公里高速客运和豪华旅游市场3.32 80901112（动力模块 的关键总成大部进 口） 300500 公里高速客运和豪华旅游市场3.05 9012（动力模块的 关键总成基本进口） 300500 公里高速客运和豪华旅游市场2.07 青年汽车集团在高端豪华客车市场占垄断地位，并已成功开发出 新能源客车。单价 90150 万元的高端产品市场占有率为 75%以上， 单价 150200 万元的客车市场占有率为 85%以上，单价 200 万元以 上的客车市场占有率约为 100%。全国高档 BRT 快速公交用车的市 场占有率在 95%以上，青年公交客车也已占据了国内 BRT 第一品牌。 2008 年，青年客车出口哈萨克斯坦 20 辆 12 米低入口的双源无轨电 车。 依托青年集团继续发展豪华客车和电动公交项目，根据国内客车 市场发展趋势及海外需求预测，规划 2015 年青年系列客车产量突破 3 万辆，产值达到 250 亿元。 （ （2）依托众泰集）依托众泰集团团，重点，重点发发展高端展高端经济经济型型轿车轿车 经济型轿车（1.6L 排量以下）市场空间大，增长迅速，是本土轿车 企业的主要着力点。2009 年上半年，1L 以下乘用车销量 63.79 万辆， 占乘用车销量的 14%，同比增长 55.28%， ；1L1.6L 乘用车销量 256.64 万辆，占乘用车销量的 56.6%，同比增长 40.39%。经济型轿车品牌众 多，目前没有一种品牌有广泛忠诚的消费群，消费者比较容易接受新 品牌；技术成熟，很容易获得零部件支持；存在很多细分市场，包括不 同排量、两厢或三厢、短距离代步用或长途交通用、城市用或乡村用 等