高新区发展分析报告.ppt

中国高新区发展分析报告复旦大学管理学院,1988年5月国务院批准建立第一个国家高新区北京新技术产业开发试验区，并颁布18条优惠政策。1991年3月国务院12号文件颁布，批准建立26个国家高新区并制定全国适用的扶持政策；同年4月，小平同志“发展高科技，实现产业化”的题词发表，全国第一次高新区工作会议在京召开。1992年11月国务院批准建立了25个国家高新区，进入了全面发展建设阶段。1997年6月为解决中国干旱半干旱地区农业发展和21世纪中国粮食问题，国务院特别批准建立杨凌农业高新技术产业示范区。2007年1月国务院批准宁波高新区升级为国家高新区，苏州工业园纳入国家高新区管理序列，形成541格局。2009年3月国务院批准湘潭、泰州高新区升级为国家级高新技术产业开发区。形成56+1格局。,20年来全国已成立69家国家高新技术产业开发区！,2010年9月国务院批准芜湖、东莞、肇庆、昆山、柳州、济宁、烟台、营口、安阳、南阳、渭南、白银、昌吉13家高新区升级为国家高新区。形成69+1格局。,1.高新区发展历史,2.高新区发展现状,国家高新区经济体是国家经济发展的重要支撑力量！,截止2010年，红色为2010年新批准,国家高新区格局从东向西扩展，东部明显强于中西部！,3.高新区区域格局,3.高新区区域格局,国家高新区已经形成六大区域格局！,4.国家高新区发展路径,总收入78706.9亿元工业增加值15416.7亿元高新区企业53692家年末从业人员达815.3万人工业总产值61151.4亿元工业销售产值58593.8亿元净利润4465.4亿元上缴税额3994.6亿元高新区进出口总额3938.8亿美元出口创汇2007.2亿美元,1.国家高新区经济总量概览,2009年数据,国家高新区在20年内实现了稳定且快速的增长！,单位：亿元,2009年营业总收入超过1000亿元以上高新区26家。集中于东部沿海，中西部城市为武汉、西安、成都。,2009年工业总产值占GDP比重达7%。2009年工业总产值增长率超过20%的有20家高新区。,2.工业总产值和营收增长率,单位：亿元,2009年净利润超过50亿元以上高新区22家。,2009年上缴税额超过50亿元以上高新区24家；上市企业纳税占比19.8%；外商和港澳台投资企业纳税占比36.1%。,3.净利润和纳税增长率,单位：亿元,单位：亿元,4.高新区经济指标人均份额,单位：万元,国家高新区在各项指标的人均份额上实现了稳步增长！,注：由于2008全球金融危机的影响，2009年出口创汇的均值出现略微下调。,1.高新区对区域社会环境的影响,国家高新区将是环境、社会和谐发展的典型示范！,高新区已经展示出了社会和谐发展的景象;人文生活和经济生活共存;环境建设与经济发展并举;就业机会丰裕,并向知识高端发展;高效服务型政府。,2.高新区对区域经济的影响,国家高新区是区域经济发展方式转变的强大引擎！,国家高新区对其城市经济发展中的贡献度越来越重要，工业增加值占到所在城市比重达到30%以上的有22个国家高新区。中西部地区的高新区对区域经济贡献的比重更大，是当地经济发展的绝对主力。,2009年数据,3.各区域高新区产值对比,单位：亿元,沿海三大高新区经济圈占据了高新区产值的75%以上！,沿海高新区的总体实力明显高于内陆高新区，主要原因是政策集中、智力聚集、地域优势、产业聚合度高、市场广阔。,2009年数据,4.各区域核心高新区产值,北京中关村、上海张江高科、深圳高新区是高新区三大龙头！,2009年数据,国家高新区就业人员的高学历特征明显，研发投入不断加大，聚集众多科研机构，拥有更多的创新产出，成为我国最集中各种创新要素的核心区域。,国家高新区是我国创新活动的重要基地,1.国家高新区投入产出宏观比较,国家高新区是我国创新活动的重要基地！,2009年科技活动经费投入50亿元以上高新区14家。北京、上海两大发达地区的投入远远超过其他地区。,2.各年与各地区科技活动经费投入,单位：亿元,2009年，国家高新区企业的科技活动经费投入2848亿元,其中研究与发展经费支出额达到1342.7亿元，占全社会全部研究与发展经费支出的23%,占企业研究与发展经费的31%。,国家和地方对高新区的经费投入在不断加大！,单位：亿元,2009年，国家高新区企业用于科技活动筹集到的资金总额已达到3066.6亿元，高出上年445.7亿元，年增长17%。其中，企业筹集资金达到2601.3亿元，来自金融机构的贷款90.4亿元，来自各级政府部门的资金230.2亿元，来自各事业单位的资金6.1亿元，来自国外的资金81.9亿元，来自于其他方面的资金56.7亿元。,3.高新区科技活动经费总额与来源,高新区企业科技活动经费稳步增长，企业资金仍是最重要的经费来源！,单位：亿元,历年经费筹集额,4.高新区专利产出分析,2009年，国家高新区企业已累计拥有有效发明专利54302件，其中国有企业6885件，外资及港澳台企业14626件，股份公司23991件。高新区每万人拥有的发明专利数量为68.7件/万人。,高新区专利申请和授权在全国总量中均占据重要比重！,按其它知识产权情况看，国家高新区53692家企业2009年共获得软件著作版权38019项，获得集成电路布图2393项，获得植物新品种282项，获得各种国家奖项1757次。,5.高新区其他知识产权产出分析,6.高新区发明专利拥有量,单位：件/万人,单位：项,2009年高新区万人拥有发明专利数,部分二三线城市高新区的人均发明专利拥有量高于一线城市！,国家高新区发明专利累积拥有量,6.高新区科技项目与科技机构数量,2009年，高新区企业在科技活动中参与的科技项目数量达到179581项，比上年增加18297项，占高新区科技项目总量48.5%。科技项目数位居前5家高新区是：,企业创办的科技机构数量已达9713个，创办科技机构数量位居前5家高新区是：,中关村科技园区西安高新区成都高新区上海张江高新区广州高新区,中关村科技园区郑州高新区广州高新区西安高新区武汉高新区,创新能力是高新区产业竞争能力的核心来源，指产业群或城市群创新主体的创新能力。体现在联结密度、地域资源、服务体系、政策环境四个方面。,1.高新区产业分析模型,基于产业分析模型得出高新区在不同维度上的产业竞争优势！,2.高新区四大产业竞争优势,根据产业分析模型，各高新区都有特定的内在优势！,高新区所在的地理资源优势，强调的是高新区的外部资源优势，即生产要素中的基础要素。,创新能力相对较强，依靠技术创新带动产业发展，使产业处于强有力竞争地位的特征，以企业的品牌、标准、创新能力等形式表现出来。,通过整合企业、资源、基础设施和技术条件等各种资产要素，充分发挥高新区内企业相关或者相近产业的配套与价值链交互作用所形成的产业集聚竞争力。,其优势主要来源于宏观政策环境，以及促进竞争优势形成的人才、资金、土地等相关法律政策。,中关村上海张江高科南京高新区广州高新区,三大经济圈龙头中关村上海张江高科深圳高新,东北高新区：长春高新大庆高新,中关村东湖高新昆明高新,园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道园区功能内部管理,产业产值产业利润率产业就业规模,产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率,产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数,细分产业吸引力,产业发展优势,低,高,高,过渡领域,优先发展的领域,低,逐渐退出的领域,3.中国高新区产业布局,软件及服务,BPOITO,创意及文化,新能源,新材料,新农业,电子信息,精密机械,生物医药,航天海洋,节能环保,汽车,集成电路,4.中国十强高新区产业分布,根据2009年工业总产值排名,目前我国核心高新区的主要产业集中于电子信息、生物医药、精密机械等领域。需要向服务型的软件、创意文化、BPO等领域延伸，也需要大力向航天海洋、新材料、新能源、高端装备等尖端领域进发。,5.高新区高新技术产品产值分布,根据2009年各产业的工业总产值计算比重（不含创意和服务性产品）,目前我国高新区在电子信息、机电、新材料、生物技术、新能源等产业具有非常高的产值，在航天、海洋、节能环保等未来尖端领域还有更大的成长空间。,尖端产业的发展尚且不足，未来存在巨大的成长空间！,6.高新区高新技术产品出口情况,单位：亿美元,单位：亿美元,高新技术产品出口增长放缓，欧洲和日本的竞争压力大！,高新技术产品出口额,高新技术产品出口地,我国高新区高新技术产品的出口增长放缓，对欧洲和日本等高新技术产品需求大国的出口额比例尚小，面对这些国家的竞争加剧。中国需要在高新技术领域取得更多主导权。,通过有效组织，汇聚创新资源，孕育创新创业团队，加速实现新兴产业从聚集到聚变的过程。形成产业特色鲜明、特定产业优势明显、关联产业聚集联动的新高新区特点。,特色鲜明优势明显产业集群,7.高新区产业转型,转型,8.高新区战略产业规划举例,南京高新BPO/ITO产业规划,南京高新引入ITO/BPO产业,促进就业BPO/ITO推动知识性工作岗位从发达国家和地区转移到低成本地区，这将会缓解南京高新周边地区日益严峻的就业，特别是白领就业和高校就业。,产业升级作为技术先进性现代服务业代表的BPO和ITO是高附加值产业，是我国重点发展方向之一。大力发展BPO和ITO可以加快园区产业升级、扩大知识密集型服务产品出口，优化利用外资结构，为南京地区在全国产业分工中创造有利的发展机会。,低能耗绿色产业与传统行业对环境和生态造成破坏相比，BPO/ITO产业以其地能耗、无污染的特点成为绿色的朝阳产业，并与园区的环保主题相得益彰。,经济贡献在未来的五年，中国ITO和BPO产业都将以大于20%的高速度发展。引入ITO和BPO产业将为南京高新带来房租、税收、外资等诸多直接经济利益。,南京高新发展BPO/ITO产业的战略意义,8.高新区战略产业规划举例,南京高新BPO/ITO产业规划,南京在全国BPO/ITO产业布局中的定位是有区域地缘优势的外包业务中心。,南京高新发展BPO/ITO产业的战略定位,8.高新区战略产业规划举例,南京高新BPO/ITO产业规划,具有全国性成本优势,具有区域性成本优势,不具有成本优势,南京高新发展BPO/ITO产业的战略优势,南京高新和一梯队城市园区相比具有明显的区域成本优势。,8.高新区战略产业规划举例,南京高新BPO/ITO产业规划,南京高新发展BPO/ITO产业的战略优势,南京高新区对外包服务商的需求吸引力,离岸外包需求随着竞争和服务范围的扩大，全球BPO/ITO产业正在由过去的印度和爱尔兰等有限几个国家向中国转移。由于地域、文化、语言、风俗习惯、思维方式和人际交流等方面的大量相似之处，中国在日韩离岸外包市场优势明显。南京已经与富士通、丰田、NEC、SK电讯和大宇等日韩发包公司有合作基础。此外，欧美是全球最大的发包市场，欧美公司在长三角地区注资丰厚，南京对于BPO和ITO厂商竞争欧美离岸外包市场来说很有吸引力。,园区内外包需求随着南京高新产业布局不断成熟，来自于园区内企业的外包需求也会对吸引ITO和BPO服务商入驻起到一定促进作用，特别是在培训、人力资源、物流以及桌面管理等领域有所需求。并且，南京高新未来另外两个支柱产业汽车和制药产业本身就是对ITO和BPO接受度较高的产业。同时，南京高新也可以通过引入外包服务厂商补充完成对于园区内企业的业务辅助工作，提高服务水平，提升园区的综合竞争力。,本土外包需求中国BPO外包市场在未来几年内将呈现一个本土化的发展趋势，更多的订单将来自立足于中国的跨国公司。据Gartner预测，2006年，65%的BPO业务收入来自于本土，而不是离岸外包。长三角地区的强项是全球性制造，有大量基于生产所必须的衍生业务管理需要，大量跨国公司将BPO业务外包给能够在长三角提供服务的外包商。随着本土企业国际化和中小企业信息化水平的提高，本土企业对BPO的内需不容忽视。长三角地区旺盛的本土外包需求将成为南京外包服务较西安、成都等更低成本地区的竞争优势。,南京高新与西安、成都的等更低成本城市园区相比具有区域需求优势和成本与服务质量的高平衡度优势。,8.高新区战略产业规划举例,南京高新BPO/ITO产业规划,南京高新发展BPO/ITO产业的战略步骤,第一阶段（1-2年）初步形成产业集群,第二阶段（3-4年）产业成熟和升级,第三阶段（5年以上）国家级业务流程外包服务示范区,软件外包发展战略,BPO/ITO发展战略,市场拓展及招商引资战略,研究机构和人才密集风险投资倾斜创新创业文化盛行产业联动发展网络系统创新,推进区域城市化发展数字园区产业集聚加速国际化进程,1.高新区发展模式演进,国际化借鉴,本土化创新,硅谷新竹,追求产值最大化，拉动GDP增长,实现创新中国、中国创造,中国高新区需要从借鉴国外转变为自主创新的模式！,借鉴到探索,国际化,入园企业国际化：依照国家高新技术开发区的定位国际化运作的高新技术企业是主要目标客户群之一人才国际化：招揽国际型人才，实现人才多元化来源提升园区人才结构,服务市场化：为园区内企业提供的公共服务实现市场化运作，提高服务效能,企业创新能力提升：引入研发型企业，提升孵化机能，扶持和鼓励向产业链高端进展的企业入驻园区运营创新：园区的管理和运营要保持创新的体制和理念，实现高新区的创新管理氛围,吸引与保留主要目标客户群-引入国际龙头企业带动产业聚集吸引和保留多元人才，优化高新人才结构,改革高新区现有运营机制，实现服务市场化运作,产业结构向研发挺进，完善孵化机制实现管理和运营体制的创新,企业和园区一体化：园区与入园企业你中有我，我中有你，互惠互利，一体化发展对外形象一体化：园区企业代表园区形象，在对外宣传要坚持统一的高新区形象产业链一体化：产业链实现一体化，实现产业协同和互补效应,完善企业服务职能协同入园企业共同加强对外的园区品牌宣传招商引资以及企业引导和扶持要从产业链整体考虑,2.中国发展模式战略思路,市场化,创新化,一体化,3.城市化高新区发展模式,传统高新区发展是以产业聚集推进城市化。,4.数字化高新区发展模式,数字化高新区能实现企业与产业的自助优化组合。,4.数字化高新区发展模式,园区的发展将沿城市化和数字化两个方向发展，并最终实现后数字城市中心目标，两个方向同时发展将大大缩短按照任何一个单向发展的发展周期。,5.兼顾城市化和数字化的发展模式,高新区的支持体系包括自然环境（各类自然资源条件）、社会环境（政府、协会、上下游产业）、园区功能、软环境（各类整合和应用平台）、评价系统等组成。,1.高新区支持体系框架,评价系统,评价系统,2.高新区园区功能结构,基本功能,社会需求,生活设施,产业活动支持,产业装备,业务支撑,园区功能,2.高新区园区功能结构,3.高新区软环境分析,产业平台种类、服务质量、产业聚集效应,人才数量、质量，人力成本和物业成本,渠道类型、渠道质量,专利数量、产业价值链、孵化投入、孵化机制、孵化成果,财税、人才、资金扶持、出口扶持、企业注册,4.高新区人才保证体系,房租减免,对于经营期限超过一定年限的企业，房租可以采取先征后返的形式，再给予一定的减免，尽最大可能吸引高新企业扎根园区。,税收优惠,企业在享受国家优惠政策的同时，高新区继续返还高新区留成部分，如返还个人所得税。中西部地区的税收优惠程度更大。,进出口扶持,高新区内企业申请各类出口扶持基金，建立出口快速通道，鼓励区内企业出口，并提供进出口退税政策,对非高新技术企业优惠,为完善区内生产生活配套设施而引入的非高新技术企业，高新区并为它们提供了政策优惠和税收减免。,5.高新区政策支持,5.高新区政策支持,为实施国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)，营造激励自主创新的环境，推动企业成为技术创新的主体，努力建设创新型国家，国家制定了十大配套政策体系。,6.高新区评价指标体系,国家对高新区发展的最新评价指标体系，重点从创新能力、产业化能力、国际竞争能力、可持续发展能力四大维度来评价。,6.高新区评价指标体系,6.高新区评价指标体系,1.中国高新产业转型内在原因,中国制造的主要问题,产品研发,元件生产,售后服务,装配与代工,销售服务,附加值,供应链环节,现在,1960-1980,1980-2000,警惕中国制造在国际产业价值链中被低端锁定！,微笑曲线,2.高新区是产业转型的先锋,国家高新区的功能决定了它是促进我国产业转型的核心力量！,国家高新区“十二五”发展规划纲要，国务院对国家高新区发展的意见：如何培育和发展战略性新兴产业，加快转变方式和调整结构，是国家高新区“十二五”发展规划的基本思路、主要框架及相关重点工作。十二五为中国高新区发展提供了五大转变契机。,3.十二五为高新区转型提供契机,五大转变,国家高新区技术创新及产业化的载体功能日趋完备，具备了培育战略性新兴产业的良好基础。以国家高新区为核心载体培育战略性新兴产业，将形成优势最大、成本最小、效果最佳的推进机制和成长路径。,4.国家高新区技术创新优势,高新区技术创新优势,高新区集聚了9713家企业研发机构，1000多家国家工程（技术）研究中心和开放实验室，超过400家产业技术检测检验平台，175个技术转移中心，391所高等院校。,高新区科技活动从业人员超过155.7万人，占区内从业人员总数的19.1%。其中研发人员89.7万人,占比57.6%。累计吸引3.6万名留学归国人员回国创业。,高新区通过257家孵化器、32家大学科技园、35家软件园、174家创业投资机构和数百家技术转移、产学研联合体、产业技术创新联盟等新型产业组织，形成了具有中国特色的科技创新、企业孵化和产业化模式。,高新区的通讯设备制造业总产值占全国的54.6%，医疗设备及仪器仪表制造业占46.5%，电子计算机及办公设备占31.7%，航空航天制造业和医药制造业分别占30.3%和24.5%。,高新区是集约化最高的区域，2009人均营业收入、生产总值、工业增加值、上缴税金和出口创汇分别为100.3万