新常态下商业生态圈治理调查报告-Deloitte.pdf

新常态下商业生态圈 治理调查报告 目录 不再一样的商业世界新常态商业生态圈 新形势 新常态 新特征 新常态下的商业生态圈 调查问卷结论 商业生态圈时代营商环境的未来发展趋势 结语 2 3 4 8 新常态下商业生态圈治理调查报告 1 一、不再一样的商业世界-新常态商业生态圈 世界瞬息万变，商业世界的运营模式也在不断 地变革与演进。 （一）新形势 新常态 新特征 在快速发展的数字化和全球化新常态下，新的 变化应接不暇： 中国经济的增速由双位数逐渐放缓到个位数， 逐步向形态更高级、分工更复杂、结构更合理 的阶段演化。其特征包括： 经济发展增速放缓：从高速增长转为中高速 增长； 经济结构不断优化升级； 从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。 在新常态下，唯改革者进，唯创新者强。创新 成为新常态经济的核心驱动力，相较于以往中 国企业在国际市场上主要依靠成本优势竞争的 局面，而今，中国企业破茧成蝶，依靠日益增 强的创新能力逐步登上顶尖的世界发展舞台。 在Fast Company最新公布的2016全球最具创 新能力的50强企业名单中，我们发现不仅仅 有众人皆知的Amazon、Apple、 优步（Uber） 等知名创新企业，也有华为这样的老牌中国企 业赫然在列。 （二）新常态下的商业生态圈 在新常态下，商业关系也经历着前所未有的改 变。基于科技的不断进步、互联网的渗透，人 与人、国与国、产业与产业的界限被重构。商 业元素间的可连接性大大增加，打破了原有格 栅分明的商业关系，行业边界趋于模糊甚至消 失，企业竞争与合作范围无限扩大，我们进入 一个“无疆界”的竞合时代。 根据德勤对沪深300以及恒生100的上市企业进 行的财报分析，企业生态环境中与外界的连接 更加频繁，近80%企业的外部费用（如外包、 中介、咨询等）超过内部费用。同时，根据德 勤对近百家企业进行的商业生态圈治理问卷调 查显示，原先仅有不到20%的企业表示对合作 伙伴会高度依赖；而今则有超过50%的企业表 示会对合作伙伴高度甚至非常依赖。 在这样的背景下，企业要在新的环境下生存和 发展，不能再独善其身，而是要撬动自身所在 商业生态圈的价值。 这个生态圈，不等同于单纯的整合与联盟。很 多企业经营者误认为生态圈就是不断整合新业 务，继而对现有业务进行支持和协同。恰恰相 反，生态圈强调的是不同组织、个体之间的互 动，是共生、互生的关系。同时，生态圈也不 等于联盟。联盟的切入点是双边或小范围的多 边关系，不同联盟之间的关系往往是割裂的。 而生态圈则将所有伙伴视为一个整体。 基于上述理解，德勤中国企业风险管理服务部 门将商业生态圈描述为“以客户、供应商、主 要生产商、竞争对手、互补产品生产商、投资 者、贸易合作伙伴、标准制定机构、工会、政 府、社会公共服务机构等组成的具有一定利益 关系的组织或群体，相互竞争、相互合作，并 构成一个动态的经济联合体。” 融合、共生、变革。新常态下的商业生态圈 展现出新的特征，同时，也为整个生态圈的 未来发展带来新的契机。挑战与机遇同在， 风险与机会并存。这是最坏的时代，也是最 好的时代。 内部利益相关者外部利益相关者非直接相关者 媒体 供应商 /承包商 加盟商 员工 其他组织 Text客户 商业合作 伙伴 媒体 供应商 承包商 分销商 投资人 股东 竞争 对手 恶意 竞争者 环境 社会 政府 监管部门 公众 其他组织 董事会 业务 单元 职能 部门 员工 组织 领导层 图1 商业生态圈治理 2 二、调查问卷结论 德勤企业风险管理服务部于2015年12月对沪深 300和港交所百余家企业CEO/ CFO/ COO进行了 商业生态圈治理调查，其中包括TMT（含 互联网）、消费、制造、金融、医疗与健康、 能源、政府公共事务、房地产等众多行业里的 世界500强，中国500强企业。主要结论如下： （一）融合 众企业对于生态圈中的合作伙伴的依赖性正日益 增强。前三大合作的价值为“增强某种竞争优 势”、“降低成本”及“提供专门技能”。 （二）共生 然而，机遇与挑战并存。在过去2-3年，62%的 被调研企业出现过由于对第三方合作方管控不利 而导致的重大风险事件； CEO最关心的是战略风险、客户风险、人才风 险与声誉风险，尤其是由于生态圈合作带来的 不可控因素； CFO重点关注资本、资金、资产的使用效率； COO关注财务达标背后的管控架构变化、众多 运营风险的日常监控方法、及供应链风险； CMO 重视市场推广费效比、品牌风险、渠道 风险及数字化营销的有效性； CIO高度关注网络安全。云时代，数据泄露的 代价成倍激增； 调查企业表示，外部合作低效或失败，首先是内 部缺乏有效的、长期的管控风险的机制。商业圈 治理远远超于合规的意义。 图2 生态圈治理大重点 （三）变革 企业： 1.“商业生态圈”制胜六大要点：第一，建立系 统和有序的共生关系，创建真正有价值的东西， 并表现卓越；第二，保持多方互动，加强信息交 互和分享；第三，进行商品、服务、金融多维度 的交互服务，将生态圈价值发挥最大；第四，利 用多种资源扩展生态系统，形成联盟，为企业注 入新活力；第五，保持警惕，应对风险；第六， 培育中坚力量，强化生态圈凝聚力。 2.调查中目前依靠国家强制要求规范合作的企业 占52%。在这52%有标准或法规强制要求的企业 中，近八成采取行业标准，自行建立约束机制的 企业仅为21%。 监管机构： 在高速发展、各种边界越来越模糊的世界，监管 机构或行业协会已经行动起来，帮助从不同行业 而来的非直接竞争对手从以下个方面实现生态 圈价值： 提升联合绩效 灵活有度的 治理模式 掌握数据， 支持决策 有效管理合作 关系、合规、 监管和声誉 监测合作 企业风险事件 新常态下商业生态圈治理调查报告 3 三、商业生态圈时代营商环境的未来发展趋势 （一）融合 跳脱传统“供-产-销”的价值链条，引入跨界的 生态伙伴，一方面通过创新和价值挖掘使企业价 值成倍增长，另一方面，生态圈的立体化会增加 与其他生态圈重叠的概率，使得更多的竞争对手 从意想不到的领域横空而出，甚至以不可思议的 成长速度吞噬原本的市场领先企业。这种超越想 象的新模式正在各个行业发生。 例如，Fin-Tech（即Financial-Technology），是一 种通过将消费、理财等金融需求和互联网、IT相 关科技技术关联，为与金融行业无关的人群提供 相关服务，逐步占领市场，对传统的金融行业带 来较大冲击。 Mint是Fin-Tech界比较响亮的名字。客户可以用 Mint账号连接你的信用卡、借记卡账号，Mint会 帮助做出消费分析，告诉客户每个月你在衣服、 0%20%40%60%80%100% 未来 现在 过去 第一等级：轻微依赖第二等级：低度依赖 第三等级：中度依赖 第四等级：高度依赖 第五等级：非常依赖 图3 对合作伙伴的依赖性变化趋势 图4 外部合作的各因素发展变化 食物、社交、交通等分类上各用了多少钱，并通 过发行自己的借记卡Mint Control Card，用户可以 在各个分类设定消费上限，帮助客户避免冲动购 物。Mint于2010年4月宣布扩大覆盖面，目前已 经连接超过16,000个美国金融机构。 合作共生：企业对合作伙伴的依赖性增强，商 务生态圈融合共生趋势明显 调查中，沪深300和港交所百余家企业以“合作 伙伴数量、合作业务比例、合作业务关键性、 潜在合作失败的影响”为考虑因素，原先仅有 不到20%的企业表示对合作伙伴会高度依赖； 现在这一比例已超过50%。 从合作的主要因素来看，既往企业更多为了寻 求降低成本以及突破技术瓶颈来选择合作。 而现在，增强竞争优势、通过合作知识实现产 品或服务的创新、提升质量管理等诉求日益 增多。 降低 成本 提供 专门 技能 灵活性和 可扩展性 管理 运营 风险 加强 财务 管控 提高 整体质量 管理 学习第三方 合作中 特殊流程 管理的 最佳实践 通过合作 知识 实现产品 或服务 创新 增强 竞争 优势 进入 新市场 新区域 增强和 保护 声誉 过去现在未来 4 （二）共生 价值创造不仅促进了更多的跨产业融合，随着市 场的透明度越来越高，资本市场和科技的不断发 展，生态圈中企业的竞争也越来越激烈，甚至越 来越血腥。“本是同圈活，相煎何太急？！”价 格战、媒体战层出不穷，建立系统和有序的共生 模式尤为重要。这种趋势在快速迭代的互联网新 经济领域表现的尤为明显。 回归现实：风险事件频发，商业生态圈融合机 遇与挑战并存 调研结果（图）显示，基于重要性和影响程度 来看，合作方的行为导致的声誉受损，及聘请 合作方产生的其他地缘政治风险是各企业认为当 前所面临最大风险，合计比例接近50%。在过去 2-3年，62%的企业出现过相关风险事件。 图5 基于重要性及影响程度的前五大风险图6 企业担心的管理失效 26% 23% 18% 17% 16% 合作方行为导致声誉受损 聘请合作方产生的其他地缘政治风险 合作方财务问题影响交付 合作方导致客户服务中断 合作方事故导致供应链中断 25% 20% 17% 15% 15% 8% 缺乏相关组织与机制来落地生态圈治理 合作方治理和管理不充分 重点合作方识别和选择机制不健全 其他 引入合作方策略不清晰 合同条款不完整或不充分 监控机制：商业生态圈的管控机制亟需完善 调研中企业担心最多的是缺乏明确的组织与机 制落实相关管控，以及合作方治理与管理的不 充分（见图）。众多500强企业坦言，这是由 于各类风险激增，且内在联系交叉性强。没有 明确“风险的主人”，没有一把手及时共议关 键风险应对的机制，是很难对合作中的风险进行 事前、事中预判和管控的。高级管理层若没有 对“黑天鹅”事件的预见力，没有对危机处理 的快速响应能力，很难在庞大的合作圈层中落地 多方合作的价值。调查企业表示，外部合作低效 或失败，首先是内部缺乏有效的、长期的管控风 险的机制。商业圈治理远远超于合规的意义。 新常态下商业生态圈治理调查报告 5 （三）变革 企业在创新的路上越跑越快，新产品/新商业模 式层出不穷，监管者也需要紧跟形势的不断变 化，努力适应新常态。 例如，对于叫车业务， 监管机构希望将叫打车软件纳入统一电招网招平 台, 对于私自加价和乘客消费统一控制, 但尚无实 质性发展。再如针对无人驾驶，美国政府也一直 在从其安全性、伦理性、社会认可度以及现有法 律约束的层面进行探索。 监管的挑战：无边与跨界 商业变革瞬息万变。企业的竞争对手在变， 商业模式在变，客户在变，企业的技术在 变。新的技术浪潮，引发新的商业形态，使 现有监管法规受到挑战。 创新者掌握“后门”。 生态圈中有更多的非直接竞争者，不同行业 法规交叉。生态圈内企业实现跨行业、跨产 业链合作催生新的业务模式。这种创新业务 也许在走法律灰色地带或者面临现有行业法 律法规的冲突。在这种情况下如何规范监管 法规以保护新型业务的有效开展将是监管机 构面临的挑战。 跨国界创新，但各国法规有交叉。生态圈内 跨国企业合作创新，可引发不同国家法律法 规的冲突，监管机构需要思考如何解决争议 保障新业务的运行。 技术支撑：商业生态圈治理相关技术支撑需求 强劲 调查发现（图8），500强企业在明确管控的 3 商业变革 瞬息万变 1 4 2 创新者 掌握“后门” 生态圈中有更 多的非直接竞 争者；不同行 业法规有交叉 跨国界创 新，但各 国法规有 交叉 图7 监管机构面临的挑战 组织、角色与职责、对合作第三方风险的管理 意识、管理能力、管理有效性的评价及层层上 报机制上，自认为有效性中或高的企业大幅增 加，但能利用相关管理工具与信息系统，挖掘 数据、监测风险的自信远远低于其他项。而与 此同时，其他大量中国成长型企业在管控机制 提升上还有漫长的道路要走。这主要是源于企 业发展快速，管控机制与组织架构总在不断调 整中。所以，行之有效的管控手段与方法自然 也需要不断优化。 6 博弈与制衡：商业生态圈的合作监管机制需逐 步建立 下一步怎么做? 5个重点： 灵活有度的治理模式：鼓励各方及时根据外 部环境变化，参与重大决策讨论，引导各方 在生态圈中不断优化和调整资源结构及合作 方式。 掌握数据，支持决策：找到各方共享数据的 有效模式，有效挖掘数据，分析潜在风险及 预测趋势，支持决策。 监测合作企业风险事件：企业在运营过程面 临着市场风险、客户风险、运营风险、合规 相关管理的 组织结构 明晰 清晰的 角色和 职责 利益相关者 对第三方 风险管理的 意识和承诺 相关技能， 管理幅度 和能力 相关管理 流程质量 相关 管理工具与 信息系统支持 相关评价 与监督机制 层层上报 的机制 低中高 图8 商业生态圈治理有效性 风险、财务风险、声誉风险、信用安全风险 等。生态圈中的企业不仅要实时、动态地跟 踪、监测自身风险，同时也需要密切关注并 监控第三方风险，评估第三方风险对自身的 影响。 有效管理合作关系与合规：积极在新的跨界 领域，协助监管机构明确标准，促进行业健 康有效发展。 提升联合绩效：以共享的目标和双方的一致 利益为基础，建立评估体系，设定量化联动 绩效评估指标，确保双方或多方在合作中实 现共赢。 新常态下商业生态圈治理调查报告 7 四、结语 综上所述，新常态下的商业生态圈展现出新的特征，同时，也为整个生态圈的未来发展带来新的 契机。 融合、共生、变革。德勤企业风险管理服务全国主管合伙人赵善强先生在近期专访中指出：商业 生态圈的重点一是“价值创造”，即通过企业的联盟，通过创新，把真正有价值的东西联合做出 来。另一个是“生态圈治理”，一方面，为了更好地利用顾客、市场、同盟和供应商扩展生态系 统，创建真正的价值，企业必须建立系统和有序的共生关系；另一方面，面对企业日新月异的变 化，监管者也需要努力适应新常态，与时俱进地发展和完善治理规范，为商业生态圈提供更有利 的环境。 8 赵善强 全国主管合伙人 企业风险管理服务 德勤中国 电话: +86 10 85207110 电邮: eddchiu 汽车业咨询 周永汉 汽车流通行业全国领导人 企业风险管理服务 德勤中国 电话: +86 755 33538633 电邮: winchow 业务风险服务 谢安 业务风险服务全国领导人 企业风险管理服务 德勤中国 电话: +86 10 85207313 电邮: allxie 吴苹 业务风险服务全国领导人 企业风险管理服务 德勤中国 电话: +86 21 61411570 电邮: yvwu 网络安全服务 薛梓源 网络安全服务全国领导人 企业风险管理服务 德勤中国 电话: +86 10 85207315 电邮: tonxue 金融服务业治理、合规与风险服务 方烨 金融服务业治理、合规与风险全国领导人 企业风险管理服务 德勤中国 电话: +86 21 61411569 电邮: yefang Tony Wood 金融服务业治理、合规与风险全国领导人 企业风险管理服务 德勤中国 电话: +85