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2019年电动车市场调研报告 一、电动车企业情况 1、浙江绿源电动车有限公司 品牌：绿源 公司简介：绿源集团总部位于浙江金华，集团下属浙江绿源电动车有限公司、绿源动力电源有限公司、绿源电动车（山东）有限公司三个主要制造基地，以及多个研究中心和生产实体，完备的生产制造体系使得绿源能够对车架、轮毂、表面处理、控制器、充电器、电机等一系列的关键部件进行自主研发、制造和检测，年产超过200万辆。优势分析：产品价格处于行业中段，便于开展销售工作；有着完善的媒体宣传渠道、在中央电视台、地方台黄金时段都有投入；同时对市场进行严格的把控，在很多城市设立公司直营店，直接进行品牌推广、维修，一是便于管理，二可以快速回收资金。 劣势分析：产品款式一般；对实力较弱的经销商态度冷淡，不利于在全国范围内推广品牌；另直营店的开设占用公司部分资金。 2、江苏新日电动车股份有限公司 品牌：新日 公司简介：在中国拥有南北两大生产基地、5家骨干企业、员工总数3000余人，总资产达10亿元、产销量连续四年位居世界第一、产品远销欧美和东南亚市场的中国电动车行业领先企业，具备年设计生产各类电动车200万辆（台）的生产能力和20XX年产销量超过160万辆，20XX年产销量超过180万辆。 优势分析：价格低、新款快、卖点准（爬坡王大刀轮、光辅化、内贴花烤漆、ABS电子刹车、48V电池组、大功率锂动力等），不断更新概念以达到占领市场；通过邀请明星加盟并不断提高明星档次来提高品牌的知名度，起到明星推广品牌，消费者认知品牌的效应，加之以完善售后服务体系，给经销商提供可靠的售后服务保证，来提升品牌的影响力与号召力，从而达到市场的占有率。 3、林娜(天津)自行车有限公司 品牌：爱玛 公司简介：总占地面积三十万多平方米,是一家专业从事电动车制造的大型日本独资企业;我公司具备目前最先进的电动车组装工艺与电动车组装生产设备，汇集日本电动车界优秀的管理和技术人才，爱玛天津制造基地，年产能规划300万辆；爱玛无锡制造基地，年产能规划200万辆。 优势分析：爱玛电动车致力于挖掘自身品牌的卖点，除了在科技、质量上加大竞争力，产品在外观时尚、种类丰富、烤漆优秀等方面独具优势，新潮、时尚、活泼、快乐的风格，已形成了鲜明的品牌个性；统一店面，提升品牌形象；明星代言，增加品牌知名度。 4、捷安特(中国)有限公司 品牌：捷安特 公司简介：1998年北京国际车展捷安特率先展示了“概念电动车”；1999年捷安特电动车正式进入国内市场，成为性价比更好的产品，2000年捷安特电动车市场技术研发中心成立，目前捷安特牌电动车 已覆盖除西藏以外的全国大部分地区，年销量达30万辆，在全国范围内有超过1000家门店，处于行业首位。 优势分析：着重选择有实力的经销商；门店规模要求严格（多为100m2以上）；产品造型新颖、独特；门店人员要求严格，服务态度好，维修服务好。 劣势分析：价格偏高，处于行业价格顶端 5、江苏雅迪科技发展有限公司 品牌：雅迪 公司简介：公司下设电动车高新技术研发中心和无锡、天津、广东三大生产基地，位于江苏无锡的总部占地500亩，天津生产基地占地150亩，广州生产基地占地120亩，天津二期生产基地正在建设中，20XX年产销量达到75万辆 优势分析：雅迪率先在央视投放广告，成为电动车行业进军央视的突破者；质量好，返修率低。 企业共性分析：以上电动车企业的强势主要在于其最为擅长的制造与管理。我们发现，在这些企业周围聚集着一批稳定、可靠和优质的供应商，为其产品提供了可靠的质量保证。而十强企业在制造整车的过程中，在掌控关键零部件制造的同时，积极参与零部件企业的产品研发，帮助零部件企业降低成本，并提供必要的资金与市场的支持，使得整车的质量不断提高，这正可以诠释这些企业与一般企业拉开档次的原因。由 于经营运转良好，在掌控产业链的同时，优化并善待产业链环节，共同提高企业的竞争力，形成企业独有的品质竞争优势和价格竞争优势。 应该指出的是，各企业还或多或少地存在着一些问题：那就是产品创新能力较弱，过分依赖劳动力成本和配套成本的降低来迎合市场的价格战；管理与营销模式较为简单，很容易被其他企业所复制；市场销售的定价权较为脆弱，比较容易陷入打价格战的窘境，从而使企业收益不断下降；企业竞争持续性优势并不明显，整车企业还难以得到资本市场的青睐。 二、电动车市场情况 1、代理加盟情况 A.均为大品牌加盟，如新日、爱玛、捷安特、宝岛、小刀、小 鸟等，小厂家生产品牌加盟较少； B.厂家要求店内70%产品为加盟品牌；30%产品不做要求； C.厂家不收取加盟费；并免费负责门店装修与宣传彩页的供应； D.厂家不设置首批提货量 E.返利模式有月返点；年返点；按款式返点等； F.厂家给予半个月的产品周转期（新日电动车）； G.电机保修期在35年 2、产品种类 A.销产品款式为简易型电动摩托车、踏板铅酸载重王等，大多 为16寸一体轮，市面极少有16寸以下的辐条轮电动车； B.产品续航里程在3060公里（锂电续航里程为3050公里、 铅酸为4060公里），配备电池为36V10AH、48V10AH、 48V14AH等； C.简易电动摩托车电机为350W、电池为48V20AH，续航里程 超过100公里； D.电动自行车电机功率在200W350W之间； E.多为铝合金车架，锂电整车重量25KG左右、铅酸整车重量 40KG左右（均为一块电池） F.电动自行车半年更新款式、电动摩托车2年更新款式 G.行驶速度在2737KM/H之间 3、产品价格 A.锂电电动车价格在18003100之间； B.铅酸电动车价格在14002500之间； C.电摩价格在21003800元之间； 三、消费者方面 1、购买的电动车以简易型、价格在15002500元之间的产品为主， 消费者主要选择在专卖店和品牌专营店购买，一级城市购买简易款和豪华款的比例大约为2:1，二、三、四级城市比例大约为3:1；购买锂电池和铅酸电池的比例大约为1:2。 2、预购消费者关心“售后服务、安全性、价格”，而已购消费者关心“知 名品牌、质量好、外形佳”差别很大，因为是增购（有电动车使用经历）说明消费者对当前行业售后、安全、价格方面不太满意。 3、主要使用者是：私营小老板/个体户、普通工人/职员、家庭主妇。 而主要购买决策者亦是家庭的主要收入者（父亲、丈夫等负责购买）。同时拥有电动车的家庭中，2辆及以内的家庭达到90%、72%家庭最近一次购买电动车的时间不超过2年。 4、消费者获得信息渠道主要来自电视广告（前三位为CCTV、湖南 卫视、当地电视台）、熟人口碑推荐、销售终端媒体三大方式。通过看报纸的消费者不到20%，相对偏低，从广告片测试显