我国典当行业发展现状及趋势.doc

我国典当行业发展现状及趋势上海XX投资发展有限公司20031030目 录1.典当行业发展的现状21.1.发展概述21.2.典当基本类型及主要业务21.2.1.典当21.2.2.典当基本类型31.2.3.主要业务31.3.监管现状31.4.典当业目前存在的问题42.典当行业发展风险42.1.服务风险42.2.经营风险42.3.管理风险53.典当行业发展趋势53.1.布局更加合理53.2.业务不断创新63.3.实现规模经营63.3.1.集团控股形式63.3.2.连锁店形式63.3.3.成为上市公司73.4.决策科学化和信息系统化73.4.1.决策科学化73.4.2.信息系统化74.杭州典当行业发展情况74.1.发展概况74.2.杭州部分典当行简介84.2.1.杭州恒丰典当行84.2.2.杭州国信典当行94.2.3.杭州银通典当行94.2.4.浙江中财典当行94.2.5.萧山钱江典当行10自2001年8月8日典当行管理办法颁布实行以来，我国的典当业在规范法制的轨道上取得了长足的发展。近年来，由于我国经济的快速发展，以及各方对典当行业良好的发展预期，各种资本竞相涉足典当行业，这也为典当行业的发展提供了动力，下面将对典当行业的发展现状及趋势，以及杭州市典当行业的发展情况作一简单介绍。1.典当行业发展的现状1.1.发展概述典当是一个古老的行业，典当行是抵押银行的前身，堪称现代金融业的鼻祖，在国外被称之为“第二银行”。在我国，典当业自产生以来，已经走过1600多个春秋。据史料记载，典当最早开始于南北朝时期，成熟于唐宋两朝，鼎盛于明清两代，衰落于清末民初。新中国成立后，典当业被政府逐步取缔，时间长达30多年。直到1987年12月，四川成都华茂典当行的诞生，标志着典当业在我国重新复出。随即，兴办典当行的大潮就遍及全国，其中浙江温州典当行发展最为迅速。近年来，由于国家的政策支持和鼓励，典当业发展很快。从1987年典当业重新复出， 到1996年，全国典当行已发展到3013家。1996年4月，央行发布了典当行管理暂行规定。此后，有关主管部门依据这一规章对国内典当行进行了清理整顿，经过整顿后国内典当行减少到1304家。到2001年底，我国有典当行（不包括分支机构）816家，其中国有企业占9.07。集体企业占33.21，私营企业占15.20。股份制企业占39.34，其他类型企业占3.19。这一方面说明经过清理整顿，我国典当行的数量有所下降；同时说明不同资本纷纷投资典当业，股份制和私营资本成为一支重要的发展力量。截至2002年12月底，全国共有典当行1154家，全行业注册资本总额75亿元人民币，从业人员1万余人。国内设有20家以上典当行的省会城市有10个，其中最多的要数海口和成都，两城市均为49家。截止2003年4月底全国共有典当行1374家，分支机构34家，全行业注册资本总额95亿元人民币，从业人员13000余名。1.2.典当基本类型及主要业务1.2.1.典当典当，是指当户将其动产、财产权利作为当物质押或者将其房地产作为当物抵押给典当行，交付一定比例费用，取得当金，并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为。1.2.2.典当基本类型（1）应急型典当。当户融资的目的是为了应付突发事件，如天灾人祸、生老病死等。这类当户以广大普通社会公众居多。（2）投资型典当。当户融资的目的是为了从事生产或经营，如做生意用钱、上项目调头寸等。这类当户通常是个体老板、一些中小企业。他们往往利用手中闲置的物资、设备等，从典当行押取一定量的资金，然后投入到生产或经营中，将死物变成活钱，利用投融资的时间差，获得明显的经济效益。（3）消费型典当。当户融资的目的既不为应急也不为赚钱，而纯粹是为了满足某种生活消费，如出差典当些路费、旅游典当些零花钱。1.2.3.主要业务（1）传统业务。该类业务的当品主要是：金银珠宝首饰、古玩字画等能够保值增值、易于保管的物品。此类业务是目前大多数典当行主要经营的业务，办理时间一般都比较短，现场就可以办理完毕。（2）房地产抵押典当业务。该业务以房地产为当品，是近年发展起来的一项新的典当业务，由于其数额较大，一般办理时间较长。（3）证券典当业务。这是典当行业管理办法颁布后出现的新业务，主要以股票、债券等有价证券为当品的业务，该项业务发展比较迅速。（4）汽车典当业务。以汽车为当品的典当业务，由于汽车业的发展，该类业务发展很快。1.3.监管现状从1987年开始，典当业的监管先由中国人民银行负责，2000年国家对典当行业监管体制进行重大改革，2000年6月16日，央行和国家经贸委联合下发了关于典当行业监管职责交接的通知，将原由央行监管的典当行作为特殊工商企业移交国家经贸委统一归口管理。央行将对典当业的行业政策、法规制订，典当行市场准入和退入，典当行日常业务监管以及对典当行业自律组织的管理和指导的四项监管职责移交国家经贸委。2001年8月8日，国家经贸委正式出台了典当行管理办法，简化了审批程序，减少了典当行的审批环节，取消了股本结构限制，降低了典当行注册资本的最低限额，允许负债经营和设立分支机构，所有这些大大拓展了典当业的发展空间。次后，典当业采取了实行典当经营许可证编码制度，统一全国当票格式和续当凭证格式，并实行典当行年审制度等监管措施。目前，典当行业主要的政策法规有：典当行管理办法、典当业治安管理办法、关于全国统一当票使用和管理的通知、关于典当行业企业所得税征管和收入级次划分有关问题的通知、典当行规等。1.4.典当业目前存在的问题（1）国典当机构明显偏少，且分布失衡。全国目前共有典当行1370多家，平均每个省市不足40家。其中广东省最多，占了115家；辽宁省其次，为92家；经济活跃的上海市，只有12家；北京市更少，仅4家；西藏至今仍没有一家典当行。（2）典当行的经营规模也十分有限，人才严重匮乏。我国绝大多数的典当行都是小本经营，目前全国典当行的平均注册资本不过600万700万元，其中一大批典当行的注册资本仍是1996年国家清理整顿典当行业时东拼西凑的500万元（当时的市场准入标准，现在最低注册资本为300万元），提供融资服务的能力十分有限。现代典当业尤其是房地产典当，需要典当行具备雄厚的资金实力，否则，就只能停留在传统典当业拾遗补缺、调余剂需的小本生意上。典当行普遍存在着内部分工简单，工作人员较少，业务素质偏低等问题。我国现有典当行平均每家的从业人员在10个人左右，有的甚至只有3到4个人。工作人员家族化现象严重，队伍专业素质普遍不高，业务拓展乏术。（3）典当行业经营比较混乱，典当行业虽然经过治理整顿，经营和管理有了很大的改进和规范，但是仍然存在一些问题。比如典当行虽是按照有限责任公司组建的非金融机构，但一些典当行违规吸收存款甚至高息揽储，有些还违规发放贷款甚至发放信用贷款；在少数地方非法的典当行和典当经营十分猖獗，一些旧货商店明着搞寄卖，暗地里却经营典当业务，从而扰乱了正常的市场和金融秩序。2.典当行业发展风险2.1.服务风险典当作为一个特殊的服务行业，对于整个服务过程中的人员都有着很高的要求。典当经营是由人来操作的。其管理人员及经营人员的素质高低是经营成败的关键。根据典当行管理办法增所规定的经营范围，典当行可做的业务实在太多，基本上社会上可以流通的物品都可以典当，行业的交叉，业务的庞杂，使当今典当行对人才的渴求、使用、培养比任何一个行业都显得迫切与重要。要想规避风险，首先决策者要有丰富的科学文化知识、专业知识、社会知识、良好的品德和果断的作风，较好的心理素质和敬业精神。其次，要选好人，用好人，培养人，留住人。历史决定了典当行没有现成的专业人员，只能在经营中逐步培养，合格的典当经营人才是典当业防范风险和快速发展的根本。2.2.经营风险传统的典当由于业务经营范围较小，相对集中，且绝当商品再次流通赢利速度相对缓慢，使很多典当行的变现通道不畅，小额物品绝当折价变卖无场地、无经验，大额物品变卖处理时间漫长，而典当行本就是依靠息差和时间差来获得经营利润，这样一来势必使典当行在经营过程中资产质量大为降低，提高了其经营风险。如何在收当时就预先防范绝当处理风险，如何形成绝当快速处理网络，使风险在经营中得到化解；同时，如何配备并运用现代化的勘估设备，建立快速而又齐全的信息网络，在鉴定估价中做到公正、公允、快速、绝当后能二次流通并可盈利，使典当行的资产质量得到较大提高都是传统典当面临的重大挑战。2.3.管理风险由于典当行又是一个小而全的企业，涉及行业广泛，经营品种多，人为因素对于服务风险的有着很大的影响，典当行要有发展，就必须严格控制人为因素的干扰，应有严格有效的内控制度，必须建立科学的激励机制和制约机制，如此才能促进行业的发展。许多典当行经营风险的发生与其内部管理机制的不健全有很大关系。客观上，典当业复出时间短，小而杂，不像各商业银行那样经营时间长，有一套完整的内控制度。各地典当行普遍存在着内部管理机制不完善，业务操作不规范，执行制度不严格，职责权限不清楚等问题。内部管理机制建设是一项庞大的系统工程，它主要有三个方面构成：一是责任控制；二是程序控制；三是内部牵制。监管部门和典当行高级管理人员必须高度认识到建立缜密有效的内控机制是典当行防范风险和有效运作的必由之路。3.典当行业发展趋势从整体上看，典当行业在国家的宏观管理和规划下，在未来几年将迎来一个高速发展阶段。同时，由于其整体盈利水平较高，行业空间较大，在各种资本的推动下，典当行业的竞争也将日趋激烈。就典当行业的发展趋势来看，典当业将朝着布局更加合理、业务不断创新、实现规模经营、决策科学化和信息系统化、的方向发展。3.1.布局更加合理尽管典当行业是一个投资回报较高的行业，但同时也是一个经营风险较高的行业。就我国当前典当行业的布局来看，有不尽合理之处，有些地区典当行业发展过快，造成行业的竞争激烈，有些地区却存在个别典当行垄断市场的情况，过度竞争和垄断都不利于典当行业的发展，要使典当业在一个良性竞争的环境下将健康有序发展，国家管理部门必然会对其地区布局进行宏观调控和管理。因此，国家每年都会制定一个典当行业发展规划，根据各地现有典当行的数量和规模，根据当地经济发展的情况来审批典当行，通过这样的行业管理，来促使典当行业因地制宜、稳步发展、统筹规划、合理布局、适度竞争、规范经营。从而有效较低典当行业的整体经营风险。3.2.业务不断创新随着经济的发展，资金需求呈现上升趋势，这就要求典当行在做好现有业务的同时，不断推出新的典当品种，在传统典当业务、汽车、房产、有价证券等新型业务的基础上，根据市场的需求，不断进行典当品种的开发，以业务创新来促进行业发展。比如，上海东方典当行就根据市场需求开发出了许多新业务，如：旅游融资宝、竞拍融资宝、留学融资报、健康安泰融资宝、艺术人生融资宝、创业融资宝等新型业务。这些业务极大地拓展了典当行的发展和盈利空间。3.3.实现规模经营规模经营是典当企业未来发展的走向，在这方面英、美国等发达国家典当业的发展可以为我们提供借鉴。规模经营将是典当企业实现经营战略、经营目标的核心，从目前来看它大致有以下几种形式：3.3.1.集团控股形式集团控股形式，即由某一集团控股和收购若干典当企业，建立集团公司，统一经营管理。不过，目前还只能够在本省区域内进行收购兼并，跨省的收购兼并还有待政策的突破。集团控股形式可以提高典当企业抗风险的能力和业务创新的能力，未来出现若干大的典当企业集团是必然趋势。3.3.2.连锁店形式连锁店形式，即典当行通过建立多种经营形态的典当连锁店，统一管理、树立品牌，迅速扩大市场和规模，达到规模效益的目的。连锁店并不一定以资本为纽带，还主要是以品牌、服务以及经营管理等为纽带，这也是它区别于集团控制形式的主要方面。连锁店形式具有如下优势：首先是资本的优势。连锁典当行可以进行各方面的合作，一定程度上增强了其资本实力。典当行在资本实力的增强，能更好、更多地满足客户融资需求，比如为客户提高较大额的融资，提供免费咨询、在当期内为客户清洁当品等。其次是经营模式优势。典当行本质上是银行的一种补充，是为中小企业和个人提供小金额特别是急需资金的融资渠道。连锁店形式使典当网点更多，方便客户典当、赎当或续当，真正实现融资便利。另外是品牌优势。在经营管理上，连锁典当行可以统一标识，统一管理，更快地树立起自己的品牌，提高信用度。同时，可以共享有限资源，降低典当经营成本，避免同行业恶性竞争。最后，很重要的一点是共享技术人员优势。典当行业的抵押物从房产、汽车、手表、珠宝到国债、股票等各种动产或不动产，要求从业人员知识面广，能判断抵押物的价值，还要了解金融法规、民法、商法、合同法、企业会计、税收等方面知识。人才紧缺是目前典当业发展的一大瓶颈，通过连锁店形式，可以使典当人才的资源得到更好的利用。3.3.3.成为上市公司典当企业可以经过股份制改造，成为上市的典当公司，这样可以利用资本市场募集资金来扩大自己的经营实力，并可以通过资本运作，收购兼并等手段迅速做大典当业，从而达到规模经营的目的。3.4.决策科学化和信息系统化3.4.1.决策科学化由于当物品种的日益丰富，对评估鉴定的要求也越来越高。因此除典当行自身要强化从业人员业务素质培训外，典当业应积极推行民主决策和科学决策制度。典当行要根据自身经营特点，建立自己的信息网，主动与房产、土地、汽车等管理部门、评估部门、中介部门进行横向联系，加强合作，多听听评估师、拍卖师、鉴定专家的意见和建议，进行科学决策。3.4.2.信息系统化现代典当行对信息的要求也越来越灵敏。因此要加大投入研制开发新的应用软件，如业务数据库、客户数据库、业务评估系统软件，推进办公自动化进程，提高工作效率，减少决策失误、降低决策风险。目前，已经开发的信息系统化软件有中国典当行信息综合管理系统4.20版等。4.杭州典当行业发展情况4.1.发展概况1987年我国典当业复出后，杭州于1988年开始出现典当业，最早的一家典当行为恒丰典当行，目前约有典当行9家，为杭州恒丰典当行、浙江浙商典当行、杭州国信典当行、杭州银通典当行、浙江中财典当行、萧山钱江典当行、杭州金源典当行、杭州金保典当行、杭州西子典当行等。其中杭州金源典当行、杭州金保典当行、杭州西子典当行等为2002年新批准设立的，都有民营资本背景。据悉，杭州2002年申请设立典当行的企业有100多家，最终批准的只有5家（3家新设立，2家为分支机构），可见越来越多的资本看好杭州典当业的发展。杭州企业纷纷看好典当业的主要原因是：一是，有资金的企业希望充分利用资金获取收益。杭州许多企业，特别是大的民企规模有着巨大的闲置资金，而大部分中小企业和个人对资金又有很大的市场需求。但根据相关法律法规，企业之间不能够进行借贷，因此必须找一个合法的途径才能给需要资金的企业提供资金。典当行业为充分利用富余资金提供了机会。二是，仅就目前的典当行业来说，虽然目前业务开展的规模不是很大，但回报率却不低。按照国家典当行业管理办法，典当行传统业务每月的综合服务费用可以达到当金的4.5，利息还可以参照短期银行利息浮动。一般综合服务费加上利息，杭州的行情是每月当金的收益可以达到3.6，而其实最高的时候可以达到5。而房地产抵押等项目的行情是，当金每月的收益也可以达到3，年利率可以达到3040，而银行的年利率最高也只有5多一点。虽然资本金不一定能够全部贷得出去，也不能信用贷款，典当行目前的业务范围还不大，但如果有能力把典当行的资金充分地放出去，这个投资收益率也是非常高的。4.2.杭州部分典当行简介4.2.1.杭州恒丰典当行杭州恒丰典当行有限公司的前身是杭州典当拍卖行。创建于1988年12月，由杭州大商城总公司、浙江新世纪商贸实业公司、杭州华侨饭店、杭州胡庆余堂制药厂、杭州西泠电器有限公司、杭州华日电冰箱厂、杭州电工绝缘材料公司等省、市企业法人投资入股组建的杭城首家典当服务企业。目前注册资本为1200万元。恒丰典当行位于杭州中山中路62号，在历史文化古街河坊街清河坊口。现有从业人员15人，其中具有大专以上学历7人、中级职称2人、初级职称5人，并有专职的旧货估价员、二手机动车估价员、国家注册职业拍卖师等专职人员。现在已经开设有典当分支机构。杭州恒丰典当行开办12年以来，一直坚持排忧解难的服务宗旨，注意探索和发挥典当业方便、快捷、灵活的经营特点，为中小企业、个体工商户、居民个人提供短期、急用、小额的融资服务。12年来共为13.5万余人次提供质押贷款近6亿元。是全国行业协会的付会长单位。杭州恒丰典当行目前受理的典当物品主要以黄金饰品、钻饰珠宝、高档相机、手表等民品和房产、机动车及企业通用原材料、产品等资产，并将逐步开拓权利质押和无形资产的质押业务。4.2.2.杭州国信典当行杭州市国信典当行由浙江省国际信托投资公司、浙江省浙信房地产公司、浙江省汽车租赁公司、浙江国兴进出口公司、浙江省丝绸进出口公司、浙江钱江通讯发展总公司、浙江省煤炭集团公司、杭州市丝绸进出口公司、余杭市财经投资公司等9家单位组建的非银行金融机构，注册资金为人民币2700万元，也是目前全国最大的一家典当行。公司地址：朝晖路97号中山花园一号楼首层。杭州市国信典当行将遵循“服务、创新、稳健、高效”的宗旨，致力于为浙江省的中小企业、个体工商业让的城乡居民“排忧解难、雪中送炭”的典当信贷业务。坚持自愿典当、公平估价、合理收费、方便群众的原则。不断扩大业务规模，提高服务质量，办出自己的特色。杭州市国信典当行经营范围有：金银首饰、古玩珠宝、家用电器、汽车、摩托车、生产资料、商品房、有价证券、字画等品种。杭州市国信典当行将按照现代企业制度的要求，创新机制、创新管理、创新当品。发挥自身的优势，加强风险管理，严格执行各项规章制度。立足“开好头、起好步、走好路、稳步拓展”。为我国金融业的创新，为浙江省的经济发展服务。4.2.3.杭州银通典当行杭州市银通典当行有限公司成立于1999年，注册资金1000万元，典当经营范围包括：金银饰品、钻石珠宝、家用电器、房产、设备、原材料、交通工具、有价证券以及其他便于流通的贵重物品。杭州市银通典当行有限公司在迅速地完成筹建工作后，在组织建设上，根据业务流程的需要和其他典当行的经验，先后设立了三部一室，以保证业务的正常展开；建立了较严密的评估、出纳、保管、大宗业务和安全保卫制度；在业务拓展过程中，公