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文档简介

_ 客户风险评估问卷尊敬的客户： 为了更好的了解您的风险偏好与风险承受力，选择合适的投资项目和服务，请您在做出任何投资决定前，认真填写此问卷。1. 您投资理财的年限？A 5年以上B 3-5年C 3年以下2. 您家庭的就业状况是： A 您暂无稳定收入的工作。 B 您有稳定收入的工作。 C 您已退休并拥有退休工资。3. 一般情况下，在您的家庭年收入中，可用作投资？A 50%以上B 20%-50%C 20%以下4. 您曾或现阶段持有过哪些金融产品？A 股票/期货/外汇交易 、信托、基金/投资连接型保险、银行理财、银行储蓄/国债B 基金/投资保险 、银行理财产品、股票/期货/外汇交易C 银行理财产品、P2P网络理财5. 假设您有100万元人民币建立投资组合，您会选择？A 股票 + 基金B 银行理财+P2P网络理财C P2P网络借贷+股票6. 您的投资理财目标是：A 资产迅速成长B 资产稳健成长C 避免财产损失7. 根据您以往投资的经验，当有30%的可用资金被分配到高风险的股票或是其他不确定收益的项目中时，您通常：A 不太在意、较少关注B 比较在意、经常关注C 非常在意、频繁关注8.假设您目前有100万元，有一个投资产品，有80%的可能盈利200，同样也有80%的可能血本无归。您会投资多少？ A 0-30万 B 30-60万C 60-100万 计分规则： A1分 B2分 C3分评估意见：积极型（24-18分） 稳健型（17-12分）保守型（11-8分）保守型： 根据测评结果：您的风险承受能力水平偏低，您非常关注资产的安全性，所以具有足额担保、短期类投资产品比较适合您，这类投资的收益相对偏低。 积极型： 根据测评结果：您有较高的风险承受能力，在投资收益波动的情况下，仍然保持积极进取的投资理念，您适合收益比较高的投资，建议您选择长期收益高的投资产品。稳健型： 根据测评结果：您的风险承受能力水平较中等，您同时关注资产的安全性与资产的收益性，所以短中期类投资产品比较适合您，这类投资的收益
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