项目履约预算控制程序.doc

_制定/变更记录明细Revision list版本Version日期Date变更内容Revision contentA02013-11-15新制定。管理区分Classification of controlling level 受控文件Controlled document 非受控文件Non-controlled document文件编制审核批准 Check and approval 区分Division项目Project 单位/部门Dept./unit职务Position姓名Name签名Signature日期Date批准Approved by审核Checked by编制Prepared by1. 目的：规范履约预算的编制和实施，使履约预算成为：产前准备，订单操作，采购支付的依据和控制标准。2. 适用范围：适应于HDTC所承接的所有项目。3. 术语和定义：3.1履约计划： 针对某一项目,由履约方、服务方、施工方根据建设项目现场实际进度情况，三方共同编制的、信息完整的供货需求表。3.2履约预算：根据履约计划编制的某一项目的产前准备和订单操作的依据和控制标准。HDTC各部门根据履约预算进行项目的设备、模具、工装、计划、物料、质量和生产等各方面的产前准备工作。3.3生产预算计划：结合多个项目的履约预算、产能、设备、原料等实际情况对各个项目进行汇总后所进行的产能平衡计算。预算计划是编制物料计划、生产计划的依据。4. 职责与权限：4.1 客服工程师：跟进所服务区域项目履约计划，将确认/更新的履约计划反馈至销售单位。 依据履约计划编制履约预算，并更新生产预算计划； 依据履约预算进行项目总结和结算工作。4.2 计划主管： 依据履约预算布置、跟进项目产前准备，确保项目按期、顺利投产； 编制并下达生产/物料计划。4.3客服经理： 履约预算的复核，推进实施及协调解决过程中的问题。4.4运作总监/总经理： 履约预算的批准。4.5其它部门： 依据履约预算进行各项准备工作，保证履约预算按计划完整执行。5. 程序内容：5.1 履约计划跟进 依据报价台账，客服工程师向销售单位了解项目进度。项目签约后，跟进销售单位提供项目履约计划及其附件：平面/立面布局图；安装节点图；产品截面图；合同技术要求。5.2 履约计划复核 客服工程师依据履约计划编制说明复核履约计划是否完整无误。 信息有误或不齐全，应在一个工作日内反馈给销售单位； 信息齐全完整的，应开始编制项目履约预算和生产预算计划。5.3 履约预算编制客服工程师依据确认无误的履约计划及履约预算编制说明，组织技术部、生产部、设备部等部门，五个工作日内完成项目履约预算的编制。项目履约预算应包含下列内容： 1）工艺单：工艺工程师编制，明确工艺路径及需要制定的专项作业指导书； 2）配方单：由配方工程师提供的产品配方； 3）成品基础信息表：由技术经理汇总编制，明确配方、工时定额、BOM，并由客服工程师交IT在ERP系统中建立产品名称和物料代码； 4）质量计划书：由质量工程师编制，明确质量控制要点、标准及控制方法； 5）产品试样单：由工艺工程师编制并跟进，明确需要进行的产品测试； 6）工装/模具需求单：由工艺/模具工程师编制，明确需新增/改制的工装、模具要求； 以上由技术经理复核，运作总监批准。 7）项目物料需求表：由客服工程师依据成品基础信息表测算编制，明确需采购的项目备料数量和入库批次。 5.4 生产预算计划编制客服工程师依据编制完成的项目履约预算，更新生产预算计划，并将确认的项目履约计划反馈给销售单位。生产预算计划是按照标准产能的70%编制的，是： 1）进行产能负荷评估和承诺后续项目交期的依据； 2）客服工程师跟进销售单位下达订单的依据； 3）计划主管编制生产计划和物料计划的依据。5.5 履约预算下达客服工程师将已批准的项目履约预算及附件移交给计划主管，计划主管组织项目履约预算会，以书面形式向各部门下达项目产前准备指令。5.6 履约预算变更计划主管应跟进履约预算的执行进度。项目履约预算执行过程中遇到特殊情况不能达成原定目标时，应即时报告客服经理或更上级主管协调解决。当问题不能得到解决并影响到对销售单位承诺达成，且经协调后仍旧不能满足客户需求时，应及时更新项目履约预算和项目履约计划并取得销售单位的谅解。 客服工程师依据项目履约计划至少提前一周书面跟进销售单位按时下达订单。若订单不能按时下达，客服工程师应跟进销售单位更新履约计划，并重新编制生产预算计划。5.7项目结束后，客服经理应组织相关部门/岗位针对：预算编制、预算执行、订单下达、生产过程、项目余料等进行项目总结和结算工作，并完成项目履约总结报告 。6. 相关记录：序号记录名称记录编号保存时间主管部门1项目履约计划TC-QP-007-01五年客服部2项目履约预算TC-QP-007-02五年客服部3工艺单TC-QP-007-03五年技术部4配方单TC-QP-007-04五年技术部5产成品基础信息表TC-QP-007-05五年客服部6项目物料需求表TC-QP-007-06五年客服部7.