企业ERP实施管理考核办法.doc

企业信息化实施管理考核办法(2009-02-02 11:21:22) 为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的录入以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。1、适用范围该办法适用于信息化项目有关的所有单位、岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析、录入、审核等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。2、管理职责2.1项目组的考核职责2.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核2.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核2.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核2.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核2.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权。2.2业务组的考核职责2.2.1负责对本部门使用的功能模块的实施和系统数据录入、维护情况的考核2.2.2负责对修改通过后的方案实行考核2.2.3负责对本部门的培训和宣导工作实施考核2.3实施组的考核职责2.3.1对部门人员工作的进度实施考核2.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核2.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核3、管理内容和要求3.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分程参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。3.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。3.3培训学员参加考试，若考试成绩累计叁次排在最后两名者，一次性扣罚30元。3.4对培训学习的考勤（包括作业的完成）、考试的考核，由信息化项目组统计考核、评分，按月将考核评分结果交人力资源部统计考核。3.5 ERP实施应用考核细则：详见附表。3.6 根据ERP实施应用考核细则，出现数据录入错误或业务处理超出时效，按考核措施对责任部门负责人及相关责任人进行扣罚。由考核部门、项目组负责监督、考核、记录，月底提交企管部门，由企管部门汇总并提交人力资源部，由人力资源部根据考核结果扣罚。3.7 ERP实施应用考核细则会在今后的应用过程中不断完善补充。4、检查与考核4.1本考核办法由企管部、信息化项目组监督各部门实施落实。4.2本办法由企管部门、信息化项目组检查和考核，按月将考核结果报人力资源部。5、生效时间5.1 本考核办法自2009年1月1日生效。5.2 后期补充条款随时颁布随时生效。序号考核业务业务规范要求责任部门时效考核部门考核措施1大宗原材料采购合同传递1、对于长期供货的供应商：供应处1天计划处任意一条未能及时传递，每次扣50元必须于每月30日前将下月的大宗原材料采购合同提供给计划处，价格可以是初步协议价，但质量条款必须准确。2、新供应商：与新供应商的协议框架确定后，在质量条款确定的前提下，可按初步协议价，将协议内容提前提交计划处。3、质量条款或合同价格发生变更应及时提交计划处。4、按规范要求供应商在送货进厂换车牌时提供外部车牌号、供应商编码、供应商名称、物料编码、物料名称、规格及对方磅单等信息。5、正式纸质合同按原规定传递到各业务环节。2大宗原材料采购合同/订单录入1、采购合同、质量条款及价格变更信息必须准确、及时录入。计划处1天企管部录入错误或超出时效每次扣10元2、对于大宗原材料，合同录入之后，必须及时生成采购订单，订单必须录入单价。3、价格变更时必须及时变更合同和采购订单。3备品备件等辅助材料订单录入1、业务随时发生随时录入订单。物资中心1天物管处录入错误或超出时效每次扣10元2、订单必须准确录入业务发生单位、物料、单价等信息。3、在系统应用初期，有新增物料要及时反馈到项目组，进行物料新增。4销售业务检斤通知单录入1、根据供应商送货进厂人员提供的信息准确关联订单。企管部发牌组业务发生时计量处数据录入错误或超出时效每次扣5元2、准确、及时录入检斤通知单各项信息。5采购业务检斤1、询问司机装载货物名称并认真核对系统内检斤单新增时对应的货物、车号、供应商等信息，确保车、物、供应商准确无误。计量处业务发生时企管部2、信息录入即时、准确。6取样、质检委托业务录入1、要准确关联检斤通知单。自动取样机和焦化煤场业务发生时企管部2、录入取样单后，及时关联生成质检委托单。3、必须在手写取样单上标注系统中的质检委托单的委托编号。7质检台帐录入1、由质检委托单生成质检台帐。质量监督检验处1天物管处、企管部2、由化验员及时、准确录入化验结果。8大宗原材料结算1、手工计算按天结算的扣罚价格及结算数量。物管处/大宗原材料结算组1天企管部2、在系统中根据一天的业务单据生成质检报告，并进行干重计算。3、将手工的计算结果与系统的计算结果进行比对，对于发现的差异及时查找原因，并上报项目组。4、因与供应商的实际结算仍按5天加权的方式，故月底做5天加权结算与按天结算的结果比对表。9采购入库单录入1、大宗原材料按结算表及时入库。物管处/仓库管理员1天企管部录入错误或超出时效每次扣5元2、备品备件等辅助材料按实际数量货到及时入库。10生产入库单录入1、由发货组每天按磅单做生产入库。发货组1天企管部数据录入错误或超出时效每次扣5元11领料出库单录入1、大宗原材料领料出库：每天由车间统计员按车间日消耗统计表录入；月底或月中，由物管处根据货场情况进行库存调整。车间统计员/物管处1天物管处/企管部2、备品备件等辅助材料出库：由各仓库管理员根据领料单及时录入物管处/仓库管理员1 天物管处/企管部12销售合同传递1、销售部门及时将销售合同传递到计划处销售处1 天计划处13销售订单录入1、计划处根据销售合同录入销售订单。计划处1 天发货组2、计划处录入销售订单，单价为当天交易价。3、客户、物料名称、规格、型号录入准确。14发货通知单录入1、销售订单录入后，立即根据销售订单生成发货通知单。计划处订单做完0.5小时内发货组2、发货通知单应根据信用控制、价格变动、发货数量控制等方面情况，及时录入、审核、关闭。14销售业务检斤通知单录入1、接到发货通知单后，立即在系统内录入。发货组0.2小时内计量节能处2、录入信息包括货物、客户、内部车号、外部车号等信息，要求信息准确16销售业务检斤1、询问司机装载货物名称并认真核对系统内检斤单新增时对应的货物、车号、客户等信息，确保车、物、客户等信息准确无误。计量处0.5小时内企管部2、信息录入及时、准确。17产成品销售出库单录入1、根据检斤单立即生成销售出库单。发货组0.5小时内企管部2、销售检斤未上线前，由发货通知单生成销售出库单。18原材料销售出库单录入1、由发货组根据检斤单生成销售出库单发货组/物管处0.5小时内企管部数据录入错误或超出时效每次扣5元2、由物管处审核销售出库单19调拨订单录入1、发生内部单位间货物调拨业务时，由发货组在系统内生成调拨订单。发货组/物管处0.5小时企管部2、由发货组根据调拨订单生成销售出库单。3、由物管处根据调拨订单生成采购入库单。20应付单（采购发票、运费发票）录入1、计材处见到手工发票后，立即在系统内查找对应采购入库单生成应付单。计材处、资金结算中心1天财务中心2、出纳见发票直接付款业务，由出纳根据采购入库单生成应付单。3、运费发票要做费用分摊。21应收单录入1、计材处开出销售发票后，立即在系统内查找对应销售出库单生成应收单。计材处1天财务中心22付款单录入1、付款业务发生时，直接录入付款单。结算中心1天财务中心2、收款单要准确及时录入并审核。23收款单录入1、收取客户款后，立即在系统内录入收款单。结算中心0.4小时计划处2、收款单要准确及时录入并审核。24凭证录入1、实际业务发生时，手工凭证制作完毕后，立即录入系统。凭证录入要准确及时