2015年中国网络限时特卖市场研究报告.pptx

,2015年,中国网络限时特卖市场研究报告,22,中国网络限时特卖市场发展概述中国网络限时特卖市场现状分析中国网络限时特卖市场典型企业分析中国网络限时特卖市场发展趋势分析,1234,网络限时特卖模式的兴起背景品牌商库存压力、消费者精品平价需求催生闪购模式兴起互联网的飞速发展，使得网络购物逐渐渗透到人们的日常消费当中。随着网络购物的不断普及，消费者对网购的要求也不断提升，在追求平价的同时，也青睐高品质的商品。另一方面，供应商则希望通过有效途径缩短存货积压时间，提高货物流通速度，从而有效解决库存问题。在此环境下，网络限时特卖模式应运而生。限时特卖模式，也称限时抢购、闪购，其核心在于品牌商品折扣所带来的性价比，以及消费者的关注度。网络限时特卖模式以其特有的形式推动了互联网零售交易市场，迅速成为电子商务的新兴热门领域。,品牌商的库存压力尾货库存积压降低了品牌商的货物流通效率，并造成供销体系的损害，进而影响品牌商持续盈利能力。面对库存压力，品牌商亟需通过线上线下多种渠道促销。相比于线下渠道，线上渠道的优势有：,（1）让利大：线下渠道需要担负实体店铺房租、商场进场费和销售提成等高额成本，而网络限时特卖模式成本更低、让利更大；（2）资金回流快：网络限时特卖模式由于“限时”特征，更容易在短时间内清理尾货，资金回流更快。来源：艾瑞咨询。33,消费者的精品平价需求消费者追求优质商品，同时有价格需求，想平价购买正品的心理普遍存在。线上平台低于线下实体店的价格、以及汇集精选品牌的筛选功能，给网络限时特卖模式提供了坚实的市场基础，是其得以快速发展的重要原因之一。,来源：艾瑞咨询根据公开资料整理所得。44,中国网络限时特卖市场发展历程唯品会最早引入，参与者逐渐增多，市场竞争愈加激烈2008年，唯品会将海外“名牌折扣限时抢购”的限时特卖模式率先引入中国，同年，以各种“youngfashion”品牌为主题的俏物悄语兴起，扩大了网络限时特卖市场的潜在消费群。2009年，以销售中、高端国际品牌服饰为主的聚尚网和引进国际知名时尚服饰及箱包配件的佳品网成立。2010年，主打美妆的聚美优品和标榜“时尚风向标”的尚品网风靡。随着时间的推移，中国网络限时特卖市场参与者逐渐增多，市场竞争愈加激烈，优胜劣汰更加明显。俏物悄语、聚尚网、佳品网等老牌限时特卖网站先后倒闭；天猫、京东、当当网、一号店等电商巨头相继推出闪购业务，加入中国网络限时特卖市场行列。洋码头、卷皮、蜜芽等一系列垂直特卖网站/频道先后涌现，中国网络限时特卖市场形成了群雄逐鹿的激烈竞争格局。,2008年8月唯品会成立2008年,2008年12月俏物悄语成立,2009年7月聚尚网成立2009年,2009年9月佳品网成立,2010年3月聚美优品成立2010年,2010年5月尚品网成立,2011年7月跨境电商洋码头上线2011年,2012年9月精选折扣电商卷皮上线2012年,2013年3月佳品网下线2013年,2014年3月俏物悄语下线2014年,2013年，天猫、京东、当当、1号店闪购业务上线,2015年3月聚尚网下线2015年,2011年创立，2015年7月8日更名“蜜芽”,中国网络购物市场模式解析核心企业划分维度多样化,来源：艾瑞咨询。55,综合企业：天猫、京东等（用户流量及商家商品数量巨大，业务多元化）,垂直企业：唯品会、聚美优品等（专注核心品类，业务专业化）,纯平台企业：淘宝、天猫等（提供平台，不涉足采购）,自营+平台企业：京东、1号店等（自营赚取差价，平台收取佣金等）,自营企业：大量b2c、b2b（商务涉及上下游产业链）,百货,服装鞋包,3c家电,美妆,其他,母婴,图书,100亿元以上级（top10）,10亿元以上级（top20）,5亿元以上级（top30),1亿元以上级(top50-60),长尾,网络零售（如天猫、京东、当当、亚马逊等）,传统企业网上零售（如苏宁易购、国美在线、联想官方网上商城、银泰网、优购网、上品折扣等）,品牌制造（如联想、海尔等）,分销渠道（如苏宁易购、银泰网等）,物流配送（如顺丰优选等）,其他,跨境零售（如洋码头、蜜芽等）,网上营业厅（如金融机构、电信运营商等）,1000亿元以上级（top2）,分类1综合vs垂直,分类2平台vs自营,分类3主营品类,分类4企业规模,分类5企业发展形态,分类6用户需求细分,限时特卖零售（如唯品会、卷皮等）,女性时尚网购（如美丽说、蘑菇街等）,其他,分类方式随着用户需求和企业发展在模式上不断演变、推进,66,中国网络限时特卖市场发展概述中国网络限时特卖市场现状分析中国网络限时特卖市场典型企业分析中国网络限时特卖市场发展趋势分析,1234,注释：网购市场规模为c2c交易额和b2c交易额之和，不包括o2o部分交易额。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。77,0.8,1.2,1.9,2.8,3.8,5.0,6.2,7.5,70.2%,51.3%,59.4%,47.1%,37.2%,30.5%,25.3%,20.3%,0,321,654,87,109,2011,2012,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,中国网络购物市场稳步增长网络购物行业发展日益成熟近年来，中国网络购物市场交易规模仍然保持较高水平的增长。在综合电商格局已定的情况下，一些企业开始瞄准母婴、特卖、跨境等垂直电商领域深耕，这些将成为网络购物市场发展新的促进点。随着，各大综合购物平台加大特卖市场布局，未来特卖市场也将受到更大范围的网购用户关注。2011-2018年中国网络购物市场交易规模,网购交易规模（万亿元）,增长率（%）,来源：艾瑞咨询。88,中国网络限时特卖市场发展特征库存流通速度快、商品精选度高；商品评论欠缺相对于国内传统在线零售模式，网络限时特卖模式对库存流通效率有着显著的提升，在商品的精选程度上也明显优于传统在线零售商，同时网络限时特卖也更容易培养用户稳定的消费习惯，更切合移动化、社交化的趋势；但由于网络限时特卖模式的“闪购”属性，需要保证供应链的高稳定性，供应链管理成本较高，同时商品迭代速度快，往往不提供商品评论功能，在商品评论方面相对传统在线零售而言有所欠缺。,库存流通效率高传统电子零售业商品流通周期长，库存问题长期存在；网络限时特卖模式利用“限时”、“折扣”的特性，使库存流通效率比传统电子零售业有了明显的提升。容易培养稳定的消费习惯,优势劣势,商品精选度高传统电子零售网站品类繁多，真假货混杂，增大了购物难度；网络限时特卖模式通过商品精选，将物美价廉的商品集中展现，在保障了商品质量的同时优化了购物流程。切合移动化、社交化趋势,网络限时特卖是一种刺激冲动购买的模式，因此比传统电子零售模式更加切合移动化、社交化的电商发展趋势，能够更好地切入消费者，带来更丰富的商业形式。商品评论欠缺网络限时特卖模式由于其“限时、限量”的特点，商品迭代速度较快。因此限时特卖模式往往不支持在线评论，商品评论相对于传统在线零售而言有所欠缺，消费者难以通过评论来指导自身的购买决策。,与传统电子零售商广铺全品类商品不同，网络限时特卖模式往往能够更精准地定位到目标人群，并且持续稳定地推出品牌折扣商品，更容易培养持续稳定的消费习惯。供应链管理成本高网络限时特卖模式在高频、大流量的情况下，对上游供应链的稳定性要求非常高。由于上游供应商众多，且往往涉及海外商品供应，增大了供应链管理的难度，网站需要投入更高的供应链管理成本。,99,中国网络限时特卖市场发展特征用户以女性为主、高黏性、聚焦新兴垂直细分市场相对于国内传统在线零售模式，网络限时特卖模式呈现出三大特征（1）用户以女性为主。网络限时特卖的“限时”、“限量”一定程度上契合女性用户冲动消费的心理特征；（2）高黏性。限时特卖网站商品折扣力度大且持续，容易形成用户的高黏性和高重复购买率；（3）聚焦新兴垂直领域。综合品类在线零售市场已被天猫、京东等电商巨头占据大部分份额，网络限时特卖市场已由服装、化妆品市场逐渐向母婴电商、跨境电商等新兴垂直细分市场渗透。,femaleconsumer用户以女性为主，商品多为服装、化妆品、奢侈品等来源：艾瑞咨询。,highloyalty具有高黏性特征，用户忠诚度和重复购买率较高,emergingmarket避开传统电商巨头，转向母婴、跨境等新兴垂直细分市场发展,来源：艾瑞咨询。1010,中国网络限时特卖市场产业链构成中国网络限时特卖产业链图相较于传统零售产业链，网络零售减少了更多的代理商和渠道商环节，直接由品牌商到达特卖网站/频道或导购、折扣平台，以触达相应的用户。从商品品类来看，以服装鞋包及化妆品为代表，并衍生至母婴、跨境等新兴垂直领域；从企业来看，无论综合类的老牌电商网站如淘宝、京东、当当等，还是垂直领域的后起之秀如唯品会、聚美优品、卷皮等，目前大部分有实力的电商企业都开始尝试网络限时特卖的模式。,供应商,消费者,物流,品牌商服装鞋包,个护美妆3c家电,母婴,限时特卖平台综合网站特卖频道,垂直网站特卖频道,流量导入网站自有流量收藏夹、直接输入域名等搜索引擎,社交媒体导购平台,支付,垂直特卖网站,母婴,百货,1111,中国网络限时特卖市场发展概述中国网络限时特卖市场现状分析中国网络限时特卖市场典型企业分析中国网络限时特卖市场发展趋势分析,1234,1212,来源：艾瑞咨询。,市场定位主要定位：主要定位在奢侈品和高端产品限时特卖市场。,运营能力特色优势：在品牌资源丰富、用户规模小而精的情况下，闪购模式在国外发挥了巨大效应。,亟待培养消费者在国内奢侈品网购习惯；国内网络限时特卖网站应将市场拓展至大众消费品类。,国内消费者整体规模大、对物流的要求高，国外闪购网站的库存管理模式并不完全适合国内市场。,对于国内闪购网站而言，面对规模宏大、需求复杂的国内消费者，提升商务和产品运营能力是成功的关键。,库存管理供应链管理：国外限时特卖网站的sku较少、物流较慢，正品率高。经验借鉴,国外网络限时特卖典型企业分析法国vente-privee、美国giltgroupe案例分析2001年成立的法国vente-privee是网络限时特卖模式的开山鼻祖，通过“精选品牌+深度折扣+限时限量”的模式，定期推出各类奢侈品商品，以原价1-5折的价格向网站会员出售，每次特卖规定时限，售完即止。产品类目由品牌服装、时尚配饰延伸至机票旅游、家居、母婴等，业务遍及法国、英国、美国、德国、意大利、西班牙、澳大利亚等多个国家。giltgroupe是2007年成立的美国老牌限时抢购网站，被称为“狂热奢侈品爱好者的最爱”。成立之初主要出售女装和配饰，之后逐渐延伸至男装、母婴、旅游、团购等品类。随着品类的丰富和市场发展的需要，giltgroupe已不在进行单一的限时特卖销售，正在逐步向全价商品转型。,品类布局,国内网络限时特卖典型企业唯品会商业模式：品牌折扣+限时抢购唯品会作为目前中国最大的名牌折扣电商之一，领创“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的独特商业模式，以低至一折起的价格售卖名牌商品、囊括名牌服装、美妆、居家和母婴等。目前，唯品会的“注册vip”超过1亿元，日均订单量超50万单。艾瑞分析师认为，唯品会在六年内快速发展的原因，除去品牌折扣+限时抢购的独特商业模式以及准确的营销策略外，有以下几方面原因：1）千人买手团队，强大的买手团队对于品牌嗅觉、消费者喜好和特卖商品选择有准确的判断；2）sku变化极快，货品限时特卖；3）品牌、流量、订单、供应商规模等飞速增长；4）采用“干线+落地配”的轻物流体系。,来源：公开资料及企业访谈。,战略定位核心竞争力,种特卖品，营造限购场景销售周期通常是五天，上午10点开售，刺激冲动消费1313,覆盖服装鞋帽、美妆、母婴领域等高频词品类商品,国际中高档品牌、本土品牌等生产商或代理满足消费者追求精品低价需求,跨境海淘布局移动供货渠道买手团队采购商品、供应商尾货，拥有批量采购议价权,自营+开发平台运作模式特价限时采取线上销售模式，省去中间销售渠道，价格让利于消费者每期在线推出20004000,品牌折扣限时抢购品牌尾货,来源：公开资料及企业访谈。1414,移动场景特卖,国内网络限时特卖典型企业唯品会强化移动布局，布局全球特卖2013年初，唯品会成立移动事业部，作为国内最早发力移动端的电商企业之一，不断优化移动端购物体验，强化移动端布局，同时专注特卖市场，提升运营能力，有效拉动了移动端业绩。截至2015年9月，唯品会移动端销量在gmv中占比已达到79%，成为推动营收增长的强劲动力。2014年9月唯品会上线“全球特卖”业务，是首个开通正规海外快件进口的“全球特卖”业务，成为第一家与海关完整对接订单、运单、支付三单信息的电子商务平台。强力布局,全球海淘特卖,精准定位：“正品承诺、全球选品、全球包邮、一价全包”竞争优势：,引入由电商平台、海关监管部门、信用支付系统及物流机构所构成的四位一体全链条管理体系，实施订单、运单、支付单“三单对接”；布局东亚、欧洲等地，涵盖一线名牌、国外新锐品牌等，拥有专属跨境自建仓。,下一步计划：唯品会持续发力“全球特卖”，不断完善跨境物流仓储设施，逐渐布局海外仓库，满足了消费者对于海外购的强大需求。,移动迁移：碎片化的时间、移动网购的便利性加速了消费者的迁移；,移动特卖：品牌特卖档期缩减至3天，“精选品牌+深度折扣+限时抢购”的特卖模式更赢得消费者的喜爱；优势彰显：唯品会在pc端的众多用户资源、流量和品牌积累可直接导入移动端；,专属运营：增加移动端抢购场次，增加晚8点和超级周末抢购专场，品牌组合之外增加资讯内容。,国内网络限时特卖典型企业卷皮两大核心竞争力：平价优选+高性价比卷皮于2012年9月正式上线，是国内卓越的平价电商平台，专注中国广阔的大众生活消费市场。打造全职专业买手团队，斟酌严选商品供应，满足用户在服饰、母婴、家居消费的高频次需求，构建了“买手精选+平价特卖+限时抢购”的创新商业模式，每日10点上线新品，限时限量抢购。,来源：公开资料及企业访谈。1515,平台特性精选高频次top类目，突出优质推荐和价格优势商品每日优选，加速消费决策,商品确保低价、平价商品品质承诺，择优推荐,服装、母婴、家居为核心类目，占比60%，均为高频次需求产品,产品特性择优推荐：甄选优质商品、帮助用户决策，流畅体验，安心购买买手介入：,专业买手团队深谙用户定位、购买心理，网罗最时尚资讯限时特卖、品质保证：,保持平价，限时限量，每天10点新品上线对商品经全面质检，建立完善的用户保障体系,日订单总量25w+,平台月交易额数亿,复购率60%,平均客单价80元,数据表现,国内网络限时特卖典型企业卷皮四大优势，七大消费保障卷皮目前已与10万供应商达成合作，并拓展多种合作模式，组建专业买手团队，兼顾高性价比，凭借在白牌市场的品牌影响力，与优质商家不断合作，每款商品拥有超低折扣，严格质量把控，以限时限量抢购方式刺激消费者购买。未来卷皮将致力于发展c2b，兼具非品牌与限时特卖的特性，并将拓展海外市场，将卷皮的产品特性和货源优势推广至海外。,来源：公开资料及企业访谈。1616,独家品牌合作专业买手团队规模效应限时限量抢购,1000家+议价能力,13,24,独家包邮政策；确保消费者最佳体验。7天无理由退换；消费者售后保障服务。闪电发货，快速达到；提升购物体验。,供应商信誉、供应商评分；确保优质商品与服务。优中择优；全网最低，独家折扣。邮寄样品；职业验货师深度质检。实时价格监控；确保消费者独享活动冰点价。,四大优势300人+精品低价,七大保障商家审核买手砍价验货质检价格监控,全国包邮七天退货闪电发货,国内网络限时特卖典型企业聚美优品品牌化妆品+限时特卖，满足不同人群需要聚美优品其前身为团美网，2010年3月由陈欧、戴雨森、刘辉三人创立于北京。2010年9月，团美网正式全面启用聚美优品新品牌。企业以闪购模式主要销售美妆品类，同时不断扩充品类，增加第三方平台的投入。2014年5月16日成功上市，在北京、上海、成都、广州等地拥有总面积达五万多平米的自建仓储。,垂直特卖模式聚美优品聚焦于化妆品；现有极速免税店、母婴特卖、美妆商城、国际轻奢侈、运动服装等频道。品牌商选择迄今已有近百家品牌旗舰店入驻聚美，涵盖欧美、日韩、国内众多品牌。限时特卖通过满减/红包/现金劵/抽奖送礼等促销形式，吸引冲动型购买，每日限时抢购，平均售期在1-3天。高效运营,产品品类少降低了网站后台供应链管理的复杂度，可以节约大量的运营成本。30天无条件退货承诺，成立真品联盟，单独设立和采购部门独立的检测人员。来源：公开资料。1717,发力跨境布局专业海外团队，由数百名买手组成，分布在欧美日韩等三十多个国家，并开设聚美极速免税店频道。移动端成为重点特卖模式有选品、有推荐，非常适合移动端购物习惯和场景。.,国内网络限时特卖典型企业洋码头三大特色产品：专业买手，直播特卖，社区互动洋码头，成立于2009年，是中国海外购物平台。首创海外卖场扫货场景式购物模式，该频道已聚集了数万名海外认证买手，现场实时直播买手扫货实况，且特卖时间与海外同步。,两大特点,买手制：c2c模式，实时直播货场情况，同步发布商品信息，场景式购物环境。限时特卖：制造稀缺感，将用户代入现场体验。,12,来源：公开资料及企业访谈。1818,聚洋货频道,扫货直播,首创海外卖场扫货场景式购物模式,鞋,包全球品牌特卖,美妆,母婴,食品,服装,严格认证,在美国、日本等20个国家和地区的2万多名认证买手；现场直播，同步折扣。,社区频道,知名品牌海外供应商；自建国际物流服务，提供跨境供应链及国际物流解决方案，业务流程完善。,海外零售商,全方位购物社交平台,时尚达人互动分享穿衣搭配、美容护肤等心得；推荐相关海外产品；增加用户粘性。,全球资讯分享传播最新最in流行时尚资讯；,一站式,国内网络限时特卖典型企业洋码头两大核心优势：上游供应链整合，自建物流护航洋码头从成立时建立起自己专门从事跨境物流服务的体系贝海国际，自2010年5月至今，贝海国际陆续开通美国、洛杉矶、悉尼和巴黎等多个国际快件分拨中心，并提供电商仓储代配货服务。通过结合专业订单管理系统，同时为多个境内外电商提供仓储代配货服务。,供应链整合,跨境进口b2c的供应链体系,引入经过严格认证的海外零售商，精选全球品牌特卖。商家/买手资质认证证件、资产、营业资格等资料验证，交纳保证金。商品源头可追溯全程监控商品全部信息；统一仓储；,海外物流保障,售后保障,1海外直邮60%以上商品海外直邮；,10大国际物流仓储中心；国内保税仓布局。2专业航空运输以航空运输为主；缩短物流时间，提高购物体验；运输方式更安全、更标准、更专业。3清关合规合法合规清关，保障消费者的权益。,1本土退货带有“本土退货”标志的商品，接受7天无理由退货；流程简便。2本土客服洋码头客户管家实行先行协助解决。,海外验货中心。来源：公开资料及企业访谈。1919,2020,中国网络限时特卖市场发展概述中国网络限时特卖市场现状分析中国网络限时特卖市场典型企业分析中国网络限时特卖市场发展趋势分析,1234,来源：艾瑞咨询。2121,目标消费群体,中国网络限时特卖市场发展趋势目标人群锁定，服务个性化消费需求随着网络购物市场竞争的日趋激烈，目标用户人群的的快速锁定，挖掘其核心需求，并依据其需求进行品类的扩张和制定货品的筛选标准，以满足此类人群的购物需求将是限时特卖电商未来发展趋势。艾瑞分析认为，聚焦工薪基层、普通白领、中产阶层等特定人群，满足用户个性化服务需求，提升购物体验满意度和忠诚度，以限时特卖提供高性价比商品，刺激冲动型购物欲是未来一大发展趋势。寻找差异化消费群体，与综合电商形成差异化竞争；,围绕特殊需求进行品类扩充，提升用户体验；,提供特色商品与服务，产品具有个性化、特色化；占领市场空间，形成特色品牌。,母婴群体,白领女性,商务人士,运动人士,后端服务提升,供应链优化,购物流程简化,物流服务完善,商家服务提升,售后服务规范,中国网络限时特卖市场发展趋势完善特卖生态系统，抢占市场竞争先机限时网络购物市场竞争激烈，应充分发挥在传统领域内上下游供应链优势，构建特卖网购商业生态系统，不断加强供应链整合能力以及持续提升的物流服务和用户购物体验。未来，最先建立电商生态系统，实现产品、用户和渠道融合的格局的电商企业才能在激烈的竞争中冲出突围。,服务输出,技术输出,品牌输出支付物流优化提升,管理输出,模式输出,平台服务提升,购物流程优化,消费体验提升,商品生产,商品采购,品牌销售,库存管理,金融服务,精准营销,社区运营,网络营销,多维场景,社交网络,来源：艾瑞咨询。2222,商家,消费者,中国网络限时特卖市场发展趋势特卖、母婴、跨境等垂直细分领域快速增长近两年，限时网络购物市场竞争日趋激烈，企业需寻求差异化竞争力，寻求目标市场，进行市场定位。具体来看，随着二胎政策的放开，中国母婴市场的销售规模将呈现扩大的趋势，代表企业有蜜芽、红孩子等。此外，消费者对海外产品的需求也刺激着跨境领域电商的发展，代表企业有洋码头、小红书等。,蜜芽等作为专注于母婴垂直领域的网站，母婴细分市场价值日益凸显。服装市场,近两年，众多跨境电商平台崛起，随着仓储物流与跨境购物服务的完善，跨境细分市场竞争更加激烈。家居市场,跨境市场家居是典型的长尾市场，生产力过剩，属于客单价和复购率较高的领域，未来市场广阔。,母婴市场唯品会作为服装特卖网站，牢牢占据着服装特卖的领头位置。,来源：艾瑞咨询。2323,卷皮等专业特卖电商，未来应挖掘特定人群品类的扩张，以精品平价特卖做到交易规模扩大，优化高频次电商盈利模式。美妆市场,特卖市场聚美优品选择选择毛利高、发展空间大的化妆品市场，采取差异化定位，争夺市场空间。,中国网络限时特卖市场发展趋势社交化、粉丝化运营日益显著网络限时购物特卖市场未来走向粉丝化运营，包括与口袋购物、蘑菇街等导购企业合作；与微博、微信、qq等社交平