中国节能服务产业发展报告解读

王林尚 新能聚（北京）科技有限责任公司 2011.1.16 “十一五”中国节能服务产业发展报告解读 主要内容 一 报告主要内容解读 二 需要强 调 的几点 内 容 三 报告实时背景 一 报告主要内容解读 二 需要强 调 的几点 内 容 三 报告实时背景 目录 节 能服 务 是 国际经济发 展的潮流 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 党中央 国务 院高度重 视节 能服 务 节 能服 务 法律依据 EMCA与 中 国节 能服 务产业现状 一、 报 告 实时 背景 节 能服 务 是 国际经济发 展的潮流 煤炭、石油、电力等能源的广泛应用不仅造福人类的生活，更改变了人类的社会结构和世界政治版图。 能源是人类社会发展的“发动机”，能源枯竭或者耗尽，都将有可能导致人类社会发展的停滞和崩溃，所以能源的问题引起了全世界的广泛关注。 节能服务已经成为发达国家节能减排和可持续发展的必选项，贯穿于国际经济发展各环节。 报 告 实时 背景 气候变化要求节能服务产业发展 报 告 实时 背景 节 能服 务 是 国际经济发 展的潮流 全球气候变化 极端天气的影响 世界政治 经济模式 人们生产生活 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 我国当前经济能源形势严峻，能源紧缺制约经济发展， GDP能耗远高于先进发达国家。 我国也是一个易受气候变化影响的国家。 节能是我国经济转型、实现人们小康生活、建设和谐社会及现代化社会的必选项。 报 告 实时 背景 国家发展改革委节能信息传播中心 ECIDC-NDRC 8 中国和世界人均化石燃料剩余可采储量（ 2007年末） 剩余可采储量 储产比 人均可采储量 中国 石油 21 亿 t 11.3 1.59 t 天然气 3.24 万亿 m3 46.8 2451 m3 煤炭 2040 亿 t 80.4 154.4 t 世界 石油 1686 亿 t 41.6 25.54 t 天然气 178.7 万亿 m3 60.8 27046 m3 煤炭 9369.9 亿 t 146.5 141.8 报 告 实时 背景 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 国家发展改革委节能信息传播中心 ECIDC-NDRC 9 2007年部分国家人均 GDP、人均能耗和单位产值能耗 人口 /百万 人均 GDP /美元 /人 人均能耗 /kg/人 人均用油 /kg/人 单位 GDP能耗 /tce/百万美元 中国 1321.9 2485 2009 278 819 美国 301.1 45790 11204 3069 244 日本 127.5 34254 5798 1795 169 德国 82.4 40079 5578 1336 134 英国 60.8 44693 5072 1286 111 法国 61.1 41523 5964 1494 142 意大利 58.4 35494 4394 1426 122 加拿大 33.1 40222 13885 3091 321 俄罗斯 141.4 9115 6971 890 764 韩国 49.0 19983 7027 2196 349 印度 1129.9 1042 511 114 526 欧盟 27 499.0 33482 4994 1411 148 OECD 1175.0 34793 6768 1914 220 世界 6676.1 8219 2375 592 292 报 告 实时 背景 10 0500001000001500002000002500002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200802468101214可比价国内生产总值 （亿元） G D P 比上年增长( % ) 节能促进全国经济发展持续平稳 年份 GDP （亿元） 2000 99,214.6 2001 109,655.2 2002 120,332.7 2003 135,822.8 2004 159,878.3 2005 183,217.4 2006 211,923.5 2007 257,305.6 2008 300,670.0 报 告 实时 背景 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 国家发展改革委节能信息传播中心 ECIDC-NDRC 11 能源消费总量持续增加，节能使其增速放缓 年份 能源消耗 （万 tce） 2000 138553 2001 143199 2002 151797 2003 174990 2004 203227 2005 224628 2006 246270 2007 265583 2008 285000 0500001000001500002000002500003000002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008024681012141618系列2系列1报 告 实时 背景 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 2009 年和 2010 年，中国受到了严重的气候灾害侵袭： 2009 年遭受了夏季高温和冬季多年不遇低温的袭击； 2009-2010 年，西南地区发生了有气象记录以来最为严重的秋冬春持续特大干旱。 2010 年入汛后华南、江南地区连遭 14 轮暴雨袭击；北方和西部地区连遭 10 轮暴雨袭击 多地高温突破历史极值。气象灾害的异常性、突发性、局地性十分突出，极端气象事件多发偏重，并引发其它严重的自然灾害，造成重大人员伤亡和严重经济损失。 报 告 实时 背景 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 节能服务提升第三产业占比，经济良性发展 20002009年我国三次产业占比情况 报 告 实时 背景 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 01020304050602000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009（比重100）第一产业第二产业第三产业 积极发展节能服务产业，是利用市场机制促进节能减排、减缓温室气体排放的有力措施，是培育战略性新兴产业、形成新的经济增长点的迫切要求，是建设资源节约型和环境友好型社会的客观需要。 报 告 实时 背景 节 能服 务 是我 国经济发 展必然要求 党中央 国务 院高度重 视节 能服 务 报 告 实时 背景 党中央 国务院 高度重视节能服务 国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知 （ 2010年 4月 2日） 国家发展改革委办公厅、财政部办公厅颁布的关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知（ 2010年 6月 29日） 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 国发 200715号 国务院办公厅关于印发 2009年节能减排工作安排的通知（ 2009年 7月 19日） 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅颁布的关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知（ 2010年 10月 19日） 2009年国务院副总理李克强在河南洛阳主持召开“节能工作座谈会”， 合同能源管理相关法律、法规、政策条目一览 报 告 实时 背景 党中央国务院高度重视节能服务 合同能源管理相关法律、法规、政策条节 能服 务 法律依据 报 告 实时 背景 中华人民共和国节约能源法 EMCA与 中 国节 能服 务产业现状 报 告 实时 背景 报 告 实时 背景 EMCA与中国节能服务产业现状 报 告 实时 背景 EMCA与中国节能服务产业现状 报 告 实时 背景 EMCA与中国节能服务产业现状 节能 节能 报 告 实时 背景 EMCA与中国节能服务产业现状 节能 一 报告主要内容解读 二 需要强 调 的几点 内 容 三 报告实时背景 目录 二、报告主要内容解读 我国节能服务产业发展的路线图 一 二 三 四 “ 十一五 ” 节能服务产业队伍发展 节能服务公司实施合同能源管理项目的变化及特点 节能服务产业发展的三个特征 报告主要内容解读 节能服务产业发展促进绿色金融创新、社会资本融入 五 六 七 八 节能服务产业发展喜中隐忧，合同能源管理推行任重道远 “ 十二五 ” 节能服务产业的发展目标 EMCA办好十大平台，实现服务升级 报告主要内容解读 我国节能服务产业发展的路线图 一 自 2006年至 2010年间，我国节能服务产业发展的路线图是高举一面“旗子” 合同能源管理，依托两个“台子” EMCA服务平台和 ESCO融资担保平台，驱动三副“轮子” 技术、融资和市场（政策缺失），趟出四条“路子” 节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型和融资租赁型。 报告主要内容解读 解读 “十一五”我国节能服务产业发展的路线图明确 1、节能服务产业首推“合同能源管理”。 2、节能服务平台为行业协会形势 EMCA； 节能融资担保平台 EMCO。 3、节能服务产业存在政策缺失情况。 4、节能服务产业形成四种商业模式 节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型和融资租赁型。 一是一大批节能设备生产制造企业以市场需求为导向，不失时机地更新服务理念，架构新的商业模式，从传统的设备销售走向全面节能服务，纷纷成立专业化的节能服务公司； 二是节能减排的社会责任感和节能服务市场的巨大商机吸引了一大批国内知名公司的积极参入，他们从能源供应、房地产业、矿产资源开发等传统行业向节能服务产业延伸； 三是外资企业依托其雄厚的资金、技术实力及品牌优势，积极探索在中国开展合同能源管理业务； 四是早期进入节能服务市场的公司相当一部分已经完成了阶段性的能力建设和资本的原始积累，找到了准确的目标市场定位，形成了一整套成熟而且可复制的商业模式，开始进入快速扩张的“黄金期”； 五是大型节能服务公司充分发挥品牌优势和资金优势，开始实现节能服务市场细分和跨行发展，朝着大型综合性节能服务公司目标迈进； 六是节能服务公司由于项目周期大、运作周期长，为了便于融资和管理成立多元化的项目公司； 报告主要内容解读 二 “ 十一五 ” 节能服务产业队伍发展 报告主要内容解读 解读 我国从事节能服务行业的主体（ EMCO）成立来源 1、节能设备生产制造企业。 2、从事能源供应、房地产业、矿产资源开发等传统行业的公司向节能服务产业延伸。 3、具有雄厚的资金、技术实力及品牌优势的外资企业。 4、先发性企业和大型节能服务公司向综合性节能服务公司目标迈进。 5、便于融资和管理成立的多元化的项目公司。 一是冶金、建材、石化、电力等工业领域的较大型节能项目仍然是拉动节能服务产业规模增长的主要动力。 二是东中西部发展不均衡，差距明显。 三是在节能服务产业细分市场已经形成一批充满活力、特色鲜明、颇具规模的品牌企业。 报告主要内容解读 三 节能服务产业发展的三个特征 报告主要内容解读 解读 节能服务产业价值所在 1、冶金、建材、石化、电力等工业领域的较大型节能项目。 2、我国中西部客观存在巨大节能市场。 3、针对性发展，针对性较强的节能服务公司成为节能服务产业的中坚力量。 一是从资金渠道来看，虽然节能服务公司仍以自由资金投入为主，但是银行贷款逐年明显增加，风险投资和租赁业务正在加速进入节能服务市场。 二从市场分布来看，工业企业节能潜力大，项目平均投资规模大，遥遥领先于建筑行业，占总投资的71.7%；建筑和交通分别占总投资的 26.3%和 1.8%。 三从商务模式看，节能量保证型处于主导地位，占57%，节能效益分享型占 32%，能源费用托管型占8%，金融租赁型占 3%。 报告主要内容解读 四 节能服务公司实施合同能源管理项目的变化及特点 报告主要内容解读 解读 合同能源管理项目实施的特点 1、融资除自由资金，银行贷款、风险投资、租赁业务方兴未艾。 2、较建筑、交通运输，工业企业节能潜力大但投资规模也大。 3、商务模式主体为节能量保证型、节能效益分享型，合计占比 89%。 一些商业银行建立了内部激励机构，鼓励业务部积极开展金融创新，加大推行“绿色信贷”的力度。 “十二五”金融租赁有望成为节能服务行业的主要融资方法之一。 2010年 5月 18日， EMCA与北京环境交易所签订“中国合同能源管理投融资交易平台战略合作协议”。 6月 6日中国合同能源管理投融资交易平台正式开通运行。 股权融资渐入佳境，启动上市成为热点 报告主要内容解读 节能服务产业发展促进绿色金融创新、社会资本融入 五 报告主要内容解读 解读 节能服务产业资本需求推进金融创新 1、商业银行形成“绿色信贷”。 2、促进金融租赁公司发展。 3、 合同能源管理投融资交易平台正式开通运行 ，促进融资模式发展。 4、大型节能服务公司将会上市融资，促进股市发展，加强民间资本利用。 首先，关于产业政策层面的问题 一是希望财政奖励政策进一步贯彻落实，税收减免政策相关细则尽快出台，让节能服务公司快速享受到产业政策带来的各项实惠。还希望对合同能源管理的扶持范畴从节能量分享型逐步扩展到节能量保证型，能源费用托管型及融资租赁型。 二是地方政策与国家政策应该保持一致。 三是政策鼓励大型重点用能单位组建专业化节能服务公司将会形成节能服务行业垄断，对专业化的节能服务公司形成了行业壁垒，给这些经过多年发展起来的市场化的节能服务公司带来了冲击和不公平竞争，还将造成现有节能服务资源不同程度的闲置和浪费。 四是为数颇多的小规模节能服务公司因注册资金不足 500万，不能通过节能服务公司备案，被排斥在政策扶持之外，与能够享受到国家财政政策的节能服务公司相比，落差进一步加大，生存和发展将更加艰难。 五是希望政府在用能单位诚信方面有所作为，建立风险分担机制，为合同能源管理项目保驾护航。 六是希望在政府机构强制推行合同能源管理，为其他用能行业做出表率。 报告主要内容解读 六 节能服务产业发展喜中隐忧，合同能源管理推行任重道远 其次，关于融资层面的问题 一是“绿色信贷”推行几年来虽然初见成效，但仍处在“雷声大、雨点小”的阶段，远远不能满足节能服务公司的融资需求。 二是建议成立“中国节能服务产业基金”，以合同能源管理项目投融资业务为主，兼顾新技术孵化、风险分担和股权投资等方面。 三是由于一部分节能服务公司资产规模还很小，操作较大的合同能源管理项目无能为力，希望能够引导成立一类针对项目提供反担保的投资机构，从而架设节能服务公司与担保机构和银行连结的桥梁。 四是加大推行已经实施的合同能源管理项目未来权益的交易、质押和保理业务的力度，重点研究以将要实施的合同能源管理项目预期权益获得融资的方法。 报告主要内容解读 六 节能服务产业发展喜中隐忧，合同能源管理推行任重道远 第三，关于节能服务行业及市场层面的问题 一是希望节能服务行业组织加强节能服务公司诚信体系的建设和管理，不仅要树立正面典型，而且要打击害群之马，坚定不移地维护节能服务行业的整体声誉。 二是防止合同能源管理“过热”带来的负面效应。 三是建议鼓励成立合同能源管理第三方服务机构，构建节能服务公司共享的合同能源管理专家服务平台，在节能服务公司与用能单位之间起到独立、公正、权威的第三方作用。 四是加大对用能单位“一把手”在合同能源管理方面的宣传、培训力度，尽快改变“秀才遇到兵，有理说不清”的被动局面。 报告主要内容解读 六 节能服务产业发展喜中隐忧，合同能源管理推行任重道远 报告主要内容解读 解读 1 节能服务产业发展面临多种问题（ problem） 1、产业政策不完善，地方与国家政策不一致。 2、产业垄断初现，合同能源管理在完全市场经济下更拥有发展空间。 3、政府对产业存在认识不足现象。 4、众多节能服务公司规模小，无力承担风险，发展乏力。 5、产业融资跟不上需求，融资方式需要更多智慧创新。 报告主要内容解读 解读 2 6、节能服务产业存在恶性竞争现象，产业需要诚信建设和管理。 7、合同能源管理“过热”将带来负面效应。 8、节能服务公司与用能单位之间需要独立、公正、权威的第三方服务机构。 9、节能服务产业市场机制不完善。 10、节能服务产业资源需要有序整合。 紧紧围绕“推广合同能源管理机制、扶持节能服务公司快速成长、促进节能服务产业发展”的宗旨，办好十大平台，实现服务升级。 EMCA十大服务平台是以“中国节能服务产业年度峰会”为品牌的发展平台，以 EMCA会员部为窗口的管理平台，以 中国节能服务 杂志为基础的宣传平台，以 中国节能服务网 为载体的信息平台，以“智光杯”中国节能服务万里行为主线的市场平台，以中能联盟节能减排咨询中心为支撑的专家平台，以“中国合同能源管理投融资交易平台”为依托的融资平台，以合同能源管理为核心的培训平台，以“走出去、引进来”为目的的国际交流平台，以“推广优秀技术、提升公司品牌、促进合作共赢”为理念的展览展示平台。 报告主要内容解读 七 EMCA办好十大平台，实现服务升级 报告主要内容解读 解读 EMCA模式借鉴 1、 EMCA作为国际合作项目，旨在推动合同能源管理机制，扶持 EMCO成长，促进产业发展。 2、 EMCA作用平台总结：商务会议平台、组织管理平台、自我宣传平台、产业信息平台、品牌市场平台、高端人才平台、融资服务平台、人才培训平台、国际交流平台、展示展览平台。 “十二五”节能服务产业的发展目标是：全国节能服务公司数量从“十一五”期末 782家发展到 2500家，行业从业人员突破 100万人，其中大型综合性节能服务公司（年产值 5亿以上） 50家，大型专业化节能服务公司（年产值 2亿元以上） 100家，节能服务产业实现总产值 3000亿元，其中合同能源管理投资超过 1500亿元，实现节能能力超过 4000万吨标煤。同时，有效带动节能技术研发创新、节能产品制造、节能工程设计、节能咨询评估等相关行业和机构的大力发展，加快形成以节能服务为核心的配套产业链，成为国家七大战略性新兴产业之首的节能环保产业中最重具市场化、最具成长性、充满活力、特色鲜明的朝阳行业，争当国家重点支持的科技服务业中的排头兵。 报告主要内容解读 八 “ 十二五 ” 节能服务产业的发展目标 报告主要内容解读 解读 节能服务产业预测 1、节能服务产业未来五年引来发展的黄金期。 2、合同能源管理在节