私募、融资商业计划书.doc

*北方北方*机械有限公司机械有限公司 私募融资商业计划书私募融资商业计划书 项目负责人项目负责人 * 职职 务务 总裁 项目总策划项目总策划 * 项目策划人项目策划人 * * 项目组电话项目组电话 * 项目组传真项目组传真 * 负责人手机负责人手机* 电子电子 邮件邮件 * 公司公司 地址地址 * 邮政邮政 编码编码 * 项目项目 网址网址* 中国中国* 二零零七年五月二零零七年五月 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 1 目目 录录 第第 1 章章概要概要.4 第第 2 篇篇公司介绍公司介绍.8 2.1 基本资料基本资料.8 2.2 公司宗旨公司宗旨.9 2.3 产品和服务产品和服务.9 2.4 研究与开发研究与开发.10 2.5 公司战略目标公司战略目标.12 第第 3 章章行业及市场竞争行业及市场竞争.12 3.1 公司的市场定位公司的市场定位.12 3.2 行业状况行业状况.12 3.2.1 公路建设市场.13 3.2.2 电力建设市场.14 3.2.3 城市建设市场.14 3.2.4 港口建设市场.15 3.2.5 高速铁路及空港建设市场.15 3.2.6 国际市场.16 3.4 公司竞争优势公司竞争优势.17 3.4.1 管理优势.17 3.4.2 体制优势.17 3.4.3 技术优势.18 3.4.4 产品优势.18 3.4.5 服务优势.18 3.4.6 地域优势.19 3.4.7 人才优势.19 第第 4 章章市场营销市场营销.19 4.1 销售模式销售模式.20 4.2 销售管理销售管理.20 4.3 市场营销策略市场营销策略.21 第第 5 章章融资需求与资金应用融资需求与资金应用.22 5.1 融资需求融资需求.22 5.1.1 融资总额.23 5.1.2 融资目的.24 5.1.3 融资原则.24 5.1.4 融资时间.24 5.2 融资方案融资方案.25 5.2.1 公司价值评估.25 5.2.2 融资方案.25 5.3 资金运用规划资金运用规划.26 5.3.1 投资项目.26 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 2 5.3.2 投资计划.26 第第 6 章章融资风险及其控制融资风险及其控制.28 6.1 市场风险市场风险.28 6.2 经营风险经营风险.29 6.3政策风险政策风险.29 6.4技术风险技术风险.30 6.5其它风险其它风险.30 6.6风险控制风险控制.30 6.6.1 制定计划、分步实施.30 6.6.2 建立项目风险管理组织.31 6.6.3完善财务管理.31 第第 7 章章经济、社会效益分析经济、社会效益分析.32 7.1 财务评价财务评价.32 7.1.1 销售收入.32 7.1.2 实现利润.33 7.1.3 现金流量分析.35 7.1.4 财务总体评价.36 7.2 社会效益分析社会效益分析.36 7.2.1 项目推广及应用前景.36 7.2.2 社会效益总体评价.37 第第 8 章章组织管理组织管理.37 8.1 法人治理法人治理.37 8.2部门设置部门设置.37 8.3公司管理层公司管理层.38 8.3.1 公司总裁.39 8.3.2 经营副总.39 8.3.3 副总*师.40 8.4员工队伍员工队伍.40 8.5团队精神团队精神.41 8.6企业文化与人力资源管理企业文化与人力资源管理.41 第第 9 章章项目发展规划项目发展规划.42 9.1项目实施计划项目实施计划.42 9.2项目推广规划项目推广规划.42 9.2.1 生产经营规划.42 9.2.2 市场发展规划.43 9.2.3 研发规划.44 9.2.4 人力资源规划.45 第第 10 章章 附件附件 .45 10.1 2004 至至 2005 资产负债表资产负债表 .45 10.2 2004 年至年至 2005 年损益表年损益表 .45 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 3 10.3 2004 年至年至 2005 年现金流量表年现金流量表 .45 未来三年财务计划未来三年财务计划.45 10.4 企业产品介绍企业产品介绍.46 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 4 第第 1 章章概要概要 本项目的发起人是*北方*机械有限公司，项目采取私募 的方式，拟融资 15 亿元，用以补充公司流动资金，扩大生产规模， 同时为公司 2008 股票年上市做战略准备。 公司规模：公司规模：*北方*机械有限公司是从事*机械及*机械 的设计、生产和销售的集团化企业，是辽宁省高新技术企业，省市 “十一五”规划装备制造业重 点企业，也是中国生产*机械及*机械品种最多、最全的企业。 公司 2006 年底净资产近 15 亿元，2006 年实现销售收入 10 亿元。 公司历史：公司历史：1993 年，*北方*公司在*正式成立。主要生产 热熔涂料及划线设备，产品在当时填补国内空白； 1994 年，*北 方*公司广州分公司成立；1996 年，*北方*公司上海有限公 司成立。 为满足*机械巨大的市场需求，填补国产化*机械设备的空 白，1997 年*北方*机械有限公司成立，主要生产*机械和* 机械，公司是国内生产*机械品种最全的企业。2005 年 9 月，为 理顺产权关系，完善公司治理结构，成立了*北方*重工集团有限 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 5 公司，公司走上了集团化发展之路。 公司产品：公司产品：公司列入国家发改委“公告”并具有独立知识产权的 产品分别是：*铣刨机、*车、路面综合*车、*车、高空作业 车、路面*机具、*式*车、*划线机、*标线涂料、事故勘察车、 重型汽车起重机、*机、摊铺机和混凝土输送车等。其中：划线机、 *涂料为 90 年代初填补国内空白产品；*车为 97 年公安部科技成 果；*式*车为打破美国热力公司独家技术垄断的进口替代产品； 高空作业车系列产品已在同行业中具领先水平；*车及*划线机为 2004 年*部科技进步成果。智能型*铣刨机获得 2006 年第五届中 国国际装备制造业博览会唯一金奖。 公司管理者：公司管理者：*，*北方*机械有限公司创始人、总裁、 总*师。主要科技成果：发明了热熔型*标线涂料；氯化橡胶长效 路标油漆；成功设计研制国内第一台*，填补了国内空白；著有 *一书。主持开发了*等系列产品。 行业及市场：行业及市场：据国家有关统计资料表明，我国正处在经济发展 的高速增长期，*运输领域，包括公路、铁路、港口、机场建设发 展迅猛，同时中国拥有世界上*机械及*机械需求量最大的市场 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 6 及生产基地。预计到“十一五”末期，*机械及*机械需求： （1）公路建设市场需求量 760 亿元人民币，国产化率为 80%以上； （2）铁路建设市场需求量 1.25 万亿元人民币；（3）港口建设市场 需求量 2000 亿元人民币；（4）空港建设市场需求量 150 亿元人民 币；（5）电力建设市场需求量 270 亿元人民币；（6）城市建设市 场需求量 8000 亿元人民币。 竞争分析：竞争分析：目前从事*机械生产的企业有 1000 多家，徐工集团、 中联重科、三一重工等企业是*机械领域具有代表性的企业，都有 一定的市场份额。这些企业开发的产品主要是*机械，涉及*机 械的产品较少。中国龙工等企业主要生产装载机单一产品。另外， 卡特彼勒、日本小松等企业生产的进口产品由于进入中国较早，在 国内市场也占有一定份额，但由于价格较高，其市场份额逐步被国 内产品所取代。总体来看，中国的机械制造企业正在崛起，并迅速 发展壮大。国产的机械产品正在不断代替进口产品，并走向国际市 场。 风险控制：风险控制：*机械和*机械市场需求潜力巨大，经济效益显 著。有国家“振兴东北老工业基地”的政策支持，所以企业经营不 存在政策风险。企业的风险主要来自产品策划选择和营销管理。产 品选择是否准确和符合市场需求，是制造企业面临的最大风险。为 防范风险，我们已经建立了项目研发审批制度，根据市场需求及* 机械发展动向提出项目立项报告，经过核心专家组审议，通过立项 并形成项目可行性报告；项目实施过程中，质量检测部门跟踪项目 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 7 研发动态，提交检测报告，调整项目方案，保证项目研发质量，营 销部门跟踪市场动态，准确掌握市场需求，降低产品选择失误带来 的风险。 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 8 第第 2 篇篇公司介绍公司介绍 2.1 基本资料基本资料 *北方*机械有限公司是国内*机械、*机械行业的先行 企业，现有员工 2100 人。公司是辽宁省高新技术企业，省市“十一 五”规划重点支持企业，*市重点支持的五家装备制造企业中唯一 的民营企业。 公司董事长兼总裁*先生是公司的创立人。1993 年，*先生创 立*北方*公司，该公司主要生产热熔涂料及划线设备，该产品 在当时填补国内空白，在全国得到推广及应用，产品遍及 31 个城市； 1994 年，广州南方*实业公司成立；1996 年*北方*公司上海有 限公司成立。在热熔涂料及划线设备在全国热销的同时，*先生发 现了*机械巨大的市场需求和国产化*机械设备的空白，于 1997 年成立了*北方*机械有限公司，主要生产*机械。同年，公 司生产的*车上了全国民用改装车目录 ，产品已达 124 种；1998 年，公司实现热熔涂料、划线设备、*车全国销售三个第一。公 司现已开发生产 19 个系列近 400 个品种的*机械及*机械，产品 技术水平均为国内领先，目前公司是国内生产*机械品种最全的 企业。 受*部委托，公司先后起草和参与制订了*车、路面铣刨机、 *车、*车行业标准。公司是中国*安全协会理事单位，国家技 术监督局公路（材料）标准化委员单位，中国公路学会理事单位。 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 9 公司已通过 iso9001：2000 国际质量体系认证，产品已通过 ccc 认 证。 2.2 公司宗旨公司宗旨 *北方*机械有限公司秉承“产业以人为本”的企业文化精髓， 本着“以科技进步推动企业发展”的经营理念，正努力不断提高以“销 售、研发、管理、资本”为核心的综合竞争力。 公司的宗旨是：以科技进步推动企业发展，倾力打造具有独立 知识产权的特大型*机械及*机械制造企业。 2.3 产品和服务产品和服务 北方*机械有限公司通过完整的经营体系，随时适应和满足 不断变化的市场需求，其产品种类繁多，已达 387 个品种。公司开 发生产的产品中有 117 种国家发改委“公告”产品、95 种国家质量认 证中心强制性认证产品和 32 种国家环保总局欧标准的产品。公司 列入国家发改委“公告”并具有独立知识产权的产品分别是：*铣刨 机、*车、路面综合*车、*车、高空作业车、路面*机具、* 式*车、*划线机、*标线涂料、事故勘察车、重型汽车起重机、 *机、摊铺机和混凝土输送车等。 产品水平均为国内领先，其中划线机、*涂料为 90 年代初填补 国内空白产品；*车为 97 年公安部科技成果；*式*车为打破美国 热力公司独家技术垄断的进口替代产品；高空作业车系列产品已在 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 10 同行业中具领先水平；*车及*划线机为 2004 年*部科技进步成果。 智能型*铣刨机获得 2006 年第五届中国国际装备制造业博览会唯一 金奖。 服务是产品的延伸，在现在的市场上，重要的不仅是产品质量， 更为重要的是完善的售后服务。北方*非常重视这一点。服务的关 键在于人，所以我们实行一系列的制度和措施提高服务人员的素质 和积极性。首先，对售后服务人员进行了严格的选拔和培训。此外， 我们在全国建立了 29 个协议服务站，同时配备多个中心配件库，以 确保服务的及时快捷性。建立定期回访制度，搭建行业交流平台， 推广售后增殖值服务。公司根据市场急需，计划再开发和投产的产 品有冷热再生列车、港口设备、桥梁检测车、环卫机械、矿冶通用 机械、空港设备等十一个产品系列。 2.4 研究与开发研究与开发 作为制造业行业，尽快开发并生产出顾客需要的产品，是极 为重要的。开发研制*机械的高新技术是“北方*”的优势，公 司拥有省级研发中心，现有铣刨机、*车等 19 个研究所，在此基 础上筹建国家级研发中心，有一支高水平的科研队伍，并依托国家 重点高校，有开发研制技术含量高的世界顶尖*机械项目和关键顶 尖重要部件的能力。公司现阶段研究的领域、产品系列如下： 铣刨机 沥青拌合站 划线（机）车 *标线涂料 沥青路面*车 * *机械 压路机 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 11 *车 水泥路面*车 *车 *式*车 沥青摊铺机 *车（12 大系列） 单台式 *车 拖挂式 混凝土泵车 多台车连续式 混凝土运输罐车 拖泵 车载式泵车电业用绝缘式 直臂伸缩式 拌合站 折臂式 垂直升降式 高空作业车混合式 压缩式垃圾车 智能式 自走式 全景驾驶式 汽车起重机 偏置驾驶式 全路面式 履带式起重机前 置式 直臂式 随车起重机 后置式 折臂式 前置式 后置式 说明: 1、带“”号者也同属于专用汽车类。 2、带“ ”者为正在开发的产品。 冷再生机 消防车 桥梁检测车 *机械 建筑 *机械 *机械 专用汽车 * 起重机 热再生列车 专用底盘 通用 矿冶机械 铁路 建养机械 军工机械 正面吊空港设备 港口机械 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 12 2.5 公司战略目标公司战略目标 *北方*机械有限公司计划在未来 5 年内实现以下目标： 2012 年总产值达到 100 亿元；进入*装备制造业前 5 强，成为* 机械行业首强；打造千人规模国家级研发中心；建设 100 万平方米 的北方*工业园；打造民族知名品牌。 第第 3 章章行业及市场竞争行业及市场竞争 3.1 公司的市场定位公司的市场定位 *北方*机械有限公司是从事*机械及*机械的设计、生产 和销售的企业。随着企业规模的不断壮大，公司业务领域不断加扩 展，目前定位为*机械、建筑机械、专用改装汽车、空港机械、军 工装备、通用矿冶机械六大产业，三十个品种系列的产品。 3.2 行业状况行业状况 经过半个多世纪的努力，我国机械工业已经初步确立了在国民 经济中的支柱地位。进入 21 世纪，随着固定资产投资和基础设施建 设大幅增长，机械工业得到了更快的发展。未来 3 年，国家将继续 实施稳健的财政政策，社会固定资产投资将保持 20%左右的增长速 度，由此会拉动机械工业的产销保持高速稳定的增长。 目前，机械行业存在的最大问题是产业结构不合理，重大装备 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 13 需要进口，而一般机械产品大量过剩。 “十一五”规划将为机械行业 带来新的发展契机。 根据“十一五”规划和国家振兴重大装备制造业纲要的要求， 未来几年，中央政府将通过财政、税收、投资政策提高重大装备制 造业国产化比例和市场份额，大型成套设备生产企业经济效益将大 幅增长。投资结构的优化、装备制造国产化等政策的实施将给机械 行业带来持续的市场需求。预计未来 3 年，机械行业特别是重大装 备制造业将获得高速发展，具有自主知识产权、较大市场占有率的 大型成套设备企业和具备进口替代能力的企业将获得优先发展。 装备制造业是*市的重要发展产业，是*老工业基地振兴的支 柱产业。国家提出的实施东北工业基地振兴战略，为*市装备制造 业推进体制、机制创新，促进经济结构战略性调整，加快技术改造， 实现振兴发展提供了重大机遇。 3.2.1 公路建设市场公路建设市场 到 2006 年底，我国高速公路通车里程已超过 4.53 万公里，已 跃升至世界第二位。按照国家公路建设发展规划，中国公路里程到 2020 年将达到 500 万公里，高速公路将达到 9 万公里。国家*部提 出，我国公路建设要坚持“建养并重”方针，提高养路作业机械化 程度，对*机械及*机械的需求量将急剧增加。以 2003 年为例， 必须保养的高速公路、一级公路合计 5.26 万公里，按每百公里*应 配备标准的*装备数量计算，*机械及*机械需求量为：* *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 14 铣刨机 2.63 万台、沥青路面综合*车 1.578 万台、*车 1.578 万台、 其它类设备（*车、划线机、摊铺机等）12 万台以上。因此，公路 建设的快速发展为*机械及*机械提供了巨大发展机遇。预计到 “十一五”末期，国家公路网规划，静态投资 20000 亿元人民币， 我国需求*及*机械总价值约为 760 亿元，国产化率将达到 80%以 上。中国*机械及*机械市场将是世界需求量最大的市场。 3.2.2 电力建设市场电力建设市场 中国经济已进入重化工业阶段，未来 10 年用电量年均增长 7%，电力建设市场将会拉动电力*机械需求快速增长。2004 年全年 发电量同比增长 15%，电站建设同比增长 13%左右，高于用电量的 增速。电力行业的快速发展，使电力*机械需求潜力巨大， “十一五” 期间电力*机械总需求 270 亿元。 3.2.3 城市建设市场城市建设市场 中国城市大规模改扩建*的进程加速、城市人口增加和城市建 设投资增长，2003 年中国城市人口已超过 5.23 亿，人口城市化率已 达到 40%， 2010 年城市人口将接近 7.3 亿，城市化率约为 55%。 建筑*机械总需求增长 6%， “十一五”期间建筑机械总需求为 8000 亿 元。 3.2.4 港口建设市场港口建设市场 随着我国对外贸易额的逐年增长，国内各大港口年吞吐量也相 *北方*机械有限公司 【私募融资商业计划书】 15 应增加，港口机械需求旺盛。此外，集装箱船大型化引发港口机械 更新，预计未来几