闪存盘市场调查报告.doc

中国内地闪存盘市场分析简报 2002/11深圳市国中道经济研究有限责任公司DAO Knowledge Corporation中华人民共和国518003深圳市电话：86-755-2519 1291东门北路1006号怡泰中心C座18楼传真：86-755-2519 1292Research.DAOInfo DAO我们的理想Our Vision构建中国经济及商务的To establish a research and intelligence network研究和智囊网络with focus on the economy and businesses in China我们的使命Our Mission协助我们的用户及合作伙伴To assist our clients and partners to succeed实现理想with our supports of knowledge and solutions我们的理念Our Principles以坦诚待人，以严谨处事；Honest, Straight-forward, Due care以知识敬业，以创意取胜。Knowledge, Creative目录重要说明本分析资料乃根据有关政府部门和相关机构所发布的统计数据和分析报告整理而来，其中的资料来源较为多元化，因此并未一一陈列。如需要了解资料来源，可直接与我公司知识及资讯部联系（电话：755-2519 1322）或电邮至ServiceDAO。DAOchina仅是在有关数据及资料的基础上作出以下汇总及分析，并尽最大努力以试图确保数据的可靠性。然而由于必然的局限性，我们无法证明其中资料的准确性，因此部分资料可能存在错误或遗漏，而DAOchina不会就此承担任何责任。DAOchina提供的分析资料仅可作为商业及投资决策的辅助，而不可作为上述决策的根据或基础。页码1、市场概况1重要数据、重要事件、主要品牌2、竞争态势2核心技术、产品结构、市场份额、价格段、产品及促销3、营销渠道及策略54、用户分析及市场前景7用户分析、市场趋势、互补产品、替代产品、市场压力5、 附录13市场概况重要数据4 2002年上半年中国闪存盘市场的整体规模约为100万片，较2001年同期增长了约32倍，较2001年下半年增长了约8倍；4 从2002年初开始，闪存盘的价格迅速下降，200元以下的闪存盘的市场占有率迅速增长，上半年500元以下的产品数量比例接近40%；4 2002年上半年，市场上有近10%的新装机器选用了闪存盘作为标配。重要事件4 2002年9月23日，朗科状告华旗资讯等厂商侵犯其闪存盘发明专利权，引发国内首起硬件知识产权争议案；4 2002年11月21日，世界最大的移动存储生产商M - Systems向中国国家专利局提出专利保护申请，欲拿回朗科手中的中国专利权。主要品牌目前国内市场上的闪存盘自有品牌厂商已有百余家：4 市场前五名：华旗资讯、朗科、中科存储、鲁文、怡华；4 其他主要品牌：LG、星之旅、七喜、格力、领航者、亚迅、蓝科等；市场概况4 新进品牌：三星、Sony、Trek、艾加、方正、IBM、联想、矽霸、奥科等。竞争态势闪存盘是由用于存储数据的Flash芯片和用于驱动USB接口的端口控制芯片两部分整合而成。由于对移动存储产品需求的急剧增加，加之制造环节技术含量不高，资本门槛比较低，越来越多的厂商都进入这个领域，市场竞争愈演愈烈。核心技术闪存芯片分为A、B、C三种级别，目前全球能生产Flash芯片的厂商只有Intel、AMD、三星、Toshiba、Sandisk及Fugitsu等屈指可数的几家公司。由于Intel与AMD致力于处理器的研制与生产，所以目前市面上超过一半的Flash芯片都来自三星公司。根据不同的控制芯片，闪存盘市场分出了两个阵营：第一个阵营是采用正规封装IC集成芯片的厂商；另一个阵营是大量采用“邦定”控制芯片的厂商。产品结构2002年上半年中国闪存盘市场中32MB和64MB闪存盘的销量位居第一，64MB和128MB产品的市场占有率迅速上升。同时，256MB和512MB产品的市场占有率也呈现上升的态势。竞争态势市场份额2001年闪存盘市场前5名分别为：朗科、鲁文、华旗资讯、LG、怡华；2002年上半年中国闪存盘市场格局发生了较大变化，华旗资讯超过朗科取得第一的位置，中科存储跃居第三。价格段2002年6月国内闪存盘市场的平均价格水平约为1,300元，500元以下的产品数量比例接近40%，其中，300元以下的产品数量比例约为25%。闪存盘平均价格水平的迅速下降，使闪存盘市场整体规模迅速膨胀。竞争态势产品及促销品牌产品及促销活动集锦华旗资讯爱国者4 11月中旬，爱国者移动存储推出移动存储转接王（嵌入式）新产品4 11月上旬，爱国者推出全球第一款可直接将手机上的电话本和其他资料保存到电脑的移动存储产品移动存储迷你王（红外型）4 11月4日，爱国者迷你王再获“读者首选品牌”大奖4 10月中旬，爱国者移动存储迷你王（录音型MP3）上市4 10月上旬，爱国者移动存储被评为2002年度国家重点新产品4 10月8日至11月8日，爱国者移动存储迷你王（无驱MP3型）开展六折免费试听活动4 9月中旬，爱国者推出军用数据安全存储王及极速迷你王II代（USB2.0）4 9月3日起，爱国者开展“中秋传真情，爱国者USB迷你王25万元巨额大奖等你拿”活动4 9月起，爱国者开展爱国者移动存储“飚行天下”F1风云赛朗科4 11月9日至11月13日，朗科于成都电脑节期间展示最新研发的优盘系列产品，并开展真情回馈用户活动4 11月8日，朗科正式携手Intel公司，于华南地区展开USB2.0标准的大型推广活动4 10月12日，朗科参加第四届高交会，展出了其一系列领先技术产品 - U2型优盘、加密型优盘、密钥优盘、数码存储一卡通产品优卡、优信通4 9月18日，朗科在北京召开朗科移动存储及无线通讯解决方案新闻发布会4 9月10日，朗科参加亚特兰大COMDEX展（世界计算机博览会）中科存储4 11月15日至12月15日，中科存储开展金存移动存储器捆绑促销活动4 11月中旬，中科存储推出金存V6移动存储器4 10月中旬，中科存储推出金存大学士个人信息资料库4 10月初，中科存储“金存”荣获中关村电脑节最佳品牌4 10月初，中科存储推出金存太学士精典系列鲁文4 10月15日，鲁文公司宣布将公司销售中心从深圳迁至北京4 10月12日，鲁文参加第四届高交会4 10月上旬，鲁文举行上海地区低价促销活动，16M闪存盘从99元降至69元4 10月初，鲁文推出“十二星座”系列移动存储盘，独创情景销售模式，把目光紧锁在学生市场营销渠道及策略闪存盘市场主要品牌的产品渠道仍处于建设初期，只有中科存储和朗科的渠道网络已拓展到部分三级城市，其余品牌的渠道网络只拓展到二级城市。2002年闪存盘销售渠道状况清华同方朗科中科存储旅之星怡华鲁文华旗资讯LG二三级城市四级城市及以下行政区一级城市华旗资讯2002年上半年华旗资讯已在全国11个中心城市建立了区域销售平台，并依托这11个区域销售平台进行区域销售渠道的拓展，对所在区域代理提供全方位的支持和服务。同时，还在各个区域销售平台建立了品牌专卖店。 中科存储中科存储已建立起颇具规模的渠道网络，在北京、上海等11个城市建立了分支机构，对全国300多家经销商、系统集成商、行业代理商提供全方位的技术支持和服务。其渠道分为三类，第一类是代理合作商，第二类是增值代理商，第三类是行业集成商。每个核心代理商设置技术支持服务中心，与中科存储总部及核心代理以下的代理商技术支持中心共同构建起三级服务体系，形成覆盖全国的服务网络，最终形成纵向、横向有序交错的渠道格局。由于中科存储的产品线包括存储系统产品、移动硬盘及闪存盘产品， 因此，其销售渠道模式既注重行业市场的拓展，又兼顾区域市场的拓展。营销渠道及策略朗科2002年上半年朗科采取了区域代理销售渠道模式，按华北区、华东区、华中区、华南区、东北区、西北区、西南区进行区域划分，在每个区域发展区域合作伙伴。目前，朗科在上述各大区域核心合作伙伴已达到106家，并已经伸展到部分三级城市。鲁文鲁文作为目前国内移动存储设备及USB产品的重要供应商，不仅拥有自有产品易盘的自主知识产权，同时还是目前国内少数几家在移动存储产品及USB产品方面具备规模化生产和全球销售能力的厂商之一。在渠道体系方面，鲁文已形成了覆盖全国各大区域市场的销售网络，同时，鲁文还在国外建立了销售网络。怡华目前，怡华通联已形成以北京为基地，以东北、华北、西北、华中为重点拓展区域的渠道体系。在分支机构的建设方面，怡华已在沈阳、西安、济南、上海建立了4个分公司，经销商规模已达到600多家。LGLG是目前中国移动存储市场上惟一进入领先行列的国外厂商，目前，LG已在北京、上海、广州、武汉、沈阳、成都建立了分公司，依托各地分支机构，LG积极扩展区域代理商网络，已形成覆盖一、二级城市的渠道网络。2002年上半年LG正进一步加强产品渠道拓展的力度，将其渠道网络从二级城市向三级城市扩展。旅之星2002年上半年，旅之星也建立起了覆盖全国一级城市的渠道网络，其核心代理商规模已到49家，北京地区是旅之星渠道建设的重点地区。作为专业的移动存储厂家，旅之星正在全力拓展渠道网络。用户调查及市场前景以下数据是关于移动存储产品（主要包括闪存盘和移动硬盘）的用户调查数据，从市场的发展趋势看，闪存盘将成为最具发展前景的移动存储产品。4 从价格上来看，约78%的消费者选购移动存储产品的价格区间在200至700元，这是闪存盘的主流价格区间；4 从存储容量来看，约77%的消费者选购的移动存储产品的容量在32M至256M，这同样是目前闪存盘的主流容量空间。因此我们可以认为，目前的主流移动存储产品是闪存盘，使用以下数据反映闪存市场情况具备相当的代表性。用户调查及市场前景用户调查及市场前景互补产品中国的闪存盘刚面世便受到人们的追捧，目前市场已初具规模，但离真正能够达到的饱和容量还相差甚远，其互补产品（如PC、手机和数码相机）的销量对闪存盘的发展起着重要作用。互补产品PC手机数码相机销量2002年1至9月，PC市场销量约为630万台，比2001年同期增长约16%。由于主流产品价格已经与软驱相差无几，使得把闪存作为标配的PC成为市场趋势2002年1至9月手机市场销量约为4700万部，2001年总销量为4600万部。伴随着手机数据业务的普及，对手机内存扩展的需求将越来越大2002年1至9月数码相机市场销量约为23万台。使用简便、即插即用的闪存成为数码相机数据交换的最好的中介用户调查及市场前景替代产品市场上的移动存储产品除了闪存盘，还有移动硬盘、大容量软盘、MO、ZIP等产品，闪存盘以其体积小、携带方便、无需驱动器等优点，成为移动存储市场的一大亮点。产品闪存软驱软盘大容量软盘移动硬盘MOZIP主要容量16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB1.44MB144MB10GB、15GB、20GB、30GB、40GB、60GB128MB、230MB、540MB、640MB、1.3GB100MB、120MB、250MB主流价格500元以下10元以下10元以下1,000至2,000元1,350至3,750元1,000至2,000元目标客户普通用户普通用户教育、科研行业需要大规模资料移动存储的广告公司、杂志社、报社出版、广告、视频编辑广告公司、图片公司以及高级商业应用主要优势轻巧便携、存取快捷、即插即用、安全稳定、超强兼容安装简单、方便携带具有分发和备份功能、售价较低容量大、性能和低档硬盘的差距很小、速度快、数据安全、设计小巧便携、兼容性能良好使用光磁技术具有高传送速度、高可靠性、高兼容性，是最为完善的移动存储产品速度较快、盘片质量远高于普通软盘、能长期保存数据主要劣势容量不够大，价格较软盘高读写速度较慢，存储稳定性较差，存储容量小，兼容性差必须配备大容量软驱才能使用，在普通软驱上则毫无用武之地与他人交换文件时必须在别人的电脑上也装上驱动程序，同时传输速度也受一定的限制价格昂贵、数据兼容性极低存储容量不够大、不能兼容原来的3.5寸软盘、盘片的价格偏高用户分析及市场前景市场趋势4 64MB、128MB成为市场主流闪存盘市场价格下降幅度很大，16MB的价格已接近成本底线，将逐步被32MB替代，随着芯片价格及FLASH价格的降低，64MB、128MB的市场份额会有大幅度的上升。4 行业渗透将加剧，产品将多样化今后移动存储行业会与其互补行业如数码设备行业、电子设备行业等相互渗透，带MP3播放、录音、复读、收音机、移动存储等基于FLASH功能的USB设备将会不断上市，移动存储本身的功能将会逐渐淡化，将成为一种时尚类的电子消费品。4 现有的厂商将会进一步分化由于竞争的加剧以及市场的细分，闪存盘厂商将会不断的分化，一部分将被淘汰，留下的也会更加有所侧重。如朗科在电脑配件领域的深入；华旗资讯爱国者对数码设备领域的转型；鲁文对现有闪存盘消费群的继续强攻等。4 市场将得到进一步细分2002年初，蓝科的随身邮、随身Q开创了闪存盘捆绑软件的先河，其后如鲁文等更进一步对闪存盘产品进行了横向捆绑，如捆绑专用压缩软件、文件加密软件、PC锁、杀毒软件等。而今后可能会出现一系列纵向捆绑。即对客户群进行深入的挖掘，针对特定的人群附加特定的功能，如求职人群，可能会与一些求职类的软件进行捆绑。4 产品将更加时尚、美观由于目前国内厂商大都不掌握核心技术，因而闪存盘厂商大都将精力放在了模具和外观上，如亚讯推出了金属外壳、朗科推出了橡胶漆外壳，奥美嘉则推出了礼品盒包，而更多的厂商则在外形上开始大下工夫，使得闪存盘产品变得更加时尚，更美观。用户分析及市场前景市场上有近10%的新装机器选用了闪存盘作为标配，“取代软驱”的概念已经开始取得部分认同。4 2002年初英特尔宣布在微处理器中添加指令，彻底停止对软驱的支持，加速推广由其提出标准开发的USB接口产品；4 三星宣布包括台式PC和笔记本电脑在内的产品将不再随机装配软驱；4 国内厂商联想、方正、新蓝已经在某些型号的电脑中将闪存盘作为标准配置；市场压力4 成本高：核心技术掌握在国外芯片厂商手中，国内的闪存盘厂商从三星等少数厂商购买芯片，成本难以降低；4 利润下降：经过2001年8至9月和2002年2至3月的降价风暴，闪存盘产品的利润呈下降趋势；4 竞争激烈：市场需求膨胀，市场进入壁垒不高的特点吸引国内外的厂商纷纷进入闪存盘市场，而Sony、Trek等国际巨头的进军将会改变现有市场格局。市场的优胜劣汰对国内厂商的威胁很大。4 功能应用是瓶颈：在激烈的价格战和技术趋于稳定的背景下，闪存盘的功能应用成为今明两年的市场瓶颈。如何针对用户的不同需求推出不同产品，全方位满足用户的需要，就成为闪存盘厂商开拓市场时首先要考虑的。4 “取代软盘、软驱”道路漫长：朗科、鲁文、华旗资讯及其他闪存盘厂商都将软驱视为革命对象，但由于其拥有几千万的市场保有量，在短时间内仍很难被撼动。附录一：华旗资讯爱国者报价（2002年11月）型号配置价格存储王10G10GDMA 66512K4200rpmUSB1,380存储王20G20GDMA 66512K4200rpmUSB1,780存储王30G30GDMA 66512K4200rpmUSB2,580爱国者移动存储王40G40GDMA 66512K4200rpmUSB3,980爱国者加密王5G5GDMA 66512K4200rpmUSB带128位防伪区1,580加密王10G10GDMA 66512K4200rpmUSB带128位防伪区1,680加密王20G20GDMA 66512K4200rpmUSB带128位防伪区2,280爱国者加密王30G30GDMA 66512K4200rpmUSB带128位防伪区4,980迷你王经典256M256MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导1,799迷你王(商务型)128M128MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导1,699迷你王16M(礼品装)16MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导209存储王代40G40GDMA 66512K4200rpmUSB4,580存储王代15G15GDMA 66512K4200rpmUSB1,930迷你王 经典型512M512MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导3,999迷你王 经典型1G1GUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导7,999迷你王（邮箱型）256M256MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导2,199存储王代10G10GDMA 66512K4200rpmUSB1,680加密王60G60GDMA 66512K4000rpm6,980迷你王(邮箱型)512M512MUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导3,999迷你王(邮箱型)1G1GUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS, Linux直接引导7,999附录二：朗科优盘报价（2002年11月）型号配置价格双启动型ODH01616MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS双启动169双启动型ODH03232MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS双启动259双启动型ODH06464MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS双启动439启动高速型ODG06464MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS高速启动469启动高速型ODG512512MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS高速启动5,999加密型ODE06464MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延长线加密499加密型ODE512512MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延长线加密5,999双启动型ODH128128MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS双启动799启动高速型ODG256256MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS高速启动1,999无驱高速型ODF01616MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS传输快99无驱高速型ODF03232MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS传输快199无驱高速型ODF06464MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS传输快369无驱高速型ODF128128MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS传输快699无驱高速型ODF256256MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS传输快1,699无驱高速型ODF512512MBUSB接口支持Win98Win2000Windows MEMac OS传输快4,999加密型ODE03232MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延长线加密299加密型ODE128128MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延长线加密999加密型ODE256256MBUSB支持Win98, Win2000, Windows ME, Mac OS具有加密功能USB延长线加密2,099U2优盘U2A06464MBUSB支持Win98Win2000Windows MEMac OS速度快USB2.0669U2优盘U2A128128MBUSB支持Win98Win2000Windows MEMac OS速度快USB2.0999附录三：鲁文易盘报价（2002年11月）型号配置价格无驱动16MB易盘16MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME无需驱动程序支持单片机无限升级配真皮皮套、USB延长线99无驱动32MB 易盘32MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME无需驱动程序支持单片机无限升级配真皮皮套、USB延长线198无驱动64MB易盘64MBUSB接口支持Win98, Win2000, Windows ME无需驱动程序支持单片机无限升级配真皮皮套、USB延长线338无驱动128MB易盘128MBUSB接口支持Win98, Win2000, Wind