2015年中国轮胎行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、轮胎行业定义与分类（一）轮胎行业定义轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品，固定在车辆的轮辋上，支撑着负载的车辆重量，传递着车辆的牵引力、制动力和侧向力（转向力），减轻和吸收车辆在行驶时来自路面的振动和冲击，保证车辆与路面的附着性能，适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把轮胎归入橡胶制品业（国统局代码29）中的轮胎制造（c291）。（二）轮胎行业主要产品分类轮胎产品大类主要包括：1、车辆、飞机及工程机械轮胎制造（2911）指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造，包括：（1）充气橡胶轮胎外胎：载重汽车轮胎、轿车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎（电瓶车、叉车胎等）、农业轮胎（拖拉机等）、摩托车轮胎；（2）航空器用橡胶胎；（3）橡胶内胎：上述轮胎的内胎；（4）橡胶实心或半实心轮胎。2、力车胎制造（2912）指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造，包括：（1）自行车内、外胎；（2）手推车内、外胎（含人力三轮车胎）；（3）畜力车（马车）外胎。3、轮胎翻新加工（2913）指将废轮胎翻新，以及轮胎零件的生产活动，包括：（1）充气橡胶翻新轮胎；（2）橡胶轮胎垫带的生产；（3）翻新轮胎胎面、胶条生产；（4）修补轮胎、更换旧充气轮胎的活动；（5）家具、玩具及其他用途的轮胎。轮胎产品不包括：自行车等力车胎的修补、更换，列入8319（其他日用品修理）。二、轮胎行业政策环境分析（一）废旧轮胎综合利用指导意见2011年1月20日，工信部对外发布了废旧轮胎综合利用指导意见，鼓励发展废旧轮胎业务，旨在到2015年，提升国内旧轮胎翻新水平。意见指出，包括载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破，培育10家左右废旧轮胎综合利用知名企业。其中，重点任务包括提高轮胎翻新率，优化产品结构，推动磨耗极限标准，解决可翻新轮胎胎源严重不足问题。推广预硫化轮胎翻新技术，适时提高翻新次数，强化轮胎使用、检测环节的磨耗极限控制。优化产品结构，提高预硫化胎面翻新比例，发展全钢无内胎、载重子午胎及工程巨型轮胎翻新。（二）轮胎产业政策解读2010年10月，工信部印发了轮胎产业政策的公告。旨在规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，促进轮胎行业技术进步和结构升级。轮胎产业政策大幅提高轮胎产业的准入门槛，要求5年后我国乘用车胎子午化率达到100%，这一要求将极大推进我国轮胎产业结构调整的步伐。按产业发展规划，到2015年，国内乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%。鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。对轮胎企业准入条件，新政策作了这样的规定：新建、改扩建载重子午胎项目一次形成生产能力应达到年产120万条以上；轻型载重子午胎和轿车子午胎项目一次形成生产能力应达到年产600万条以上；载重、轻型载重、轿车子午胎混合型项目，单品种生产能力也必须达到上述要求；工程胎项目一次形成生产能力应达到年产3万条以上。而除搬迁和现有企业技术改造外，2011年底前不再新建、扩建轮胎项目。（三）石化产业调整和振兴规划解读橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要提倡生产节能轮胎。其中，炭黑行业将以淘汰落后产能为手段，培育5-7个规模在50万吨左右、可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。2012年后我国轮胎出口欧洲，必须是绿色轮胎，绿色轮胎补强剂必须使用白炭黑代替炭黑。1、政策力挺培育炭黑集团纲要明确炭黑企业的行业准入条件。据悉，“十二五”期间将不再新建规模在5万吨以下的炭黑厂；不再建设产能在2万吨以下（包括干法造粒和湿法造粒）的炭黑生产装置。同时，主管部门还将限期淘汰总规模在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂；立即淘汰规模在1.5万吨以下的干法造粒的生产装置。2、大力推进低碳技术针对炭黑行业存在的污染问题，纲要提出，要严格贯彻执行炭黑单位产品能耗限额国家强制标准，对未达标企业要进行限期整改，复查仍不达标的必须停止生产。三、轮胎行业发展状况分析对于轮胎的市场总需求，主要集中在汽车领域。2013年中国汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，连续四年居世界首位。从上述数据可以看出，我汽车产业仍处于快速发展阶段，庞大的汽车保有量和产量为轮胎市场的发展打下了基础。国家统计局数据显示，2013年1-12月轮胎外胎总产量增长7.2%至9.65036亿条；全年轮胎行业实现销售收入5118.44亿元，同比增长10.64%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告。四、国际轮胎行业知名企业米其林轮胎大陆轮胎倍耐力轮胎固特异普利司通轮胎住友橡胶工业五、中国轮胎行业领先本土企业杭州中策橡胶有限公司佳通轮胎股份有限公司三角轮胎股份有限公司山东玲珑橡胶有限公司正新橡胶（中国）有限公司青岛双星股份有限公司双钱集团股份有限公司风神轮胎股份有限公司固铂成山（山东）轮胎有限公司兴源集团六、中国轮胎行业竞争分析（一）行业议价能力分析我国橡胶消耗量连续两年排名世界第一，橡胶消费每年都超过350万吨，其中70%用于制造轮胎。而我国是轮胎生产大国，但并非轮胎生产强国，目前，我国的天然橡胶产量却只有68.7万吨，约占全球天然橡胶消费总量的1/3以上，对天然橡胶资源进口依存度高达70%。目前，许多产胶国家和地区建立了价格联盟，国内轮胎企业也应积极做好应对，可建立联合采购合作平台，稳定胶市价格，防止胶价大起大落，降低采购成本。同时要大力推进对橡胶资源的循环利用和可替代胶源的产业化步伐，缓解资源匮乏的现状。（二）行业替代品威胁分析现在人们越来越重视安全性、环保型、节能型轮胎，而大多都从材料的替代品着手。第一，脱脂大豆被视为轮胎填充物的替代品，汽车制造商已经开始使用基于谷物的塑料和基于大豆的座椅泡沫，现在最新的绿色科技脱脂大豆正被考虑用来取代来目前广泛运用于轮胎的源于石油的“炭黑”橡胶微粒。第二，轮胎生产用橡胶助剂的“绿色”替代品。第三，carbolytic材料公司（cmc）开发了一种炭黑的替代品其商品名为apexcmc，它能够为许多使用炭黑增强橡胶和浅色塑料材料的制造商以极大的成本节约。第四，2008年北京车展，普利司通展示了其高端的rft（可缺气行驶轮胎）技术以及全球范围内开展的轮胎安全活动。韩泰轮胎携新款绿色环保轮胎、新款缺气保用轮胎等21款产品登场，锦湖轮胎则带来了独家研究成功的全球首款芳香轮胎。此外，倍耐力等轮胎企业也都携最新产品亮相。（三）行业潜在进入者分析整体来看，轮胎行业进入者资金、技术壁垒较高，同时由于行业销售利润率在10%以下，新进入者威胁较小。除了有高额的资本成本外，轮胎行业进入壁垒突出表现在技术壁垒和规模经济上。1、轮胎行业的技术壁垒日益增高进入21世纪，世界轮胎工业创新与变革浪潮一浪接着一浪。如米其林c3m技术、固特异impact技术、普利司通bird技术、大陆mmp技术、倍耐力mirs技术、三海ccc技术、横滨/东洋不二精工轮胎新工法等。这些技术使轮胎行业开拓了全新的视野，预示着“轮胎后工业化时代”的来临。已有轮胎厂商在研发上所做的努力，形成了非常高的进入技术壁垒。2、轮胎行业的规模经济明显轮胎工业是一个技术密集、资金密集、劳动密集型行业，轮胎生产具有固定资产投资大、单个产品价格低的特点，产量越大，单位产品所分摊的固定成本就越低，规模经济就越明显。由于生产规模不大，我国轮胎生产企业在具有劳动力成本优势的情况下生产成本仍然高于国外企业的根本原因。由于规模经济效应存在，轮胎企业生产规模越大，竞争优势也就越明显，由此也导致了行业集中度不断提高，寡头垄断特征明显。3、轮胎翻新行业门槛增加2012年7月，工信部发布轮胎翻新行业准入条件和废轮胎综合利用行业准入条件两项文件，大幅提升了轮胎翻新企业与废胎综合利用企业的准入门槛。随着这两项准入条件的发布，将规范废旧轮胎综合利用行业发展秩序，不仅提升了环境保护力度，提高资源综合利用技术和管理水平，也有利于扶持国内大型轮胎翻新企业。而未来一段时间，轮胎翻新行业将进入整合期。（四）行业现有企业竞争分析1、全球轮胎企业争夺中国市场轮胎行业属于技术、资金、劳动密集型行业，具有比较明显的规模优势。我国轮胎市场的强劲需求吸引了外资企业的进入，到目前为止，在我国的外资轮胎企业已有20多家，外资企业进入中国市场的最初方式是通过合资或收购国内小型轮胎企业，发展到目前主要通过投资建厂扩大规模，凭借其自有品牌的优势地位进行竞争。2、与外资企业相比，国内企业市场竞争力较弱在国内市场上，固特异等跨国大型轮胎企业凭借雄厚资金、先进技术在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高端子午胎市场几乎形成垄断格局，尤其是在轿车轮胎市场，跨国大型轮胎企业占据70%的市场份额，而本土轮胎企业的市场主要在毛利率相对低的维修市场。以本土品牌排名前三、年产轮胎超过2000万套三角轮胎为例，其销售有60%来自维修市场。随着跨国轮胎产品价格不断下探，本土轮胎企业的价格优势