北斗汽车前装市场分析.doc

汽车前装市场分析一、 背景1、五号令的颁布实施，将引发车载终端市场的新一轮洗牌。交通运输部、公安部、国家安监总局联合制定的道路运输车辆动态监督管理办法（2014第5号令）已全面实施。办法要求：“旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置，并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。”重点车辆出厂前装车载终端的政策开始强制执行，车载监控终端生产商将面临新一轮的洗牌，后装市场竞争将更加激烈，进入车辆前装市场厂商将以拥有的车厂配套资源，能取得市场竞争优势。2、 重型货车生产企业目前对前装汽车行驶记录仪还处于初级阶段。由于强制安装政策推出的时间不长，货车生产企业对必须安装的汽车行驶记录仪还没有完整的功能和技术指标要求，没有制定相应的企业采购标准。目前大部分汽车生产厂还只是为了应付5号令，采购单一的仅具备行驶记录仪功能的单锭设备。3、 车载终端开始有向多媒体、带导航功能的一体化产品方向发展趋势。根据交通部2013年颁布的道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范对人机交互功能上的要求，货运车辆终端的显示设备应不小于5英寸，并支持触摸输入方式。正是基于以上因素，多媒体带导航功能的一体化汽车行驶记录仪成为了行业新的发展方向。多媒体、带导航功能的行驶记录仪，可以给司机带来车上娱乐和行车便利，能提高司机对车载终端的接受度。带高清触摸屏的车载终端，可通过个性化的面板设计、丰富的内置软件，能实现各厂商产品的差异化，更高终端产品市场价格水平。4、 我公司现有车载终端产品已经适应市场需求。我公司从2014年开始立项开发带多媒体功能的GPS车载终端、GPS定位汽车行驶记录仪，到目前，已经推出了GPS和北斗双模NDR-G301系列的通用型双锭产品，和目前在开发的3G视频终端和降成本行驶记录仪。这些产品已经适应市场发展趋势，有一定专业性、差异化，丰富了终端产品线，实现强行业竞争力。其中NDR-G301系列在行业内的双锭设备中，无论是功能还是实用度方面都处于领先水平。二、 市场分析1、 国内市场分析根据国家统计局数据，2014年全国运营车辆1537.93万辆，其中载货汽车就占1453.36万辆，占比93.5%。2014年全国重型货车保有量为472.51万辆，年新增约63万辆，大中型客车保有量为260万辆，新增23.5万辆。重型货车的年新增量接近大中型客车的3倍。因此，将前装终端市场定位为货运重卡市场比较合适，以便突出产品行业特点。2014年国内重卡共销售74.26万辆，同比下降4%。销量排名前十位总计销售60.80万辆，占到重卡销售总量的95.60%。销量排名前十位的重卡生产企业依次为：东风、中国重汽、一汽解放、北汽福田、陕汽、江淮、包头北奔、上汽依维柯红岩、华菱和成都大运。2014年，重卡市场基本在“前高后低”中度过，全年累计销售74.26万辆，同比下降4%；但市场格局相比2013年底有一定变化。其中，东风依旧是 NO.1，2014年以15.60万辆（下降6%）稳居行业第一；中国重汽超过一汽，跃居第二（2013年底为行业第三），2014年销售重卡12.09 万辆，同比持平；一汽销售重卡11.66万辆，同比下降11%。第四名福田与一汽的差距不到1万辆，其2014年销量为10.87万辆，同比下降6%。陕 汽和江淮是主流企业中同比正增长的两家，分别销售重卡10.36万辆和3.98万辆，增幅为2%和21%。红岩、华菱和北奔2014年全年销车2.50 万、1.88万和1.13万辆，分别同比下降11%、19%和38%。2014年1-12月各重卡品牌销量一览（单位：辆）重卡品牌2014年销量2013年销量同比累计增长东风156000165760-6%重汽1209001207780%一汽116600130821-11%福田108700115397-6%陕汽1036001015112%江淮398003282321%红岩2500028008-11%华菱1880023037-19%北奔1130018155-38%总计742600774104-4%2、 目标市场分析(1)一汽一汽上年度销售重卡总量11.66万辆。涉及到符合国家要求必须前装的车辆约占销售总数的的百分之六十，也就是6.9万辆。目前一汽的前装工作由长春一汽启明信息技术股份有限公司实际运营。启明公司成立于2000年10月25日，其前身是中国第一汽车集团公司电子计算处。公司的主营业务包括四大类：一是管理软件业务，面向汽车产业链和集团化运营管理，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、应用集成及管理咨询业务。二是汽车电子产品业务，面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成业务及增值服务。三是系统集成业务，面向各级政府，事业单位及国内外各类企业、开展以系统集成业务为核心的网络工程。四是数据中心业务。通过了解，一汽目前主要供货商为航天风华和深圳有为，航天风华主要供应双锭设备；深圳有为主要提供单锭设备。深入了解后发现航天风华提供的设备并非真正意义上的双锭设备，而是单锭设备加装了屏幕。表面看上去是双锭结构，但实际却是伪双锭设备。目前双锭设备是趋势，航天航天风华和深圳有为目前都还没有双锭设备生产能力，而我们在这方面却很有优势。可以利用这一优势作为突破口进入一汽的供应商名单，实现供货。（2）北汽福田北汽福田去年重卡总销量为10.87万辆。涉及到符合国家要求必须前装的车辆大约占销售总数的的百分之六十五，也就是7.1万辆。北汽福田目前主要供应商是江苏罗思韦尔，供应单锭设备为主。我公司目前在四川的代理商是中国重汽成都王牌商用车和成都现代商用车的区域经销商，与两个车厂建立了良好的关系。目前最有意愿接受我司前装终端合作开发意向的是中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。四川现代重卡刚下线，今后也可作为市场突破重点。王牌商用车有限公司是中国重汽和成都王牌汽车集团股份有限公司重组的控股子公司，于2010年8月28日正式挂牌成立的，注册资本4亿元。公司主导产品为轻、中、重型汽车、专用汽车和低速货车，王牌汽车为四川名牌产品。公司远期目标是建设年产40万辆商用车的生产规模。该公司2013年生产中、轻型货车3.3万辆，重型货车今年刚投产，计划生产1000台，明年目标产量5000台。而其母公司中国重汽，为国内第二大重型汽车生产商，年产重型卡车约15万辆。我们可以通过为王牌汽车配套前装进入中国重汽的配套体系，占据其一定配套份额。国家强制要求出厂前安装汽车行驶记录仪的为重型货车，中轻型货车也可能逐步要求安装。四川现代汽车是四川南骏与韩国现代的合资企业，2012年下半年在资阳奠基。2013年下线了中型客车康恩迪，2014年6月重卡创虎上市。规划到2017年，四川现代要达到17万台的重卡产销规模，到2020年，达到20万台的产销规模，迈入中国商用车前十位。第一期总投资54亿元