第八章 通信市场h_q.ppt

通信经济学 主讲人 黄秀清北京邮电大学经济管理学院 第八章通信市场 第一节通信市场概述第二节世界通信市场的发展趋势第三节通信市场结构和运行分析第四节市场行为分析第五节市场绩效评价 第一节通信市场概述 通信市场通信市场分类通信市场的特点 通信市场 通信市场通信市场是社会商品市场整体中的一个有机组成部分 是市场大系统中的一个子系统 通信市场主体市场供给主体虚拟电信运营蓄势待发市场需求主体市场的管理者 图8 1通信市场 通信市场分类 按照广义和狭义分类广义通信设备制造市场和通信业务服务市场狭义通信业务市场按照专业分类邮政通信市场和电信通信市场按照地理区域分类国际通信市场和国内通信市场按消费者分类居民消费市场和集团消费市场现实需求市场和潜在需求市场 通信市场的特点 高度关联性通信市场和国民经济发展之间的关联性通信市场中上下游企业之间发展的关联性通信市场与金融市场的关联性竞争合作性不同的网络运营商之间的竞争与合作 全程全网 网间互联 通信产业价值链条中 位于不同节点的通信企业之间的竞争合作发展的不平衡性 通信产业链设备制造基础网络运行服务内容提供应用服务服务集成客户渠道 第二节世界通信市场的发展趋势 电信市场发展趋势垄断 竞争国内竞争 国际竞争技术 业务创新发展不平衡邮政市场发展趋势面向竞争 走向竞争商业经营业务国际化发展注 全球化发展趋势参看第十三章 通信全球化 内容 电信市场发展趋势 2003后 全球电信业开始恢复发展态势业务发展上呈现出 移动超过固定 截至2003年6月 全球1 3国家的移动用户已经超过固定用户 其中包括不发达地区 如非洲 我国2003年10月移动用户数超过固定 数据超过话音 在本世纪初 北美的数据业务量就已超过话音业务量 预计在今后5年内 许多国家 包括亚洲的大部分地方也将如此 发展中国家市场增长超过发达国家 移动用户和互联网用户 电信市场发展趋势 电信市场形成竞争格局1980年 英国政府为水星公司颁发执照 引入竞争1969年 美国批准MCI为中小企业提供电信服务 1996年 电信法 放开了市场分割和限制 使得长途与本地之间 有线电视公司与电信公司之间能够互相进入对方的市场 2002年初53个国家允许用户可以选择一个以上的基于基础设施的国际长途电话运营商 而在1992年只有8个国家 就移动运营商而言 1992年全球只有不到200家运营商 而到2001年底 则有600多家 全球1 3以上的国家有3个或更多的竞争移动运营商 据资料显示 2002年初 世界上一半以上的国家已经部分或完全完成了其传统电信运营公司的民营化 即使在尚未民营化的国家中 民营部门也占有过半市场 按收入计算 拥有民营传统运营公司的国家在世界占有85 的市场份额 拥有完全国营性的移动及固定运营公司的国家只占2 的市场 在大部分国家 竞争主体民营化的比重仍将继续提升 电信市场发展趋势 竞争向全球化发展运营商的全球化沃达丰公司拥有2 7亿用户 占全世界用户总数的25 在28个国家运营 包括17个欧洲国家以及美国和日本 并且在14个国家成为市场领先者 德国电信是世界第三大电信运营商 在29个国家和地区拥有71个分公司 子公司 联盟公司和合资公司 已成为名副其实的全球化电信运营集团 业务服务的全球化包括移动蜂窝漫游 全球卫星系统 电话卡和其它可使用户在远离自己国家后继续享受服务的手段 据IDC公司新发布的研究报告预测 电信全球化服务开支从2004年开始将恢复两位数增长 到2007年将增长到将近90亿美元 混合年增长率为12 5 电信市场发展趋势 技术 业务创新 固定电话 移动电话 3G WIMAX 网络将走向NGN 在走向NGN的进程中呈现出IP化 光纤化 无线化和智能化的技术发展趋势 邮政市场发展趋势 从面向竞争 走向竞争电信业务的替代私营速递公司的竞争在1995年 1999年间 各国的国内信函业务量每年递增2 国际信函业务量每年递增0 4 低于同期世界GDP的增长率 邮政市场发展趋势 政企分开 商业化经营澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 德国 瑞典等邮政先后实行了政企分开 成立了邮政公司 欧盟自1992年开始研究邮递市场的开放问题 并于1997年出台了邮政指令 提出了欧盟内部邮政市场开放的基本框架 随着2000年12月最后一个成员国国内邮政法修改的完毕 欧盟所有15个成员国全部实现了邮政的政企分开和企业化运作 日本邮政于2003年4月1日脱离政府 完全按国有公司模式运营 菲律宾 马来西亚 新加坡等许多亚洲国家和肯尼亚 坦桑尼亚等许多非洲国家的邮政 都进行了政企分开的改革 2004年5月20日 美国国会众议院通过并颁布了 美国邮政法修改法案 该法案规定 邮政实行政企分开 但继续保持类似公共企业的性质 不推进邮政公司化 邮政市场发展趋势 国际化发展1997年 荷兰邮政与TNT跨国速递公司合并 成立TNT邮政集团 拉开了邮政兼并重组的序幕 世界其它国家纷纷效仿 对世界邮政的格局产生了深刻影响 1997年11月13日至14日 在日内瓦举行了 UPU2005年战略 论坛 这次论坛的主题是 2005年邮政的展望 通信市场的全球化挑战和战略 第三节通信市场结构和运行分析 市场结构决定市场结构的主要因素通信市场结构分析 哈佛学派 基本范式市场结构 市场行为 市场绩效 市场结构 市场卖者的数量 产品的差异程度 成本结构 以及供给者纵向一体化的程度等 决定行为 价格 研究与开发 投资 广告等等 行为产生市场绩效 效率 价格与边际成本的比率 产品的多样性 创新率 利润和分配 这一范式依据松散的理论 强调经验性的产业研究 以乔 贝恩 爱德华 梅森为代表 一 市场结构 完全竞争的市场结构产业集中度低 产品同一性高 无进出壁垒 完全信息 垄断竞争市场结构产业集中度低 产品有差别 进出市场壁垒低 寡头垄断市场结构产业集中度比较高 产品同质或差别较大 进出市场存在壁垒 完全垄断的市场结构产业集中度100 没有替代产品 进入壁垒高不可越 完全竞争 完全垄断 竞争 垄断 二 决定市场结构的主要因素 市场集中度产品差别化进入和退出壁垒市场需求的价格弹性市场需求的增长率短期成本结构等 I 市场集中度 Concentrationratio 市场集中度行业集中度指标贝恩的市场结构分类赫芬达尔 赫希曼指数 HHI CRn 规模最大的前几位企业的行业集中度 Xi 第I位企业的产值 产量 销售额 销售量 职工人数 或资产总额 n 产业内规模最大的前几个企业数N 产业内的企业总数 X 产业市场的总规模 Xi 产业中第I位企业的规模 Si 表示产业中第I位企业的市场占有率 n 表示产业内的企业数 市场集中度计算 例如 中国电信行业2002年业务收入市场占有率分别为 计算CR4计算H指数如果 前四位的市场占有率变为50 40 6 2 6 则CR4和H指数又是多少 2004年市场份额 2002年市场份额 II 产品差别化 产品差别化产品差别化是指企业在提供给顾客的产品上 通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性 使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来 从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的 产品差别化对市场结构的影响影响市场集中度形成市场进入壁垒产品差别化的度量方法需求交叉弹性广告密度 AD SL 产品广告费总额 销售收入 III 进入和退出壁垒 进入壁垒和潜在进入者相比 市场中现有企业所享有的优势 这种优势可以使企业维持高于竞争水平的价格而没有导致新企业的进入 资金壁垒 技术性壁垒 成本优势 规模经济 产品差异化 法律性壁垒 策略性壁垒 市场进入壁垒的衡量描述性指标 主要根据经济规模与市场总规模的比例 必要资金量 产业和企业的专利特许数量等指标来衡量阻止进入价格指标 用最高阻止进入价格高于该产业平均成本的百分比来衡量 进入和退出壁垒 退出壁垒企业退出某个行业时所遇到的障碍 如 资产的专用性和沉没成本 政策法律的限制 解雇费用 三 通信市场结构分析 I 发达国家电信网络运营市场结构分析1984年前后美国电信市场结构及成因我国电信市场结构分析电信行业的重组在短时间内使我国电信运营市场的竞争格局发生了重大变化我国电信运营企业及参与竞争的业务领域移动通信市场实质上是一个典型的双寡头竞争市场固定电话市场中国电信杀入北方市场 预示着我国固定电话领域进入了双寡竞争的时代 数据通信市场竞争焦点主要集中在宽带市场和移动数据业务市场 中国电信市场新格局 1993年以前 中国邮电电信总局 1999年中国电信集团 1999年 中国移动通信集团 2001年 中国卫星通信集团 2000年铁通公司 2002年 中国电信集团 南方21省 2002年 中国网通公司 其他增值电信企业 2002年 网通公司 吉通公司与北方十省合并 1993年 中国联通公司 1999年 国信寻呼划归联通 通信市场结构分析 II 设备供应市场固定网设备的市场格局国外供应商和本土企业在交换 传输和接入设备市场上各有千秋 移动设备市场的格局2G市场国外厂商处于绝对优势地位 占有85 以上的市场份额 国产设备缺乏核心技术 竞争力度有限 2 5G和即将到来的3G市场中国厂商具备了与国际厂商角逐的实力 通信市场结构分析 III 邮政通信市场结构分析世界上多数国家都规定函件业务由邮政部门专营 函件业务外的其他邮政业务基本上都不是由邮政部门专营 第四节市场行为分析 市场行为 企业在市场上为实现其目标 利润最大化 提高市场占有率 而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为 寡头竞争市场中企业的市场行为市场竞争行为 市场协调行为定价行为 销售行为 兼并行为 一 资费定价行为 价格卡特尔价格同盟 避免竞争价格战竞相降价 非合作定价对于主导运营商交叉补贴垂直价格挤压掠夺性定价限制性定价 经济学家对寡头定价行为研究的理论模型古诺模型 1838 企业以产量为决策变量 决策双方同时进行决策 每一方决策时把对方的策略选择作为预期考虑进来 然后同时摊牌 双方的产量选择的合力决定了市场上的价格水平 伯川得 Bertrand 模型 1883 企业以价格为决策变量 假定企业制定价格时 其他企业不会因其决策而改变 寡头产品可完全替代 两个企业的价格为P1 P2 边际成本都为C 由于企业产品完全可替代 所以消费者选择价格较低的产品 如果两企业价格相等 则平分需求 因此 两个企业会竞相削价以争取更多的顾客 当价格P1 P2 C时达到均衡 斯塔克博格 Stackelberg 模型 主导企业模型 1934 在产业中存在一个支配企业 还有若干家小企业 那些小企业通常是等大企业宣布其产量计划 然后调整自己的产量 主导企业先确定一个能够实现利润最大化的价格 其他小企业将此价格作为给定 并据此安排自己的产量 参阅 产业经济学 中 市场 一章内容 二 销售行为 搭配销售和捆绑销售搭配销售是指买方在购买一种产品或业务的同时必须购买其他产品和业务 捆绑销售是指多种业务和产品组合在一起销售 便利消费者与妨碍竞争广告行为广告行为是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为 成员市场中原有企业大量的广告投入可能会增强市场的进入壁垒 企业的广告行为也可能造成成员市场集中度的提高 从而消弱竞争强度 锁定 客户 行为通过签订协议 使顾客难以选择其他运营商的做法 三 企业兼并 企业兼并是指两个以上的企业在自愿的基础上依据法律通过顶订立契约而结合成一个企业的组织调整行为 横向兼并纵向兼并其他兼并兼并的作用达到规模或范围经济创造新的合力集中市场资本扩大市场份额有效地降低市场进入壁垒 兼并对市场结构的影响可以促进产业存量结构的调整 社会资源得到优化配置 兼并会导致市场集中度的提高 第五节市场绩效 市场绩效指的是在一定市场结构中 由一定的市场行为所形成的价格 产量 成本 利润 产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果 反映的是在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果 定性描述 对市场绩效进行直接的描述和评价定量的衡量指标利润率指标R T ER税后资本收益率 税前利润 T税收 E自有资本 勒纳指数LernerIndexL P MC P贝恩指数BainIndex会计利润 a R C D 经济利润 e a 正常投资收益率 V贝恩指数 B e V其中 e为经济利润 V投资总额 案例 虚拟电信运营蓄势待发 虚拟电信运营商这个概念最早出现在欧洲虚拟电信运营商没有网络的所有权 并不意味着没有网络资源的控制权 虚拟电信运营商将成为真正意义的电信运营服务