城市轨道交通装备制造产业发展动态及天津产业发展对策.docx

城市轨道交通装备制造产业发展动态及天津产业发展对策夏孝瑾摘 要 ：通 过 对 城 市 轨 道 交 通 装 备 制 造 产 业 链 的 构 成 进 行 研 究 ，分 析 得 出 国 内 外 城 市 轨 道 交 通 装 备 制 造 产 业 发 展 的 七 个 特点 ，一 是 全 球 轨 道 交 通 装 备 市 场 保 持 稳 健 增 长 ；二 是 轨 道 交 通 装 备 制 造 产 业 呈 现 垄 断 竞 争 的 局 面 ；三 是 典 型 地 区 城 市 轨 道 交 通 产 业 发 展 各 具 特 色 ；四 是 国 际 巨 头 企 业 占 据 城 市 轨 道 交 通 市 场 主 导 地 位 ；五 是 国 内 城 市 轨 道 交 通 装 备 制 造 产 业 发 展 迅 速 ；六 是国内主要地区城市轨道交通装备产业格局加快形成；七是国外轨道交通装备制造企业抢占中国市场。对城市轨道交通装备制造产业未来关键技术发展趋势进行总结。简要梳理了天津市城市轨道交通装备制造产业的发展现状，并提出对策建议。关键词：城市轨道交通装备制造产业；产业动态；技术发展趋势中图分类号：F49文献标识码：A文章编号：1008-4428（2014）06-49 -03作为政策性导向行业，我国城市轨道交通进入快速发展期始于国家把“发展城市轨道交通”列入国民经济“十五”计划发展 纲要，并作为拉动国民经济，特别是大城市经济持续发展的重大 战略。随后，国家开始注重城市轨道交通的发展建设，一方面加 大投入，同时进一步完善相关政策，制定并出台了包括一系列国家层面的建设规划、产业政策及标准性政策等等，极大的促进了 我国城市轨道交通的发展。伴随着大规模开展的城市轨道交通 建设，城市轨道交通装备制造产业及其技术也迎来了蓬勃发展 的阶段。2010 年国家发改委制定出台了关于进一步推进城市轨 道交通装备制造业健康发展的若干意见（发改产业20102866 号），政策明确了我国城市轨道交通装备制造产业健康发展的指 导思想、基本原则、发展目标及主要任务。一、城市轨道交通装备制造产业链概况城市轨道交通装备制造产业包括机车车辆制造、光机电与 系统集成两大方面。从产品 / 技术的角度来看，城市轨道交通装 备制造产业由下表所示细分产业及相关产品 / 技术构成。西欧、亚太地区和北美是全球三大主要轨道交通装备产业市场。2010 年西欧所占市场分额达 395 亿欧元，位列第一； 亚 太地区排名第二 ，为 365 亿欧元 ；北美排名第三 ，为 195 亿 欧元。1999 年至 2009 年，全球铁路投资总额达 4520 亿美元 。 其中，欧洲达 1950 亿美元，约占 47%；亚太地区 1640 亿美元，约占 37%；北美 640 亿美元，约占 14%。全球高速列车重点企 业的分布地区主要为日本、德国、法国、中国和加拿大。预计到2015 年 ，亚 洲 、北 美 、独 联 体 、非 洲 / 中 东 、中南美洲地区的轨 道交通装备市场年增速将超过全球平平均值， 分 别 为 4.3% 、5.0%、4.9%、4.5%和 6.8%。图 2 2010 年全球主要轨道交通装备市场及至 2015 年的增长率（二）轨道交通装备制造产业呈现垄断竞争的局面 世界各国不断加大对本国强势企业兼并重组、组建大型跨国公司的支持力度，旨在推动本国企业进一步开拓国际市场，同 时轨道交通装备市场份额也在不断向世界知名制造企业集中。 全球约有 46 个国家和地区近 270 家企业开展轨道交通车辆的 生产。其中，国际知名机车和车辆制造企业主要包括加拿大庞巴 迪运输公司（Bombardier）、法国阿尔斯通公司（Alstom）、德国西门 子交通技术集团（Siemens）、美国通用公司（GE）日本川崎重工株 式会社（Kawasaki）和美国 EMD 公司。这些跨国企业拥有先进的 技术，成熟的产品制造工艺，占据全球约 82%的市场份额。（三）典型地区城市轨道交通产业发展各具特色 从轨道交通装备制造产业发展来看，发达国家轨道车辆装图 1城市轨道交通装备制造产业链构成二、国外典型地区城市轨道交通装备制造产业特点（一）全球轨道交通装备市场保持稳健增长根据德国 SCI Verkehr 铁路工业信息咨询公司统计，2010 年 全球轨道交通装备产品生产总值为 1307 亿欧元，预计全球轨道 交通装备市场保持每年 2%-4%的增长，2015 年生产规模将达到1600 亿欧元。其中，列车控制系统平均每年增长 3%-3.5%，机车 车辆 2%-2.5%，基础设施建设 2.5%-3%，运营服务 3.5%-4%。- 49 -市 场 周 刊备制造企业发展具有两个重要特点，一是全球化发展；二是从产品设计与生产向系统集成化方向发展。分地区来看，欧洲的产品 设计具有显著优势；日本生产体系灵活，产品具有高可靠性的特 点；新兴国家以及发展中国家偏重车体、转向架以及相关零部件 的制造和组装。此外，韩国和中国将城市轨道交通列入国家发展战略，从国家层面出台了一些列产业扶持政策，政策明确将技术 转让作为国外企业参与本国轨道交通项目的必要条件，在高速 铁路建设中，国外企业需打包提供产品以及转让全部技术，本国 企业在政策的支持下逐渐掌握了包括研制、生产、使用、维修保 养等一系列先进技术。（四）国际巨头企业占据城市轨道交通市场主导地位 在轨道车辆制造市场上，庞巴迪（23%）、阿尔斯通（18%）、西门子（14%）三家跨国巨头企业占据全球 50%的市场。其中，庞巴 迪运输（集团）公司是全球最大的铁路与轨道设备生产商，年产 各类轨道机车、客车，以及地铁和轻轨车辆达 5000 台左右，年销 售额约为 70 亿欧元，对外采购额约为 38 亿欧元。阿尔斯通公司 在全球轨道交通牵引电机市场占有率高达 50%，年销售收入超 过 200 多亿欧元，业务遍及全球 70 多个国家和地区。西门子交 通技术集团是全球主要的铁路工业制造商之一，其业务范围包 括自动化与供电，机车车辆，交钥匙工程和综合服务四大领域， 产品范围涵盖了从信号与控制系统、牵引供电系统，到城轨运输 和干线运输车辆的各个领域。三、国内城市轨道交通装备制造产业发展现状（一）国内城市轨道交通装备制造产业发展迅速 随着中国城市轨道交通需求量的不断上升，国内轨道交通装备制造企业逐渐承担起促进我国轨道交通装备技术进步的重 担。国内城轨车辆高度国产化，地铁 B 型车基本实现 100%国产 化，A 型车基本实现 70%国产化。从 1999 年到现在，经过 13 年国产化建设，我国城市轨道交通车辆产业已经形成一定的生产 能力和生产体系，年生产能力达 2400 辆。中国南车和中国北车 作为城市轨道交通装备制造领域综合性企业，在国内市场呈现 出寡头垄断的地位，两家企业合计占超过 95%的国内市场份额。 数据显示，2011 年中国北车销售收入跃升至全球第一，2012 年 再次以销售收入 146.96 亿美元占据全球轨道交通装备市场首 位；中国南车 2012 年以销售收入 143.82 亿美元位居全球第二。 充分体现出中国城市轨道交通装备制造产业良好的发展态势。（二）国内主要地区城市轨道交通装备产业格局加快形成 伴随城市轨道交通产业列入国家发展战略，各省市纷纷制定发展战略，推动本地城市轨道交通产业的快速发展。以南车集 团南京浦镇城轨车辆有限责任公司、株洲株洲车辆厂、青岛四方 机车车辆股份有限公司等企业所在地南京、湖南、青岛，北车集 团唐山车辆厂、长春客车厂等企业所在地唐山市、长春市为代表 的省市充分借助本地产业基础，围绕龙头企业，开展了包括产品（技术）研发，创新平台载体建设，产业园区建立，推动创新产业 集群形成等一系列工作。目前，南京形成了集研发和生产于一 体，产品涵盖车体、转向架、牵引装置、电气控制系统等城市轨道 交通装备制造全产业链。青岛市规划 40 平方公里面积的城阳轨 道交通装备制造集聚区，形成了集高速动车组、城市轨道车辆、 铁路客车、高原客车于一体的完整终端产品结构，该基地生产的高速列车占全国份额的 66%以上；拥有 6 个国家级研发机构(中心)，7 个公共服务平台，包括南车四方有限、四方庞巴迪、重汽专 用车等配套企业近百家。唐山市以丰润中国动车城、开平现代装 备制造园等工业聚集区为依托，推进新型工业化基地建设，打造 中国北方装备制造业基地；北车唐山轨道客车有限责任公司为中国铁路 6 次大提速提供了大批新型客车，生产了拥有完全自 主知识产权的国产首列时速 350 公里“和谐号”CRH3 动车组。长 春市规划了轨道交通装备制造产业园。此外，湖南省、常州市、上 海市也纷纷建设产业基地、大力培育城市轨道交通装备制造产 业。（三）国外轨道交通装备制造企业抢占中国市场 由于产业政策和技术准入壁垒的限制，国外轨道交通装备制造企业无法在国内独立开展整车生产业务，以庞巴迪、西门 子、阿尔斯通、通用电气、川崎重工等轨道交通整车装备和零配 件生产商借助中国铁路跨越式发展的契机，通过合资设厂、技术 输出、联合体投标等方式进入并拓展中国，成为国内轨道交通装 备生产商的重要竞争者。四、城市轨道交通装备制造产业关键技术发展趋势速度和技术成为引领世界高速铁路发展的重要因素。高速 铁路集成了多学科、多领域的高新技术，而高新技术在高速运输 方面不断取得突破，满足了对安全、准确、快速、方便和舒适的要 求。高速列车总体技术成熟、可靠性好、使用周期长、成本低，呈现出车体轻量化、动力分散化、功能人性化、更加注重节能和环 保的趋势。目前，世界高速铁路最发达的国家有 4 个：德国、日 本、法国、中国。图 3 法、德、日、中高速铁路技术最高时速（一）新型材料与工艺的使用降低列车车体轻量化趋势 铝合金、航空结构和高分子复合材料等新材料、新工艺不断使用于车体结构以及相关机械零部件的制造，一方面可以大幅减 轻车体重量，同时保证车体的高强度。车体和设备质量减轻的作 用在于增加载客量，同时降低线路维修费用。如日本 E4 系双层客车的单节车厢定员高达 133 席，法国 AGV 轴重低于 16.5 吨。（二）牵引传动系统动力分散化趋势 伴随着新型电力电子器件和现代化控制技术的发展应用，电力牵引传动系统向功率大体积小、重量轻、高可靠性和低成本 方向发展。350 公里 / 小时等级高速列车在牵引、制动黏着的利 用方面具有较大优势，其动力运转方式多采用动力分散形式，即 每节车厢都能够提供牵引动力，日本 Fastech360、法国 AGV、韩 国 HSR-350X 以及德国 ICE350E 均采用动力分散式运转方式。（三）提高列车乘坐舒适性的趋势 服务质量和旅客乘坐舒适度的提高体现在车厢环境和设备- 50 -产 业 经 济 2014 年 第 6 期优化改善。西班牙 AVES103 列车内部采用玻璃、木材、不锈钢以及皮革等高档材料装饰，并加上了可变换倾斜幅度的座椅、可调 节头枕以及脚踏板等精巧设计，让车厢环境最大化的舒适。法国 电动车组车辆链接采用铰接结构，增强了车辆间的整体性和各 种振动的约束，提高了列车运行过程中的平稳性和舒适性。（四）轨道交通装备制造全过程安全可靠的趋势 机车和动车组的设计、制造、试验、使用以及维修、管理是一个完整的系统工程，在各个环节均对可靠性技术具有较高的要 求。日本新干线的高效性能在于其使用的 COMIRAC 系统，该系 统包括列车运行控制、列车运行监视、旅客信息等运营管理功 能，以及电力调度、车辆运用管理、接触网、线路状态检查、灾害 监控等安全功能；欧洲铁路运输管理系统 ERTMS 是欧洲主要国 家铁路普遍采用的列车管理系统，其核心为欧洲列车控制系统 ETCS。（五）车辆运行过程环保节能的趋势 节约能耗、降低轨道噪声、降低列车噪声是目前世界各国轨道交通技术竞争的重点，也是 350km/h 等级高速列车的关键技 术。通过将使用压力密封列车、低噪声新结构受电弓及隔声板、 车体侧墙裙板，安装新型吸声材料、车厢间采用叠层式金属挡 罩、流线型车头、减少车厢横截面尺寸，采用浮动地板结构、低噪 声牵引电机等一系列高新技术集成来提高车辆运行速度。随着 速度进一步提高，车厢表面及车下设备趋向平滑化发展，一方面 有效降低列车空气阻力及噪声，同时降低会车压力波，能显著改 善乘坐舒适性，降低能耗。（六）不断提高车辆最高运行速度的趋势 以提高试验速度为基础，不断提高机车车辆运行速度。 五、天津城市轨道交通装备制造产业发展状况（一）聚集了一批城市轨道交通装备制造小巨人企业初步形成城市轨道交通装备制造产业集群，聚集了包括天 津机辆轨道交通装备有限责任公司、南车（天津）地铁车辆有限 公司、凯发电气、天地伟业、七一二通信、中隧通风机有限公司等 一批有一定实力机车车辆主要零部件生产商。企业不断提升自 身技术水平、产品质量、售后服务，从需方的设计、施工、招标等 多个环节挖掘市场渠道，初步形成一定范围内的市场联盟。（二）引入了一批大项目落户 争取大项目招投标是促进科技型中小企业开拓市场，推动产业发展的良好途径。2010 年以来天津市联合唐山轨道客车有 限责任公司与天津机辆轨道交通装备有限责任公司，打造了轨 道交通装备制造维修产业基地项目；促成了中国北车大连电力 牵引研发中心、天津机辆轨道交通装备有限公司、艾迪尔斯（天 津）能源科技有限公司三方签署合作协议，共同开发城市轨道交 通装备高端变频技术，促进天津市产业加快发展。六、对策建议为加强城市交通建设，进一步缓解城市交通拥堵状况，提升 天津市轨道交通装备制造产业面向全国的服务能力和技术水 平，必须依托现有区位优势，和产业基础通过政策引导、招商引资和示范项目带动做大做强城市轨道交通装备制造产业。（一）加强天津市城市轨道交通装备制造产业“顶层设计”， 明确城市轨道交通装备制造产业布局与发展思路政策导向性是城市轨道交通产业的一个重要特点，本市应 遵循国家城市轨道交通发展战略，立足区域视角，放眼全球，进行区域顶层设计。根据全球城市轨道交通装备制造产业发展趋 势和我国 关于进一步推进城市轨道交通装备制造业健康发展 的若干意见的目标，科学制定产业技术发展路线图，明确本市 城市轨道交通装备制造产业发展技术发展方向、发展目标、发展 路径以及相应的保障措施等。（二）引进大型轨道交通相关配件生产企业 ，加 强 跨 区 域 合作利用天津区位优势、龙头企业作用及政府的大力支持，吸引 国内与电力机车配套的优秀零部件企业，提高产业关联度及上下游配套能力，形成优势互补的产业链。（三）主攻机车零部件制造，打造产业化基地 依托天津机辆轨道交通装备公司、北车集团、南车集团、中国兵器