汽车后市场分析.doc

2008年1-11月，我国汽车制造行业实现累计工业总产值2,107,810,742,000元，比上年同期增长了17.07%；实现累计产品销售收入2,083,202,551,000元，比上年同期增长了19.11%。2009年1-11月，我国汽车制造行业实现累计产品销售收入2,618,456,203,000元，比上年同期增长了23.03%；实现累计利润总额189,127,867,000元，比上年同期增长了52.75%。2009年，中国国内市场销售了1360万辆汽车，而此前世界最大的汽车市场美国仅销售1034万辆。中国已成为世界上最大的轿车和面包车市场。目前我国汽车市场自主品牌发展态势良好。2010年前10个月，自主品牌乘用车共销售503.81万辆，占乘用车销售总量的45.39%，同比增长1.18个百分点。受经济危机影响，我国经济发展速度放缓，为了保增长、扩内需、调结构，我国开始实施扩大内需政策、产业调整和振兴规划，促进汽车消费及汽车产业组织结构优化升级，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头。未来我国汽车行业发展前景看好。汽车后市场，庞大而复杂。如要细分，大概可分为汽车安全防盗市场、影音导航市场、装饰改装市场、车载电子电器市场以及汽车美容养护市场等。 无论从前景、规模还是利润来分析，都显示行业发展尚存无限空间，有数据为证。 来自中国汽车工业协会的数据显示，2007年中国汽车销售达到了849万辆的规模，超过了日本550万辆的总销量，位居全球第二大市场。国家信息中心信息资源部主任徐长明分析认为，2008年中国经济仍将维持高位运行，全年GDP增速将达到105，这是支撑2008年汽车产销增长的一大因素。 汽车产销量的持续增长，是汽车后市场持续放大的原动力。 有预测说，2010年汽车后市场的总规模将超过4000亿产值。目标是否夸大暂且不论，眼前的事实是，国内汽车保有量已超过5200万辆，汽车市场仍处于快速扩张期。 再来看看利润，整个汽车后市场行业的平均利润达4050，而个别细分行业则高达100到200的利润。虽有业内人士辩解称，实际利润并没有预测高，但不可否认，汽车后市场已成继整车销售之后又一个“聚宝盆”。 以装饰改装市场为例，统计数据称，我国10万元以下的车辆在汽车装饰用品方面的投入平均支出3867元，选择汽车用品的档次相对较低；10万30万元的车辆，车主的消费能力较强，能够承受起高价位的汽车用品。目前60以上的私人高档汽车车主有给汽车做外部养护的习惯，30以上的私人低档车车主形成了给汽车做养护的观念，30以上的公用高档汽车会定时进行外部养护。 在一个成熟的国际化市场，汽车美容业是汽车产业链中的主要利润来源，一般占据5060的比例。在中国，汽车美容业的利润一般在40左右，据专家介绍，汽车制造业投入的1元钱，将会带动售后消费24元34元。 这个行业，成就了不少商户的财富梦想。门槛低、利润高，受利益的诱惑，行业一度呈现技术含量偏低、恶性价格战、诚信形象差、品牌意识淡漠等不健康现象。 针对目前汽车后市场行业市场空间大、经营混乱这一现状，有专家提出，品牌规模化连锁经营将成为主流。随着市场整体趋于理性，行业的资源整合也迫在眉睫，而外资的蜂拥而入，在带给本土企业危机的同时，也有利于引导整个行业走向规范和国际化。 博弈升级 有10的利润，资本蠢蠢欲动，20的利润，资本开始大量涌入，50的利润，资本已经兵戎相见了，超过100的利润，资本就六亲不认了。汽车后市场的发展，似乎也应了这个论断。 但真正能在中国汽车后市场上淘到真金白银的，只有两类人，其一是市场的先行者，其二是有雄厚资本支撑的的投资者。据悉，众多的风险投资都开始涉足这一领域，不容小觑。 有一点可以肯定，要在汽车后市场的金矿中有所斩获，必须从一惯的仿冒向自主创新、提升技术水平发展，销售渠道需从传统的集贸型市场向现代服务业业态发展，国外汽车后市场的发展也证明了这一大趋势。 博弈汽车后市场，外资与本土企业互不相让，也各有市场。中国市场的复杂性决定了消费层级的混乱，消费者对品牌的认知程度也不一。但从目前来看，在品牌建设方面，外资企业显然占尽优势。 固特异，在中国的700多家零售店已经摆上了杜邦、壳牌、德尔福、辉门的产品。固特异希望在2008年之前，实现轮胎销售收入只占到零售店的25，剩下的75来自汽车服务。其对手米其林也在去年签署了类似的零售合作协议，米其林的名单上包括江森自控、BBS、立中和Hunter。 在连锁领域，壳牌已大张旗鼓地将汽车快保品牌“捷飞络”引进中国，而“博世专业维修”则早已在中国拥有了超过300家的网络店，另外，已进入中国的还有德尔福、辉门和通用汽车的AC德科，以及日本澳德巴克斯和黄帽子。 一些中国本土企业也在往品牌方向发展，但截至目前，叫得上名的品牌并不是太多。 同时，在汽车用品行业，国际品牌遭遇的中国式尴尬仍在继续：被仿冒。在庞大的市场需求和高利润率的刺激下，仿冒国际名牌是条捷径，尽管这是一座独木桥。在散落在全国各地的汽车用品市场，各种冠以国际知名品牌的产品遍地开花，让消费者无法判断。 业内人士分析，“正规军”和“游击队”争抢蛋糕、各自为营的局面在短时间内不会改变。但是，终有一天，这一局势随着行业的成熟将成为历史。 展会洗牌 促使一个行业步入健康、有序的轨道，相关的行业论坛和展会必不可少。但近些年，行业的高速发展也带来浮躁之风，在经济利益和各种不为人知的目的驱动下，一些展会也变了味。 不可否认，展会本身的优越性无可比拟，一个活跃而国际化的开放式交流平台，有助于展示科研成果、探讨先进技术，让参观者对同类企业和产品有一个直观的比较和判断，间接促进所处行业的发展。 “行业正逐步走向规范，展会也一样，含金量高的展会是一个行业不可或缺的，展会同样需要创建品牌，以净化行业空气，那些只以赢利为目的、搞形式主义却没有太多实际内容的展会，其生存空间将越来越狭隘，直至被行业淘汰。”雅森国际展览公司总经理谢宇表示。 然而，不积跬步，无以至千里，一个被业界认可的展会品牌，不是一朝一夕就能建成的。 行业正处蜕变期，专业化的细分市场是出路，行业展会同样需要细化。“汽车后市场是一个过于泛泛的概念，把所有产品一股脑的搬到同一个展会上，让参观者有种在集贸市场的感觉，经销商也难以捕捉目标客户。”谢宇说道。 基于此，2008年，雅森国际做出了细分展会计划。第一个是汽车用品展，每年两度举办“中国国际汽车用品展览会”，一届在北京举办，一届选择其他城市进行巡展。第六届中国国际汽车用品展览会将于2008年3月7日在北京举办。 第二个是汽车电子展，每年一届，首届将在今年8月1517日在上海举办，展品涵盖汽车影音、汽车电子、汽车通讯、安全防盗等。第三个是改装车展，每年两度举办中国国际改装汽车展览会，同期举行改装汽车评选大赛和国际汽车改装行业高峰论坛。改装展会2008年的主展在北京，巡展地为福州。 同时，雅森国际酝酿举办羊剪绒源产地交易会，联手河北省南宫市，用35年的时间培育大规模、专业、有影响力的羊剪绒和毛毡专业展会。 任何一个行业，都将经历从无序到有序，从混乱到规范的历程，在这个过程中，需要政府监控，市场调节和企业自律多管齐下，才会最终呈现大家都愿意看到的局面。 回顾中国汽车工业近几年的高速发展，得益于全球金融危机全面爆发与中国政府“拉动内需”的强有力应对金融危机的调控政策。相较国际汽车工业，中国汽车工业成为受金融危机影响程度最小，经济复苏最快，受益最大的产业。这些不仅对中国汽车工业本身产生积极影响，同时还对中国汽车售后市场产生重大影响，以前所未有的速度推动后市场健康快速发展。汽车产销量大幅增长加速汽车用品市场扩容2009年中国消费1364万辆汽车，超过美国成为全球第一大汽车市场。今年前9个月，中国汽车产销量已接近去年全年的水平，预计全年将突破1700万辆，同比增长24。近两年汽车销量大幅增长成为汽车用品市场快速扩容的有效支撑，市场规模进一步扩大。中国汽车用品市场的发展才十几年时间，2003年，汽车销量第一次井喷使汽车用品产业迈向高速发展快车道，汽车用品行业真正发展不足10年，属于一个新兴产业，政策法规、相关标准也正在进一步制定与完善之中，引导市场良性发展。汽车用品服务市场是一个持续过程，当一辆车出售后的前两年将是消耗汽车用品数量最多，车主消费最盲目的一个时期。不断增长的汽车销量将有效巩固汽车用品需求量上升，市场进一步扩容，扩容的速度与汽车销量成正比。消费群体年青发展态势对汽车售后有较大的依赖性根据百度数据研究中心调查显示，经常上网搜索汽车信息的“汽车网民”地域分布以江浙沿海、北京等地的比例最高，20-29岁年龄段构成了汽车网民的主体，比例高达37.8，青年学车者开始增多。由于汽车本身的复杂性与技术专业性，对汽车维修保养等售后知识掌握有较高要求。目前，一般车主通过驾驶培训后只会开，车一旦在使用过程中出了毛病基本是无法维修的，得找专业人员进行检查维修。随着年青车主的增多，对于汽车售后依赖性就更大。年青车主出现这样的情况有以下几个方面的原因：一是专业知识的缺乏；二是专业设备的不支持；三是时间上不允许；四是观念的变化。这正好催生了汽车售后市场各个领域的专业发展，汽车用品行业主要围绕为车主提供装璜与汽车养护开展一系列服务，满足车主个性化需求。民族品牌成中国汽车用品市场发展的绝对主力中国众多本土汽车用品企业经过很长一段时间的跟随、模仿国外一些品牌企业的经营管理经念，经过选择性的吸引与本土适应性的融合，很大一批本土企业得到了发展壮大，其中一些具有前瞻性战略眼光与创新精神的民族品牌成为中国汽车用品市场发展的绝对主力，改写国际品牌在中国汽车用品市场为主导的历史，开拓前行，引领方向。市场环境在变，企业经营思路也在发生改变，民族品牌就是一面旗帜，民族品牌不仅是中国的，也是世界的。我们期待更多优秀的汽车用品民族品牌立足国门，走向世界，创造未来。企业参加行业展会倾向性选择更为明确汽车用品发展到今天，与之有关的展会（交易会）平均每半个月就有一场。越来越多的展会让企业，特别是成长型的企业无所适从，给企业参展决策带来较大难度与压力。一个企业不可能对20多个展会都给予关注并参展，企业应当根据自身所处发展的不同阶段、实力情况进行选择性的参展。认清参展的目的：是为塑造品牌？还是为了交易？或二者兼而有之？目前国内每年有四大车展：北京（上海）车展、广州车展、长春车展与成都车展；汽车用品专业展有北京展、郑州展、广州展、上海展、台州交易会、哈尔滨交易会、临沂交易会等。品牌企业应选汽车展与专业展相结合的形式，扩大品牌知度，树立品牌形象，通过展会加强与整车厂的沟通，向整车配套发展；更多的实力企业应根据发展需要与企业经营节奏对业内展会进行有效选择重点参与，不宜过多分散。在未来两年内，汽车用品大型综合展会将座次分明，企业倾向性也将更为明确。而对于类似于以交易为主要目的的亚麻坐垫交易会，冬季毛垫、夏季凉垫交易会等专业展销会将会得到快速发展，并趋向成熟，适合中小企业参与。汽车用品专业市场从孤岛模式向群岛模式转变专业市场发展的过程就是汽车用品行业发展过程的一个映射。提到专业市场，就不得不提到广州“永福路”，这是中国汽车用品市场的发源地，是财富的象征。如果把汽车用品市场比作海洋，那么过去的“永福路”就是这个海洋中的一座孤岛，所有淘金者都必须漂洋过海来此实现一夜暴富的梦想。近几年，由于市场快速扩容与消费日益增长，一个“永福路”不能再满足整个中国市场或全球市场的汽车用品采购需求，区域特征变得越来越明显，各地产业带与专业市场逐步形成并初具规模。随着通讯与信息获取的方式产生结构性的重大变化，随着物流的便利性，专业市场已从孤岛发展模式向信息群岛模式进行快速转变，相互协调、相互补益，实现成点到网的覆盖。而这种覆盖将更有利于汽车用品的快速流通与消费选择，满足市场需求，降低消费成本。4S店集团采购与连锁经营更具市场优势传统经销商渠道的担心与挑战压力来自于汽车用品厂商与4S店集团采购与连锁服务机构越来越紧密的合作对原有经销商渠道成熟业务空间的挤压。虽然众多厂商更倾向于渠道品牌产品与4S店专供产品一分为二，针对不同市场提供不同的产品支持与服务，看似销售双方都有保障，但是从远来看，由于渠道商为作市场供给的中间环节，最终面对二级经销商的销售压力，直面与4S店、连锁服务机构对终端市场的争夺。由于每个4S店集团管辖少则几个，多至几十到上百个4S店，掌握了车主的第一信息资料，如果一个车主一旦接受某个4S店的购车服务，对于其所提供的相应售后服务一般不会有太多的排斥与拒绝。新车主购车可能是非常理性的，但对售后服务绝对是非理性的。而新车主由于一些常规美容保养一般不会选择4S店而选择如月福等连锁机构，第二次采购行为（换季产品、新产品）多会在连锁店产生。4S店与连锁机构具有稳定的客流资源与产品需求，厂商更愿意与其保持长期合作关系，能有效缩减渠道建设与市场推广成本，更专注于产品研发与技术革新。因此，可以说，4S店集团采购与连锁经营更具成本优势与市场竞争力。社会资金流入汽车用品市场考验经营者管理水平2010年，新焦点收购事件在汽车用品行业开启了企业融资并购的新模式，在业界引起了不小的热议。业内多数企业主认为，新焦点只是一个信号，汽车用品市场与经营被社会资金看好，未来将会有更多的社会资金流入汽车用品市场，更多的金融机构、咨询机构与社会人才进入这个