南非市场情况.doc

南非市场情况南非是非洲经济最发达国家，自然资源极其丰富，国内生产总值约占非洲生产总值的四分之一。自1998年与我正式建立外交关系以来，南中贸易迅速发展，2008年南中贸易额占到南非进出口总额的8.38%。一、南非进口市场总体情况（一）南非进口市场容量南非是中国在非洲的第一大出口市场。据南非海关统计，2008年1至10月南非进口总额794.52亿美元，同比增长20.05%。其中，南非从中国进口85.21亿美元，占南非进口总额的10.72%，同比增长22.84%。中国仅排在德国之后为南非第二大进口来源国。（二）南非主要进口的商品由于石油资源匮乏，石油是南非最主要的进口商品。2008年1至10月南非进口石油181亿美元，同比增长46.6%，石油进口占到南非进口总额的1/5以上。机械设备和电气设备等机电产品也是南非进口的主要商品，主要包括自动数据处理设备、推土机、发动机等机械设备，手机、电话、变压器、发电机等电气设备，2008年1至10月，南非进口机械设备120亿美元，占南非进口总额的15%，进口电气设备74.6亿美元，占到南非进口总额的9.4%。南非汽车工业位居世界汽车工业大国行列，几乎所有主要汽车品牌在南非都设有工厂。南非人口虽不足5000万人，但汽车保有量却超过800万辆。汽车产业是南非工业支柱之一，汽车及其零部件进口为南非第四大进口商品。贵金属（非货币用黄金和钻石）、光学照相医疗设备、塑料及其制品、药品、航天（空）器、有机化学品等也是南主要进口的商品。表1：2008年1至10月南非进口商品类别情况金额：亿美元商品金额(1至10月)占比(%)同比(%)2006200720082006200720082008/2007全部商品556.86661.85794.5210010010020.05石油99.62123.56181.0917.8918.6722.7946.56机械设备89.90105.53119.9216.1415.9415.0913.64电气设备55.8261.8874.5510.029.359.3820.47车辆及其零件55.4866.2757.619.9610.017.25-13.06贵金属9.3611.0724.411.681.673.07120.39光学、照相、医疗设备17.3016.7218.383.112.532.319.98塑料及其制品13.1515.8516.592.362.42.094.66药品11.1112.3213.841.991.861.7412.42航空(天)器及其零件5.389.9812.930.971.511.6329.64有机化学品9.1010.2012.551.631.541.5823.03（数据来源南非海关统计）（三）南非主要进口来源地2008年1至10月南非前十大进口来源国依次是德国、中国、美国、沙特、日本、英国、伊朗、安哥拉、法国、印度，其中，沙特、伊朗、安哥拉和印度四国是南非主要的石油进口来源国，2008年持续飙升的油价导致南从沙特和安哥拉进口猛增。其余六国主要向南非出口机电产品和汽车。德国作为南非第一大进口来源国，主要对南出口机械设备和汽车及其零部件，其中机械设备占德国对南出口总额的22%，汽车及其零部件占16%。美国主要对南出口机械设备，机械设备出口占对南出口总额的27%。日本主要对南出口汽车和机械设备，其中汽车占25%，机械设备占22%。英国主要对南出口机械设备（占20%）和汽车（占16%），法国主要对南出口机电产品（占38%）、药品（7%）和汽车（6%）。表2：2008年1至10月南非进口国别情况金额：亿美元国别金额(1至10月)占比(%)同比(%)2006200720082006200720082008/2007世界556.86661.85794.52100.00100.00100.0020.05德国71.5078.2090.6012.8411.8211.4015.86中国54.2069.3685.219.7310.4810.7222.84美国41.3050.6660.007.427.657.5518.43沙特28.1326.8450.735.054.066.3888.99日本37.7843.8043.446.786.625.47-0.81英国27.9632.2234.595.024.874.357.37伊朗21.2023.1530.963.813.503.9033.75安哥拉1.9012.2726.710.341.853.36117.72法国21.6822.3522.173.893.382.79-0.82印度13.2715.1620.152.382.292.5432.90（数据来源南非海关统计）二、我对南出口商品情况（一）我对南主要出口商品据中国海关统计，2008年1至11月中国对南出口79亿美元，同比增长15.46%，中国对南出口主要以机电产品（机械设备和电气设备）为主，占我对南出口总额的34.85%，中国也对南出口汽车、纺织品、鞋、钢铁、家具和床上用品等产品。表3：2008年1至11月中国对南非出口商品类别情况金额：亿美元商品金额(1至11月)占比(%)同比(%)2006200720082006200720082008/2007全部商品52.4468.4279.0010010010015.46电器设备7.8511.1615.8714.9816.3120.0942.27机械设备7.279.6611.6613.8714.1214.7620.66机动车2.094.734.433.986.915.61-6.29针织服装5.787.904.3811.0211.545.55-44.49非针织服装5.183.814.349.895.565.5014.05鞋帽2.733.213.775.24.74.7817.45钢铁制品1.652.353.423.153.434.3345.6家居和床上用品1.632.242.583.123.283.2614.95有机化学品1.081.382.502.062.013.1781.66塑料1.151.481.612.192.172.038.45（数据来源中国海关统计）（二）我对南出口比较有优势的商品由于我对南出口以机电产品为主，因此对南出口比较有优势的商品大多集中在机电产品方面。海关编码85章电气设备类，中国以27%的市场份额位居垄断地位，德国以11%、美国以7.4%、日本以4.3%的市场份额位居中国之后。尽管都向南非出口电气设备，但各有侧重，其中中国以手机产品为主，德国和美国以座机电话为主，日本则以相机等数码设备为主。中国手机出口占南非手机进口28%的市场份额位居首位，芬兰以11%位居其次。海关编码84章机械设备类，德国占16%市场份额，中国占15%，美国占13%，日本占8%，各国平分秋色。德国以涡轮喷气发动机和洗碗机、包装机等家用电器为主，美国以涡轮喷气发动机和推土机、铲运机等工程机械为主，日本以推土机、铲运机等工程机械和印刷机为主。而中国则以自动数据处理设备和印刷机为主，其中自动数据处理设备占南非进口市场份额的44.4%，占绝对垄断地位；印刷机出口占南非进口市场份额的33%位居首位，日本以23.3%市场份额紧随中国之后。表4：2008年1至11月中国对南非出口金额过亿商品列表金额：亿美元HS编码商品金额(1至11月)占比(%)同比(%)2006200720082006200720082008/20078517有线电话0.172.543.760.333.714.7647.916402胶鞋1.461.632.142.792.392.7131.18471自动数据处理设备1.941.542.043.712.252.5832.368502发电机组0.300.401.860.570.582.36369.976204女套装2.011.371.573.832.001.9915.008516电热水器1.271.261.492.431.851.8917.838528电视接收器1.231.941.442.352.841.83-25.798708车辆零部件0.811.091.331.541.591.6922.62704焦煤0.380.691.190.721.011.5072.624202箱包0.710.931.141.351.371.4421.61611O针织衫1.471.521.092.82.231.38-28.388429推土机等机车0.300.661.030.570.961.3157.616203男套装1.220.881.002.321.291.2713.79（数据来源中国海关统计）三、扩大我对南出口的工作建议（一）改变中国对南出口商品过于单一局面1、中国对南出口商品结构过于单一，主要集中在海关编码85章和84章等机电产品出口上，该类商品占中国对南非出口总额的45.4%，而南非机电产品进口仅占自身全部进口份额的24.47%。2、南非除主要进口石油、机电产品之外，还大量进口汽车，贵金属，光学照相医疗设备，塑料及其制品，药品，航空（天）器及其零件，有机化学品等等。中国对南非虽出口如上商品，但都仅仅是部分涉及，市场占有率不高。（1）以39章塑料制品为例：该类商品中国在南非以10.45%的市场份额排在德国之后，尽管出口量较大，但是在南主要进口的塑料制品上，都不占优势。南非主要进口乙烯、丙烯等聚合物，初级形状的聚酯等等，这些商品主要由美德等西方发达国家垄断，而中国主要对南非出口塑料制品，塑料餐具，瓶塞瓶盖，橡胶等，在南主要进口的塑料制品上涉及很少，因此在塑料制品出口上我仍有很大发展空间。（2）以29章有机化学品为例，中国占据15.8%的市场份额，尽管市场份额、出口商品类别和总量占优，但是在南非主要进口的几类化学品上都不占优势。南非主要的有机化学品进口包括无环醇、羧酸、无环烃等等，中国对南出口较多的是杂环化合物，其他类有机、无机化合物等等，在有机化学品出口上，中国也有较大发展空间。（3）以28章无机化学品为例，南非无机化学品市场主要由澳大利亚和美国垄断，中国并不占优。其中，南非的无机化学品市场主要是氧化铝进口，考虑到我国不鼓励氧化铝出口的政策，我国可以鼓励扩大除氧化铝之外的其他类无机化学品对南出口。（二）推动我对南出口有潜力类商品1、推土机、筑路机、平地机、铲运机等工程机械南非为筹备世界杯，2010年之前将大力开展工程基建，近几年工程机械设备采购量逐年攀升，2007年该类工程机械进口增幅达83.54%，2008年1至10月份，进口额高达10.54亿美元，规模和南非整个纺织品市场相当，其中日本、美国以42%的市场份额占垄断地位，中国排名第三，仅占9.28%市场份额，但该项商品上中国对南非出口每年保持20%以上的增速，发展潜力巨大，空间广阔。2、燃气发动机南非燃气发动机进口市场基本由德国、美国、英国等发达国家垄断，中国燃气发动机主要出口美、欧等发达国家，目前暂未涉及南非市场，南非的燃气发动机领域对中国来说前景广阔。3、车辆及其零件南非车辆及其零件进口市场基本由德国、日本垄断，中国仅占6.11%的市场份额，其中中国以低价小轿车、皮卡、小客车出口为主。受金融危机影响，南非汽车零售行业逐渐萎缩，中高档车辆销量骤减，1.2L排量以下的小轿车异军突起，目前市场以现代和本田的小排量汽车占主导地位，中国的奇瑞、吉利、长城和长安等小型车也开拓出来一定空间。我国今后应该在售后服务和知名度方面下大力气。由于目前汽车市场的不景气，2008年南非诸多汽车生产商开始从清理零部件供应商入手，通用汽车南非公司明确表示，同样的零部件，从南非本地供应商采购，价格就比从拉美、非洲其他国家、中东地区采购平均贵出30%。如果与更低成本国家如泰国相比，则贵40%左右。通用公司已经开始把一些订单从南非竞争力弱的供应商中抽出，提供给竞争力强的国外供应商以降低成本。中国向南非出口发动机、变速箱、汽缸盖、汽缸体、曲轴等零部件产品已经多年，在南非汽车售后市场逐渐赢得信任，南非作为非洲最大的汽车市场，中国产汽车及其零部件出口在南非市场也将大有可为。4、光学照相医疗设备及零部件该类商品主要由美国、德国垄断，美国占据市场25%的份额，德