城市轨道交通行业运营情况分析729.ppt

我国城市轨道交通行业运营情况分析 2 我国城市轨道交通行业运营情况分析 城市轨道交通行业相关概述城市轨道交通项目特点分析全国城市轨道交通运营情况分析 3 城市轨道交通行业相关概述 城市轨道交通行业相关概述城市轨道交通行业的定义城市轨道交通系统的分类城市轨道交通系统的特点城轨交通项目的建设周期城市轨道交通行业的地位 4 城市轨道交通行业的定义 城市经济的发展和道路的拥挤促进了轨道交通的发展 轨道交通主要用于城市公共交通系统 因此 人们把它称之为城市轨道交通 在中国国家标准 城市公共交通常用名词术语 中 将城市轨道交通定义为 通常以电能为动力 采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通的总称 5 城市轨道交通系统的分类 根据基本技术特征的不同 城市轨道交通可分为 地下铁道 地铁 轻轨交通 单轨铁路和有轨电车 市郊铁路 磁悬浮铁路等类型 地铁 轻轨交通 单轨铁路 6 城市轨道交通系统的分类 根据基本技术特征的不同 城市轨道交通可分为 地下铁道 轻轨交通 单轨铁路和有轨电车 市郊铁路 磁悬浮铁路等类型 市郊铁路 磁悬浮铁路 有轨电车 7 城市轨道交通系统的特点 大运力城市轨道交通的运输能力远远高于其他城市公共交通工具 地铁的运输量最大 单向每小时可以运送4万至6万人次 轻轨可以运送2万至3万人次 有轨电车的运输量最小每小时有1万人次 而公共电汽车为2000至5000人 小轿车为1000至2000人 8 城市轨道交通系统的特点 更安全城市轨道交通零伤亡事故是其他任何现代交通运输方式难以达到的 城市轨道交通采用了先进的列车运行控制系统 几乎与行车有关的固定设施与移动设备都有信息化程度很高的诊断与监测设备 对一些有可能危及行车安全的自然灾害设有预报预警装置 相比于其他城市公共交通工具而言 城市轨道交通的安全系数最高 9 城市轨道交通系统的特点 全天候城市轨道交通运行极其稳定 除可能危及行车安全的自然灾害外 几乎不受天气和气候条件的影响 正点率非常高 且24h内都可正常运行 日本东海道新干线列车平均晚点不到0 3min 几乎与钟表一样准 这一点 其他任何一种现代交通运输方式都无法做到 10 城市轨道交通系统的特点 低能耗从单位能耗来看 若以城市轨道交通每人每公里消耗的能量为基准1 则公共汽车为1 5 小汽车为8 8 日本每人公里消耗能源的实际统计是 城市铁路为136大卡 小汽车为765大卡 飞机为714大卡 城市轨道交通单位能耗大约是小汽车和飞机的1 5 此外 由于城市轨道交通使用的是二次能源 在一次能源相对缺乏的情况下 在能源消耗方面城市轨道交通的优势将会更加突出 11 城市轨道交通系统的特点 乘坐舒适城市轨道交通线路平顺 由于采用先进的缓震设备 除非出现极端天气 否则全程平稳运输 车厢布置舒适 宽敞的座位 先进的设施 齐全的装备使得乘坐全程都是一种享受 这些是公共汽车无法相比的 12 城轨交通项目的建设周期 从城市轨道交通项目的建设周期来看 从可行性研究获得批复到土建开工需要经历21 27个月的时间 根据 城市轨道交通工程项目建设标准 工程可行性研究获得批复之后 还需要经历总体设计 5 6个月 初步设计 6 9个月 施工图设计 10 12个月 才能进入土建施工阶段 13 城轨交通项目的建设周期 城市轨道交通项目的周期分析 14 城轨交通项目的建设周期 城市轨道交通项目的周期分析 15 城市轨道交通行业的地位 城市轨道交通行业的发展促进了社会生产力的进步 满足了人们增长的交通消费需求 带动了相关产业和地区的经济增长 促进了产业创新 给人类社会带来了巨大的财富 同时也满足了人们生产生活对公共交通的需要 16 城市轨道交通行业的地位 带动相关产业经济增长轨道交通运营业城市轨道交通具有非常强的公益性质 且建设投资额大 所以其商业化运营往往亏损 目前全世界的地铁载客服务基本上是亏本的 香港地铁公司的运营比较成功 主要是靠地铁沿线的房地产来弥补建设资金的不足 运营近20年才进入盈利期 工程建筑业在城市轨道交通工程高昂的总造价中 土建工程一般可占到40 左右 巨大的工程施工需求为工程建筑行业带来新的发展机遇 17 城市轨道交通行业的地位 带动相关产业经济增长工程机械制造业由于城市轨道交通建设中土建工程比较复杂 尤其是根据不同的地质条件往往要购买专用的地下 地基施工设备 以满足庞大的施工作业需求 因此工程机械制造业将会因未来快速发展的轨道交通建设受益 在地铁施工中盾构法已经成为主要的施工方法 所以盾构机是轨道交通建设尤其是地铁建设中最需要的工程机械 此外 混凝土机械和液压挖掘机也是城市轨道交通建设中大量采用的设备 18 城市轨道交通行业的地位 带动相关产业经济增长机电设备制造业由于城市轨道交通行车密集大 运营管理的要求高 相应地需要配置先进的机电设备以保障运输系统的运转 据统计 机电设备的采购一般占整个轨道交通系统工程造价的40 左右 因此轨道交通建设的发展又为机电设备制造厂商带来了新的市场 城市轨道交通常用的机电设备包括动车组 列车自动控制系统 自动售检票系统 牵引供电系统等 其中造价最高的部分是动车组 19 城市轨道交通行业的地位 带动相关产业经济增长城市轨道车辆产业城市轨道交通之所以受到各国的重视 是因为它的快捷 方便 而快捷方便是建立在高速 间隔时间短的基础上 这就决定地铁车辆不仅要保持一定的速度 更重要的是要保证一定的数量 这样才能形成持续的运力 经过统计 以正常的六辆编组和最短间隔时间3分钟计算 每一公里城市轨道交通需要6 8辆客车 这就给城市轨道车辆产业提供了千载难逢的发展良机 20 城市轨道交通行业的地位 带动相关产业经济增长地铁的贯通会形成综合的 地铁经济效应 客流的增加使周边的商业繁荣 交通和商业环境的改善将带动地价的升值 对房地产业产生利好影响 磁悬浮列车同样可以带动相关产业同步发展 带动旅游 房地产 建材 建筑 电气 化工等相关产业 21 城市轨道交通行业的地位 带动地区经济增长在轨道交通上投入1美元 GDP将增加10美元 北京 上海 广州的经济发展证明轨道交通的投资成熟度为1 8 12 即1元的投入带动GDP8 12元的增长 重庆城轨交通建设投资对城市GDP的直接贡献为2 63倍 即每投资1亿元 可新增2 63亿元GDP并提供8466个就业岗位 综合贡献率达到6 2倍 22 城市轨道交通行业的地位 促进产业创新全世界有150多个城市拥有城市轨道交通系统 约有地铁车辆70000多辆 其中90 线路上的地铁车辆均在20世纪90年代以前制造 车辆的车体 转向架 传动系统 制造系统 控制系统等均较为落后 中国近10年来城市轨道交通车辆均采用了国际近10年的最新技术 如交流传动技术 铝合金或不锈钢车体 无摇枕转向架 自动控制及列车自动监控 数字模拟式电控制动等等 23 城市轨道交通项目特点分析 城市轨道交通项目特点分析城市轨道交通的产业特征城市轨道交通的经济特征城市轨道交通的经营特点 24 城市轨道交通的产业特征 城市轨道交通运输量大 快速 准时轻轨单向小时经济运能可达1 3万人次 市郊铁路列车单向小时经济运能可达2 5万人次 地铁单向小时经济运能可达3 6万人次 当地面交通高峰小时单向客流超过1万人次时 城市轨道交通将成为公共客运交通的主体 发挥骨干运输作用 地铁速度在60km h左右 轻轨也可达到40km h以上 由于城市轨道交通与其他交通方式的平面交叉较少 运行相对独立封闭 可以避开城市地面交通拥堵的影响 准点率高 25 城市轨道交通的产业特征 城市轨道交通行程为中短途 停车点多 客流波动大城市轨道交通一般在居民点与工作场地之间往复运行 乘客旅行距离与城际交通相比相对较短 且客流量是递远递减 相比较大铁路系统而言 城市轨道交通站距短 停车点多 客流量很不均衡 潮沙特征明显 早晨和傍晚往往形成高峰 周末及节假日的客流量更是大幅度增加 26 城市轨道交通的产业特征 城市轨道交通的技术差异性 27 城市轨道交通的经济特征 准公共物品城市轨道交通是准公共物品 从经济学角度来看 城市轨道交通项目兼具公共产品和私人产品的特性 城市轨道交通具有正向的外部效应城市轨道交通线路开始运营后 可以带来大量的客流 使城市轨道交通沿线地产 商业等迅速发展 并且 也为沿线的居民提供了快速 准时 便捷的交通出行服务 使地铁沿线居民购物工作更加便利 大大节约了时间成本 城市轨道交通项目的建成 不仅有效的缓解了交通拥堵 还减少了汽车尾气排放造成的环境污染 28 城市轨道交通的经济特征 城市轨道交通具有规模经济效应规模经济效应是指当增加投入之后 产品产出的增加超过投入的增加 并且产品产量越大 生产成本越低 城市轨道交通网络覆盖面越大 吸引的客流就越多 沿线地产商业价值也越高 则竞争力越强 所以说 虽然城市轨道交通固定成本非常高 但其网络运营的边际成本很低 运量的增长将使网络运输平均成本下降 29 城市轨道交通的经营特点 城市轨道交通运营局限在特定时间和空间城市轨道交通每天有规定的营运时间 并且运营线路也是固定的 线网规模在一定时期内不变 使得城市轨道交通运输能力有限 这就在一定程度上限制了城市轨道交通项目的商业化运作空间 必须在特定的空间范围内配置资源 从而进一步限制了其融资操作的空间 30 城市轨道交通的经营特点 城市轨道交通运营受城市发展水平影响城市轨道交通沿线的商业发展程度越高 就会带来更多的客流 进而使城市轨道交通票款的收入增长 因此 城市轨道交通项目的收益水平 不仅与其运营管理水平有关 也与城市规划 城市经济发展水平以及相关政策有关 但与此同时 城市轨道交通属于城市基础设施 其票价的增长要顾及城市人口的平均收入水平 增长是相对有限的 这就要求城市轨道交通的建设需要政府的支持 而很难仅仅完全依靠私人投资 31 城市轨道交通的经营特点 城市轨道交通沿线商业开发潜力较高城市轨道交通网络汇集了大量的客流 使沿线商业开发价值大幅度提高 这就说明要从整个城市各种商业要素整合的角度来看待城市轨道交通的投资价值及资金补偿机制的建立问题 要从经营城市的角度来判断轨道交通投资的经济合理性及其间接投资回报能力 并统筹考虑城市轨道交通投资的外部效益内部化问题 兼顾开发商利益及其他商业主体利益 合理确定政府资本介入与商业化融资的参与程度 32 全国城市轨道交通运营情况分析 全国城市轨道交通运营情况分析城市轨道交通运营线路条数城市轨道交通运营线路长度城市轨道交通客运量及增长 33 城市轨道交通运营线路条数 在经历了十几年的高速发展之后 中国拥有城市轨道交通的城市已经由2000年的3座 北京 上海 广州 上升至2014年的22座 截止到2014年年底 中国城市轨道交通的线路条数为101条 地铁线路总计88条 34 城市轨道交通运营线路条数 2014年全国已开通城市轨道交通城市及线路个数 单位 条 35 城市轨道交通运营线路长度 截止2014年末 中国累计有22个城市建成投运城轨线路101条 运营线路长度3155公里 图表4 2006 2014年中国城市轨道交通运营里程 单位 km 36 城市轨道交通运营线路长度 2014年中国已开通城市轨道交通运营里程 单位 km 37 城市轨道交通运营线路长度 2014年新增长沙 宁波 无锡等3个运