跨国公司眼中最具投资价值的城市.ppt

跨国公司眼中最具投资价值的中国城市TheChineseCitieswiththeMostInvestmentPotentialintheEyesofMultinationalCorporations案例 一个城市 一个产业CaseStudy 1City 1Industry 傅志山FuChi Shan2007年6月15日 中国社会科学院产业与企业竞争力研究中心理事副秘书长 中营传媒 CEO 中国经济学人 发行官 行情 总编辑 中华商务网 产业顾问 Director DeputySecretary Industries EnterprisesCompetitivenessResearchCenterofCASS CBMedia CEO ChinaEconomist D Officer CBInsight Editor in Chief ChinaCCM Consultant 大背景 中国工业化发展阶段 Background China sIndustrialProcess 目前中国是世界最具吸引力的投资地之一 但由于中国幅员辽阔 地区间差异较大 因而中国不同区域投资环境有较大的差异 为了帮助跨国公司更好的选择投资地点 也为了帮助中国的各城市更好的改善投资环境 由金碚教授主持 中国社会科学院产业与企业竞争力研究中心联合 中国经济学人 杂志 与 中营传媒 共同开展了 跨国公司眼中最具投资价值的城市 研究 项目缘起 Chinaistheoneofthemostattractiveinvestmentdestinationsintheworldtoday ButduetoChina sexpanseofterritoriesandregionaldisparities differentregionsvarygreatlyintermsofattractiontoforeigninvestment Forbetter helpingtheMultinationalCorporationstoselecttheinvestmentlocation aswellastohelpChinesecitiestofurtherimproveinvestmentclimate ProfessorJinBeileadthe Industries EnterprisesCompetitivenessResearchCenterofChineseAcademyofSocialSciences ChinaEconomist magazine and ChinaBusinessMedia havejointlylaunchedastudyon TheChineseCitieswiththeMostInvestmentPotentialintheEyesofMultinationalCorporations Genesis 研究分三部分及测度三个因素 第一部分是中国各城市对跨国公司的投资吸引力的研究 第二部分是中国国家级开发区对跨国公司的投资吸引力的研究 第三部分是跨国公司问卷调查 对外资吸引力的潜力 对外资的绝对吸引力 对外资的相对吸引力 对外资的吸引力三个因素 Researchin3parts 3Dimensions 1partisresearchontheInvestmentAttractionofeachChineseCityonmultinationalcorporations 2partisresearchontheInvestmentAttractionofChina snationalDevelopmentZonesonmultinationalcorporations 3partisconclusionsdrawnfromQuestionnairestomultinationalcorporations Potentialattraction Absoluteattraction Relativeattraction 3DimensionsofAttractiontoForeignInvestment 1 计算监测城市数 设为N 2 计算所有监测城市某一指标 以外商实际投资为例 的平均值 3 计算所有监测城市外商实际投资的标准差 4 计算某一监测城市 假设为城市i 外商实际投资的标准值 5 重复第4步计算所有监测城市外商实际投资的标准值 6 重复2到5步计算所有监测城市其他指标的标准值 7 将城市各指标的标准值乘以该指标权重后相加 得到每个城市吸引力的标准值 我们首先将被监测城市的每一指标进行标准化处理 指标的原始数据经过标准化处理后称为 指标标准值 各 指标标准值 与 指标权重 相乘后可以直接相加 从而得出 综合吸引力的标准值 城市吸引力的计算方法 Firstofall westandardizeeveryoriginalindicatorofamonitoredcityintoa standardvalue Multiplythestandardvalueofeachindicatorby indicatorweight addupeachresulttocalculatethe standardvalueofcomprehensiveattraction CalculationMethod 1 Calculatethenumberofmonitoredcities N 2 Calculatetheaveragevalueofacertainindicatorofallcitiesundermonitoring taketheexampleofactualforeigninvestment 3 Calculatethestandarddeviationofactualforeigninvestmentofallcitiesundermonitoring 4 Calculatethestandardvalueofactualforeigninvestmentinacertaincityundermonitoring suppose Cityi 5 Repeatthefourthsteptocalculatethestandardvalueofactualforeigninvestmentofallcitiesundermonitoring 6 Repeatthecalculationsfromstep2tostep5tocalculatethestandardvaluesofotherindicatorsofallmonitoredcities 7 Multiplyeachindicator sstandardvaluebyindicatorweighttocalculatethestandardvalueofeachcity sattraction 第一步 综合吸引力前50强首选成为入选城市 第二步 在第一步中没有入选城市中绝对吸引力前50强的城市成为入选城市 第三步 将省会城市作为入选城市 最具吸引力城市产生办法 我们计算了我国目前地级以上共286个城市的吸引力 我们通过以下方面确定了最终入围的108个城市 经过以上三个步骤 我们一共选出了108个城市作为最具吸引力城市 1 pickthetop50ofComprehensiveAttraction 2 pickthetop50citiesofAbsoluteAttractionleftfromfirstround 3 pickProvincialCapitals MethodfortheAssessmentoftheMostAttractiveCities Wehavecalculatedtheattractionof286Chinesecities 108citieshavebeenselectedthroughthefollowingmethod Throughtheabovethreesteps wehavepickedatotalof108citiestobethemostAttractiveInvestmentCities 108最具吸引力城市 108MostAttractiveCities 区位优势仍旧重要 最具吸引力城市区域分布数据说明从总体上分析 目前中国最具投资吸引力城市仍旧分布在我国的东部 上述数据也表明我国东部地区目前的区位优势 以及改革开放的先行优势目前仍旧对本地区吸引投资有巨大的作用 最具投资价值的城市区域分布图 RegionalAdvanceisstillImportant FromtheRegionalDistributionDataoftheMostAttractiveCities weconclude atpresent China sMostAttractiveCitiesstilldistributedintheEasternRegion ThesedataalsoshowtheadvantageoflocationinChina sEasternRegion andthe ReformandOpen policytothefirstadvantageisnowstillintheseregion itplayanimportantroletoattractinvestment 同处于东 中 西 部不同省份入选城市数有较大差异 这一方面说明外商投资有较大的区域聚集效应 另一方面也表示地理区位不是唯一决定一个城市对外资是否具有吸引力的因素 同处一个省份有的城市入选 而有的城市没入选 这本身就说明区位因素最多只是决定外资是否在本地投资的一个因素 一个城市有很大的能动性来提升自己的吸引力 宣传自己的吸引力 进而成为最具吸引力的城市 城市有能力提升自己的吸引力 DifferentProvincehasdifferentno ofcitiesinthelist althoughtheyareinthesameregion Thisindicatesthatononehand foreigninvestmenthasagreatLocationGatheringEffect andontheotherhand Regionalisnotthesinglemostimportantfactorindecideacity sAttractiontoForeigner Thefactthatinthesameprovince somecitieslistedwhilesomearenot indicatesthatLocationisjustoneofthefactorsinForeignInvestmentConsiderations Therefore everycitymayexercisealotofitsownInventive promotiontoincreasetheirattraction Province Citiesarecapabletoenhancetheirownattraction 城市综合吸引力20强 目前对外资吸引力最强的城市仍旧主要分布在东部地区 在综合吸引力前20强城市除武汉属于中部地区以外 其他的城市均属于东部地区 东部19中部1西部0 Top20ComprehensiveAttractionCities TheTop20MostAttractiveForeignInvestmentdestinationsalllocateineasternregion exceptWuhan EasternRegion19CentralRegion1WesternRegion0 城市吸引力潜力20强 吸引力潜力衡量了一个城市吸引外资的变化 从而能表明目前一个城市对外资吸引力的潜力 也预示一个城市吸引力变化的趋势 城市对跨国公司吸引力潜力20强中 中部12座 东部5座 西部3座 从上面的数据可以看出 目前中国最具潜力的城市主要分布在我国中部地区 这预示目前跨国公司的投资正在从我国的东部向中部进行转移 Top20PotentialAttractionCities ThePotentialAttractivenessofacitymeasuredChangestoattractforeigninvestment thusindicatesthatthecurrentpotential alsothetrends Thetop20cities Central12 Eastern5 Western3 Fromabovedata weconcludethatatpresent themostpotentialcitiesaremainlydistributedinChina sCentralRegion ThisindicatesthatthecurrentMultinationalCompaniesareinvestingtransferfromtheEasterntoCentral 特别说明 潜力与绝对吸引力无关 可能有些人会认为 是否由于中部地区的原来的基础较差 所以成長就快 潜力较低是否由于基础较差大 我们对所有监测的城市的绝对吸引力与吸引力潜力进行了相关性分析 分析结果显示 绝对吸引力与吸引力潜力相关系数为0 006 接近于0 表示上述两个指标之间没有相关性 也就是说并非绝对吸力高的城市 吸引力潜力会较低 Specialnote PotentialhasnorelationwithAbsoluteAttractiveness Theremaybesuchquestions isthehighforeigninvestmentgrowthrateincentralregionjustaresultoflowinvestmentbase Andisthelowpotentialofalreadyattractiveinvestmentcitiesisthereflectionoftheirsizeableinvestmentbase Toanswersuchquestions wehaveconductedCorrelativeAnalysesbetweenAbsolute Potentialinvestmentattractionofallmonitoredcities TheresultsindicatethattheCorrelationCoefficientbetweenAbsolute Potentialis0 006 whichiscloseto0 MeansNoCorrelationbetweenthesetwoindicators Inotherwords citieswithhighAbsoluteAttractionmaynothavealowPotentialAttraction 开发区综合吸引力20强 在开发区吸引力前20强中 东部16个 中部2个 西部2个 对比城市吸引力前20强 可以看出相对城市吸引力 中西部开发区的吸引力更强些 我们认为这主要是由于 虽然一个城市投资环境的改变较难 但开发区投资环境的改变相对容易 因而在中西部地区的某一个局部地区 也出现对外资吸引力较强的开发区 Top20DevelopmentZoneswiththeMostComprehensiveAttraction Eastern16 Central2 Western2 BycomparisonTop20ComprehensiveAttractionCities wecanseethattherearemoreDevelopmentZonesinCentral WesternRegion Wedeemthat althoughitisdifficultforcitiesinWesternregiontochangeoverallcityinvestmentclimateovernight theycanpromotetoforeigninvestmentbyimprovingtheConditionsofDevelopmentZones 开发区吸引力潜力20强中 东部12个 中部3个 西部5个 与开发区综合吸引力20强相对比 我们可以看出跨国公司的投资开始向我国的中西部进行转移 这与城市吸引力监测得到的结果相一致 与城市吸引力潜力20强相比 我们可以看出西部有更多的开发区进入了投资潜力20强的行列 我们认为这与我们前面的判断相一致 西部城市虽然一时很难改变城市整体的投资环境 但可以通过改善开发区的环境来吸引外资 开发区吸引力潜力20强 Top20DevelopmentZoneswiththemostInvestmentPotential Eastern12 Central3 Western5 BycomparisonwithTop20DevelopmentZoneswiththemostComprehensiveAttraction wecanseethatmultinationalcorporationsareshiftingtheirinvestmenttocentralandwesternregions BycomparisonwithTop20CitieswiththemostInvestmentPotential wecanseethattherearemoredevelopmentzonesofWesternregioninthelist Wedeemthatthisisconsistentwithourpreviousjudgment althoughitisdifficultforcitiesinWesternregiontochangeoverallcityinvestmentclimateovernight theycanpromotetoforeigninvestmentbyimprovingtheConditionsofDevelopmentZones Top20DevelopmentZoneswiththeMostInvestmentPotential Zhengzhou 影响跨国公司投资的最重要因素 调查结果显示跨国公司目前最关注的因素是政府行政效率 我们认为这对希望通过改善自己的投资环境而吸引外资的城市来说是一个好消息 这表明政府改善当地投资环境方面有相当大的主动性 因为政府在很大程度是可以控制政府的行政效率 这一调查结果也与我们对城市吸引力的监测结果相吻合 说明了处于同一区位的城市吸引力差异的重要原因 从而表明地理区位不是唯一决定是否对外资具有吸引力的因素 一个地区有很大的能动性来提升自己对外资的吸引力 TheMostImportantFactorsforInvestmentofMultinationalCorporations ThesurveyresultsshowthatGovernmentEfficiencyistheNo 1concernissuebyMultinationalCorporations ThisalsoexplainWhycitiesinthesameregionmayDifferinInvestmentAttraction Whatcanbelearned locationisnottheSingleMostImportantFactorbyMultinationalCorporations ThereisaBigRoomofinitiativeforcitiestoenhancetheirattractiontoforeigncapital SurveyoftheMostConcernedInvestmentFactors 1 目前对外资吸引力较强的城市仍旧主要分布在了我国的东部地区 2 目前中部城市已经表示出来了巨大的投资潜力 外资从东部向中部投资转移的趋势已经形成 3 目前我国西部地区可以通过提升开发区投资环境来吸引跨国公司的投资 本次监测表明西部一些开发区对外资吸引已经很强 进入了开发区综合吸引力20强 4 目前跨国公司进行投资时最关心的因素是政府的行政效率 因而一个城市在改善投资环境方面有很大的主动性 可以通过规范政府行为来提升自己的吸引力 监测结果 我们的监测结果结论如下 MostofcitieswithGreatInvestmentAttractionlocateinChina sEasternRegion CitiesinCentralRegionhaveshownGreatInvestmentPotential andforeigninvestmentTransferfromEasternregiontoCentralregionhasbecomeanestablishedtendency China WesternRegionmayattractinvestmentbyImprovingitsConditions ThismonitoringsuggeststhattherearecertainDevelopmentZonesinWesternregionalreadywithastrongattractiontoforeigncapitalandmayenterthetop20investmentattractionlist MultinationalCorporationsaremostconcernedwithGovernmentEfficiency Thusacityhasagreatdealofinitiativewhenitcomestoimprovinginvestmentenvironment CitiesmaygrowmorecompetitivebyenhancingtheirGovernmentAdministrativeEfficiency ConclusionsandProspects Byourmonitoringresults wehavethefollowingconclusions 今年五月一日 中國温家宝总理 兴奋得睡不着觉 中国唐山发现10 5亿吨的大油田中国2006年12月的石油剩余经济可开发的储量为20 4亿吨 即新增50 储量 案例 一个城市 On1stMay2007 ChinaPremierMr Wenwas tooexcitedtofallasleep A1 05billiontonsoilfieldwasidentifiedinTangShancity TillDecember2006 oilreservewas2 04billiontons a50 increase CaseStudy 1city 唐山在那里 渤海湾 唐山市 天津市 北京市 WhereisTangshan BohaiSea Tangshan Tianjin Beijing 油田在那里 曹妃甸 我们的监测结果结论如下 曹妃甸 油田 水深36 30万吨码头 Whereistheoilfield Caofeidian 我们的监测结果结论如下 Caofeidian OilField 36mDepth 300ktonsTerminal 曹妃甸的 大煤碳 大石油 大钢铁 The Huge Caofeidian HugeCoal HugeOil HugeSteel 案例 钢铁产业 中国从2000年钢年产量突破1亿吨以后 到2006年底 在短短的几年时间 产量已达到4 2亿吨 平均每年增产5 000万吨 目前中国钢产量已经增长到占世界产量的36 87 中国增长量占全球的74 而其它国家仅占26 月 数据提供 Case steelindustry China ssteeloutputfrom2000to2006 justinafewyears from100to420milliontons Theaverageannualincreased50milliontons Now China ssteelproductionhasrisento36 87 oftheworld soutput China sgrowthaccounts74 oftheworldandonly26 forothercountriesaccounted 1999 2007GlobalSteelOutput ChinaCCM 10 000T month DataSource Non China China Global 钢材出口增长模式 中国钢材每年产量增加约5 000万吨中国钢材每年出口增加约5 000万吨 月 数据提供 Steelexportgrowthmodel China sannualsteelproductionincreased 50milliontonsChina sannualsteelexportsincreased 50milliontons 月 DataSource ChinaCCM 10 000T month 2006 2007ChinaSteelimport export net net export import 依靠价廉物美的出口 难以为继 自2007年6月1日起 我国对142项商品加征出口关税 其中重点是对80多种钢铁产品进一步加征5 10 的出口关税 这是继今年4月份对这些钢铁产品取消出口退税 针对产能过剩 出口增长过快的钢铁产品采取的进一步宏观调控措施 钢铁企业不能再走依赖价廉物美的产品道路了 Relyonlow costexports Shamble Since1stJune2007 Chinahasincreasedtheexporttariffof142items Whichfocusedon80steelitemstofurtherincreased5 10 ExportTariff Thisisthefollow up Macro Control inApril2007 toAbolishthesteelitemsExportTaxRebates againstoverProductionCapacity ExportGrowth SteelEnterprisescannotrelyon Cheap Cheap ProductStrategyanymore 唐山的大钢铁 建设4 5 500m3大高炉 中国第一世界第三 新增产能 2