汽车零部件产业状况分析.ppt

李尚禹LiShangyu 国家汽车零部件产品质量监督检验中心 Email cczjlee 中国汽车零部件产业状况分析 中国汽车零部件产业现状及发展模式 国内外汽车塑料化趋势 零部件的采购与供应 汽车零部件认证制度及管理 中国汽车零部件产业现状及发展模式 国际汽车零部件行业现状 中国汽车零部件行业的现状 国内汽车零部件行业存在的问题 我国汽车零部件行业十一五期间发展趋势 汽车零部件企业的发展模式 国际汽车零部件行业现状 一 国际汽车零部件行业的现状与发展趋势1 企业重组2 供应商的演变3 技术进步4 经营全球化 我国汽车零部件行业现状1现状2 国内汽车零部件的自我发展2 1产品质量水平有了质的飞跃 2 2汽车零部件行业整体水平的提高还表现在对引进轿车的配套能力大大加强 2 3整体水平的提高还反映在中国汽车零部件出口业务的大幅增加 国内汽车零部件行业存在的问题3 1基础仍较差3 2产业结构不合理3 3开发能力弱 缺乏名牌产品3 4企业规模小 专业化程度低3 5中资零部件企业边缘化倾向明显3 6售后服务市场规范化程度不高3 7产品标准化 系列化 通用化程度较低 我国汽车零部件行业十一五期间发展目标1零部件行业十一五发展的主要目标 全面提升竞争力1 1建立完善的汽车零部件工业支撑体系 1 2建立和形成为自主品牌整车配套的汽车零部件供应体系 1 3进入全球采购体系 积极开拓国内外市场 1 4注重高新技术产品和新材料的开发和应用 1 5实施 跨国经营 2 十一五 期间汽车零部件行业的发展重点2 1努力成为国际汽车零部件采购中心 2 2企业要努力提高研发能力 形成自己的特色和品牌 实现规模经营 多品种配套 2 3面对市场竞争 零部件行业要加快产业兼并重组步伐 2 4积极探索零部件企业和整车企业建立企业联盟的发展模式 3零部件产业竞争力评价体系的建立3 1具备了相当数量的优秀管理和技术人才 3 2关键零部件厂的自主开发能力的形成和核心技术的掌握 3 3行业创新机制的建立 3 4具备了一批有一定知名度的自主品牌产品 3 5行业标准规范的掌控 3 6低成本竞争优势的延续 3 7规模企业和全球供货商的数量 3 8稳定的OEM市场和出口金额的拓展 3 9行业经济效益的增长 3 10相关工业的同步发展 汽车零部件企业的发展模式 一 国外汽车零部件企业的发展模式1 双向垄断的日本模式2 欧美的自由选择模式 中国汽车零部件企业模式 1 脱胎于整车厂而壮大的 德尔福模式 零部件企业不再依附于整车企业 独立的研发和生产使得零部件企业更加自主 现阶段我国零部件企业与整车企业脱离的可行性 整车厂集团的决策将主要取决于竞争的压力和零部件子公司的集团外盈利贡献 零部件企业的市场竞争能力 整车制造商的规模实力 德尔福模式 有着其特有的背景 在现阶段 中国尚未有条件和能力借用这种从整车厂商直接脱离而发展壮大成为具有国际竞争力的零部件企业的模式 2引进来 走出去的 曙光模式 2 1设备和技术上采用日本 美国 德国等先艺技术和设备2 2管理上聘请韩国汽车专家到公司任职 公司将由此获得国际汽车制造业先进的管理经验 2 3企业规划和咨询上聘请曼哈顿资本集团作为曙光股份的金融与战略顾问2 4产品的国际销售渠道上与美国Eaton公司签署了相互代理协议曙光集团国际化战略给我们的启发是 在当今世界汽车产业一体化的今天 企业可以不仅仅通过自身的摸索 努力来发展壮大 只要可以在国际市场上找对各种资源 对它们进行有效整合 也可以创出具有国际竞争力的产品 走向具有跨国竞争力的大企业之路 3 低成本扩张 再跨国并购的 万向模式 3 1规模经济的低成本模式 3 2不用把全部的精力和资源都用于高新产品的研制和开发上3 3选择一个规模较大的零部件需求市场 提供一种较为单一的产品 3 4国际合作 兼并重组 国内外汽车塑料化趋势 世界汽车材料技术发展的主要特征 1 轻量化与环保是当今汽车材料发展的主要方向 2 尽管近阶段钢铁材料仍保持主导地位 但各种材料在汽车上的应用比例正在发生变化 3 轻量化材料技术与汽车产品设计 制造工艺的结合将更为密切 汽车车身结构材料将趋向多材料设计方向 4 更重视汽车材料的回收技术 5 电动汽车 代用燃料汽车专用材料以及汽车功能材料的开发和应用工作不断加强 塑料及其复合材料在汽车中的应用应用现状塑料在汽车中的用量迅速上升汽车的内饰件已基本实现塑料化 塑料化正在由内装件向外装件 车身和结构件扩展 车用塑料零部件分类 功能件和结构件两种 功能件是以利用材料的某些特殊的物理化学性质工作的独立件 如塑料含油轴承 结构件是以应用材料的力学性质工作的覆盖件 安装件 壳体 梁架等 这种划分也是相对的 往往是二者兼顾或以其中之一为主 功能件通常在确保所需的物化性能的基础上 还要满足一定的结构上的要求 如塑料折页 塑料片簧等 而结构件在保证一定机械性能的前提下也必须满足必要的物理性能方面的要求 主要汽车塑料内饰件简介1 仪表板2 门内板3 座椅4 顶棚5 门手柄6 门槛饰条7 其它吸音材料8 侧窗防霜器 主要汽车塑料外饰件1 汽车保险杠2 散热器格栅3 档泥板 轮罩壳 4 侧防撞条5 后导流板6 灯类7 其它零件 几种主要塑料在汽车中的应用改性PP材料车身塑料材料中使用最多改性材料 仪表板 车门护板 装饰面板等大型内饰部件和保险杠 水箱面罩 挡泥板等外装部件 特点 流动性性能合理化密度2 ABS类材料ABS的品种多 表面处理效果好 价格低 因此在车身材料中一直广受欢迎 由于ABS耐候性差 目前商用车中已经广泛使用高耐候的AES ASA等材料作为ABS的补充 当产品需要表面处理时 例如水转印膜 喷涂时 采用ABS 不需要表面处理时 选用ASA AES等 3 SMC等玻纤增强材料SMC综合性能远超过其他工程塑料 并且是可以在线喷漆的材料 车用SMC的弯曲模量一般超过10GPa 冲击强度高达60KJ m2以上 可以制备保险杠 支柱 发动机面罩 各类挡板等大表面积的制品 车用塑料使用趋势1 材料统一性2 车身内饰空间的环境保护3 低成本材料方案 零部件的采购与供应国内汽车零部件采购历史与现状1 国内汽车零部件与汽车配套关系回顾整车带动 地方发展汽车带动 部门发展汽车带动 以及社会维修配件的配套发展4种模式 1 1汽车整车带动零部件的发展1 2以地方汽车带动零部件的发展1 3以部门汽车带动零部件的发展1 4以社会维修带动零部件的发展 2中国汽车零部件配套关系现状2 1国外零部件公司涌入我国世界 6 3 汽车跨国公司已悉数进入我国建立合资公司 世界已有近30家大的跨国零部件公司 以合资 控股 独资的方式 在中国已建立零部件企业近500家 如德尔福 伟世通 电装 李尔 江森控制 天合 德纳 菲特尔 墨古 法雷奥 大陆 弗雷西亚 采埃孚 纳铁福 奥立托夫 玛格纳 博世 本特勒 海拉 贝洱 爱信精机 矢崎 小糸车灯等 由于中国的汽车市场规模大 发展潜力更大 外资零部件企业进入中国已成汹涌之势 这些企业对中国本土零部件企业及产品已构成严峻挑战和威胁 2 2国内配套关系的现状中国汽车零部件企业上万家 但规模以上企业只有1500家左右 在商用货车 客车领域 其配套基本以中资企业配套为主 中高级轿车 则是以合资 独资企业及外购零部件 进口 配套为主 主机厂采取分级的配套订货的模式 A B C几家或称几级 主机厂同一种零部件从几家采购的原因 1 对企业 产品的信任程度存在疑虑 2 指定厂家的采购经常发生 3 主机厂与供应商之间 有的存在资产关系 4 主机厂不能分享配套厂采用先进工艺 改进管理等 使产品成本下降好处 5 通过人际关系 不正当的手段来确定采购关系的也占相当数量 2 3中国汽车零部件配套存在的主要问题2 3 1零部件配套有被外资企业掌控的趋势2 3 2几家采购的模式使零部件企业竞争力低下2 3 3车型多 配套商难以适应3发展中国式汽车零部件与汽车配套关系 全球采购体系简介所谓全球采购就是指采购商为了降低采购成本 提高利润空间 在全球范围内寻找供应商 采购质量最好 价格最合理的产品和服务 一 汽车零部件全球采购及现状要进入全球采购体系就必须先从熟悉它的游戏规则开始全球采购的QSTP理念Q代表质量 S代表服务 T代表技术 P代表价格 Q 质量 国际采购中对零部件企业的质量管理要求是应通过ISO TS 16949质量认证体系 ISO TS16949 2002是在ISO 国际标准化协会 协调下的技术规范而不是ISO国际标准 标准 规范 规程的区别标准是对重复性的事物和概念所做的统一规定 规范一般是在工农业生产和工程建设中 对设计 施工 制造 检验等技术事项所做的一系列规定 规程是对作业 安装 鉴定 安全 管理等技术要求和实施程序所做的统一规定 标准 规范 规程都是标准的一种表现形式 习惯上统称为标准 只有针对具体对象才加以区别 当针对产品 方法 符号 概念等基础标准时 一般采用 标准 当针对工程勘察 规划 设计 施工等通用的技术事项做出规定时 一般采用 规范 当针对操作 工艺 管理等专用技术要求时 一般采用 规程 在我国标准化工作中 由于各主管部门在使用这三个术语时掌握的尺度 习惯不同 使用的随意性比较大 所以造成人们难以理解这三个术语 通过ISO TS16949认证的益处1 促进产品和过程质量的改进 2 吸取全球的汽车大国最好的经验3 增加全球供应商信心 4 确保在供应链中的供方 分供方服务的质量体系的全球一致性 5 减少变化和浪费 并全面改进生产效率 6 减少第二方审核的次数 7 消除重复的第三方审核的要求 8 为全世界的质量体系需求提供一个通用平台 9 为方便转换到ISO9001 2000格式化 10 有利于现有质量体系的升级 二 全球采购体系的采购流程全球汽车行业的全球采购 历经多年的发展 其采购流程已自成一套体系 一般分为三个阶段 第一阶段是供应商的选择与认证 它主要有 目标产品 初选 评估 前期准备 报价认可几个环节 第二阶段是供应商投产准备阶段 包括 质量先期策划与控制 更改控制 样品 早期生产控制 产品认证 按节拍生产几个环节 第三阶段是生产与持续提高 主要包括 质量 物流 持续改进几个环节 S 服务T 技术P 价格 初步询价 大众集团审核员 潜在供应商评审 大众集团中国质保部 B级以上 大众集团采购部 过程审核 筛选 通过ISO TS16949 达到A级 圆桌会议确定最终供应商 大众集团采购委员会 供应商生产首批样件 接到订单 大众集团中国质量保证部预检通过 得到用货场首件认可 准备生产样件 大众集团中国考察组进行批量供货确认 批量生产并进行第一次批量供货 汽车零部件认证制度及管理美国 欧洲 日本及我国认证制度美国 自我认证 强制召回安全认证和环境保护认证 自我认证 即汽车制造商按照联邦汽车法规的要求自己进行检查和验证 美国政府主管部门的任务强制召回 欧洲 型式认证 自愿召回独立的第三方认证机构进行认证 通过检查企业的生产一致性来确保产品质量的 美国对汽车的管理是推动式的 政府推着企业走 事后检验 而欧洲则是拉动式的 政府拉着企业走 事前检验 欧洲各国的汽车认证依据的是ECE法规 EC指令 主要有E标志认证和e标志认证两类 欧洲召回 日本 独具特色的型式认证日本的汽车认证制度与欧洲类似 属型式认证 认证体系由 汽车型式指定制度 新型汽车申报制度 进口汽车特别管理制度 三个认证制度组成 代表日本型式认证制度特点的应该是 型式制定制度 该制度审查的项目主要有 一 汽车是否符合安全基准 车辆的尺寸 重量 车体的强度 各装置的机能 排气量 噪声大小等等 二 汽车的均一共同性 生产阶段的质量管理体制 三 汽车成车后的检查体制等 我国的与强制认证制度 自愿性认证 与强制召回制度强制认证 自愿性认证 我国的汽车管理制度为事前检验 市场准入 零部件强制认证结合自愿性认证 国家各部门的分工主要在工作任务 传统的计划经济模式一直延续至今 国家发改委一直对汽车的市场准入进行管理 而汽车零部件的强制认证 自愿性认证 由国家认证认可监督管理委员会归口管理 汽车召回归国家质检总局归口管理 汽车产品3C强制性认证实施强制性产品认证的13类机动车零部件产品目录包括 机动车灯具产品 机动车回复反射器 汽车行驶记录仪 车身反光标志 汽车制动软管 机动车后视镜 机动车喇叭 汽车油箱 门锁及门铰链 内饰材料 座椅及头枕等 加上此前已实施强制性认证的汽车安全带 机动车轮胎 汽车安全玻璃和摩托车发动机 现在共有17类机动车用零部件及其总成产品 它们必须通过3C认证 获得3C证书并加施3C标志 才能在中国市场销