凯信化工挂牌股权交易所基本情况介绍.ppt

热烈庆祝衡阳市凯信化工试剂股份有限公司成为衡阳市第一家在湖南股权交易所挂牌的优秀企业 多层次资本市场 基本情况 股东结构 湖南股权交易所为非公众公司提供股权融资平台及股权交易平台为高新技术企业 高成长企业提供提供股权融资平台及股权交易平台为私募股权基金提供融资平台及交易平台湖南省股权登记管理中心非上市公司股权登记托管及其相关业务 企业重组及股改上市咨询服务 基本情况 经营范围 基本情况 唯一性 我省唯一的非上市公司股权登记托管 交易一体化平台 功能 拓宽融资渠道 增强间接融资能力 打通直接融资渠道 提升股权价值 交易平台加强股权流动性 提高股权价值 提升企业知名度 提升企业形象和品牌 扩大企业影响力 打下上市基础 向更高层次资本市场转板 其他增值服务 培训 并购 对接 路演 企业在湖南股交所挂牌的意义 前进中的凯信化工湖南股权交易所挂牌股权代码600007 目录 公司介绍 募集资金 资金投向 一 公司概况 衡阳市凯信化工试剂股份有限公司成立于2005年12月 注册资金1500万元 是一家专门从事化学试剂生产和经营的高新技术 高成长型企业 是湖南省唯一一家经营剧毒品的专营公司 生产的三酸 苯类 脂类 醇类等20多个产品在全国同行业中有着重要的地位 在全国建立了完整的销售网络 在8个省市成立了办事处 一 公司概况 公司通过了iso9001 2008质量管理体系论证和gb t28001 2001职业健康安全管理体系论证 注册商标为 湖南 牌 并多次被评为湖南省著名商标 湖南省质量信用aaa级企业 近年来 在国家 省 市级的抽样监督检测中合格率均为100 一 公司概况 公司的产品广泛用于国防 科研 化工 教育 电子 食品 医疗 机械等行业 现公司年产化学试剂3000多吨 在湖南化学试剂行业名列前茅 二 产品介绍 化学试剂一直被喻为 科学的眼睛 质量的标尺 公司是湖南省化学试剂行业唯一一家通过省环评进入湖南省省级经济开发区 衡阳松木工业园的企业 计划2015年10月实行整体搬迁 年生产化学试剂6000吨 项目建成后年销售收入可突破1亿元 年均利润总额可达1000多万元 三 院校合作 为使公司在市场经济的洪流中立于不败之地 董事长罗湘林已率先与天津大学化工研究院签订了高科技专利生产长期合作协议 与南华大学化工学院成立了电子化学品研究所 不断开发新领域 形成了具有自主研发多类化学试剂的科技能力 先进的生产技术 不断扩大的生产规模 完善的销售网络 使公司在行业内具备了较强的竞争优势和竞争地位 四 大型合作企业 董事长罗湘林加大了与中石化等五家大型集团公司的合作 有效提升了销售额 先进的生产技术 不断扩大的生产规模 完善的销售网络 使公司在行业内具备了较强的竞争优势和竞争地位 目录 公司介绍 募集资金 资金投向 一 重要声明与提示 1 本方案仅对定向募股对象参加本次募股的有关事宜进行说明 不构成针对本次募股的任何投资建议 2 本次募股方案已经2014年6月10日召开的衡阳市凯信化工试剂股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过 二 普通股融资方案 本次普通股定向私募额度及认购价格 本次拟定向募集的普通股额度为不超过1000万股 每股面值为1元人民币 每股认购价为1 2元人民币 三 优先股融资方案 本次优先股定向私募额度及性质种类 本次拟定向募集优先股的数量为不超过500万股 每股面值为1元人民币 募集资金规模不超过500万元人民币 本次拟募集优先股的存续期为三年 本次非公开发行优先股的种类为浮动股息率 非参与 设置赎回和回售条款 可转换的优先股 四 募股方式 本次募股采取定向募集的方式进行 由推荐商负责组织实施 定向募股对象以现金出资认购股权 五 募集对象 公司的高管 核心员工 上下游客户以及湖南股权交易所认可的自然人投资人和机构投资人等特定对象 六 认购股权的规定 普通股 本次定向募股对象的认购下限为5万股 以5万的整数倍认购 优先股 本次定向募股对象的认购下限为4万股 以4万股的整数倍认购 七 认购原则 普通股 1 本次募股人数不超过190人 2 本次募股数量如获得超额认购 则由公司和推荐商根据本次定向募股对象的认购情况 由公司和推荐商协商调整本次募股额度 3 根据认购时间优先和认购数量优先的原则确认本次募股对象的出资额 七 认购原则 优先股 1 本次募股人数不超过125人 2 本次募股数量如获得超额认购 则由公司和推荐商根据本次定向募股对象的认购情况 由公司和推荐商协商调整本次募股额度 3 根据认购时间优先和认购数量优先的原则确认本次募股对象的出资额 八 优先股新股东 持股人 的优先权利 1 不论公司当年度是否盈利 均向持股人支付股息 股息率每年10 每年递增1 即第一年股息率为10 第二年为11 第三年为12 以此类推 2 公司于每年12月31日前向持股人支付当年度的股息 3 持股人入股后的三年内 自认购股份的款项全部支付到位之日起计算 下同 由公司或公司控股股东委托第三方担保机构为持股人在该三年内应获取的股息提供履约担保 为持股人的投资回报提供保障 4 持股人入股后可依法自由转让其所持部分或全部股份 八 优先股新股东 持股人 的优先权利 5 三周年到期之日前一个月 投资人应选择以下两种方案中的一种解除本合同 1 由公司按本协议每股面值价格赎回 2 持股人入股后三年到期时 若公司通过了湖南省证监局的上市辅导验收 持股人可以选择放弃本方案所约定的优先权利转为普通股股东 转股价格不高于转股时经审计后的净资产的1 2倍 具体的转股价格由公司召集全体持股人召开持股人会议决定 代表2 3以上的股份的持股人出席方可举行会议 会议的决定须经参加会议股份数的1 2以上通过方为有效 九 优先股新股东 持股人 的权利限制 1 持股人不参与公司的经营决策 不享有公司股东大会的表决权 下列情形除外 修改公司章程中与优先股相关的内容 公司一次或累计减少注册资本超过百分之十 公司合并 分立 解散或变更公司形式 发行优先股 公司章程规定的其他情形 九 优先股新股东 持股人 的权利限制 2 持股人入股三年以后 且公司未能通过湖南省证监局的上市辅导验收的 公司的控股股东享有强制收购持股人股份的权利 转让的价格为每股1元 当公司的控股股东向持股人发出收购要约时 持股人不得拒绝 否则视为持股人违约 持股人应向公司的控股股东支付违约金20万元 同时 并不免除持股人的转让义务 十 普通股融资 什么是普通股融资 普通股是股份公司资本构成中最普通 最基本的股份 普通股的持有者享受以下基础权利 1 参与决策权 普通股股东一般有出席股东大会的权利 有表决权和选举权 被选举权 可以参与公司事项的决策 2 资产收益权 普通股的股利收益没有上下限 视公司经营状况好坏 利润大小而定 公司税后利润在按一定的比例提取了公积金后 经股东大会决议 可通过一定方式按股份比例分配给普通股东 3 优先认购新股的权利 当公司资产增值 增发新股时 普通股股东有按其原有持股比例认购新股的优先权 4 请求召开临时股东大会的权利 5 公司破产后依法分配剩余财产的权利 普通股的剩余财产分配权次于债权 十 优先股融资 什么是优先股融资 优先股是相对于普通股而言的 主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面 优先于普通股 优先股股东没有选举及被选举权 一般来说对公司的经营没有参与权 优先股股东不能退股 只能通过优先股的赎回条款被公司赎回 但是能稳定分红的股份 优先股融资实际上是在风险和回报方面介于债权和股权之间的一种融资形式 兼具债权融资和股权融资的特征 优先股融资有以下几个特点 1 前期向投资者支付固定收益 而投资者放弃对企业事项的决策参与权 2 到期可设置回购条款 由企业或大股东进行回购 或设置转股条款 将本金转换成普通股 目录 公司介绍 募集资金 资金投向 一 募集资金的用途 一是用于公司新厂的建设 公司是湖南省化学试剂行业唯一一家通过省环评进入湖南省省级经济开发区 衡阳松木工业园的企业 计划2015年10月实行整体搬迁 占地50亩 年生产化学试剂6000吨 项目建成后年销售额可突破1亿元 年均利润总额可达1000多万元 新增就业200人 成为中南5省最大的化学试剂生产基地 二是用于目前生产增加流动资金的需要 三是落实环保新政策 落实环保新政策需增加一定的投入 使企业更加规范 更加安全地生产高端产品 二 财务指标 指标2014年1 3月2013年度2012年度一 每股指标分析每股净资产 元 1 342 121 64二 利润构成营业收入 万元 729 903 883 983 387 46营业利润 万元 58 44422 27239 10利润总额 万元 34 42314 73242 23净利润 万元 25 81237 33235 77三 获利能力销售毛利率 21 18 28 19 17 34 销售净利率 3 54 6 11 6 96 净资产收益率 2 38 22 44 28 74 二 财务指标 主营营收年增长1