电子支付调查分析报告.doc

电子支付调查分析报告 1 电子支付调查分析报告电子支付调查分析报告 电子支付调查分析报告 2 目 录 电子支付调查分析报告电子支付调查分析报告 1 一一 中国电子支付服务体系与市场产业链分析中国电子支付服务体系与市场产业链分析 3 1 1 电子支付的基本定义 3 1 2 电子支付市场产业链分析 4 1 3 第三方电子支付业务流程 6 1 4 电子支付类型 8 二二 中国第三方电子支付平台市场发展环境分析中国第三方电子支付平台市场发展环境分析 9 2 1 政策法规 9 2 2 技术条件 10 三三 中国第三方电子支付市场现状中国第三方电子支付市场现状 12 3 1 总体规模 12 3 2 市场结构 14 四四 中国第三方电子支付平台竞争格局中国第三方电子支付平台竞争格局 16 4 1 支付宝用户总数突破 1 亿 17 4 2 财付通借助庞大的 QQ 用户起飞 18 4 3 快钱深耕 大支付 概念 18 五五 中国电子支付行业发展趋势分析中国电子支付行业发展趋势分析 19 一一 中国电子支付服务体系与市场产业链分析中国电子支付服务体系与市场产业链分析 电子商务是以互联网为平台 通过商业信息 业务流程 物流 电子支付调查分析报告 3 系统和支付结算体系的整合构成的新的商业运作模式 是商情沟通 资金支付和商品配送三个环节的有机统一 其中 安全的电子支付 能够打破传统的资金流交换模式 使货币由有形流动变为无形信用 信息在网上流通 对保证电子商务的最终实现起着不可忽视的作用 摸索出适合市场实际需求的 确保买卖方之间信用行为的电子支付 平台新技术 新手段和新模式将是打通各个环节 实现电子商务产 业链深度对接的关键 也是电子商务得以顺利发展的基础条件 1 11 1 电子支付的基本定义电子支付的基本定义 电子支付是指单位 个人通过电子终端 直接或间接向银行业 金融机构发出支付指令 实现货币支付与资金转移 当前 第三方 的电子支付平台发挥着商家和银行之间连接 实现第三方监管和技 术保障的作用 采用第三方支付 可以安全地实现从消费者 金融 机构到商家的在线货币支付 现金流转 资金清算 查询统计等流 程 为商家开展电子商务服务和其它增值服务提供完善的支持 随着电子支付行业的发展 电子支付的定义也有了更多的内涵 电子支付将涵盖人类社会生活的方方面面 它的市场范畴不仅包括 人们的网上交易等日常应用 也涵盖企业信息化不仅包括目前的电 子商务领域 也将渗透过钢铁 机械制造等传统领域 不仅应用于 商业领域 也将广泛渗透到公共事业 公益慈善等领域 第三方支付平台 服务商 是具备一定实力和信誉保障的独立 电子支付调查分析报告 4 机构 采用与各大银行签约的方式 提供与银行支付结算系统接口 的交易支持平台的网络支付模式 在第三方支付模式中 买方选购 商品后 使用第三方平台提供的账户进行货款支付 并由第三方通 知卖家货款到账 要求发货 买方收到货物 并检验商品进行确认 后 就可以通知第三方付款给卖家 第三方再将款项转至卖家账户 上 包括时下流行的支付宝 财付通 快钱等第三方支付工具都具 备信用中介的功能 在买卖双方和银行之间充当桥梁的角色 随着经济的不断发展 网络与通信技术设施不断更新 网民数 量不断增长 企业的电子化服务种类和形式不断提升 促使中国的 电子商务发展充满活力 并带动了电子支付的发展 第三方电子支 付平台日益成为中国电子商务的重要交易手段和信用中介 1 21 2 电子支付市场产业链分析电子支付市场产业链分析 目前在中国市场 电子支付产业链已经基本形成 其基本模型 是由基础支付层 骨干支付层 应用支付层构成的三层结构 最底层是由银行 银联等国家金融机构组成的基础支付层 作 为金融机构 他们负责搭建基础的支付平台 实现银行层面的互联 互通 同时为第三方支付服务商提供统一接口 其核心价值是稳定 安全的金融服务 在基础支付层提供统一平台和接口的基础上 一些具有较强银 行接口技术的服务商对其进行集成 封装等二次开发 形成了产业 电子支付调查分析报告 5 中的中间层 骨干支付服务层 这一层的服务商主要面向支付应 用层企业和较小的 地区级 支付服务提供商提供支付服务 同时 骨干型支付商还兼顾那些在企业营销环节较多应用电子支付的大中 型电子商务企业 骨干支付服务层中包括网上骨干支付服务提供商和无线骨干支 付服务提供商 目前 主要的无线骨干支付提供商就是中国移动 中国联通等移动运营商 但据调查统计 目前手机支付的需求并未 被完全激发 在电子支付方式中 按照支付笔数衡量 手机支付的 比例约为万分之一 按照支付金额衡量 手机支付的比例更低 构 成骨干支付层另一部分是在线骨干支付服务提供商 即通过互联网 完成支付过程 提供企业级的网上骨干支付服务 需要有相当的技 术实力和管理经验 因此 网上骨干层中的服务商所提供的支付系 统能够承载很大的数据量 吞吐率 并具有极高的支付成功率 在产业链的最顶层是为终端消费者提供支付服务的应用支付层 其中包括电子钱包 C2C 支付 手机小额支付等应用支付模式 它 们使用支付服务层提供的集成服务包作为工具 满足最终客户不同 的细分的需求 操作界面简单 易用 目前 支付宝 财付通 贝宝 pay pal 等主要应用于 C2C 领域 的支付产品在这一层中扮演主要角色 它们负责个人与个人之间的 担保支付服务 实际利润是担保的费用 与任何其他行业的产业链 一样 这些直接面向终端消费者的服务商让网上支付开始向大众消 费者普及 电子支付调查分析报告 6 产业链中的各个环节 无论是银行 骨干支付层服务商还是应 用支付层 彼此之间应该协同合作 避免恶性竞争 用户需求是产 业链发展的原动力 服务商通过产品和服务的提高来带动用户的使 用 随着用户数量 需求的提高拉动整个支付产业的发展 这样就 形成了一个良性增长的产业链 1 31 3 第三方电子支付业务流程第三方电子支付业务流程 电子支付流程包括 支付的发起 支付指令的交换与清算 支 付的结算等环节 电子支付流程如下图所示 调查显示 安全性是影响网民是否使用电子支付的最关键因素 目前国内网上支付平台都需要通过银行网关 无论是支付宝还是财 付通或者其他的第三方支付平台 用户在支付时选择任一银行卡支 付通道后立即进入银行网关 银行卡资料全部在银行网关加密页面 上填写 无论是支付平台还是网站都无法看到或了解到任何银行卡 电子支付调查分析报告 7 资料 网民输入卡资料提交过程全部采用国际通用的 SSL 或 SET 及 数字证书进行加密传输 安全性由银行全面提供支持和保护 各银 行网上支付系统对网上支付的安全提供保障 支付宝支付的流程介绍 1 登录支付宝 点 交易管理 进行中的交易 可执行操作 付款 2 进入付款页面 如果您的支付宝账户有余额 那您可 以使用支付宝账户的余额进行支付交易款 您只要输 入支付宝账户的 支付密码 就可以进行支付 如果您 的支付宝账户余额为零 请选择相应的付款银行后点 付款到支付宝 使用银行卡进行付款 3 再点 去网上银行付款 4 选择 证书客户支付 或 电子支付卡客户支付 后 点 确认付款 5 输入您开通网上支付业务银行卡的 电子支付卡号 并输入 银行卡支付密码 再输入 验证码 后 点 确认付款 1 41 4 电子支付类型电子支付类型 电子支付的业务类型按电子支付指令发起方式分为网上支付 电话支付 移动支付 销售点终端交易 自动柜员机交易和其他电 电子支付调查分析报告 8 子支付 网上支付 网上支付是电子支付的一种形式 广义地讲 网上 支付是以互联网为基础 利用银行所支持的某种数字金融工具 发 生在购买者和销售者之间的金融交换 而实现从买者到金融机构 商家之间的在线货币支付 现金流转 资金清算 查询统计等过程 由此为 电子商务服务和其它服务提供金融支持 电话支付 电话支付是电子支付的一种线下实现形式 是指消 费者使用电话 固定电话 手机 小灵通 或其他类似电话的终端 设备 通过银行系统就能从个人银行账户里直接完成付款的方式 移动支付 移动支付是使用移动设备通过无线方式完成支付行 为的一种新型的支付方式 移动支付所使用的移动终端可以是手机 PDA 移动 PC 等 企业推出手机缴费和线下付款 拓宽支付渠道 相关事件一 支付宝推出手机支付业务 向移动电子商务拓展 08 年 3 月 支付宝推出手机支付业务 进入无线互联网市场并发布 移动电子商务战略 支付宝相关人士表示 支付宝无线业务将以手 机版淘宝网为起点 目标是打造成为国内最大的无线支付平台 相关事件二 财付通首推上门收款服务 完善支付渠道 08 年 11 月 腾讯财付通与 建立合作关系 通过合作 财付通 成为国内首家提供上门收款充值服务的第三方在线支付平台 据了 解 单笔服务费为 15 元 电子支付调查分析报告 9 相关事件三 支付宝联手拉卡啦 实现 网上购物 线下支付 2008 年 11 月 12 日 支付宝与拉卡啦联手 正式向消费者推出 网 上购物 刷卡支付 电子商务支付创新模式 今后 消费者进行网 上购物时 只要持有一张带有银联标记的银行卡 找到身边任意一 个布设在连锁便利店里的拉卡啦便利支付网点 就能够为网上购物 时使用支付宝交易的账单付款 目前 拉卡啦便利支付网点超过 1 万个 二二 中国第三方电子支付平台市场发展环境分析中国第三方电子支付平台市场发展环境分析 2 12 1 政策法规政策法规 支付牌照迟迟未发 行业规则亟待制定 支付牌照是指尚未出台 的 支付清算组织管理办法 里关于准入资格的内容 这部分内容 大致包括企业的营业资质 盈利状况 风险控制 公司规模 业务 范围及安全信用系统的标准规定 支付清算组织管理办法 经过三 年多的意见征求阶段 至今迟迟未发布 2008 年也多次传言了办法 出台的消息 最终都没有结果 牌照的悬念还将留到 2009 年 08 年 11 月 民生银行停止与支付宝信用卡业务合作一事引起 关注 业内普遍认为 防止信用卡非法套现带来行业风险是部分银 行叫停这一业务的主要原因 因此 借支付宝进行 套现 以及支 付宝与银行的关系成为关注的焦点 电子支付调查分析报告 10 行业规则的出台有利于第三方支付企业明确自身的权利和义务 在法律法规允许的范围下积极开拓市场 实现更好更快的发展 目 前 第三方支付企业的主体资格 经营范围 支付安全 信用风险 沉淀资金的使用 洗钱风险 套现风险等均需要监管部门在 办法 中明确 规范第三方支付行业已经纳入到相关部门的议程当中 但 是由于目前金融危机对精力的牵扯 以及行业在高速发展高速创新 的过程中 机会和风险的研究还都需要时间 2 22 2 技术条件技术条件 电子商务应用涉及计算机技术 通信技术 网络技术 其中电 子支付技术是电子商务应用中比较关键和具有特色的技术 由于商 务交易经常涉及资金的转移 因此 支付技术的优劣直接影响到电 子商务的发展 虽然现在的电子支付安全技术达到保证交易和支付安全的水平 但一边是网络消费者对电子支付安全性还有所质疑 一边是商业银 行与支付公司之间的博弈 电子支付安全问题到底该由谁来负责 似乎各方都在推诿 面对用户对安全的质疑和央行的整顿 电子支 付商显得有些窘迫 由商业银行 第三方电子支付公司 安全认证 机构 商户以及用户等组成的电子支付产业链中 银行与支付公司 是其中的核心纽带 2009 年 中国第三方支付市场或将出现盘整 这种盘整将围绕 电子支付调查分析报告 11 两条主线展开 一条是不断传闻即将出台的牌照许可限制 政策的 监管将导致第三方支付行业提前洗牌 另一条则是支付平台技术和 概念上的变革 目前 国内第三方支付平台普遍都采取暂存买家与卖家资金的 方式 来控制交易纠纷 保障交易安全 也就是说 买家先把钱打 到第三方虚拟支付账户中暂存 然后卖家发货 买家收到商品查验 无误后加以确认 货款再从支付账户中转到卖家账户 随着一大批使用第三方支付平台收款 付款的重度用户的出现 由于使用频率不断攀高 因此他们对支付工具提出了更为苛刻的要 求 迫切需要一个安全 方便 快捷的支付环境 不过 国内第三方支付平台之所以选择 暂存托管 方式 很 大程度上是因为整个交易的信用保障和风险控制体系有待完善 更 形象的比喻是 由于交易双方无法鉴别对方的信用状况 因此只能 由支付平台这个 中间人 来保证交易的安全性 在国际上 PayPal 采取 直接支付 的策略也颇见成效 在进 入中国之后 取名 贝宝 的 PayPal 持续性地引入了 直接支付 的理念 直接支付 通过建立一个电子邮件的虚拟账户 与用户的 银行卡绑定在一起 用户只需要发出支付命令 在 3 秒之内 货款 便能到达卖家账户 极大地提升了资金使用效率和商品周转率 在电子支付环境成熟的美国市场 消费者已经习惯了使用 直 接支付 的 PayPal 工具 用户只需要提供一个电子邮件就能完成收 款 付款等支付服务 这为用户带来了安全 便捷 快速的支付体 电子支付调查分析报告 12 验 中国第三方支付行业正处于发展的早期阶段 但行业发展的趋 势必然是与国外接轨 但也有专家表示 直接支付 对于国内第三方支付市场来说还 欠缺对用户信用信息的评估和对交易风险的过程监测 贝宝有一整 套全球最高水平的风险控制模型和技术服务团队 可以有效监测和 预报欺诈性交易 从而避免卖家的业务受损 但国内大多数的第三 方支付平台暂时还难以引入 直接支付 理念 不过 直接支付 作为国际成熟 健康的电子商务运营模式 能有效促进中国信用体 系的建设 从长期来看 这将是第三方支付行业发展的趋势 三三 中国第三方电子支付市场现状中国第三方电子支付市场现状 3 13 1 总体规模总体规模 我国互联网支付市场交易规模从 2007 年的 976 亿元飙升到 2008 年的 2743 亿元 同比增长 181 成为互联网发展最快的行业 其中 网络购物 航空客票占据了半壁江山 网购 订机票贡献 56 1 2008 年网上支付交易额的大幅增加 得益于网络购物行业的高速发展 以及航空客票领域网上支付使用 率的提高 其中 网络购物交易额增量贡献率为 34 5 航空客票 贡献率为 22 9 截至 2008 年底 两者位居细分应用市场交易规模 前两位 占整体交易额比重分别为 38 0 和 18 1 共占网上支付交 电子支付调查分析报告 13 易额的 56 1 2008 年各行业网上支付中 购物市场发展非常迅速 交易规模突破千亿元大关 达 1281 8 亿元 比 2007 年增长 128 5 人均网购金额超 1600 元 比 2007 年增加 582 元 网购在拉升网上支付交易额的同时 也在导入网上支付新用户 方面起到了不可替代的作用 数据显示有 79 2 的用户第一次使用 网上支付 就是因为网络购物平台推荐使用 或者规定只能使用第 三方 网上支付平台 支付 第三方网上支付市场 08Q3 08 年第三季度 的初步统计和预估数 据显示 中国第三方网上支付市场交易额规模达 718 亿元 环比增 速保持稳定 同比仍保持 180 左右的高速增长 从市场发展趋势看 网上支付各个季度环比始终保持稳定的增 速 这与网上支付在更多的用户群中覆盖面不断加深 在更多合作 场景应用的不断增加密切相关 08Q3 网上支付交易额 718 亿 同比维持高增长 08 年第三季度 第三方网上支付交易额规模保持了稳定的增长 环比增长 22 7 至 718 亿 同比增速仍维持了 181 6 的高增长 Q3 由于奥运禁运 电 子商务市场增速受到一定的影响 但是对于网上支付的影响相对较 小 加之网上支付逐渐扩展至更多生活消费应用场景 渐成为网络 基础应用 根本上保证了网上支付的快速发展 电子支付调查分析报告 14 在各类金融服务类媒体当中 网上支付 7 8 月的月度覆盖人数 持续攀升 网上支付覆盖的人群在持续增多 9 月份 支付宝宣布 用户突破 1 亿 从运营数据层面也说明网上支付覆盖面的扩大 与 此同时 Q3 网上支付也逐步深入渗透到通信领域 旅行预订等更多 应用场景 用户覆盖人群的扩大以及应用场景的增多 都是网上支 付持续高速发展的有力保障 3 23 2 市场结构市场结构 第三方网上支付市场集中度仍然持续加大 TOP3 企业支付宝 电子支付调查分析报告 15 财付通 银联 电子支付交易额保持稳定增长 份额之和达 82 5 市场中企业之间的竞争格局相比 Q1 变化不大 从支付市场的整体发展来看 行业纵深拓展仍是各支付企业发 展重点 B2C 电子商务 航空客票 以及网游等重点行业成为不同 支付企业着力挖掘的市场 支付企业结合自身平台特有资源 通过 与重点企业的深入合作 为企业提供定制化的支付解决方案 增强 商户对支付企业的信赖及黏度 除重点行业深耕细作之外 支付企业在产品及市场开发等方面 也都有新进展 包括海外市场拓展 手机支付产品开发 电子政务 G2C 支付 国外合作资源开拓等 支付企业均有新的进展 同时 网络公益活动无疑是支付市场的亮点和发展机遇 5 12 汶川地震发 电子支付调查分析报告 16 生之后 支付企业迅速反应并行动 纷纷推出网络捐款平台 财付 通 支付宝 易宝支付凭借不同的资源 捐款金额均达千万级别 支付企业网络捐款中的积极行动成就了中国互联网历史上最大规模 的网络公益活动 网络公益活动为电子支付发展创造了一个非常好 的机遇 通过捐款 更多网民认识并使用了电子支付 市场培育和 品牌建设都得到加强 四四 中国第三方电子支付平台竞争格局中国第三方电子支付平台竞争格局 第三方电子支付市场竞争异常激烈 当前中国的第三方电子支 付市场中 企业集中度非常高 以支付宝 财务通为首的非独立第 三方支付平台 依托其自身 C2C 购物网站 淘宝 拍拍网 交易额 的不断攀升 以及背后集团公司的强大资源和实力支持 在商户和 用户的开拓方面进展都很迅速 直接拉动其交易额规模的快速增长 其中 2007 年支付宝的交易额规模高达 476 亿元 排名第一 占整 个电子支付市场 47 6 的份额 而第二位的财付通交易额规模 170 亿元 也占据了 17 的市场份额 同时 独立第三方支付平台交易额规模少 但数量众多 分散 在 10 家左右的主要平台上 相互之间的竞争十分激烈 包括快钱 上海环讯 易宝支付 首信易支付 云网等第三方支付正在服务差 异化上下功夫 电子支付调查分析报告 17 4 14 1 支付宝用户总数突破支付宝用户总数突破 1 1 亿亿 2003 年跟随淘宝网而问世的支付宝 截至 2008 年 8 月底 其 注册用户已经超过 1 亿 日交易额突破 4 5 亿元人民币 日交易笔 数突破 200 万笔 按照我国 2 53 亿网民总数计算 支付宝的用户数 已经接近国内网民总数的 40 而根据对支付宝用户年龄构成的分 析 目前支付宝用户中 21 至 25 岁 26 至 30 岁的用户段占比最高 均为 34 其次为 31 至 35 岁的用户 占比 14 三者相加 21 岁至 35 岁的成熟用户群占到支付宝用户总数的 82 与之相比 20 岁以下用户仅占 5 这一年龄结构显示 支付宝的用户群覆盖 了目前网络购物和网络消费中最为活跃也最有消费能力的人群 事实上 支付宝目前的领先地位与其在国内支付领域率先承诺 全额赔付 的策略分不开 只要网民在淘宝网使用支付宝 万一 受骗蒙受损失 淘宝网就 全额赔付 只要 你敢用 我就敢赔 如果在成交协议后 卖家没有向买家寄送货品或者买家收到的物品 与描述不符 淘宝作为第三方监管将为买家提供与货品价值等额的 全额赔付 这同时保障了买家和卖家双方的利益 在支付宝出现 之前 萌芽中的网上购物大多依靠线下的当面支付或银行汇款的方 式完成交易 繁琐的支付过程让网上购物市场一直裹足不前 支付 宝担保交易方式的推出解决了网上支付中的信任问题 也促成了网 购巨人淘宝网的崛起 以及网购市场的繁荣 电子支付调查分析报告 18 4 24 2 财付通借助庞大的财付通借助庞大的 QQQQ 用户起飞用户起飞 紧随支付宝其后的是腾讯的第三方支付平台财付通 借助注册 数量超过 8 2 亿户的 QQ 用户 财付通也成为了腾讯 在线生活 战 略下电子商务领域的重要业务布局 截至 2008 年 6 月 财付通实名 注册用户超过 5000 万户 合作商户超过 28 万户 日均交易笔数超 过 30 万笔 日均交易量 8000 万元左右 2008 年地二季度累计交易 额超过 100 亿元 针对个人用户 财付通提供了在线充值 提现 支付 交易管 理等丰富功能 针对企业用户 财付通提供了安全可靠的支付清算 服务和极富特色的 QQ 营销资源支持 同时 借助腾讯庞大的网上社 区 财付通与商户展开的合作并非简单的支付合作 而更多是一种 整合式的营销 以财付通与深航的电子客票销售为例 用户不仅可 以用财付通支付机票款 还将大量的 QQ 会员引导至专门的购票区 将 QQ 用户转化为深航的用户 旅客只需登录 QQ 会员机票专区或者 财付通机票专区 就能足不出户通过互联网或手机进行机票支付