产业组织分析ppt课件.pptx

煤炭行业的产业组织分析 1 CONTENTS 研究概述 市场结构 市场行为 市场绩效 结论 2 煤炭是我国主要的能源品种 目前在能源生产与消费总量中的比重均为70 左右 虽然煤炭在一次能源结构中的比重下降增幅回落 但需求总量仍将保持适度增长 而煤炭产业有效竞争是产业组织优化的目标选择 对煤炭产业的健康发展至关重要 因此本PPT基于产业理论中的scp理论分析范式 从市场结构 市场行为 市场绩效三个方面分析和探讨我国煤炭产业现状 概述 产业描述 煤炭行业 顾名思义 是以开采煤炭资源为主的一个产业 它是国家能源的主要来源之一 也是国家经济的重要支柱之一 目前我国的煤炭流通企业总量约为10万家 规模偏小 这主要是由于我国煤炭生产与消费企业分布较为分散 行业集中度偏低 我国煤炭生产集中在西 北部地区 而煤炭消费集中在东 南部地区 煤炭生产基地远离消费中心 我国煤炭流通呈现 西煤东运 北煤南运 的格局 市场结构 一 我国煤炭工业的管理体制 二 产业集中度 三 进入壁垒与退出障碍 四 规模经济 五 产品差异化 5 2000年3月组建了国家煤矿安全监察局 实行财政统一拨款的垂直管理体制 我国煤炭工业的管理体制 20世纪80年代以前 我国煤炭资源基本上是通过行政方式划拨给国有煤炭企业开采 改革开放以来 国家对煤炭行业的隶属部门进行了多次调整 但仍实行的是计划管理方式 1998年 九届全国人大一次会议决定将煤炭工业部改组为国家煤炭工业局 由国家经贸委管理 2008年3月 第十一届全国人民代表大会第一次会议批准国务院机构改革方案 决定设立国家能源委员会 管理高层次议事协调机构组 组建副部级的国家能源局 中国市场 国外市场 产业集中度 煤炭工业的市场集中度仍然较低 二十世纪九十年代 中国煤炭工业的行业集中度CR4一直低于10 CR8一直低于20 进入21世纪 由于大型煤炭生产集团的诞生和小煤矿的关闭 行业集中度有一定的提高 但是仍然落后于国外先进产煤国 近几年 在国家的产业调整政策下 市场集中度迅速提高 与国外主要煤炭生产国家比 我国煤炭产业市场结构仍需进一步调整 中国2010年CR4为19 1 美国2010年CR4为49 8 点吧 两者相差30 7 因此 中国煤炭产业与美国相比 市场集中度仍然处于较低水平 进入壁垒与退出障碍 我国煤炭行业的进入壁垒是比较低的 首先 中央对煤矿的管理权下放 地方政府和企业的自主权扩大后 为了追逐自身利益 不会设置政策性壁垒 其次煤炭行业技术壁垒相对较低 再次由于煤炭行业的区域行政分割 全国没有形成具有主导性的企业 不存在内生性的进入壁垒 因此 煤炭行业的高利润诱发了各种私人资本的进入 此外 煤炭行业的高度资产专用性和他在国民经济产业链上所处的上游地位 使得煤炭行业的退出障碍比较大 规模经济 生产规模的不同 将直接导致经济效益和社会效益的巨大悬殊 近年来 随着我国中小煤矿数量的职能更多 各种问题也日渐凸显 一是中小煤矿区没有合理规划 私挖乱采 而且生产效率和回采率极低 造成了资源浪费 环境污染和生态破坏 二是中小煤矿的大量出现破坏了市场秩序 对国有煤矿产生较大冲击 削弱了工业的整体竞争能力 三是中小煤矿的进入大多是为了获取短期利润 生产的绝大部分都是初级产品 其科技投入近乎为零 不利于技术进步和煤炭产业链的延伸 可以说 煤炭行业的规模经济是比较明显的 因此 打破我国煤炭行业企业的行政区域限制 对企业进行兼并重组和整合 建立大型煤炭企业集团将是大势所趋 产品差异化 虽然煤炭产品在综合的概念上来看就一定的差别性 比如煤种 产地等的不同 但从煤炭产品内在的质量特性看 其中的差别微乎其微 当然 如果说有一定的差别 这也仅仅表现在地理位置和交通运输上所具有的差别和其产品在适用范围上的不同 其它方面的产品差异的表现很少 消费者很少能讲出他们的差别 我国煤炭产业是一种分散性产业 市场集中度较低 存在着显著的规模不经济 这样的市场结构决定了特定的企业行为 煤炭企业数量的增多使得我国煤炭产量快速增加 企业之间竞争激烈 中小煤矿低成本生产的煤炭以极低的价格和不正的手段进入市场 严重扰乱了煤炭经营秩序 为了应对市场竞争 增强产品竞争力 煤炭企业降低科技投入 采取落后的管理手段和生产方式 减少安全生产设施与技术 非法雇用民工 以此来压低生产成本 然而 正是由于长期以来缺乏对煤炭资源科技进步的投入 煤炭工业的产业链较短 产品同质化又进一步加剧了市场竞争 市场行为 市场行为 大多数小煤矿只看眼前利润 在开采时多采取择肥而噬的手法 只向贮藏量较多的中间煤层开采 把上下层的原煤置之不顾 因此回采率极低 一般只有15 20 我国煤炭工业很久以来 根据矿区资源大小建立企业 以资源量确定企业规模 按行政楼隶属关系作为管理企业的基础阻碍了煤炭企业的重组 兼并和资源的整合 束缚了企业跨地区 跨行业 规模化发展 市场绩效 我国煤炭行业的管理体制和市场结构的不合理 市场行为的不规范等诸多因素的影响 我国煤炭企业的整体效益仍然较低 煤炭生产企业规模过低 成本较高 竞争主体多 乱 散 产业集中度极低 产业的整体竞争能力较弱 市场经营秩序混乱 市场竞争过度 企业之间若欠货款增多 死账 坏账不断上升 对产业组织的建议 一是利用企业的资产规模 进行技术创新 降低生产成本 增加收益 充分利用地域优势 打开地域市场 增加销售数量 增加收益 二是努力提高公司业绩 提高公司质量 企业转型 把握好我国能源转型的 清