中国船供油市场现状及未来发展展望.docx

本刊网址： 来稿信箱：中国船供油市场现状及未来发展展望 我国船供油市场连续10年保持两位数以上快速增长，成为东北亚地区最大的船供油中心，发 展前景令人振奋。但进入2012年，随着世界经济增长乏力，航运市场需求极度低迷，新加 坡、香港、鹿特丹等主要船供油中心港口供油量均不同程度出现下滑，我国船供油市场也未 能幸免，供应总量出现下滑趋势，未来增长前景堪忧。 田明市场特点我国船供油市场大体可分为内贸 船供油市场和保税船供油市场两类。其 中，航行于境内港口、内河之间的船舶 只能加内贸油，国际航线船舶可以加保 税油（免征关税、增值税和消费税）， 并列在海关出口项下。内贸船供油市场由于市场准入门 槛不高，经营单位众多，价格敏感度较 低，主要受我国现行成品油定价机制影 响。保税船供油市场集中度相对较高， 主要从业者包括中国船舶燃料有限责任 公司、中石化中海船舶燃料供应有限公 司、中石化长江燃料有限公司、中石化 舟山石油分公司和光汇石油五家公司， 价格受国际市场影响较大，波动幅度较 大。特别是2009年以后，国务院批准了保 税油连锁经营模式，五家保税船供油企 业纷纷在沿海、沿江各主要港口加大网 点布局力度，加快储供油基础设施建设投入，强化国内外终端船东客户开发维 其中，保税油供应量1042万吨，同比下降 大公司全力争夺的主要目标市场。特别 护，成为带动我国船供油市场快速发展 2.07%，占供油总量的55%；内贸油供应是中石化系（包括中石化舟山、长燃和 的主要力量。 量大体在850万吨左右，与2011年大体持 中海）市场份额已经占到国内近三分之 平，占供油总量的45%。由此可见，船供 一强。而中燃借助网络和设施优势，继1.船供油市场增长态势发生逆转。 油市场供应量出现下降的主要原因在于续保持龙头老大地位，销售规模稳定增 受全球经济低迷影响，与船供油 保税油，显示出我国船供油市场继续快长，仍然占据国内市场的半壁江山。整 密切相关的港航业、石油石化业均出现 速增长的动力不足，以前粗放式的规模体来看，我国保税油市场84%的份额由 了增幅放缓的趋势。船东为了生存下去 发展模式已经走到了尽头，未来极有可“中燃-中石化”两大集团所控制，实质纷纷采取停航以及减速航行的方法降低 能将进入一个低速滞涨期。 上已经演变为两强竞争的对峙格局。 燃油支出，导致船加油需求增长基本陷于停滞，船供油商也面临生死存亡的考 2.“中燃中石化”两强竞争格局 3.沿海区域化供油中心不断壮大 验。综上影响，2012年我国船供油市场完 形成 进出口贸易的持续繁荣带动我国沿 成供油总量1892万吨，同比减少20万吨， 由于我国船供油市场的增量基本都 海初步形成了环渤海、长江三角洲、东 减幅为1.15%，10年来第一次出现下降。 来自于保税油，保税油市场也就成了五 南沿海、珠江三角洲、西南沿海5个规模maritime china 中国远洋航务63我国船供油市场继续快速增长未来极有可能将进入一个低速东在日常航行过程中使用的燃油粘度越3.打造成为高效的资源配置商s hipping 业界化、集约化、现代化的港口群，而每个 使用比例会越来越高。而到了目的港则 对于燃油品种、物料等服务多样化的需 港口群也形成了群内的中心港口，如环 要换装轻质低硫燃油，以满足环保要 求，服务能力和服务水平获得了长足进 渤海的天津和青岛港，长江口的上海和 求，未来低硫燃油供应将成为我国港口 步。宁波-舟山港，珠江口的广州和深圳港 服务功能完善的重要条件之一，这无疑等。相应船供油业务作为港口服务的辅 对船供油公司如何更加有效的为船东降1.2013年我国船供油市场需求预测 助产业，也形成了相匹配类似的区域化 低燃油成本提出了更高要求。由于世界经济疲弱状态持续，加 船供油中心。如我国保税油供应排名前6.我国与新加坡船供油市场价差进之港航形势异常严峻，以及船供油市场 十位的港口依次为上海、宁波-舟山、深一步收窄 恶性竞争态势演变，预计未来我国船供 圳、天津、青岛、南通-太仓、江阴-张传统意义上来讲，新加坡、鹿特 油市场增长空间受到较大压制。其中， 家港、大连、福建、连云港，其供油量丹、富查伊拉和加勒比美洲地区都是船 保税油方面由于中石化系国内网点布局 基本上与港口吞吐量相匹配，已经占到供油市场的低价区域，而中国、日本、 已经基本完成，该公司业务增长幅度会 国内供油总量的87.3%，大港口规模化效韩国以及澳大利亚和非洲都是高油价地 由于基数的加大而放缓，也就是说我国 应显著。区。但从2009年以后，连锁经营政策彻底 保税油市场竞争格局的雏形已经基本形解除了地区经营的限制和束缚，保税船 成，进入相对稳定的市场对峙阶段。此4.储供油设施建设带来效率的提升 供油企业纷纷进入对方的传统垄断市场外，保税船供油企业的竞争策略也将更 经历了水上船供油市场快速发展的 抢夺订单，市场竞争也愈发激烈。残酷加趋于理性，出于效益压力，恶性价格 黄金十年（2001年-2011年），我国船 的价格战使得我国船供油市场价格与周战的策略将会有所收敛。内贸油需求将 供油市场陆续超越日本、香港、韩国成 边日韩市场相比更具优势，也吸引更多会保持稳定，加上消费税扩征和定价机 为东北亚地区最大的船供油中心。而为 船东选择到我国港口加油，这也是近几制改革等重大政策影响，市场竞争也将了满足日益增长的船舶加油需求，包括 年我国船供油市场快速成长的最主要的 趋于规范，并与国际联动更加紧密。 中燃在内的各个船供油公司纷纷制定了 原因。 整体来看，预计2013年，我国船供 规模宏伟的油库、船舶、码头等基础设 油市场供应量与2012年基本持平，保持在 施更新建造规划，一批批崭新的供油船 未来展望及策略1900万吨左右水平，保税油和内贸油供应 舶投入使用，一座座先进的油库、码头 量预计都不会有太大变化，各供油企业 设施陆续投产运营。而随着全球船舶大 我国船供油市场已经从去年开始发 均会在“效益-规模”的取舍中更加突出 型化的需要，我国供油船舶的平均吨位 生了巨大变化，除了内贸油市场相对稳 效益中心。 也在不断增长，主力供油船舶已经由以 定外，保税油市场已经在激烈的竞争中前的500-1000吨级逐步升至1000-2000吨 形成了“中燃-中石化系”的竞争格局。 2.船供油市场未来发展策略 级，沿海最大的供油船舶已经达到7000吨 除此之外，我们也看到船供油企业已经 全球船供油市场具有单次加油量 级。 意识到除了价格战之外，服务水平和服 大、流动性强、高粘度化的特点,市场竞务质量也是最重要、最核心的竞争方 争激烈，对质量、设施、人员和安全的5.供油品种出现明显分化 式，各大船供油企业开始依托更为先进 要求极高。经历了近几年的服务升级和 当前市场上并没有符合欧盟规定的 的水上供油船队，覆盖面更广的加油服 竞争洗礼,国内船供油行业已重新迎来 低硫重质燃油，只有轻质低硫油，其成 务区域，为客户提前制定最为经济、便 调整、转型、发展新的历史机遇期。上 本远远大于重质高硫燃油，每吨约高出 捷的加油方式，并对客户在不同区域的 海、深圳、宁波-舟山、天津、青岛等100多个美金，而且能够直接加装的也只 供油请求迅速做出响应，努力满足客户 五个百万吨级以上的水上船供油中心作 有直布罗陀、法尔茅斯、安特卫普、鹿 用将日益明显,并推动全球船供油重心向 特丹、汉堡等屈指可数的几个港口。此 我国转移。但我国船供油企业也存在内外，低硫燃油需要对锅炉、柴油机的燃 船供油市场供应量出现下降的 部竞争过度，供油品种少、技术含量低油转换装置、供油系统、燃烧装置、监 主要原因在于保税油，显示出 和市场信息不透明等问题，目前并不具 控和显示系统都要进行相应的改造，船 备与国际知名船供油公司全面抗衡的实 型不同改造费用也在100-1000万元人民币 力。需要我们总结反思，不断调整、转 不等。这意味着船东要支付更多的燃油 的动力不足，以前粗放式的规 型、提高，努力走出一条内涵式的可持成本和改造费用。由此我们可以预见未 模发展模式已经走到了尽头， 续发展道路。 来船供油市场将形成一个怪像，就是船来越高，如较为廉价的500cst和700cst 滞涨期。 船供油市场是一个全球化的市场，64本刊网址： 来稿信箱：在强调专业分工、快速响应的今天，船 能直接用于船舶发动机，在销售前需要 公告等信息，方便船东的同时也利于行 供油企业已经无法将所接到的订单全部 采购多个炼厂的不同理化指标的燃料油 业的监督管理。 由自己完成，而必须将其中一部分或大 进行调合，需要经验丰富的化验技术人部分通过外包的方式，由合作伙伴协助 员进行业务支持，方可满足客户对燃油 7.实现多样化经营模式的转变 完成，从而形成一个涉及采购、运输、 品质的差异化需求。由于我国船用燃料 为实现可持续发展，船供油企业不 仓储、调和、驳船供应等多方利益互惠 油市场的这种特殊性，技术调和在燃油 应把目光仅仅停留在船加油主业方面，应 的完整产业链。企业之间的竞争重点已 销售环节显得尤为重要，一方面满足了 以燃油供应主业为中心，突出油品运输、 逐渐转变为各自供应链体系的效能之 客户对于油品品质的差异化要求，另一 仓储服务、船舶综合物料补给、船舶代 争，主要是看谁能以最快的速度、以最 方面也降低了公司经营成本是取得竞争 理、船员置换和设备维修等辅助产业，不 低的成本将燃油加到船上，谁就能取得 优势的重要手段，而且技术调和能力的 断向产业价值链的上下游延伸拓展，由一 竞争优势。因此，我国船供油企业应脱 高低几乎决定了船供油企业经营效益的 体化经营向多样化经营转变，打造多个收 离以往大包大揽的经营模式，要学会对 高低。鉴于技术调和的重要性，未来船 入和利润中心。促进各个业务单元之间的 各种产业链资源的优化配置和合理使 供油企业应加强这方面的研究开发，积 协同互补，努力改变单一的盈利模式和利 用，通过与供应商、仓储公司、驳船公 极关注油品指标与船用发动机燃烧性能 润来源，将风险分散到各个业务链环节之 司建立稳固的战略合作关系，发挥各自 对比，进而制定规范的国家技术标准， 中，从而在应对市场风险时能够有效化 的专业优势和特长，达到强强联合，降 确保船供油企业和船东客户的共同利益。 解，实现可持续发展。此外，清洁能源政 低各项成本费用的目的。促使公司把主 此外，保税油方面由于我国炼厂吃干榨净 策在航运业的推广应用也在不断加速，作 要精力用于客户开发维护以及从事一些 的特点，无法生产出满足国际标准的船 为更加环保的替代能源船用lng燃料 具有创新性的经营活动中去。 用燃油，90%的燃料油供应需要从委内瑞 应用也获得了广泛推广。我国船供油企业拉、新加坡、韩国、日本等国家进口， 也应积极介入lng等清洁能源业务领域，4.营造成熟规范理性的竞争环境 而随着全球船舶大型化以及耗油高粘度 与lng供应商密切配合，积极向广大船东 国内保税船供油市场竞争日趋白热 化的特点，我国船供油企业也要认真学习 客户推介lng动力船舶改造的重大意义，化，中石化系提出了“十二五”期间占 新加坡的操作模式，强化在中心港口的燃 努力抢占未来发展的制高点。 据国内保税油市场三分之二的目标。但 油技术调和能力，尽快全面展开500cst、从销售价格来看，船供油企业基本还是 700cst燃料油的供应，全方位满足船东的 8.成立船供油协会规范行业秩序 采取低价竞争策略，虽然拉低了保税油 需求，不断增强中国港口的竞争力。 船供油行业长期以来一直受到最 整体市场价格，但也导致整个行业销售 严格的行政管理，上级管理单位和部门 毛利大幅下降，甚至出现了巨额亏损。 6.建立公开的报价窗口方便客户 众多，经常面临多头管理而无所适从， 而由于加装保税油的客户大多是国外船 对于船东客户而言，由于国内当 不利于行业的有效整合和长期规划。因 东，因此国外航运公司大多享受到了低 前还没有公开的船供油交易报价窗口， 此，应尽快设立中国船供油行业协会， 价燃油带来的好处，纷纷选择在国内加 导致报价信息不透明，往往需要电话、 借鉴国外船供油行业的管理经验，制定 油。反观国内船供油企业则在竞争中互 邮件和传真等方式逐家询价，获得的信 合理的行业标准和规范，推行准入退出 相倾轧，甚至采取不正当手段抢夺订 息也是千差万别，增加了选择的难度， 机制，优胜劣汰。同时，制定科学的中 单，彼此正常的经营秩序都受到了严重 不能很快确定加油计划。而对于船供油 长期发展规划和目标，协调解决各船供 扰乱，发展后劲严重不足。应该说，当 企业而言，掌握竞争对手的报价信息基 油企业出现的问题和矛盾，不断提升我 前我国船供油市场已经陷入恶性竞争的 本都要通过船东客户询价和比价来判 国船供油行业整体服务能力和水平，营 泥潭，低价倾销这种初级竞争策略严重 断，没有有效的途径获得真实的成交价 造良好的经营氛围。 阻碍了行业的正常发展，伤害的都是彼 格，而一旦船东客户以竞争对手的价格 综上所述，现实已经告诉我们,我国 此的切身利益。当前最紧迫的就是需要 来不断压价，基本上讨价还价的余地就 船供油行业快速发展的“黄金十年”道 各家船供油企业能够坐下来有效沟通， 很小了，无法按照自己的成本原则实施 路已经走到尽头，当前面临发展转变的 建立良好的互动机制，设立公平透明的 定价管理，导致互相恶性压价，毛利空 关键时期，需要我们积极吸收和借鉴国 行业规范，使大家都能在一个健康的环 间不断被压缩。因此