20用友e-HR系统操作手册组织机构管理.doc

e-HR系统组织机构管理操作手册二七年五月第 2 页 共 13 页 中国电信EHR系统用户操作手册 目 录第1章 产品地图11.1 功能概述11.2 产品地图1第2章 集团帐套节点功能及操作22.1参数设置22.2单位权限编制管理32.集团岗位的设置4第3章 公司帐套节点功能及操作63.1 组织信息63.1.1单位管理63.1.2部门档案73.1.3部门管理103.1.4职务管理113.1.5组织机构图123.2 岗位管理153.2.1岗位信息15第 12 页 共 14 页 EHR系统用户操作手册第1章 产品地图1.1 功能概述 组织机构管理用于构建企业的组织架构，管理集团企业内的单位、部门、职务、岗位信息，各种虚拟组织信息，单位编制情况，并对员工任职情况进行分析。管理集团下属的单位、部门、岗位信息，支持多种组织结构设计模式，能够灵活设置各级组织机构，定义各机构之间的上下级关系，支持不同单位多样的岗位说明书要求，可灵活调整和管理各岗位的职级、岗位职责、任职资格、素质指标要求，支持用户进行单位级、部门级、岗位级三种形式的编制管理，基于虚拟组织管理，支持企业的矩阵式管理，可输出不同级别、不同范围的组织结构图。 主要功能包括：维护各单位下的职务体系，管理各职务的任职资格、素质指标要求等数据；维护各单位下的岗位架构，管理各岗位的岗位描述、任职资格、素质指标要求等岗位说明书；管理各单位、各部门、各岗位的编制情况；管理集团下各单位的虚拟组织、虚拟组织角色、虚拟组织成员信息等；查看。支持用户进行部门级、岗位级二种形式的编制管理。1.2 产品地图组织机构管理主要包括以下功能：组织机构图岗位任职浏览任职情况分析部门信息岗位信息虚拟组织信息虚拟组织角色组织编制虚拟组织成员继任人选维护参数设置单位信息第2章 集团帐套节点功能及操作2.1参数设置业务说明：在组织机构管理中的参数为集团级参数设置。适用角色：集团人事业务管理员节点路径：【人力资源】-【组织机构管理】-【基础设置】-【参数设置】注意事项：部门编制是否依赖单位编制：此参数对“人力资源管理组织机构管理编制管理部门编制”中部门编制的制订起作用。选择：部门编制要求在单位编制的基础上制订；不选：集团下各公司可分别进行各自的部门编制，不受单位编制控制。该参数不能随意切换，支持由依赖改为不依赖，但不能将不依赖修改为依赖，以保证数据的正确性。因此请谨慎设置！是否允许浏览下级单位各部门编制：此参数对“人力资源管理组织机构管理编制管理部门编制”中部门编制的浏览起作用。选择：部门编制中遵照当前用户的授权显示公司、部门数据；不选：部门编制中只能浏览和处理当前公司的数据。职务分类方式：此参数对“人力资源管理组织机构管理组织信息职务管理”中职务树的显示起作用。选择以职务簇方式分类：职务树以职务簇分类方式显示；选择以岗位序列方式分类：职务树以岗位序列分类方式显示。该参数不能随意切换，一旦有了职务数据后，该分类方式将不可修改。因此请谨慎设置！操作步骤：以集团管理身份登录0001集团帐，在主菜单中双击【人力资源】-【组织机构管理】-【基础设置】-【参数设置】。如何修改参数设置：在左侧列表中，单击修改按钮，在弹出窗口进行信息修改，修改完毕后，单击保存按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。如果您改变了某个参数的值后想恢复成系统预制的默认值，那么点击恢复默认设置按钮即可恢复。2.2单位权限编制管理业务说明：省公司级节点，实现为总部或上级单位设置制定单位编制的范围； 提供快捷方式“逐级制定”，方便省公司内统一由上级单位负责为直接下级单位制定单位编制；适用角色：集团人事业务管理员节点路径：【人力资源】-【组织机构管理】-【基础设置】-【单位编制权限设置】注意事项：1、 提供快捷方式“逐级制定”，方便集团内统一由上级单位负责为直接下级单位制定单位编制。2、在进行单位编制权限设置时，提供一快捷设置方式。当用户按“逐级制定”按钮时，提示：逐级制定是指：在集团范围内统一由上级单位负责为直接下级制订单位编制，请选择确认或取消，确认将删除以前的特殊设置。操作步骤： 在主菜单中双击【人力资源】-【组织机构管理】-【基础设置】-【单位编制权限设置】。如何设置权限：用户从制定单位参照中选定一单位后，按“设置”按钮； 此时可从“可选编制范围”列表中选择单位（允许多选）； 按“、【组织机构管理】-【岗位管理】-【岗位信息】注意事项：1、 登陆集团，可看到集团级岗位信息，又能看到各公司的所有岗位信息。2、 登陆公司，可看到集团岗位、本公司及所有权限内下级公司的岗位信息。3、 增加公司级岗位信息时，可直接“引用”集团级岗位信息。操作步骤：登入帐套下在主菜单中双击【人力资源】-【组织机构管理】-【岗位管理】-【岗位信息】。1、如何增加岗位信息：在岗位信息界面，点击增加按钮，可以直接选择标准岗位中的岗位，也可直接在右侧的基本情况页填写岗位编码、名称、所属部门、职务等信息，在其它页（岗位办公设备、岗位工作目标、岗位考核指标、岗位素质指标、岗位工作权限、岗位职责、岗位监督、在岗培训、岗前培训、岗位接触情况、岗位发展计划等）填写各自相应内容，点击保存按钮完成操作。必输项：岗位编码、岗位名称、所属部门、成立日期、岗位序列、岗位等级 。若需要引用省公司岗位，则点击引用按钮，在省公司岗位参照中进行选择，确定，录入该岗位的所属部门，完成对省公司岗位信息的引用操作。2、 如何修改岗位信息： 在岗位信息界面，从岗位列表中选择一个岗位后，点击修改按钮（或直接双击某岗位，再点击修改按钮），在右侧的基本情况和岗位任职资格卡片中对岗位信息做相应的修改，点击保存按钮完成修改操作。3、如何编写子集信息：在岗位信息界面，从岗位列表中选择一个岗位，双击，选中一个岗位子集页签，点击撤消按钮下的增加行、插入行、修改行、删除行，可进行相应操作。第3章 公司帐套节点功能及操作3.1 组织信息3.1.1单位管理业务说明:完成对单位的基本情况、年审记录、考核指标等数据的管理。对单位的管理现分两处进行。首先必须集团登陆在“公司目录”中创建单位（此步骤一般用户不需掌握，故不在本文介绍），之后在公司登陆，在“单位管理”中编辑单位的辅助信息、单位介绍，增加年审记录。以下将介绍此部分的详细操作步骤。适用角色：集团人事业务管理员、公司组织机构业务员节点路径：【人力资源】-【组织机构管理】-【岗位管理】-【岗位信息】注意事项： 单位基本信息在集团中定义好之后，在各公司不能进行更改。 进入各自的公司界面，才能修改自己的单位年审记录和单位考核指标。操作步骤： 在主菜单中双击【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【单位管理】。 在窗口左侧列表中选定要修改的单位后，右侧将按页签显示该单位的不同子集信息，在其中选定单位年审记录页签后，按增加行、插入行、修改行按钮，在相应页签进行录入、编辑相应项目信息后,单击保存行按钮保存数据。在选中“单位辅助信息”或“单位介绍”后，按编辑按钮，可以编辑修改数据，最后保存修改信息 3.1.2部门档案业务说明:部门档案是公司企业建立基本全面部门信息的基础，为薪资管理和福利管理提供基本的数据信息，并为其他相关管理提供共享数据，以减少基本信息的输入量。 适用角色：集团人事业务管理员、公司组织机构业务员节点路径：【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】注意事项：1、增加部门或者编辑部门基本信息请在【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】节点完成。2、.部门档案是系统数据管理的基础，部门改动后，系统将相应替换原有的部门。如有设置错误，将会带到生成的档案里。3、使用过的部门不能删除。4、部门档案封存时，允许存在人员档案。如果存在人员档案，给出提示信息“该部门下存在人员档案，是否确定封存？”。5、部门档案封存时，允许存在人员档案。如果存在人员档案，给出提示信息“该部门下存在人员档案，是否确定封存？”。6、增加部门或者编辑部门基本信息请在【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】节点完成。 7、部门变更功能请在【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】节点完成。 部门变更可实现的功能包括：部门名称变更、部门合并、部门转移、部门撤消及取消撤消。部门变更的记录会体现在【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【 部门管理】中的子集信息中。部门档案操作步骤：在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统将弹出界面，部门按树型结构进行排序。库存组织属公司档案，以公司登陆才可编辑。何如增加部门：单击增加按钮后，在部门档案基本信息、其他信息、自定义项目页签中可录入内容，录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。人力资源部加的部门，部门类型都为“普通部门”人力资源部加的部门，部门属性都为“其他部门”如何修改部门：在左侧部门级别列表中选择要修改的部门，单击修改按钮，在弹出窗口进行信息修改，修改完毕后，单击保存按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。如何删除部门：在左侧部门级别列表中选择要删除的部门，单击删除按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。只能删除末级的部门编码。 如何复制部门：窗口菜单中单击复制按钮，弹出复制窗口。选择目的公司和需要复制的部门，单击复制按钮，将选中的部门复制给目的公司。在复制过程中，单击返回按钮，系统将不复制退出。在复制过程中如果选中了“是否同时复制岗位信息”，会同时将该部门的岗位信息同步复制。 如何变更部门：部门档案可以进行变更操作，修改时保留历史信息。窗口菜单中单击变更按钮，弹出变更窗口，输入变更后的档案内容。录入完毕后，单击保存按钮，将变更后的档案内容保存，并且同时增加一条变更记录。在变更过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。 部门名称变更：指部门没有实质的变更，人员、岗位、部门的上下级关系没有变化，只是部门的名称进行了更换。部门撤消：指部门在组织机构中被撤消，撤消后的部门不在组织机构图中反映，人力系统所有节点中此部门将不可操作。撤消部门的前提条件为该部门下面所有岗位已撤消。部门合并：指组织机构中两个部门的合并业务，部门合并将完成岗位合并、人员合并、被合并部门撤消、被合并部门下面岗位撤消、人员调入合并部门新岗位的业务。部门转移：指组织机构中隶属关系变更的业务，也就是指部门的上级部门发生的变化。比如业务一部原来的上级部门是业务中心，现在组织机构调整，业务一部的上级部门为营销中心。如何导出部门：在需要进行资料导出时，单击导出按钮，选择外系统和目标文件，单击确定按钮，将数据导出。在导出过程中，单击取消按钮，系统将不导出数据退出。3.1.3部门管理业务说明：以省公司用户登录可以查看权限内所有单位的部门信息。以公司用户登录可以维护本 单位的部门信息，并且可以浏览有权限的下级单位的部门信息。也可以查看已经撤消的部门信息。适用角色：集团人事业务管理员、公司组织机构业务员节点路径：【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【部门管理】注意事项：1、增加部门或者编辑部门基本信息请在【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】节点完成。2、部门变更功能请在【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】节点完成。部门变更的记录会体现在【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【部门管理】中的子集信息中。部门管理操作步骤：在主菜单中双击【人力资源】-【组织机构管理】-【组织信息】-【部门管理】。3.1.4职务管理业务说明：提供集团（公司）增加职务功能，同时公司可浏览集团职务。适用角色：集团人事业务管理员、公司组织机构业务员节点路径：【人力资源】-【组织机构管理】【组织信息】-【职务管理】注意事项：1、 在录入职务信息前，必须要在【客户化】-【基本档案】-【自定义项】-【自定义项档案定义】中定义好职务簇 或岗位序列。 2、 在录入职务的素质指标前，必须要在【人力资源】-【基础设置】-【素质指标】中定义好素质指标。 3、 根据系统参数“职务的分类方式”，支持按职务簇分类或者按岗位序列分类的职务分类方式。 操作步骤： 1、 在主菜单中单击【人力资源】-【组织机构管理】【组织信息】的子菜单【职务管理】，系统将弹出【职务管理】的操作界面。2、 在公司列表下选择要增加职务的职务簇，点击增加在右侧填写相应的职务基本情况，任职资格浏览，工作目标，工作指标，素质指标等。3、 在集团列表下选择职务簇，职务，浏览相应的集团职务设置信息。3.1.5组织机构图业务说明：基于公司、部门、岗位，支持按指定格式输出省公司组织结构图、公司组织结构图，并支持用户对组织机构图的灵活调整。以省公司登录时，输出全省公司下各公司的部门结构图和岗位结构图；以公司登录时，输出当前公司及其下级公司的部门结构图和岗位结构图。按选中的部门节点或岗位节点，也可生成相应的机构图。对各种类型的组织机构图提供一定的图形打印功能。适用角色：集团人事业务管理员、公司组织机构业务员节点路径：【人力资源】-【组织机构管理】【组织信息】-【组织机构图】注意事项：1、 在查看组织机构的时候点击右键既可将组织机构图展开，方便查看下级所有单位及岗位的信息2、 V5支持支持上级单位查看包含其下级单位的组织机构图：在公司级组织机构图中新增了“包含下级”的选项，登陆某公司时，可通过“包含下级”的选择来显示组织结构情况，选择包含，则按部门或按岗位展开的是本级单位及其下级所有单位的部门或岗位结构图，选择不包含，则只生成本单位的组织机构图。3、 组织机构图中不显示已撤消部门、已封存部门、已撤消岗位。操作步骤： 在主菜单中单击【人力资源】-【组织机构管理】【组织信息】的子菜单【组织机构图】，系统将弹出【组织机构图】的操作界面。界面默认按部门浏览方式显示。选择按部门浏览、按岗位浏览后，界面中将分别显示部门结构树、岗位结构树，再点击生成按钮，系统弹出部门结构图、岗位结构图。如何生成部门结构图：选择按部门浏览后，界面中将显示部门结构树，再点击生成按钮，系统弹出部门结构图。如何生成岗位结构图：选择按岗位浏览后，界面中将显示岗位结构树，再点击生成按钮，系统弹出岗位结构图。组织机构图预览：在生成的组织机构图中，支持选择横向或纵向显示；支持设置组织机构框图的尺寸、颜色、字体及在界面中需要显示的数据项；支持直接打印或另存文件，输出图形文件。在 “预览”窗口，点击设置按钮，根据需要设置“组织机构图”的参数，当鼠标指到某一部门时，会显示该部门的详细信息。3.2 岗位管理3.2.1岗位信息业务说明： 本节点为集团-公司级。为满足建立集团统一岗位体系的要求，可在集团统一设置集团级岗位信息，下级公司直接引用。 提供新建、合并、撤消、删除岗位，引用集团岗位，编辑岗位任职资格、岗位监督、岗位素质指标、岗位发展计划等功能，支持对岗位附件的上传、浏览、删除，支持按定制模板输出岗位说明书、岗位一览表功能。 登陆集团，可查看集团级岗位信息及各公司的所有岗位信息。 登陆公司，可查看集团岗位、本公司及所有权限内下级公司的岗位信息。适用角色：集团人事业务管理员、公司组织机构业务员节点路径：【人力资源】-【组织机构管理】-【岗位管理】-【岗位信息】注意事项：1、 本节点定义的岗位信息供人员信息管理节点使用，已在人员信息中引用的岗位不能删除。2、 在录入职务的素质指标前，必须要在【人力资源】-【基础设置】-【素质指标】中定义好素质指标。3、 若某岗位的下级岗位未被撤消，则该岗位不能被撤消。4、 自定义的省公司岗位信息集及信息项，可同步添加到公司级岗位信息的单据模板中5、 由于本节点对应两个系统单据模板，一个是省公司岗位，一个是公司岗位,对于这种同一节点存在多个系统单据模板的情况，在为该节点分配单据模板时，必须要指定节点标识号，否则分配的单据模板无效。6、 V5在岗位信息中新增“附件”管理功能，支持上传、浏览、删除附件。每一个岗位均可保