AFC行业分析报告.doc

AFC 行业分析报告 AFC行业分析报告行业分析报告 AFC 行业分析报告 目目 录录 一 一 AFC 产品现有的市场供求情况产品现有的市场供求情况 3 二 二 AFC 市场竞争格局市场竞争格局 4 三 国内厂商三 国内厂商情情况况 6 AFC 行业分析报告 一 一 AFC 产品现有的市场供求情况产品现有的市场供求情况 AFC 市场包括城市地铁 城际快铁和国家铁道干线三个部分 城际快铁刚刚起步 尚未形成需求 铁道干线方面 由于票务管理 比较复杂 一时也难于启动自动售检票设备采购热潮 因此 目前 的市场需求主要来自城市地铁 但随着城际快铁的兴起 铁道干线 网络格局将随之变迁 铁道票务管理问题自然迎刃而解 三大市场 的需求将同时驱动AFC 业务的发展 因此 AFC 是一个朝阳产业 据国家发改委和建设部提供的资料显示 十一五 期间 我国 地铁建设投资预计2 000 亿元 将建成总长度450 公里左右的城市 轨道交通线路 到2020年 将有超过550 公里的地铁线 到2050 年 地铁加上轻轨线路 总长度将达到2 000 公里 届时 城市轨道交 通系统将能承担50 80 的城市交通客流量 AFC 在轨道交通的整个投资中占的比例约为1 按平均每线 13 18 个车站计算 建设一条线路的总投资是将超过100 亿元 AFC 系统约为1 亿元 目前全国大中城市均已开展城市轨道交通规 划 比如北京 2020 年北京地铁规划线网将由19 条线路组成 总 长度561 5 公里 超过纽约成为全球地铁线路总长最长的城市 上 海在2010 年以前规划线路11 条 2010 年整体的规划达19 条 广 州地铁路网规划14 条线路 到2010 年开通地铁将超过200 公里 南京规划10条线 重庆规划7 条线 按照全国20 多个大中城市地铁 AFC 行业分析报告 规划测算 AFC 系统未来市场蕴含着近100 亿元的市场规模 由于 AFC 建设的复杂性 各大城市的地铁建设均要求具有 AFC 系统集成经验 因此 2005 年以前的AFC 项目几乎100 由 国际大公司承担 2006 年起 地铁业主出于成本控制的需要 系统 集成商开始在中国境内寻求AFC 硬件设备制造商的合作 以降低成 本 但项目总包仍然为国际大公司垄断 二 二 AFC 市场竞争格局市场竞争格局 AFC 的市场竞争分为系统集成 硬件设备 模块三个层面的竞 争 其中AFC 系统集成是AFC 市场竞争的制高点 由于国内AFC 项目大都采取总包方式招标 要求必须有AFC 系统应用业绩才有资 格参加投标 因此 只有国际上少数的AFC系统集成商和国内的几 家AFC软件系统集成商才有资格参与竞争 而硬件及模块提供商只 能配合系统集成商参与投标 从供应商的角度而言 系统集成商是市场竞争中的主导者 它 们通常选择硬件设备供应商合作共同参加投标 设备提供商在竞争中处于弱势 竞争相对残酷和不稳定 系统 集成商往往在应标前期选择两家以上的设备供应商作为预选对象 并通过互相压价来实现自身利益最大化 国家在AFC 招标中对国产 化率有着明确的规定 要求AFC设备产品的国产化率不得低于 70 这一因素为国内的设备提供商提供了重要的发展机遇 模块提供商的竞争主要集中在纸币识别模块和闸机的扇门两个 AFC 行业分析报告 领域 其中 纸币识别模块只有德国G D 的BIM2020 和瑞士MEI 的BNA541 双方产品各有优势 价格相近 目前 瑞士MEI 品牌 的市场占有率上升趋势比较明显 已经超过了G D 的BIM2020 广 电运通的BA 15 钞票识别模块在性能指标上超过了上述产品 目前 正在积极推广之中 在闸机的扇门领域 只有意大利的固力保和德 国的MA 两家 目前以固力保品牌的应用最为广泛 自2006 年以来 随着国家对AFC 建设中国产率的要求提高和 国内企业对AFC 设备和系统的掌握 以广州地铁为代表的部分国内 地铁公司采取了系统和设备分开招标的方式 使国内企业可根据自 己的优势自主参与地铁的投标工作 同时也有效地降低了地铁的建 设成本 并推动企业和行业标准的诞生 以广电运通为代表的国内 AFC 企业 正是在这样的环境下 2006 年在成功完成广州地铁四号线AFC 自动售票机项目后 相继 获得了北京地铁1 2 号线和八通线AFC 项目售票类设备的采购订 单 广州地铁五号线自动售票机项目订单 广州地铁二 八 四项 目自动售票机采购订单 具体合同内容及实施情况如下表 AFC 行业分析报告 三 国内厂商情况三 国内厂商情况 目前主要在国内参与 AFC 市场竞争的国外和国内企业主要有 日本的日本信号 欧姆龙 东芝等三家 韩国的三星 KDE LG 三家 美国有CUBIC 澳大利亚有ERG 法国有T