2015年中国模具制造行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、模具制造行业定义与分类（一）模具制造行业定义模具制造，指金属铸造用模具、矿物材料用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具的制造。（二）模具制造行业主要产品分类模具分类方法很多，过去常使用的有：图表1：常用模具产品分类方法分类标准细分产品按模具结构形式分类如单工序模、复式冲模等；按使用对象分类如汽车覆盖件模具、电机模具等。按加工资料性质分类如金属制品用模具、非金属制用模具等；按工艺性质分类如硬质合金模具等；按模具制造资料分类如拉深模、粉末冶金模、锻模等。资料来源：前瞻产业研究院整理 二、模具制造行业发展环境分析（一）模具制造行业政策环境分析模具制造行业的法规及政策主要包括：图表2：历年中国模具制造行业法律法规及政策汇总实施日期发布单位法律法规及政策名称主要内容对行业的影响feb-06国务院国家中长期科学和技术发展纲要（2006-2020年）鼓励优先发展的主题：基础件和通用部件，数字化和智能化设计制造，流程工业的绿色化、自动化及装备，可循环钢铁流程工艺与装备，大型海洋工程技术与装备，基础原材料，新一代信息功能材料及器件，军工配套关键材料及工程化等。数字化、智能化、绿色化等不仅是模具行业的发展方向，也是国家政策鼓励发展的对象。利好may-09国务院2009-2011年装备制造业调整和振兴规划规划认为装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作，通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平，加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。作为装备制造业重要组成部分的模具行业，未来也将大大受益于国家振兴装备制造业的相关优惠政策。利好oct-09国家科学技术部国家火炬计划优先发展技术领域（2010年）精密模具及部分领域高端模具成为鼓励的对象。重点支持采用cad/cam/cae技术开发制造的大型、复杂、精密成型模具和高速、精密、耐用冷冲模具。利好apr-10国家发改委、财政部、商务部鼓励进口技术和产品目录（2011年版）模具混合浇注先进制造技术和搪塑镍合金电铸模具制造技术被列入“鼓励引进的先进技术”；大型、精密模具及汽车模具设计与制造项目被列入“鼓励发展的重点行业”。利好oct-10国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确了要加大培育节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大战略性新兴产业，并将先进环保技术装备、智能制造装备列为重点的发展方向。利好apr-11国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）2011年本维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。利好与模具行业相关的产品集中在鼓励类，包括：1）“大型（下底板半周长度冲压模2500毫米，下底板半周长度型腔模1400毫米）、精密（冲压模精度0.02毫米，型腔模精度0.05毫米）模具”列入“第一类 鼓励类”中的“十四、机械”；2）“非金属制品精密模具设计、制造”列入“第一类 鼓励类”中“十九、轻工”；3）“软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通v带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具”列入“第三类 淘汰类”中的“二、落后产品”中“（一）石化化工”。jun-11国家发展改革委、科技部、商务部、知识产权局当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）与指南（2007年度）相比，指南（2011年度）新增了高技术服务产业和15项重点领域，删除了8项已基本实现产业化的重点领域，并对各领域下的具体内容进行了调整。利好与模具相关的产品包括：汽车覆盖件模具、多功能级进模、大型精密塑料模具和压铸模具。dec-11国家发改委外商投资产业指导目录（2011年修订）2011年（修订）维持2007年（修订）分类不变，仍分为鼓励类、限制类和禁止类。利好与模具行业相关的产品集中在鼓励类，包括：1）金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造；2）汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；3）汽车动力电池专用生产设备的设计与制造；4）精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造；5）非金属制品模具设计与制造。jan-12工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）“大型及精密、高校塑料模具，铸造模具，轮胎模具，精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具以及为c级轿车整车车身成形生产配套的覆盖件及车身模具”等被列入其中。利好资料来源：前瞻产业研究院整理 （二）模具制造行业技术环境分析1、行业技术活跃程度分析 （1）专利申请数量变化情况从我国模具专利技术总体申请量变化趋势来看，2003年之前我国模具专利申请数量增长较为平稳，2004年以来，模具技术步入成长期，每年新申请的专利技术迅速提高，2012年达到8281个。截至2013年6月7日，我国模具专利申请数量为274个。图表3：1993-2013年模具制造行业相关专利申请数量变化图（单位：种）资料来源：前瞻产业研究院整理 （2）专利公开数量变化情况从我国模具专科技术总体公开量变化趋势来看，2004年之前我国模具专利公开数量增长较为平稳，2005年开始持续快速增长，2012年公开专利数量达到7837个。截至2013年6月7日，公开数量达到5828个。图表4：1993-2013年模具制造行业相关专利公开数量变化图（单位：种）资料来源：前瞻产业研究院整理 具体来看，模具制造行业专利绝大部分为实用新型专利和公开发明专利。其中，实用新型专利占比61.24%；发明专利占比为31.53%；外观设计专利数量较少，占比为7.23%。资料来源：前瞻产业研究院整理 2、行业技术领先企业分析 从我国模具专利技术申请人构成来看，吴江市液铸液压件铸造有限公司申请的专利最多，达到561个；邱则有排名第二，其专利技术为511个；鸿海精密工业股份有限公司、上海新奇生电器有限公司以及鸿富锦精密工业（深圳）有限公司申请的专利均在200个以上。3、行业热门技术分析 从我国模具专科技术申请分布来看，b29c分布量最多，拥有6651个专科技术，所占比重为41.35%；其次是b21d、b29l和b28b，分别有3374个、1649个和1319个，其他领域专利技术均在300-700个之间。图表6：我国汽车模具行业相关专利比重（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理 三、模具制造行业产业链分析模具钢是模具制造过程中重要的原材料之一。作为模具制造的基体，模具钢的性能好坏直接影响着模具的使用寿命、生产成本等一系列因素，被越来越被多的模具制造厂商所重视。模具是汽车、家用电器、通信、轮胎、消费电子等制造业的配套产品，其产品性能必须满足各行业的需要，制造业都与模具制造业相关，模具被称为百业之母。因此，模具制造业的发展依赖着国民经济各方面的发展。图表7：模具制造行业产业链资料来源：前瞻产业研究院四、模具制造行业发展状况分析2012年，我国模具行业产销规模较上年有所扩大，全年经营利润较上年有所增加。图表8：2012年中国模具制造行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产能2011年模具制造行业实现工业总产值1680.31亿元；2012年模具制造行业实现工业总产值1845.13亿元。行业销量2011年模具制造行业实现销售收入1639.88亿元；2012年模具制造行业实现销售收入1816.20亿元。行业利润2012年模具制造行业实现产品销售利润253.04亿元；实现利润总额为115.79亿元。资料来源：前瞻产业研究院整理 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国模具制造行业产销需求预测与转型升级分析报告。五、国际模具制造行业知名企业日本盘起工业株式会社德国海拉 瑞士乔治费歇尔集团 芬兰贝尔罗斯公司六、中国模具制造行业领先企业天津汽车模具股份有限公司 广东巨轮模具股份有限公司 一汽模具制造有限公司 东风汽车模具有限公司 四川成飞集成科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 北京比亚迪模具有限公司 佛山市南海奔达模具有限公司 丰田一汽（天津）模具有限公司 泊头市兴达汽车模具制造厂七、中国模具制造行业五力竞争模型分析（一）供应商议价能力分析总体来看，模具上游集中度较高，供应商多为综合实力较强、规模较大的钢铁企业和装备制造企业，其客户遍布工业生产各领域，对于模具制造行业的依赖程度相对较低。集中度越高，行业的价格控制能力更强，其议价能力也更强。（二）购买商议价能力分析模具行业的下游行业为汽车、消费电子、oa等行业，这些行业市场集中度较低，企业通过和模具生产企业形成联合体，进行共同设计和研发，从而提高下游企业产品的快速推出，这就使得购买商对于模具生产企业形成了一定的依赖，使得模具生产企业有了一定的议价能力。（三）行业替代品威胁分析我国模具由于其功能具有独特性，因此在国民经济中的地位较为稳固，目前不存在来自外部的替代品。随着汽车产品的更新换代，汽车模具也需不断转型升级，才能适应市场的需求，因此低端模具产品将逐渐被高端产品所取代。我国模具行业面临的来自行业外部的产品替代威胁较小，面临的行业内部同类产品替代威胁较大。（四）行业潜在进入者分析我国模具制造行业新进入者的威胁较小。主要原因如下：从行业整体盈利状况来看，2007-2012年，我国模具行业产品销售利润率均不到17%，行业盈利能力较弱。（五）行业现有企业竞争分析我国模具制造行业竞争的激烈程度较高。主要原因如下：仅从企业数量来看，企业数量规模庞大，