山东一卡通公司发展战略.doc

山东一卡通公司发展战略第四章山东一卡通公司现状344.1企业简介4.1.1基本情况山东一卡通科技有限公司于2007年挂牌成立，是经山东省政府授权的省一卡通项目运营公司，公司承担山东省城市一卡通项目的投资、建设和运营，包括系统工程的规划、运行、管理以及一卡通卡的制作、发售、充值和集中清算。公司一直致力于为全省人民提供方便快捷的电子付费服务，项目应用范围涵盖公交、出租、轨道交通、高速公路、公众旅游、公用事业缴费、便民性服务等小额支付领域?力争达到真正便民的目的。山东一卡通科技有限公司于2009年12月正式被山东省商业集团有限公司收购，成为鲁商集团的全资公司。到2011年山东一卡通科技有限公司在全省范围内成立了除青岛、济南外的15家分(子)公司，山东一卡通的应用范围已经涵盖到全省除青岛外十六地市的购物、公用事业缴费、公交、出租、高速收费、医疗服务、酒店餐饮、休闲娱乐等行业。截止目前，山东一卡通系统已经稳定运行3年，累计安装可受理“山东一卡通”的各类型pos机约一万四千台，累计发行卡片约100万张。公司目前注册资本为人民币量亿戒忏万元，其股权结构为:山东省商业集团有限公司出资5000万元，持股4 1.66%;山东世界贸易中心出资3500万元，持股29.17%;山东省林工商总公司出资3500万元，持股29.17%，三家股东均为全资固有企业。公司股权结构中无境外资本。4.1.2业务类型山东一卡通科技有限公司自2007年经省政府批准成立后一直从事于第二方支付业务，截止目前已经持续稳定经营了3年，并与多家金融机构成功合作了支付服务项目：（一）山东一卡通作为预付费卡可以支持诸多领域的电子支付，包括：公共交通、高速公路、公用事业缴费、咪表停车、社区、园区、学校、医院、商场、超市、酒店餐饮、旅游娱乐等等。（二）2008年3月山东一卡通科技有限公司与中国银联山东分公司合作推进了高速公路刷卡收费(包括使用银联卡和山东一卡通)，山东一卡通公司承担了收费站刷卡信息系统的解决方案和网络建设。（三）2008年11月山东一卡通科技有限公司与浦发银行、阳光100联合推出“阳光100.浦发卡”居民的停车、门禁、物业费、水电费缴纳以及其他银行卡功能。（四）2009年2月中国银联山东分公司与山东一卡通公司合作，推出了同时带有城市一卡通功能和银联卡支付功能的nfc手机支付业务。（五）2009年7月山东一卡通公司与中国建设银行山东省分行合作签约，联合推出“城市通龙卡”，首度成为城市公用事业i c卡全国互联互通试点。为了满足市民的购卡、充值和其他服务需求，山东一卡通科技有限公司已经在17地市均建立了直营网点，同时也发展了售卡、充值代理机构，主要与邮政局、连锁超市等风险可控的单位进行合作，在方便客户购卡的同时确保了资金的安全。同时山东一卡通科技有限公司负责受理渠道的开发建设，制定统一的协议模板与入网商户签约合作，并委托中国银行作为山东一卡通结算行，按照约定的清算原则和周期确保商户的资金及时、准确的到账。4.1.3组织架构及部门职责组织架构目前公司设总经理、财务总监、副总经理各一人，下设财务部、资金管理部（隶属财务部）、运营部、技术部、市场部、发展部、销售部、合规部、风险管理部、综合部、策划部等十一个总部职能部门，如图4-1，并配合业务开展需要，在相应地区设立分公司（目前分公司尚未成立）。各部门及分公司职责（一）财务部：负责建立健全公司财务管理体系、会计核算体系；负责组织编制公司年度财务目标计划、年度全面预算管理方案及年度资金预算；负责加强公司内部审计工作；对分公司财务进行指导。（二）资金管理部：遵守国家法律、法规和金融政策，监督、审查客户备付金的存管与支付，保证客户备付金的安全；负责备付金收付的会计核算，确保备付金收付的清晰明确；负责备付金的实际运作，提高备付金的使用效率；完成公司领导交办的其它工作。（三）运营部：全面负责设备、卡片采购、配送安装、售后维护系列工作，监测整体系统的正常运行，负责全省范围呼叫中心运行管理工作，对分公司运营工作提供指导，确保公司整体售后服务的及时到位。（四）技术部：全面负责公司系统平台建设及安全管理工作，负责相关技术标准的制定，卡片、设备、技术项目的评审、验收及新技术研发系列工作，确保公司整体系统各环节的安全顺畅运行。（五）市场部：负责制定公司市场业务发展规划、各项业务方案，全面负责省级大行业及济南市卡片应用领域拓展、商户维护管理各项工作，指导分公司的各项市场业务工作。（六）发展部：负责公司总的城市发展规划、市场调研及各分支机构的筹建和运营工作；负责公司战略发展理论研究、新网点选址论证，办公区及营业厅设备设施配置等工作。（七）销售部：负责预付卡片销售、客户关系维护系列工作，制定各阶段销售策略以确保销售任务顺利完成，全面负责济南地区直属营业厅管理、分公司销售及营业厅业务指导工作。（八）合规部：负责建立健全公司风险防控体系，加强内部法务管理能力，确保各项合规工作的顺利开展。（九）风险管理部：制订风险政策。制订、修订与一卡通业务风险相关的政策和流程；定期收集、整理、汇总、通报相关风险信息。（十）综合部：负责公司规章制度的制定以及监督执行；负责公司接待、办公室各项日常管理工作；负责档案管理、人员招聘、绩效考核、培训系列人事工作；负责公司重要文稿撰写、企业文化建设工作；做好各项协调配合工作。（十一）策划部：负责企业总体形象设计、定位及宣传工作；制定并组织实施企业广告宣传计划，配合市场部及营销部制定促销推广方案并组织实施各项对外宣传活动，负责监督、指导各分公司统一执行总部下达的各项宣传、推广工作。（十二）分公司：在总部各职能部门指导下，全面负责当地项目的投资、建设与运营，包括各项系统工程的规划、运行、管理、商户拓展以及卡片的制作、发售、充值、回收及与总部、商户间的对账清算系列工作。4.2企业经营现状分析目前山东一卡通的产品主要以预付卡为主，截至2011年12月31日，山东一卡通实现销售充值16亿元，资金滚存余额7.5亿元，增长幅度超过200%。经过2011年的发展积累，山东一卡通已成为省内应用范围最广的预付费卡。今后预付卡业务的经营重点主要放在完善一卡通应用环境，除了进一步扩大商户数量和行业覆盖范围外，还深挖用卡环节的各项服务功能，提高客户黏性。为此，企业一方面加快全省布局，在全省17个地市全面开展业务；另一方面提升一卡通行业适用能力和特色使用功能，尤其是在持卡人最常用的购物、交通、加油、餐饮、娱乐、旅游以及缴费等领域。截止目前，山东一卡通在山东省内已经覆盖了20多个行业。4.2.1预付卡业务客户开发策略为了迅速抢占全省市场，应对明年支付市场的激烈竞争，公司今年在各地以分公司为单位重点开发受理商户，多数地市已经开始启动县级市场。到目前已经形成了全省联动、相互支持、相互带动的良好态势。尤其是在拓展跨地市经营的大型商户上，全省联动的资源优势已非常明显，这也将为明年开展全省联合营销以及提升卡片竞争力打下重要基础。在重点商户开发方面，今年在加油领域开通了全省中石化刷卡应用。中石化项目经历了将近1年的商务谈判和技术改造工作，时间长、难度大，目前已开通100多家加油站，年底完成全省300多家的开通。与中石油也进入实质性的合作阶段，已经正式签约，确定了济南、泰安和菏泽先期进行3个月的试点，明年上半年将全面打开中石油山东市场；在公用事业缴费方面已经与中国移动、中国联通和中国电信三大运营商全面合作，今年实现了在其直属营业厅刷卡消费功能，明年将推动在一卡通自助终端代缴费用以及其它渠道缴费功能。在文化消费领域，成功开通了新华书店的应用，涵盖了全省100多家新华书店。在娱乐方面，几乎覆盖了当地最具规模的ktv、健身、影院。在特色餐饮方面，首先开通了济南肯德基连锁以及临沂、菏泽等部分地市加盟店的刷卡应用，下一步公司将开通全省400多家肯德基的刷卡消费，进入百胜旗下的必胜客品牌。由于进入支付领域的时间太短，为快速形成受理规模，除了自行建设商户渠道外，及时借助其他金融机构的资源，与中国银联、银联商务、杉德以及多家银行积极合作。通过商户共享、设备共用等方式成功开通了一些大型重点商户和应用领域，尤其在一些业务薄弱地区，迅速扩大了一卡通受理渠道，取得了良好效果。4.2.2预付卡业务涵盖范围由于一卡通采用非接触ic卡，具有使用方便、速度快、安全性高、适用领域广等特点，因此，公司加快特色功能的开发，力求使一卡通功能应用最大化。目前在全省多个领域已经尝试开发专业项目，将应用范围扩展到社区、园区、校园、大型企事业单位食堂、区县交通等领域，拉动自发用卡需求，提高通用卡的发卡量和使用频率，形成稳定的资金流入和沉淀。1、以公交项目为基础，带动校园、社区等其他辐射项目的发展。公司与多个地市的长途客运达成了合作意向，同时与部分区县的公交公司实现了合作，以交通应用功能为基础，拓展了地区内的校园用卡，目前发卡和用卡的势头都比较好。2、以食堂功能为切入，锁定员工福利用卡。今年公司完成了100多个单位的食堂用卡项目，员工食堂卡与一卡通合作后大大拓宽了其使用范围，很受企业职工欢迎。因此，许多企业已陆续将餐补、交通补贴、通信补贴等一并定期充入职工的一卡通内，为公司形成了长期稳定的充值来源以及稳定的资金沉淀。3、电信手机支付项目。与电信合作推出了手机一卡通业务。目前在济南已经发展了近一万个手机一卡通用户，并且全部为自发用户，活卡率非常高。4、有线电视网络合作项目。公司已经与济南有线电视正式签约，开通一卡通在公司营业厅和有线电视营业厅刷卡缴费的业务，下一阶段将在全省各大城市通过有线电视数字机顶盒，实现用电视遥控器足不出户缴纳水、电、有线、燃气和通讯费，并开通电视商城购物和收费节目的付费业务。5、专用代发卡项目。考虑到一卡通拥有合法的预付卡发行资质，目前有许多单位愿意将其发卡业务委托给山东一卡通，并且支付一定的服务费用。已经与济华燃气确定了合作意向，初期实现营业厅的一卡通缴费业务，后期计划发行实名制的代扣费卡，解决银行代缴业务网点少、存款不方便和各行业代缴业务不通用等问题；另外，也有许多商户委托一卡通代为发行其具有专用功能的预付费卡，资金由一卡通代为管理。4.2.3获得第三方支付牌照在集团的大力支持下，8月29日，公司正式获得省内首张“预付卡发行与受理”支付许可证。为了如期获得牌照，公司各部门精心准备，完成了系统测评、多次现场检测、主机房搬迁以及制度、规范性文档的修订和补充等大量工作，并顺利通过了人民银行的检测。第三方支付牌照的取得，给山东一卡通带来了难得的发展机遇，随着央行通过发放牌照的方式将第三方支付纳入国家监管体系，必将开放更多的业务给予第三方支付。公司作为省内首家获牌企业已经在市场上获得了先发优势，此次支付牌照的顺利获得大大提高了公司的市场地位，加快了行业应用的推进速度。4.2.4具备自主研发能力强为应对日趋激烈的行业竞争，立足培养自己的技术团队，增强自主研发能力，力求掌握核心技术。今年，公司紧紧围绕市场需求，自主开发完成了多个重要系统项目。联机账户系统的成功上线，打通了线上应用环境，为一卡通实现实名挂失，网上支付、手机支付等业务奠定了技术基础；完成了消费pos机应用程序的自主开发，目前正分批将公司pos机应用软件升级为自主程序，逐步摆脱了对pos机厂商的软件依赖；开发了可嵌入式的自助终端交易组件，用于在不同的自助终端上植入一卡通圈存、查询、缴费等多项业务功能；独立开发的工作流业务系统，将公司在售卡充值、商户入网、专业项目审批与管理、故障保修处理等相关业务管理流程全部纳入系统管理。4.3现有竞争者分析经过前文分析，可以看出第三方支付行业具有广阔的发展前景，而行业内第三方支付企业成不均匀分布，如表4-2所示，是本文对已获支付牌照的主要竞争业市场定位状况进行的汇总分析。4.3.1支付宝企业概况及大事记支付宝（）支付服务于2003年10月在淘宝网推出，是目前最具知名度且使用最为广泛的第三方在线支付平台。支付宝服务由支付宝（中国）网络科技有限公司提供，隶属于阿里巴巴集团。2010年网上零售市场发展迅速，团购网站爆发性的增长以及电子商务平台多轮的大规模促销，为支付宝这一国内最大的第三方支付平台带来了更大的交易规模和用户数量。除此之外，支付宝在航空、游戏、公共事业缴费、生活服务等细分领域拓展力度的提高，也为其保持高市场份额做出了重大贡献。截止2010年底，支付宝的注册用户数已超过5.2亿，在面向个人用户的支付应用领域占据了绝对优势。支付宝swot分析初期依托淘宝平台快速发展在具备了大量的用户规模后迅速拓展了淘宝以外的支付业务。支付宝创造了中国网上零售市场中介式的交易模式，培养了中国网民第三方在线支付的使用习惯，成为了中国网民使用互联网的基本应用之一。支付宝的庞大的用户规模成为其在外部商家和市场获取方面的巨大优势，同时其在技术研发和风险管控等方面也具有市场领先的水平，未来中国第三方支付市场的发展很大程度上与支付宝的发展相契合。在线支付通道以及统一的计费平台。财付通为腾讯旗下第三方支付平台。依靠腾讯自身业务的交易规模和部分外部商户的交易量，财付通拥有较高的市场份额，2010年里财付通在航空、大额付款、信用卡还款、公共缴费等重点应用在成立专门团队运营推广后，交易额大幅提升。此外，财付通本年度推出的生活应用开放平台，通过产业链资源的整合，为财付通的发展增加了强劲的动力。4.3.3 chinapay企业概况及大事记银联电子支付服务有限公司（chinapay）是中国银联控股的银行卡专业化服务公司，成立于2002年6月，拥有面向全国的统一支付平台，主要从事以互联网等新兴渠道为基础的网上支付、企业b2b账户支付、电话支付、网上跨行转账、网上基金交易、企业公对私资金代付、自助终端支付等银行卡网上支付及增值业务。由于chinapay固有的体制问题，使得市场拓展能力和服务质量阻碍其发展，央行2号令对于第三方支付行业法律地位的认可对chinapay的公信力优势具有削弱作用，2010年chinapay的市场业绩出现下滑。 chinapay swot分析chinapay为多元化第三方支付服务商，其品牌和影响力是其他同业服务商无法匹敌的。互联网在线支付并非其核心业务，其在该领域的投入有限，因此其市场竞争力未有明显提升，业务规模的增长主要依靠基金在线支付服务等拥有垄断权力的市场来推动。2010年央行发布非金融机构支付服务管理办法，第三方支付行业的监管逐步明确，获取支付许可证的门槛对于规模较大的第三方支付企业而言并不高，监管政策加强了第三方支付企业的信心，也增强了行业用户对于第三方支付企业的信任。因此，chinapay并未能依靠自身背景获得更多的业务，此外，chinapay的创新能力和业务拓展能力都略显不足，市场份额出现较大下滑。4.3.4快钱企业概况及大事记快钱于2005年1月正式开始上线包括人民币支付，外卡支付，神州行卡支付，联通充值卡支付，vpos支付等众多支付产品，支持互联网、手机、电话和pos等多种终端，属于电子支付领域的新入企业。公司总部位于上海。快钱属于第三方支付市场的新进入者，其依托互联网发展的经验以资本的推动快速提升规模，但受限于没有支付宝和财付通的优势平台资源，其快速积累的用户规模并没有得到有效的回报，但快钱的快速市场执行力得到了充分的体现。2010年，快钱逐步将业务重点放在细分市场进行差异化的竞争方式，保险行业首当其冲。第五章山东一卡通公司发展战略5.1山东一卡通公司pest分析5.1.1政治环境分析政策突出“信息化”重要地位，电子商务被纳入国家十二五规划建议中国政府致力于实现国民经济经济又好又快发展。胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番。十七大报告把“工业化、城镇化、市场化、国际化”扩展为“工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化”，并且把信息化摆在了突出的位置。第三方支付作为央行电子支付体系的重要组成部分，自然是实现资金流信息化的重要途径，第三方支付能够有效提升资金流动的效率并降低资金流动的成本。在此政策大方向的推动下，国内诸多行业加速了在第三方支付市场的应用拓展。中共中央制定的十二五规划建议中明确十二五期间要积极发展电子商务，第三方在线支付作为电子商务的重要服务支持行业，必然受到国家的重视和支持。伴随着电子商务的发展，第三方在线支付市场在十二五期间必然会继续高速发展。央行加强对在线支付市场的监管多年来，第三方在线支付一直处于政策监管的灰色地带，未得到国家的正式认可。2010年6月中国人民银行颁布非金融机构支付服务管理办法，规定第三方支付企业可以通过申请支付许可证的方式获得合法地位，并对申请条件作出了明确规定，逾期未获得支付许可证的企业将不可以继续从事支付业务。这一办法的出台，表明央行将逐渐加强对第三方支付的规范和监管。随后，在2010年12月央行颁布的非金融机构支付服务管理办法实施细则中央行对于支付许可证的申请条件以及监管措施进一步细化，2011年1月又发布了非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定(征求意见稿)，配合非金融机构支付服务管理办法的实施工作，监管工作逐步走向落地。从这一系列政策法规的颁布可以预计，近期央行将会继续进行监管措施的落地，规范在线支付市场。在针对第三方支付的直接监管体系不健全的时期，各家厂商依靠间接相关的法规条例以及行业自律来规范经营行为，而其中不容忽视的则是第三方支付模式在不同行业应用时，触及到得具有行业属性的经营行为的限制。由于行业的不同，各行业的监管特征和执行力度也有较大差别，其中较为典型如2009年文化部、商务部联合下发的关于网络游戏虚拟货币交易管理工作，其中明确规定了虚拟货币的适用范围，虚拟货币跨平台的第三方支付应用则被禁止。5.1.2经济环境分析电子商务蓬勃发展2010年随着国家对中小企业进入电子商务市场扶持力度的不断加大、中小企业自身意识的提升以及电子商务运营商对新进企业实施较低的门槛等原因b2b行业稳步增长。网上零售市场在本年度同年发展迅速，受到政策环境的成熟、基础设施建设的完备、技术水平应用范围宽广、服务产业链的完善等影响，越来越多的企业主转战网上零售这片“蓝海”。根据易观智库的数据统计，2010年中国电子商务市场交易额已超过4万亿。电子商务的蓬勃发展以及传统企业互联网化程度的不断加深，为第三方支付市场的发展带来了更大的发展空间。经济危机推动了中国互联网整体市场的快速发展，互联网经济和消费规模日益攀升，而第三方支付市场作为互联网经济和消费的底层应用，也由此实现快速的增长。社会对第三方支付的认可程度不断增高一方面网购平台的蓬勃发展为第三方支付平台起到了实质上的推广作用，另一方面第三方支付平台不断加大市场培育和推广的力度，针对个人用户不断丰富便捷的支付服务，如信用卡还款、公共事业缴费等，还与电子商务平台、银行等合作伙伴推出优惠促销活动；针对企业用户，支付企业不断研发出满足细分行业的支付解决方案，提高企业的资金流转效率，经过这些努力，第三方支付平台在用户中的认可程度得到了很大的提高，尤其是2010年央行颁布的非金融机构支付服务管理办法通过发放牌照的方式赋予支付企业合法的支付地位的规定，更增强了社会对支付企业的信心。5.1.3社会环境分析银行卡用户、网民用户都是第三方支付用户特别是互联网在线支付用户的重要发展基数。截至2010年底，央行数据显示，全国累计发行银行卡24.15亿张，同比增长16.9%，借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比例达到9.52:1，信用卡累计发卡量占比小幅增长。银行卡转账、消费业务占比不断提高，银行卡渗透率继续快速增加，银行卡支付功能不断加强，用户使用银行卡的意愿和习惯都已逐步成熟，全年银行卡渗透率达35.1%。另外，据cnnic的数据显示，2010年我国网民规模稳步增长，网民总数达到4.57亿，互联网普及率攀升到34.3%，比2009年底提高了5.4个百分点。全年新增网民7330万，年增幅19.1%。同时，本文研究也发现，中国银行卡用户的渗透率以及网民的渗透率都与发达国家还有一定得差距，这也说明中国的银行卡市场和互联网市场未来的增量仍然很大，市场前景良好。5.1.4技术环境分析支付安全性一致是金融领域的首要原则，而安全性的隐患以及用户认知度不够，一直是困扰用户使用第三方支付的主要因素。随着第三方支付厂商与银行的深入合作，以及引入国际知名安全标准体系，中国第三方支付市场的安全指标有明显的提升。山东一卡通公司目前具有独立开发支付系统的能力，为保障系统资金、信息的安全准确，系统的各环节公司都设定了安全措施。从ic卡的密钥管理、防火墙技术、加密数据传输、终端系统分级授权管理、建立认证体系等方面实现系统的高度安全性。5.2山东一卡通公司五力模型分析（一）客户：增长迅速，市场待开发空间巨大从1999年3月中国首家完成跨银行跨地域提供多种银行卡在线支付的网上支付交易平台首信易开始算起，中国网上支付的开展已经进入第12个年头，网上支付延续了强劲的增长势头，买卖额连续五年翻番增长。中国网上支付用户更是增长迅猛，早在2009年7月初支付宝就曾表示其注册用户数正式打破2亿大关，这一切构成了第三方支付行业蓬勃发展的前景。而就第三方支付的b2b领域而言，中国每年的大宗交易量市场巨大，可以说潜在用户庞大，市场的待开发空间巨大。（二）供应商：与第三方支付企业巧妙的“竞合关系”在网络第三方支付中，银行充当着供应商的角色，没有银行的参与，第三方支付行业将不复存在，银行在整个支付体系中具有重要的作用。但是作为第三方支付源头的银行与第三方支付企业的关系又并非传统行业中供应链上下游的关系，而是“竞合关系”，即竞争与协作的关系。目前而言，银行与第三方支付平台之间更多的是协作关系，根据支付宝方面的数据，目前支付宝已经和52家银行建立了战略协作关系，包括19家全国性银行和34家区域性银行。就山东一卡通公司的现状来说，公司与山东省内的银行均保持良好的协作关系，但开拓网络支付业务则要面向全国性银行，特别是与各家银行总行确立战略协作的合作关系。（三）潜在进入者：银行、移动、联通的威胁最大目前第三方支付行业的潜在进入者中最大的威胁来自于银行、移动、联通。最初银行对第三方支付的业务开展持一种比较开通及宽容的态度，是因为认为第三方支付业务的开展有利于银行开展新业务，且不会动摇银行的主导位置。然而目前第三方支付涉及的范围越来越广，随着b2b第三方支付的展开，银行将面临较大威胁，因此作为上游的银行很有可能进入第三方支付环节，成为最大的潜在进入者。而移动、联通已经如火如荼的开展了移动支付业务，其进军第三方支付业务的野心可见一斑。更值得一提的是，现代生活手机已经成为人们生活不可缺少的一部分，如果移动支付业务可以整合支付功能到手机卡，对于第三方支付现有企业来说是一种巨大的威胁。移动、联通完全有实力以移动支付为切入点进入其他第三方支付业务。（四）替代品：要挟较小这里指的替代品是指那些可以替代第三方支付的其它具有相关相似功能的产品，到目前为止，除了银行能够提供相似功能服务外，第三方支付行业尚无其它竞争者。而且对于中国目前的信用体系及网络买卖环境而言，银行现阶段提供的网上转账、支付等方式还无法完全替代第三方支付的功能和作用。（五）现有竞争者：竞争强度增大目前行业内现有竞争者较多。就预付卡业务而言，主要竞争者有资和信的商通卡、海航的渤海易生卡以及各地区各城市的ic卡、一卡通等，预付卡业务的竞争主要集中在商业的应用环境以及功能支付上，因此商业的应用广泛程度、是否支持生活功能支付如水电缴费、交通支付，是否支持集成移动支付功能等成为竞争的主要方向及手段。而网络支付的主要竞争者包括支付宝、快钱、财付通等，这些支付企业主要依托于b2c、c2c业务而开展，是网络支付份额的主要贡献者。近几年，网络支付竞争逐步激烈，然后市场份额依旧是几家独大，特别是支付宝已经成为目前网络支付的行业领先者。5.3山东一卡通公司swot分析5.3.1优势市场优势近年来，山东省国民经济保持了平稳较快增长，社会事业取得全面进步，民生状况不断改善，经济平稳较快增长。同时，山东省注重社会服务设施建设，公共服务业发展较快，居民消费能力显著拉升，借助于本省坚实的金融支持，刷卡消费以其便捷、安全的特点已逐步渗透到城镇居民的日常生活之中。根据市场调研及山东省信息产业厅相关资料，目前山东省各类非金融ic卡发卡总量已突破2亿，包括水费卡、电费卡、煤气卡、公交卡、税务缴费卡、加油卡、门禁卡、电信卡等，涉及公用事业缴费、文教卫生、商业、餐饮、电信等多个领域，并呈现不断扩展的趋势。山东省优越的经济基础和日益广泛的智能卡应用及城镇居民刷卡消费意识的不断增强，为一卡通项目的实施奠定了良好的应用市场基础。集团资源优势山东鲁商一卡通支付有限公司是鲁商集团的全资子公司。山东省商业集团有限公司（简称“鲁商集团”）是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业。现已成长为以零售为主业，制药和房地产为重点产业，涉足酒店、传媒、教育、矿业和投资等多元化发展的大型企业集团，下辖“银座股份”、“鲁商置业”两家上市公司，拥有“鲁商”、“银座”、“福瑞达”等知名品牌，员工15万多人。“十一五”期间，集团在省委、省政府和省国资委的正确领导下，抢抓机遇、加快发展，销售收入、利税总额和期末资产总额三项经济指标年增幅都在30以上；2010年，实现销售收入370亿元，利税总额32亿元，期末资产总额390亿元。其中零售业以“银座”作为经营主体，下辖上市公司“银座股份”，经营业态涵盖高档百货、一站购足式的购物广场、大型购物中心、便民超市、家居专卖、名品折扣店、专业公司、物流中心等。在发展区域上，立足山东，面向全国，坚持“密集渗透、立体开发”，已完成对省内十七地市的布点；近年正积极向周边省份扩张，已进军河北石家庄、邢台、保定、张家口和河南、陕西等地；目前，在山东、河北、河南拥有万平米以上大型门店92家，经营面积260多万平方米。此外，在与台湾统一超商合资经营的“统一银座”24小时便利店147家，已经遍布山东多个城市。酒店旅游业以“银座旅游集团”为经营主体，经营高星级酒店、经济型酒店、文化休闲娱乐、旅行社等业务。目前，已开业及在建四星级酒店8家，五星级酒店6家；银座佳驿经济型酒店已开业38家，并在省内17地市全部完成布点；文化休闲娱乐业涉及休闲、娱乐、健身、艺术品收藏等领域，开办了大型都市休闲娱乐体银座新天地；旅行社以山东最大旅游公司山东旅游公司为主体。目前，该次集团已初步打造出“吃、住、行、游、购、娱”全面组合的旅游产业链。“十二五”期间，鲁商集团仍将坚持加快发展不动摇，努力保持较快的发展速度，力争建成全国一流的服务业企业集团。要实现这一目标，就需要面向全国市场求发展，利用全国资源实现集团的跨越式发展。经过多年发展，集团在规模、品牌和管理等方面形成了优势，积累了经验，具备了向省外市场扩张的基础；同时，目前集团内部人心思进，求发展、谋发展的愿望十分强烈。未来五年，集团将顺势而为，认真研究国家的区域发展总体战略和主体功能区战略，分产业、分层次加快扎实推进全国战略。银座零售业将重点加大河北、河南两省的深度开发，努力实现再造一个新银座的目标；加大京津市场的选址布点力度，抢占市场制高点；还将沿黄河流域密集布点，形成银座在区域市场的竞争优势；在省内，将重点拓展县及县以下市场，力争到2015年前新开门店100家，完成山东县级市场的全覆盖。同时，还要通过shoppingmall的开发建设，带动集团相关产业在全国范围内开拓市场，力争5年内新开20家以上的shoppingmall。房地产业在综合考虑地区生产总值、城市化水平、土地供给、行业回报等指标的基础上，将以一、二线城市为主，积极寻找精品大盘、地标项目的开发机会。酒店旅游业将重点以经济型酒店、综合性娱乐项目和综合性旅游项目为重点，加快向省内外市场拓展，到2015年末发展成为酒店数量过200家的大型酒店连锁集团。技术优势山东一卡通的预付卡业务是综合系统软件技术、应用软件技术、ic卡技术、网络技术、电子消费终端技术、安全加密技术等多方面、多系统的技术应用平台。对于涉及的每一种软件，本项目均采用国内乃至国际范围内最先进、兼容稳定性突出的成熟产品。电子消费终端技术：山东鲁商一卡通现已投放终端设备近3万台，预计年底达到5万台，该终端技术成熟、普及范围广可为一卡通项目提供安全、快速、方便、通用的多行业共用的小额支付服务。网络技术：由于一卡通应用涉及的范围广、地域广、终端环境多变，项目采用多种网络模式相结合方式。在具备有线方式连接的终端环境，尽可能采用有线模式实现终端与一卡通中心连接，有线方式包括光纤专线、电话拨号等。对于不具备有线连接的终端环境，例如出租行业、高速等行业移动交易或地域偏僻的场所，采用基于中国移动gprs和中国联通cdma网络提供的vpdn无线数据传输方式，该无线数据传输通道采用加密技术，具有很高的保密性，在保证通讯传输的同时可以保证数据传输的安全。安全加密技术：本项目一卡通系统从建设初期就建立了符合标准的密钥体系，终端交易采用psam卡硬密钥方式进行交易认证，有效避免了交易的安全风险，可靠性优异，属于国内领先技术。非接触ic卡技术：山东鲁商一卡通公司的卡片全部采用可支持pboc规范的非接触式cpu卡，卡芯片提供商均拥有银行卡各项检测报告和各类认证资质，其产品广泛应用于银行、社保等行业。非接触cpu卡，具有交易速度快，安全性高、通讯可靠、具有防冲撞功能等优势，对本项目具备很好的辅助支持作用。cpu智能卡技术的先进性和安全性使得目前国内大部分预付费卡发行机构开始将卡片介质由磁条卡、逻辑加密卡等向cpu卡介质迁移。系统软件、应用软件技术：系统软件、应用软件、技术平台的开发承建方选择具有国家一级计算机系统集成资质、具有多年一卡通项目开发建设经验、技术经济实力雄厚的上海华腾公司。该公司是一家专业从事应用软件开发和计算机系统集成服务的高科技企业，是国内较早从事海外应用软件开发的公司之一。公司在金融业务、支付清算、卡基业务、消息交换、电子商务、轨道交通自动售检票等领域拥有一流技术和长期积累，在金融电子化、社会信息化、电子商务等行业，为海内外数百家客户提供了成功的行业解决方案和系统集成服务。成功获得第三方支付牌照2011年8月29日，山东一卡通正式获得省内首张“预付卡发行与受理”支付许可证。为了如期获得牌照，公司各部门精心准备，完成了系统测评、多次现场检测、主机房搬迁以及制度、规范性文档的修订和补充等大量工作，并顺利通过了人民银行的检测。第三方支付牌照的取得，给山东一卡通带来了难得的发展机遇，随着央行通过发放牌照的方式将第三方支付纳入国家监管体系，必将开放更多的业务给予第三方支付。公司作为省内首家获牌企业已经在市场上获得了先发优势，此次支付牌照的顺利获得大大提高了公司的市场地位，加快了行业应用的推进速度。5.3.2劣势第三方支付行业经验短缺“第三方支付”在国内还属于一个新兴行业，发展的时间还比较短。尤其是跨地区、跨行业应用的一卡通项目，尚无现成模式可参考。山东省城市一卡通项目涉及的行业、经营企业以及政府管理部门众多，一卡通系统建设技术含量高、协调难度大、首期建设周期短、后续开发应用范围大，这些外部因素为项目的实施推广带来了较大难度和挑战。同时一卡通企业目前只涉及预付卡业务，而对行业内市场份额更多的网络支付业务未曾染指，网络支付行业经验缺乏，缺乏成熟的可操作的经营模式。业务局限在山东省内，缺乏全国性推广经验目前山东一卡通的主要业务集中在预付卡业务，但是此项业务具有一定的属地性质。据调查显示，各城市均有地方性公司涉足预付卡业务，形成一定的区域垄断。而就5.3.3机会电子商务的蓬勃发展，网络支付行业的快速增长近几年，我国的电子商务蓬勃发展，促使了网络支付业务的井喷。预计2012年，我国第三方支付在线交易将突破1.7万亿元，2013年底有望超过6万亿元。同时，相关部门对第三方支付领域监管逐渐加强，尤其预付礼品卡市场，不但规模有限，且易受政策干扰。第三方支付产业链已涉及互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单等领域，目前的单一业务模式已不能满足发展需求。将各环节打通，形成综合支付平台，由“支付产业链参与者”成为“行业资源整合者”是眼下必须迈出的重要一步。5.3.4威胁第三方支付监管政策尚不明确b2b资金结算，以往一直是银行垄断的服务。网上支付企业从近年开始，逐步渗透到该领域，但困难较大，首要问题是大额结算系统的完善，其次是商户的信任，再次是银行的合作与支持，最后是央行和银监会的监管与风险控制。网上支付企业多是利用b2c切入b2b资金结算，目前有一定成效的行业包括网络游戏、航空客票、电子商务物流等。目前对于b2b第三方支付业务，中国人民银行及银监会的监管政策尚不明确，未来是否会引入相关限制政策还是一个未知数。银联等银行方面的态度尚不明确b2b第三方支付业务，特别是大宗交易的第三方支付业务，无疑是对银行产品的一个巨大威胁。因此银联及各家银行的反应也可想而知，当然银联及各家银行对第三方支付企业没有管理权限，但由此银行方面会不会设置其他障碍，银行态度如何尚不明确。5.4山东一卡通公司的战略选择由前文分析可知，目前山东一卡通以预付卡业务为主，预付卡功能主要包括商业购物、综合缴费、信用卡还款、交通系统应用等。仅2012年1、2月份，一卡通共计售卡51.96万张，同比增长82.38%；充值12.98亿元，同比增长250.81%。截止到2012年2月29日，实有沉淀资金13.36亿元，同比增长达到307.32%。可见预付卡业务是山东一卡通公司目前发展的基础，进一步巩固预付卡业务，拓宽预付卡销售渠道及应用环境是一卡通企业未来发展方向之一。同时，通过对第三方支付行业分析，网络支付的巨大前景，对于一卡通企业而言蕴藏着巨大商机。可以看到目前网络支付业务大多集中在b2c、c2c的个人支付、小额支付方面，细分市场通常按照支付用途进行区分，如机票、火车票的网络支付、服装等商品的网络支付、煤水电等公共缴费、话费充值等。而另外一个网络支付领域b2b则乏人问津，特别是企业与企业之间的大宗贸易支付领域目前尚缺乏企业试水，可谓是第三方支付行业中的“蓝海”。因此山东一卡通公司如能快速进入b2b领域，利用预付卡业务形成的用户基础、企业知名度等资源迅速在山东省内应用b2b大宗交易网络支付，同时b2b网络支付的扩散性将会反作用于预付卡业务本身，从而使山东一卡通公司真正的走出山东，快速全国化。综上所述，本文认为山东一卡通公司应在巩固预付卡业务的基础上，快速进入b2b大宗贸易网络支付领域，并且整合线上线下支付业务资源，立足山东，走快速全国化战略。5.5山东一卡通公司的战略实施5.5.1巩固预付卡业务的实施举措大力推广企业薪酬卡方案为缩小淡旺季差距，长期占领市场，建议果断调整思路，从一次性售卡转向系统化的为客户提供员工管理、福利津贴、薪酬避税等整体方案，通过这种模式长期有效的“拴住”客户，在竞争对手面前构筑起一道坚固的高墙。已实施的项目如齐鲁制药，通过薪酬卡项目实现餐补、福利一体化，近两万名职工全面常态化持卡，仅餐费一项，全年可为一卡通带来售卡额度1500万，全年总计购卡量近3000万。