中国铁矿石资源供应安全研究.doc

博士研究生选题报告书选题题目 中国铁矿石资源供应安全研究研究生姓名 AAA 入学年月 AA年BB月 导师姓名、职称 陈 定 方 教 授 教 授 所属院（系） 物流工程学院 专 业 物流管理 研究方向 物流管理 选题报告时间： 20AA年 BB 月 CC 日18 / 46说 明1选题报告要用计算机打印或用钢笔逐栏填写，要求字迹清晰，文句通顺。2选题报告所列各栏内容要详细填写、重点突出。3选题报告于第三学期开始，最迟不能超过第四学期末完成，在职攻读博士学位人员最迟不超过第五学期末完成。4选题报告是中期考核筛选工作的一部份，选题报告不及格的不得进入论文工作阶段。注：1一至三的内容请打印加页（空表可在校园网上下载），四至八的内容，用碳素墨水填写在表内。 2研究生将选题报告完成、到校学位办备案后，交各院（系、所）保存，待论文答辩后，由答辩委员会秘书将此表与博士学位申请及评定书等材料一同交院（系、所）学位评定分委员会转校学位办公室。博士研究生选题报告书一、 文献查阅报告：（附所阅读的主要文献至少100篇以上）1、 铁矿石资源状况11世界铁矿石资源、分布情况及发展趋势1）世界铁矿石资源勘探在20世纪50-70年代达到高峰，70年代中期开始，由于铁矿石储量保证程度高，以及发达国家经济结构调整，减少或停止了新区的勘探工作。根据美国地质调查局矿产品概要公布的数据，2009年世界铁矿石储量1600亿吨，其中铁含量770亿吨，铁矿石储量基础3500亿吨，铁含量1600亿吨。从世界范围来讲，铁矿石并不是稀缺资源，即使今后铁矿石的储量不再增加（这几乎是不可能的），按照2009年全球铁矿石产量16亿吨的水平，现有探明储量足以保证100年世界对铁矿资源的需求。2）全球铁矿石分布极不均衡，集中分布在少数国家和地区，根据美国地质调查局2009年的统计数据，乌克兰、俄罗斯、中国、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和印度等7个国家的铁矿石储量占世界总储量的80%；特别是富铁矿资源主要集中在澳大利亚、巴西、印度和非洲等地。上述7个国家铁矿储量占世界储量的比例分别为18.8%、15.6%、13.8%、12.5%、10.0%、5.2%、4.4%。3）目前世界最大的三大矿山公司巴西淡水河谷、澳大利亚的力拓、必和必拓正在加大铁矿投资力度，其他中小型矿山也在积极提高产能。长远来看，世界范围内的铁矿石供应正在呈大幅增长态势。但短期内随着粗钢产量的增长对铁矿石的消费量也将呈上升态势。随着铁矿石价格的攀升，炼钢成本也在增加，因此我国应致力于提高铁矿石自给率，加大对国内矿产资源的开发力度，毕竟我国铁矿石储量占世界总储量的近1/7。12重要国家的铁矿资源1）巴西铁矿资源丰富，是全球铁矿石主要的生产和供应国之一。巴西铁矿石主要分布在南部的“铁四角”地区和北部的卡拉雅斯地区，巴西生产的铁矿石产品以高品位的富矿粉和天然块矿为主，约占总产量的85%。在巴西铁矿储量中，赤铁矿和铁英岩的比例接近1：1，但在潜在资源中，铁英岩则占了绝大多数。根据巴西目前的开采水平，大约在20年以后，赤铁矿资源将开采殆尽，铁英岩将成为巴西的主要可开采资源。巴西铁矿石出口国家主要有中国、日本、韩国和欧洲国家等。巴西最大的矿业公司是淡水河谷，2008年铁矿石产量占巴西铁矿石总产量的87%。除淡水河谷外，巴西的其他矿业公司还有萨马科公司（Samarco）、那米萨公司、MMX矿业和金属公司、铁资源公司等。随着新兴矿业公司的崛起，巴西铁矿行业的格局正发生着积极的变化。虽然淡水河谷公司的优势地位仍难以撼动，但其在行业中的垄断已然受到挑战。目前我国钢铁企业已经开始通过收购巴西铁矿公司股份获得巴西铁矿资源，以此提高我国铁矿石的自给率，如武钢投资4亿美元入股巴西MMX矿业公司。2）澳大利亚截至2008底，探明的铁矿石资源储量为160亿吨，占世界总量的l0.4%。铁矿石资源90%都集中在西澳州，主要分布在皮尔巴拉（Pilbara）地区和中西部（Midwest）地区。从2008年开始澳大利亚铁矿石产量超过巴西成为全球最大的铁矿石生产国（除中国外）。主要生产企业有RioTinto（力拓）、BHP（必和必拓）和FMG等。由于近几年来铁矿石价格的持续上涨，澳洲的铁矿行业出现了空前繁荣，主要集中在中西部地区低品位磁铁矿资源储量巨大，已成为开发热点。目前在中西部地区的低品位磁铁矿项目众多，分属于多家中小型公司。澳大利亚也是全球第二大铁矿石出口大国，主要输出国是中国、日本、韩国和中国台湾。澳大利亚政府计划从2012年7月开始征收的资源利润超额税，而澳大利亚矿商对此激烈反对，这一政策可能将使澳大利亚成为存在主权风险的国家。3）印度的铁矿资源是仅次于澳大利亚、巴西之后的第三大铁矿石出口国和第四大铁矿石生产国。印度铁矿具有品位高、脉石少，以及Al2O3含量高的特点。在传统高炉流程中少量使用，不会有明显影响，这种铁矿特点比较适合非高炉炼铁。印度主要的铁矿生产地区有5个，分别为库德雷美克铁矿有限公司、拜拉迪尔铁矿、多里玛兰铁矿、果阿地区和奇里亚铁矿。随着全球铁矿石需求量的提高，近年来印度铁矿石产量逐年上升，2008年印度生产铁矿石2.14亿吨，占全球铁矿石产量的12.4%。其中恰蒂斯加尔、卡纳塔克和奥里萨三个邦的铁矿产量约占全印度铁矿总产量的70%。在印度铁矿总产量中，国有企业占51%，其余由民营企业生产。印度的主要铁矿生产企业有国家矿业开发有限公司（NMDC）、库德雷穆克铁矿公司（KIOCL）、MSPL有限公司等。印度铁矿石不仅可以满足国内需求，而且每年还有大量铁矿出口，出口量达产量的45%以上，出口的铁矿石中80%以上为粉矿。近年，印度政府开始限制铁矿石出口。2009年4月底，印度政府已将铁矿石块矿出口税由先前的10%调高至15%。印度铁矿石主要出口国有中国、日本、韩国、台湾等。2009年印度向中国出口了1.07亿t铁矿石，占印度总出口量的93.9%。印度位居澳大利亚和巴西之后，是中国的第三大铁矿石来源国，中印铁矿石贸易主要依靠现货市场来实现。4）俄罗斯铁矿资源世界储量第一，已探明的黑色金属矿藏和合金金属矿藏储量丰富，完全能够在不依赖进口的前提下满足国内行业对矿产资源的需求。俄罗斯有3个地区铁矿石的储藏量最丰富，分别是中央黑土区、乌拉尔经济区和西伯利亚。俄罗斯目前的正在开采的铁矿山大部分远离钢铁生产企业，而且生产的铁矿石质量都不高，无法完全满足国内钢铁工业的生产需求。尤其是南乌拉尔地区和西西伯利亚地区，钢铁企业的原料供给问题更为突出，主要由于该地区地处内陆，铁矿资源相对少，钢铁企业分布较为集中，每年需要进口大量铁矿原料，增加了钢铁企业成本，削弱企业竞争力。目前解决俄罗斯钢铁企业铁矿原料供给问题的首要措施，就是要加快探明位于乌拉尔北部地区（北极圈内）新发现的铁矿床矿石储量，评定和进一步开采位于安加拉河流域的铁矿床和位于巴克洽尔斯克地区铁矿床，特别是着手开采位于南雅库梯地区的大型铁矿床。俄罗斯铁矿石具有很高的垄断性，铁矿石市场被几大公司垄断。中国一直是俄罗斯铁矿石的主要进口国，对中国铁矿石出口量约占俄总出口量的10%15%。由于自身矿石品位低，因此每年都需要进口部分铁矿石来满足国内生产需要。5）加拿大也是铁矿资源丰富的国家，按铁矿石原矿计，加拿大铁矿储量和储量基础分别为17亿t和39亿t。加拿大铁矿石主要集中在魁北克北部和拉布拉多之间的“拉布拉多槽”（Labrador）一带。加拿大铁矿石缺点是含有较高的铅和锌，特别是锌。锌在冶炼中被还原后会引起炉衬膨胀和炉壳破坏。铅在冶炼中会不断沉积于炉内，渗入砖缝而损坏炉衬。冶炼要求铁矿石的铅、锌含量应小于0.1%。加拿大铁矿业大部分为外资拥有。加拿大主要铁矿的控股股东为力拓集团和安赛乐米塔尔。此外，力拓集团也是加拿大矿业的主要投资者，加拿大新千禧集团最大股东就是力拓集团，加拿大铁矿公司（IOC），其最大股东也是力拓集团下属的澳大利亚北方公司（持股58.7%），第二大股东为日本三菱（持股25%）。加拿大每年有2800万t左右出口世界30多个国家和地区，出口以美国和欧洲国家为主，对中国的出口量也在逐年上升。另外，加拿大每年还进口约700万900万t铁矿石。加拿大铁矿石出口的主要品种为球团矿。加拿大球团矿品位高，SiO2含量较低，表面光滑无裂纹，低温还原粉化率、还原膨胀率均优于印度球团矿。6）南非铁矿资源丰富，而且大多数是富铁矿。按原矿计，南非铁矿石储量10亿吨，储量基础23亿吨，占非洲铁矿石总储量的40%以上，占世界储量基础的0.6%。南非的铁矿主要分布在开普省北部赛申地区（Sishen）和德兰士瓦（Transvaal）的西部，在林波波省（Limpopo）也有分布。南非铁矿多为硬质赤铁矿，块矿产出率高，是世界重要的块矿出口国。南非块矿以铁品位高（66%）、物理及冶金性能好而著称，是非常好的高炉直接入炉原料。南非粉矿铁品位高（65%），颗粒较粗，与细粒精矿混合使用可起到核矿石的作用。南非铁矿石产量呈逐年提高态势，2008年南非生产铁矿石4900万吨，同比增长17.9%，占全球产量的2.8%。南非铁矿石出口数量位于澳大利亚、巴西、印度之后，为全球第四大铁矿石出口国。近年来南非铁矿石出口量及在全球铁矿石出口中的比重均逐年上升，2009年南非出口铁矿石4500万t，同比增长41%，占全球铁矿石出口份额也从2008年的3.5%升至4.7%，日益成为全球钢铁生产所需铁矿石的重要来源地。南非的铁矿石大部份均通过铁路运输到萨尔达尼亚湾港（Saldanha Bay），然后通过海运出口到中国等目的地。Sishen铁矿到萨尔达尼亚湾的专用深水港口和散装设施的铁路全长约861公里，该铁路是世界上装运铁矿石方面最有效和最先进的物流系统之一。中国是南非铁矿石最大的出口目的国，约占其铁矿石出口量的38%，除中国外，日本、英国、德国也都是南非的主要出口国。2、 铁矿石供应安全所谓铁矿石供应安全是一个国家所能获取的铁矿石资源持久、稳定、足量、经济地满足国民经济可持续发展需要的状态。广义的铁矿石供应安全，不仅包括研究铁矿石价格上升对经济的影响，也要考虑铁矿石价格下降的负面效应。保障铁矿石供应安全的目的是为了防止铁矿石价格大幅度变动(上涨和下降)，也就是为了保证国家经济与社会正常发展，在铁矿石生产、消费、进出口等方面所采取的安全措施。国家铁矿石安全的概念包括三大有机组成部分:(1)铁矿石安全的“量”，即铁矿石供应的稳定性，指满足国家发展正常需求的铁矿石供应保障的稳定程度;(2)铁矿石安全的“质”，指铁矿石的质量直接影响铁矿石消耗量，以及在钢铁制造过程中的能源消耗的方面的影响;(3)铁矿石安全的“价”，指铁矿石的价格应在钢铁企业能承受的范围。这三者是相互联系的:(1)是国家铁矿石安全战略的基本目标;(2)是国家铁矿石安全战略实现“质”的目标;(3)是铁矿石能否被钢铁企业接受的重要前提，也是(l)能否实现的前提。铁矿石安全的实质就是稳定的供应、合理的价格。从整个产业安全角度来看，铁矿石安全的内涵包括“量”、“价”、“质”三个方面。铁矿石安全出现问题，主要体现在铁矿石供应价格持续上涨对一个国家经济的损害，其损害程度主要取决于经济对铁矿石的依赖程度。21铁矿石安全的“量”铁矿石消费国对于进口依存度的担心往往成为其推动铁矿石安全战略的依据。然而，无论一国的铁矿石消费类型如何、进口量多少，只要供应渠道是稳定而通畅的，就应该没有太大的铁矿石安全问题。虽然国际能源机构(IEA)各成员国的长远目标是减轻对进口铁矿石的依赖程度，但是，现在越来越多的消费国认识到，进口铁矿石的多少、进口量占消费量比例的高低并不可怕，最主要的是进口是否安全，进口代价是否太高。如果铁矿石供应比较稳定而且价格合理，那么，铁矿石进口应该说是安全的。因此，铁矿石供应被操控的量直接关系到铁矿石安全的“量”，而铁矿石进口量则间接有关。也就是说，铁矿石安全问题的核心不在于进口，而在于进口的安全性，特别是由于世界进口铁矿石资源，尤其是优质铁矿石资源的的高垄断性，以及其背后控制方是国际金融巨头，加之对国际海运市场的垄断性。铁矿石安全的“量”相对而言保障是国家钢铁产业发展所能掌控的量，包括国产铁矿石的量、海外投资权益矿石的量、废钢铁以及二次铁素资源量的总和。22铁矿石安全的“价”从市场理论来讲，“量”和“价”是相辅相成的。供不应求必然会引起价格暴涨，而价格暴涨的背后必然有供应不足的因素存在。根据以往铁矿石价格波动情况，因铁矿石资源需求大幅上涨，且与铁矿石垄断商对资源量、海运市场的操控直接相关。对于在正常的铁矿石定价机制基础上，正常的价格波动，市场机制就可以调节，不属于安全问题;对于铁矿石供应被过度操控、传统的长期协议定价机制被破坏而引起的上涨，不能反映铁矿石与钢铁产业正常的供求关系，应该视为异常波动，需要采取响应的安全措施。23铁矿石安全的“质”二十世纪九十年代中后期，随着全球铁矿石消费的快速增长，世界铁矿石资源需求被放大，大量原来被抛弃的低品位铁矿石被世界铁矿石生产商从新利用，掺杂到优质铁矿石中，进入到铁矿石的国际贸易中，因此铁矿石的质量问题重新突现，铁矿石“质”的问题从而体现在铁矿石的“量”上长期以来，特别是二十一世纪以来，随着中国钢铁产业的快速发展，进口铁矿石量不断增长，因此铁矿石安全“质”的问题给铁矿石供应安全构成了一定的压力。3、 铁矿石供应安全的影响因素铁矿石供应安全就是一国能够在指定的时间、指定的地点、以合理（可以接受的）的价格和方式，持续、稳定、足量获得国家经济发展需要的矿产资源的状态，是一种供需均衡状态。因此研究矿产资源安全的影响因素实际上就是研究能够影响这种均衡的因素。31铁矿石资源供给影响因素铁矿石资源供给影响因素需要分三个方面，一是国内铁矿石资源供给；二是国外铁矿石资源的获取；三是铁矿石替代资源废钢铁的二次铁素资源量的供给。1）国内铁矿石资源供给国内矿产资源供给意味着对国内自有矿产资源的开发和利用，一个国家为了获得经济建设和社会发展所需要的铁矿石资源，对国内铁矿石资源储量进行开发和利用是最为直接的一种方式。但是开发利用国内铁矿石资源要受到国内铁矿石资源可供性、国内铁矿石资源的利用水平、国内铁矿石资源储备的制约和影响。 国内铁矿石资源可供性：主要有铁矿石资源禀赋条件、铁矿石资源勘探开发水平两个因素。铁矿石资源禀赋是其本身所固有的自然特征，是国内铁矿石资源可得性的根本，包括资源储量规模、质量、资源的聚集程度、资源的开采条件、选冶加工条件及资源的配套程度等因素。铁矿石资源禀赋直接决定了国内资源可得性的程度。并将直接影响国内矿产资源的供给量。铁矿石资源勘探开发水平是将国内固有资源转化现实矿产品的能力。显然，勘探开发水平越高，就意味着能够增加铁矿石资源的可采储量、能够提供越多的现实矿产品，反之即使国内资源禀赋再好也无法变成现实的矿产品，对国内供给量也没有任何贡献。 国内铁矿石资源的开发利用水平包括矿产资源综合利用水平、铁矿石资源利用效率以及替代资源的开发利用水平等四个因素。铁矿石资源综合利用水平高、矿产资源利用效率高就能够增加矿产资源利用程度和效率；非传统矿产资源开发利用水平高、替代资源数量大将会极大的增加国内铁矿石资源的供给量。 国内铁矿石资源储备是一种国家安全保障战略储备，其目的是为了保障国防安全和经济安全。矿产资源的持续、有效供给会受到诸多因素的限制，经济因素、政治因素、投机因素等都会影响矿产资源的持续供给。而铁矿石资源储备就是为了应对国际市场铁矿石资源大幅上涨，造成钢铁企业为继，直接影响钢铁及钢铁下游产业的正常运行而采用的一种应急手段。当然，铁矿石资源储备数量将直接决定对市场价格的影响程度，并直接影响到国内铁矿山企业的正常投资、生产和运行。2）国外铁矿石资源获取国外铁矿石资源资源的获取意味着利用本国之外的铁矿石资源，来弥补国内资源供给的不足。随着全球经济一体化的推进，合理利用全球资源配置的平台，实施全球铁矿石资源战略，获取国外资源可以有效提高国内铁矿石资源的供给量，从而提高国家矿产资源安全的保障程度。国外矿产资源的获取将受国外矿产资源可得性、国外矿产资源运输和矿产资源价格三个主要因素的影响。 国外矿产资源可供性：主要包括目标地资源可得性、目标地集中度、国家资源外交能力和铁矿石资源资源企业的竞争能力几个因素。目标地资源可得性是指目标地的资源禀赋和所在国家及地区的政治局势。目标资源地的资源禀赋是外部资源可得性的前提，如果目标地本身资源匮乏，那就谈不上开发利用的问题了。目标地集中度是衡量矿产资源供应来源多元化的一个指标，是减小获取外部铁矿石资源脆弱性的一个保证，是分散供应风险、保证供应安全的重要举措。目标地集中度低将有助于提高外部资源获取的可靠性和安全性。矿产资源企业竞争力主要包括企业技术水平、企业规模、企业资金规模和企业竞争策略四个因素。矿产资源企业参与目标地资源的竞争或者参与国际矿产资源贸易市场竞争并竞争获胜，则企业本身竞争力将起到根本性的决定作用。 国外矿产资源运输因素包括运输方式、路线、距离以及对运输路线的保障能力。在国外取得了矿产资源之后，采用何种方式（水路、铁路、管道运输等）、走哪一条线路（经过那些国家、地区）、运输的距离远近，对运输线路的保障能力。 国外矿产资源价格因素是一国能否经济的获取外部资源的重要影响因素，矿产资源供给的经济性也正是矿产资源安全的本质特征之一。为了能以合理的价格从资源地或者国际市场获取足够的资源，就有必要提高国家（企业）对目标资源的价格影响和控制能力，对于从矿产资源贸易市场购买产品来说，价格谈判的能力和策略也至关重要。3）铁矿石资源需求影响因素铁矿石资源需求影响因素主要有两个方面，一是国内铁矿石资源需求的增长，国内矿产资源需求的增长主要与国家经济增长速度有关，国家经济增长速度越快，对矿产资源的需求量就越大。当然经济增长与铁矿石资源需求的相关性，还与国家的经济增长方式以及国家所处的发展阶段有关，但是经济增长方式和经济发展阶段只是影响需求的弹性，即经济增长对矿产资源需求的强度，而不会改变经济增长与铁矿石资源需求的正相关性，更不会改变经济增长对铁矿石资源存在现实需求的事实。因此，从这层意义上来看，铁矿石资源需求的增长取决于经济增长的速度。保障矿产资源安全，必须在产业结构的调整上下功夫。技术对资源的替代率，是经济增长中技术贡献率与资源贡献率的比值。技术进步是减少资源消耗的根本途径，是粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变的核心，也是提高经济增长质量的一个途径。在资源投入有限的情况下，提高技术水平可以对资源的需求，可以通过提高资源的利用效率减少资源浪费，弥补资源供给的不足，可以拓展矿产资源储量，增加可再生资源量等等。国家宏观政策导向与也影响铁矿石资源的需求，目前，西方发达国家循环经济、可再生资源产业的蓬勃兴起就是与国家的宏观政策的引导分不开的。4、 铁矿石供应安全战略国外不同的国家、不同的铁矿石资源状况在不同的发展阶段，分别根据各自的国家发展战略实施了不同的铁矿石资源开发战略。（1）美国的全球矿产资源战略美国作为世界上矿产资源主要消费国，长期以来一直关注和忧虑矿产来源问题，在其矿业发展中，更注意从全球角度考虑资源的可持续性，以全球资源为依托来实施全球矿产资源战略。1980年，美国国会通过了物资和矿物原料国家政策、调查和开采法，其中规定，必须执行国家政策，为保护国家安全、人民福利和工业生产水平提供足够的矿物原料。1982 年，国会批准了一项有关物资和矿物原料的计划纲要。里根总统在将这份文件提交国会时强调了矿物原料对美国、对美国国家安全和对维护美国居民高生活水平的决定性意义。里根上台后，立即成立了战略矿产特别工作组，该工作组有权就矿业问题直接向总统提出建议。同时，着手组建了一个以内政部部长为首的“自然资源和环境内阁委员会“，副总统、总统安全顾问和经济顾问、参谋长负责制定政策的总统助理为当然成员，其他成员还包括内政部、能源部、农业部、住房和城市发展部和交通运输部的部长，以及经济顾问委员会和环境质量委员会主席。该委员会1982 年以里根总统的名义向国会提交了一份长达33 页的报告。报告指出，为了加强美国安全，促进经济繁荣，创造就业机会，减少矿产供应的脆弱性，必须采取行动。所采取的行动中，除加强储备、加紧矿产资源形势分析、开放更多的公共土地供勘查开发用以外，着力强调开拓海外，立足于全球。a 加快矿业全球化和世界经济一体化、保障重要矿产资源的安全供应。美国政府充分利用政治优势，在矿业全球化和世界经济一体化趋势下，采取各种手段实现全球范围内的资源控制，具体包括：加强与资源大国加拿大和墨西哥的合作，与加拿大和墨西哥签订了北美自由贸易协定（NAFTA），协定决定自生效之日起在15年内逐步消除贸易壁垒、实施商品和劳务的自由流通，从而消除绝大多数产业部门的投资限制，美国可以大量投资于加拿大和墨西哥的矿产，大大缓解了美国的矿物原料供应问题；与加拿大公司携手重建拉美矿产资源供应基地，充分利用拉美国家率先实行私有化、通过修订矿业政策法规改善矿业投资环境所提供的便利条件；通过政治、经济、外交行动促使南非等重要矿产的资源国实现贸易自由；渗透俄罗斯、中亚及其他前苏联国家和越南、蒙古、东欧等转轨国家，抢占控制权。b 利用经济援助和技术合作，为美国矿业跨国经营打开通道。二战后美国政府推行的“国际地质计划”，利用自己的地质勘查技术优势，以“援助”为条件获取受援国的矿产资源信息，为本国的海外投资和矿产品贸易选择目标。在执行“国际地质计划”过程中，发现了哥伦比亚、巴基斯坦和泰国的斑岩铜矿，哥伦比亚的铅、锌矿，泰国的大钾盐矿。同时，跨国公司通过为发展中国家开发矿业提供资金、技术和营销等方面的支持，获取相应的矿产资源开发收益，同时保障发达国家矿产品的海外供应。c 建立和维护全球矿产资源信息系统，为跨国公司的矿业跨国经营提供全方位的支持和服务。美国地质调查所主要负责收集、整理、提供国外地质矿产资源条件、矿业政策、法规，以及税收金融等方面的信息，并负责对各国投资环境进行综合比较和分析。同时，负责编制国外矿产资源风险勘探开发投资指南。该所百余名专家专门负责矿种和国别信息的收集，对于全世界矿产资源的储量、给、需求、消费以及消费结构等，进行持续监测。（2）日本的全球矿产资源战略日本矿产资源极为贫乏，但作为一个经济大国，其大多数矿产品的需求量却均居世界前几位，离开世界丰富的矿产原材料的供应，日本的经济就会陷入困境。正因为如此，为了保障矿产供应，确保经济安全，日本政府一直积极地支持和鼓励矿产资源类企业海外并购。日本企业也积极采取各种方式，尽可能减少海外投资风险，在世界范围内获取矿产资源。a 制定长期稳定的全球矿产资源政策。从20世纪60年代开始进行海外矿产资源调查，到2000年基本完成海外矿产资源的合理稳定供应，历时近40年。在此期间，日本政府采取的一系列长期、稳定、连贯的政策，使得日本全球矿产资源战略这项艰苦的长期系统工程得以顺利实施。b组建“石油公团”、“金属矿业事业团”等促进性机构，搜集海外投资信息，保障海外投资战略的实施。日本通过建立“石油公团”、“金属矿业事业团”等促进性机构，充分发挥了协调政府、研究机构和企业之间关系的作用，直接或间接地参与企业海外矿产资源扩张活动，特别是为日本矿业企业的跨国经营提供全方位的支持。如在矿产国设立办事处，收集和分析世界各国的资源信息，尤其是资源潜力和矿业投资环境、重要勘查开发项目、国际矿业走势追踪、跨国矿业公司动态分析、矿业权市场状况和矿产品市场等方面的信息；为矿业企业的海外投资提供各种类型的优惠贷款和贷款担保；采取完全由日本政府财政支持和与资源国共同承担两种方式，开展海外基础地质调查，承担项目前期风险，在找到了矿产或圈定了远景区后，再由日本企业申请取得矿业权。c 鼓励企业与国际性金融机构、跨国矿业公司及资源国企业合作。据调查，与国际性金融机构、跨国矿业公司及资源国企业合作是日本矿业企业海外勘查开发的主要策略之一。日本企业在海外的矿业权项目，80%以上是协作开展的，只有很少部分完全由日本企业经营。这种经营策略的战略优势是极为明显的：分担风险，利益均摊；通过与第三国矿业公司的合作，进一步熟悉和掌握矿业跨国经营的经验；与诸如世行、亚行、欧洲复兴开发行、国际货币基金会及发达国家政府的进出口银行、国际著名投资机构等进行合作，资源国不敢轻举妄动，加强了项目安全性；与资源国当地公司的合作使在许多事情的处理上带来诸多便利。5、 铁矿石资源行业主要规制51铁矿石资源的勘查政策铁矿石资源的勘查政策指为了加强矿产资源的勘查工作，不断地为矿业开发提供后备基地而采取的一些具体政策。例如，德国由于铁矿石资源不足，自1971-1990年，实施过矿石勘探补贴政策，可以为国内外矿石勘探项目提供高达50%-66.6%的投资。若勘探项目没能获得有价值的矿床，则资助是无偿的；若获得有价值的矿床，则补贴成为无息贷款，矿石投产一定时期后再分期偿还。补贴可以用于勘探或者地质调查结果的获取，勘探方法与设备的开发试验，预可行性研究或可行性研究，开采权的获得以及高风险矿床开发投资等方面。补贴的前提是受援项目所生产的矿石必须运往欧洲共同体。该勘探资助计划的20年实践证明是成功的12。自二次世界大战结束以来，美国政府也实施过矿石勘探补贴政策，资助额高达勘探费用的50%-90%。每1美元投资所发现的可采矿石价值达24美元，取得了较大的成功。加拿大各省也实施过类似的矿石勘探补贴政策。2008年，俄罗斯政府批准了自然资源部起草的2020年前矿物资源利用纲要12。新纲要重点是增加矿物资源勘探投入。除了俄罗斯，菲律宾、印度等政府在2008年加大了对矿业投资。2008年菲律宾矿产业投资额达到9亿美元，同时矿业发展也为其国内就业带来好处。2008年4月印度出台新的矿业政策，旨在鼓励大规模投资和促进就业机会，未来6年内对矿业的投资预计可达5万亿卢比，可解决100万人就业。2008年12月，卢旺达政府就矿产业出台一系列政策法律，以促进国内外投资者开发该国矿业，并希望在未来5年内矿石出口收入达到2亿至2.5亿美元。出台明确的政策法规以保护矿业投资者利益，法律将允许投资者长期租借矿山。52铁矿石资源的开发政策铁矿石资源的开发政策指为了提高矿产资源的利用水平，保证国民经济发展需求，而采取的促进矿业发展、加强矿产开发管理的有关政策和措施。例如，1950 年9月美国通过了国防生产法案，其中包括“鼓励战略性矿产和金属的勘查、开发和开采”。之后，内政部“制定和推动扩大产能和产量并供给国家安全所必须的物资和设施的措施。”根据国防生产法案，在矿产生产方面，政府增加4项权利：发放贷款和对贷款进行担保；购买原材料和建立储备；在私人矿山和工厂安装设备；允许矿业和制造业资本投资加速折旧6。第4条的加速折旧引起铁矿公司的关注。于是在内部收益条例中加入了“应急设备摊销”章节，取代了用20 年时间进行核销的制度，对于经过特别许可的资本投资中的主要部分允许用5 年时间核销，以安全目的增加产能。很快就同意铁燧岩生产厂商可以加速折旧的政策法案，推动了铁燧岩球团矿的加工进程，进而大大增加了国内铁矿石储量。需要注意的是，国防生产法案至今仍在延用15。在扩大工业产量的驱动下，国防生产署实行了历史上最大的抵税行动，受惠者是明尼苏达州的爱丽尔矿业公司进行的一个项目。这项措施的目的是促进铁燧岩的矿石的开发。53铁矿石资源的经济政策铁矿石资源的经济政策指国家为了振兴矿业，使地勘业和矿产采掘业获得较好的经济效益而采取的鼓励和倾斜性政策措施。如部分减免资源补偿费和资源税、放开矿产品价格、发展矿业优惠贷款、改革矿业投融资制度等。税收优惠是市场经济国家矿石政策的一个有机组成部分，而且还是一个重要的组成部分。这些国家充分认识到了矿石活动有别于其他一般经济活动的特殊之处，并承认了矿石的基础性产业地位，因而采取种种措施支持矿石。一般矿石活动适用的优惠措施包括以下几种：1）免税期，即项目在一段时间内不需缴纳某些或所有类型的税负。但近些年来，免税期这种优惠措施已经不再流行了，因为对于矿业项目来说，其它一些课税扣减，如加速折旧、税额减免等已有效地将税负降下来了，并且在矿业项目的早期阶段，因为课税收入少，实际上税负也不大。2）资本化成本，在矿山开始有收益后，对前生产支出相对于所得税扣减，包括折旧（直线法与余额递减法）、加速折旧、摊销及耗竭补贴等措施。3）利息扣减，即在课税收入中扣除利息支出部分，本条以及上条正是由矿石项目建设周期长、投资资本大和在建设到投产之间有较大的时间差这一特点造成的。4）计入后期亏损/回计亏损。5）税额减免，即纳税额的扣除，允许纳税人从其应税收入中扣除某些金额。6）再投资税收减免。7）减税。8）稳定性条款。依靠税收调节政府企业收益的国家有澳大利亚、赞比亚。2008年11月，澳大利亚新南威尔士州提高了煤炭权利金征收比例，提高到10。通过此举，政府可以从煤炭收益中获得更多的利益。而西澳大利亚对于权利金的使用出台新的政策。新政规定矿业权利金收入的25归地方所有，且要用于基础设施和服务的建设。管理该项目经费的人员表示还将通过立法确保持续支持和有效实施地方权利金的作用。2008年1月，赞比亚为了确保从高涨的国际铜价中获益，政府将把采矿业的平均税率提高到47。按照此次提税方案，赞比亚政府将对矿业公司的利润实行调节税率，并加收暴利税，此举可使赞比亚政府在2008财年增力4亿美元税收。但该新政受到了多方面的抵制。54矿产资源的保护政策矿产资源的保护政策指国家为节约利用资源、加强对矿产资源的保护，而制定并实施的有关保护政策和措施。例如，在美国，资源保护和合理利用越来越受到重视。随着经济和社会的变革，其矿业政策在不断调整。矿业开发由单纯鼓励开发的 “自由进入”政策转变为鼓励资源保护、控制开发速度的租借政策；从单纯考虑土地的矿产价值转变为全面考虑土地利用的综合价值。坦桑尼亚国会通过新的矿业法。根据该法案，政府对黄金等矿产品的征税税率由3%增加到4%，并且规定在今后的采矿项目中政府应拥有股份，且矿业公司应该在达累斯萨拉姆股票交易所上市；坦桑尼亚将不再向外国公司发放新的矿石开采许可证，但与外国矿业公司的现有协议维持不变。越南财政部提高资源税税率。铁矿、锰矿和钛矿等金属矿产资源税从7%提高到10%。越南财政部表示，提高资源税可以增加财政收入，鼓励地方选择合理的资源投资、开采、加工方式，保障关键工业行业的原料供应稳定等。澳大利亚外资委针对性限制中企投资澳矿。澳大利亚规定，外资对澳主要矿业公司的投资比例限制在15%以内，对新矿业项目的投资比例低于50%。自从2008年中铝联合美铝斥资140.5亿美元收购力拓集团12%的股份之后，澳大利亚政府加强了对外国投资的审查力度。55利用两种资源两个市场政策利用两种资源两个市场政策是指国家为了弥补国内矿产资源的不足，在资源全球化的趋势下，为充分利用境外资源、适度限制国内矿产品出口，而采取的有关政策和措施。例如，2007年3月1日起，印度开始对铁矿石出口征收300卢比/吨（约合7美元/吨）关税，已经达到了目前出口价格的10%15%。2007年5月3日，印度对铁矿石出口关税进行了调整，对含铁量62%以下的低品位铁矿石征收50卢比/吨（约合1.2美元）出口关税，62%以上高品位铁矿石维持300卢比/吨（约合7.0美元）的出口关税。自2007年3月1日起，印度政府对铬矿砂及其精矿征收2000卢比/吨（约合45.10美元）的出口税，这是继印度限制铬矿出口数量后又一项政策调整。印度将进一步通过实施税收和配额等措施，限制铁矿石出口、保障国内钢铁产业原料供应的目的。印度目前已将铁矿石出口关税税率提高至15%，并加以5%的罚款，一直以来，钢铁制造业都是印度国民经济重要产业，而铁矿石和焦炭为该产业主要原料。由于原料供应短缺，印仍需依靠进口部分铁矿石方能满足其产能需求。56鼓励外商投资勘查、开发矿产资源政策鼓励外商投资勘查、开发矿产资源政策是指国家为了吸引境外投资勘查、开发国内矿产资源，而采取的有关政策和措施。对于处在发展中国家的矿石开发项目，鼓励跨国矿石投资项目尤为重要，一般鼓励投资主要措施有：政府通过外交努力提供投资安全保障以抵抗政治风险；政府特设金融机构提供资金，包括合作投资与贷款；优惠税收政策。有关的援助机构包括德国建设银行（KFW）、德国发展中国家投资金融公司（DEG）、法国矿业地质局（BRGM）、法国外贸保险公司（COFACE）、日本金属采矿局（NMAJ）、美国海外私人投资公司（OPIC）、美国对外信贷保险协会（FCIA）等。在对矿业领域的控制权普遍收紧的潮流中，一些国家也在尽力吸引外国的资本进入。这些国家有的是长期持保守态度、国家占矿业主导位置，也有从未对矿业相关领域开放的国家，还有些是发展中国家。伊拉克新能源法大力鼓励外国能源企业在伊拉克进行投资。新能源法公布后伊拉克将很快与一系列国际能源公司在油气领域建立战略伙伴关系。新能源法会最大限度地放宽外国投资者在伊拉克能源项目中的投资和合作范围。墨西哥现行法律不允许私营企业参与石油天然气和电力产业运营，在相当程度上削弱了该国能源行业竞争力，因此墨西哥拟立法开放部分能源产业投资领域，通过能源体制改革，使能源产业链条中某些特定领域逐步向本国私人和外国投资者开放。2008年，突尼斯向法国和澳大利亚公司发放石油勘探许可。这是2008年以来突尼斯首次向外国公司发放石油勘探许可。2008年11月，印度尼西亚把本国9个区块的石油和天然气勘探权授予了包括美国埃克森美孚公司在内的国内外能源公司。与突尼斯向外国发放许可证意义不同，印度尼西亚在过去的几年里已从石油输出国组织的一个前成员国转变成了一个原油净进口国。印尼再次向国内外能源公司提供新的勘探权和勘探金融激励机制，目的是阻止本国石油产量的持续下降。越南鼓励外商投资煤炭工业，允许外企在红河平原地区勘探和开采煤炭，优先实施可用越盾或易货方式结算和不需要政府担保的项目。乌兹别克斯坦也努力吸引外商投资本国的煤炭行业。57矿产资源的储备政策矿产资源储备政策指国家为了防止因突发事件而影响某些战略性矿产资源的国外供应，或者因为重大自然灾害的影响而对部分矿产资源、矿产品实行储备的政策。矿石储备是防止矿石供应短缺及平抑矿石价格的重要措施之一。矿石储备分为战略储备和商业储备两种形式。美国把资源看作是国家真正的物质财富，它是最早实施政府战略储备的国家。早在1939年便立法储备战略矿石。美国对于即使是本国能够自给的矿物，也在增加储存量。到1985年储备的战略资源就达到63类93种。美国将自身丰富的资源保护或储备起来，消耗着其它国家特别是发展中国家的资源。作为全球矿产战略的一部分，美国垄断资本第一步的选择是控制澳大利亚矿业。1956-1966 年，澳大利亚尚以国内投资为主，矿产勘查开发年投资额约1-1.3亿美元，但到1963-1968 年，澳大利亚的国外矿业投资达到每年9000 万美元，占总投资的80%-90%，其中的80%又是美国资本。这样，澳大利亚丰富的铁矿石、锰矿石、铜、铀等资源的控制权，又被美国人掌握了。发达国家普遍实行矿产品储备制度。美国除了矿产品储备制度以外，还有矿产资源战略基地储备制度。加拿大很早就实施了全球矿产资源争夺政策，加拿大是矿产生产大国，生产量超过国内需求，可大量出口。他们主要把矿石一方面作为美国、日本、西欧的战略伙伴，提供原料基地，另一方面通过发展资源加工业，调整与发展中的资源国之间的利益关系。58矿产资源开发的环境保护政策自20世纪70年代以来，美国、英国、德国、日本等发达国家制定了一系列环境保护的法律、法规，这些法律法规对矿产资源的勘察和开发进行了严格的限制，有些地区为了环境保护，取消了所有的或几乎所有的矿产开发活动。环境的可持续发展居于压倒一切的地位，不允许以牺牲环境为代价进行矿业开发活动。例如，2006 年4月21日，美国联邦土地管理局局长签署了土地管理局新时期能源和非能源矿产政策即美国联邦政府矿产资源管理新政策，其中包括开发矿产资源决不能以牺牲环境和生态为代价，且矿产资源开发、坚持实现土地多重利用价值和坚持可持续发展理念的再次深化和发展。除了矿业公司的开采行为对居民日常生活、身体健康及生命安全造成的极大危害之外，矿业公司与当地居民利益关系的妥善处理也引起关注。南非开始重视矿业与社区人民的利益关系。按照南非矿业宪章和黑人经济振兴法案的要求，南非所有矿业公司必须重新向政府申请生产执照。南非矿业与能源部将在矿业宪章要求对“黑人”群体予以经济补偿的基础上，对旧执照进行核发。同时，借此机会将南非“黑人”公司带人国家重要产业矿业的管理和运营之中。难能可贵的是，南非政府对于矿业公司与当地居民的关系问题认识更为深刻，政府提醒所有的矿业公司当地居民从矿业经济中受益的权利是非常重要的。政府相信如果当地民众的利益受到保证，他们是不会反对在该地区采矿的。从这一点上可以看出，政府能够站在民众利益角度，考虑矿业管理的问题，具有一定远见，也值得各国政府为之深思。59鼓励利用再生资源政策资源的循环使用成为发达国家矿产资源政策的一个重要方面，除了废钢铁、废杂金属大量回炉外，现在已经延伸到了一切可循环使用的资源。为了促进资源的循环使用，许多国家出台了一系列法律法规。2009年越南工贸部建议越南国家银行（央行）指导各商业银行为国内钢坯生产企业购买和借贷外汇创造有利条件，以帮助其进口废料钢铁和其它原辅料，服务国内钢坯生产。越南的钢坯生产主要依赖进口原料，2009年预计需进口200万吨钢铁废料以确保国内钢坯生产。越南央行曾于今年7月初要求各商业银行向进口钢坯和成品钢的企业优先供应外汇，但不包括进口废钢铁和原辅料的企业。通过国内外矿石资源规制政策对比分析，不同的国家国情不一样，而且我国与不同的国家工业化进程和阶段有很大的不同，规制方面不具有可比性。每个国家应立足于当前困难，及时出台相关的矿石资源政策、规划、战略等，目的就是保障本国资源的供给，矿石资源不仅是钢铁行业的事情，也是整个国家工业化进程保障的先提条件。对于目前我国的困难不是那个钢铁企业凭借自己的力量能够解决的问题，也不是行业能够解决的问题，应该提到一个新的高度，作为一个全局长远的战略考虑。参考文献：1 叶卉，张忠义，应海松.铁矿石资源的战略研究 M. 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