小贷行业风险讲稿.ppt

小额贷款风险分析 罗章伟2014年06月13日 companylogo 目录 companylogo 一 小贷公司产生的背景 背景 companylogo 二 小额贷款及小额贷款公司 companylogo 一 小额贷款 官方定义 小额贷款 microcredit 是以个人或家庭为核心的经营类贷款 其主要的服务对象为广大个体工商户 小作坊 小业主 贷款的金额一般为20万元以下 1000元以上 主要是服务于三农 中小企业 个人定义 小额贷款是除正规金融外的其他辅助融资渠道的统称 主要包括小贷公司 担保公司 投资公司 典当行 以及民间借贷等 companylogo 二 小贷公司分类 真正小额贷款公司 国有小额贷款公司 其他小额贷款公司 小贷公司概况 见附件二 分类 companylogo 三 小贷业务的分类 companylogo 三 风险分析 companylogo 一 行业分析 周转率 companylogo 二 财务分析 银行对账单 税单 出入库单 销货单据等 存货 固定资产 其他应收款 资本公积等 税控机 companylogo 二 财务分析 利润表与资产负债表关系 例如所有者权益 资产负债表与现金流量表关系 例如借款与筹资活动 利润表与现金流量表关系 例如净流入与净利润 维持其正常经营运转 短期偿债能力较强 续贷问题 贷款逾期后 还款来源有一定保障 companylogo 财务报表征信报告银行账户 一旦逾期 影响其他贷款的续贷 进而拖垮企业 原则上以银行为主 其他为辅 三 负债分析 重要性 核实方式 原则 companylogo 四 贷款用途及还款来源 主要针对过桥及短拆 companylogo 五 期限设计 companylogo 六 担保公司分析 注册资本 成立时间 性质 国有 民营 合资 在保余额 声誉 本外地 companylogo 七 各类型贷款的风控要点 1 2 微贷 过桥贷款 companylogo 微贷 三表三品 小额 分散 三品 人品产品押品 三表 电表水表报表 companylogo 过桥贷款 附件三 过桥贷款 风险点1 银行或银行与客户一起编造资料 制造虚假信息骗取小额贷款公司贷款 2 银行虽然已同意发放贷款 但额度受限或其内部相应政策调整 迟迟不能发放 3 虽然银行已放款 但银行或相关机构对项目资金用途严密监控 加之小贷公司事先未对项目充分了解 造成资金迟迟不能回收 银行方面 风控要点1 核实银行批复2 续贷银行分类 1 五大行及农发行 国开行等政策性银行 风险较小 2 全国性股份制商业银行 风险次之 3 地方性商业银行 风险最大 3 原贷款银行与续贷银行是否一致4 与银行合作期限 companylogo 过桥贷款 附件三 过桥贷款 风险点1 客户在多个小贷公司或贷款机构同时以过桥名义申请贷款 套出多余资金 用于其他生产经营需要 2 客户提供伪造印章或事先将转账支付票据填好 或者由于小贷公司监管不力 造成客户挪用资金 银行方面 风控要点1 原贷款银行与续贷银行是否一致2 与银行合作期限3 抵质押担保方式是否一致 1 最好为自有足值易变现资产抵押 2 最差为一般担保公司提供保证担保或信用 companylogo 四 担保分析 双击添加标题文字 双击添加标题文字 双击添加标题文字 companylogo 一 保证担保 companylogo 二 抵押担保 双击添加标题文字 二 抵押担保 房产抵押 2 土地抵押 companylogo 三 质押 1 大公司小股权 2 相关权益与公司紧密相连的 3 关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制 投票权 4 上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字 委托其他人签字需出具委托 1 股权抵押 1 大公司小股权 2 相关权益与公司紧密相连的 3 关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制 投票权 4 上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字 委托其他人签字需出具委托书 2 存货质押引入金融仓储公司或其他信誉好 实力强的监管公司 3 经营权质押主要是有政府支持的大型市场经营权 荷花池市场 万贯机电城等 4 汽车合格证质押存在一定的法律瑕疵 companylogo 四 土地三方监管 对象 主要针对未取得土地指标 但已实际用于企业生产经营的土地 companylogo 五 销售备案 companylogo 六 印章监管 1 2 对象 主要针对过桥贷款和保证金等短拆业务 操作流程 见附件三 companylogo 五 法律问题 text text text text companylogo 五 法律问题 text text text text companylogo 六 其他问题 一 三 要关注政策 行业 市场变化情况 尤其是本地变化情况 六 其他问题 companylogo 一 微贷一定要做 yourtext yourtext 长期发展的必然趋势 拉低户均 争取补贴 向银行融资的硬性门槛要求 companylogo 二 贷后管理 要定期到现场去看一看 并收集掌握重要资料 companylogo 四 目前微贷名义利率及实际利率计算 companylogo 五 银行与小贷 一 1 三个办法一个指引 2 财务数据分析 3 回报 4 利益侵害方 企业还是储户 1 市场引导的作用 2 逾